BC
Becker Capital Management Inc 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Becker Capital Management IncCIK: 0000799004
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$37.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 303
BECKER CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 303 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$37.2亿，季度换手率为 17.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.46
- 持仓稳定性
- 17.5
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.96
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.23
Becker Capital Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 303 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 FLEX
-5.0% US$4948.2万
清仓 HON
加仓 INTC
-40.0% US$2102.8万
加仓 TRU
+1927.4% US$1812.1万
加仓 CSCO
-5.1% US$2207.6万
加仓 VUG
+519.3% US$2589.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 303 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.94% | +0.37% | +3.61% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.84% | +0.40% | +519.26% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.80% | -0.11% | +5.71% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.06% | +0.03% | -0.79% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.60% | +0.04% | +3.57% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.59% | — | -5.37% | |
| 7 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 2.31% | +1.24% | -4.95% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.29% | +0.23% | -2.26% | |
| 9 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.11% | +0.08% | -4.73% | |
| 10 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工业 | 2.09% | -0.08% | -2.09% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.95% | +0.46% | -5.14% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.90% | +0.26% | +11.04% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.86% | +0.10% | +0.26% | |
| 14 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.83% | -0.18% | +1.19% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.83% | -0.38% | -0.76% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.72% | -0.20% | -0.68% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.68% | -0.10% | -0.62% | |
| 18 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 1.67% | +0.06% | -10.35% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.62% | +0.06% | -1.43% | |
| 20 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.48% | -0.38% | -0.79% | |
| 21 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.28% | -4.83% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.34% | — | -8.34% | |
| 23 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.25% | -0.12% | -0.33% | |
| 24 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.19% | +0.50% | -40.02% | |
| 25 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.17% | +0.04% | -1.18% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.14% | -0.40% | +0.59% | |
| 27 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 1.11% | -0.38% | -5.66% | |
| 28 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事业 | 1.05% | -0.17% | +0.03% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.02% | +0.13% | +20.57% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.93% | -0.04% | -1.06% | |
| 31 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.90% | -0.13% | -0.23% | |
| 32 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.89% | -0.02% | -7.85% | |
| 33 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.86% | -0.11% | +1.64% | |
| 34 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.85% | -0.08% | -1.85% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.83% | -0.06% | -0.69% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | +0.01% | +2.23% | |
| 37 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.82% | +0.13% | -0.41% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.16% | +4.10% | |
| 39 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.79% | +0.02% | -3.75% | |
| 40 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.78% | -0.06% | -0.78% | |
| 41 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | -0.71% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.78% | -0.06% | +0.57% | |
| 43 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.77% | -0.24% | -7.82% | |
| 44 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.77% | -0.04% | -1.16% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.75% | +0.06% | +6.49% | |
| 46 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.73% | -0.03% | -12.11% | |
| 47 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.72% | -0.15% | +0.72% | |
| 48 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.70% | +0.07% | +1.58% | |
| 49 | TKR | Timken Co | 股票-工业 | 0.69% | +0.15% | -3.64% | |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | +2.65% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+23.8%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- +2.8%
- 最大回撤
- -6%
- 年化表现
- +20.9%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.52
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.42
- 卡玛比率
- +3.48
- 信息比率
- -0.05
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +32%
- 最差12个月
- +10.1%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.69
- 行业分散度
- +8.1%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +5.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 303 | US$37.2亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 298 | US$34.0亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 301 | US$35.0亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 293 | US$34.2亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 278 | US$32.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 274 | US$30.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 272 | US$30.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 275 | US$30.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 266 | US$29.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 263 | US$29.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 263 | US$27.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 261 | US$25.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 272 | US$26.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 256 | US$25.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 187 | US$21.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 191 | US$19.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 193 | US$20.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 201 | US$24.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 199 | US$25.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 198 | US$23.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 194 | US$23.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 194 | US$22.2亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 181 | US$20.2亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 171 | US$18.0亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 166 | US$17.7亿 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 167 | US$16.4亿 | 63 | ||
| 2019 Q4 | 172 | US$28.2亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 162 | US$26.2亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 169 | US$27.6亿 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 188 | US$27.0亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 173 | US$25.6亿 | 26 | ||
| 2018 Q3 | 181 | US$31.4亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 158 | US$30.1亿 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 166 | US$30.1亿 | 24 | ||
| 2017 Q4 | 166 | US$30.3亿 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 154 | US$29.1亿 | 21 | ||
| 2017 Q2 | 136 | US$27.9亿 | 12 | ||
| 2017 Q1 | 139 | US$27.5亿 | 22 | ||
| 2016 Q4 | 139 | US$27.0亿 | 18 | ||
| 2016 Q3 | 139 | US$25.5亿 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 136 | US$24.5亿 | 26 | ||
| 2016 Q1 | 128 | US$23.2亿 | 22 | ||
| 2015 Q4 | 138 | US$22.8亿 | 18 | ||
| 2015 Q3 | 135 | US$22.2亿 | 31 | ||
| 2015 Q2 | 139 | US$25.4亿 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 141 | US$25.7亿 | 20 | ||
| 2014 Q4 | 141 | US$25.7亿 | 19 | ||
| 2014 Q3 | 151 | US$24.4亿 | 24 | ||
| 2014 Q2 | 150 | US$24.4亿 | 22 | ||
| 2014 Q1 | 142 | US$24.4亿 | 21 | ||
| 2013 Q4 | 143 | US$24.4亿 | 20 | ||
| 2013 Q3 | 130 | US$21.8亿 | 16 | ||
| 2013 Q2 | 123 | US$19.8亿 | — |
Becker Capital Management Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Adobe Inc (ADBE); 清仓: Hologic Inc (HO1).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 313 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLEX | Flex Ltd. | +1.2% | -4.95% | 减仓 |
| 2 | INTC | Intel CORP | +0.5% | -40.02% | 减仓 |
| 3 | TRU | Transunion | +0.5% | +1927.44% | 加仓 |
| 4 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.5% | -5.14% | 减仓 |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.4% | +519.26% | 加仓 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | +3.61% | 加仓 |
| 7 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.3% | -4.83% | 减仓 |
| 8 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +11.04% | 加仓 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -2.26% | 减仓 |
| 12 | BRKR | Bruker CORP | +0.2% | -1.68% | 减仓 |
| 13 | NOW | Servicenow Inc | +0.2% | +93.88% | 加仓 |
| 14 | ALK | Alaska Air Group Inc | +0.2% | +618.96% | 加仓 |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +4.10% | 加仓 |
| 16 | TKR | Timken Co | +0.2% | -3.64% | 减仓 |
| 17 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | +17.99% | 加仓 |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +20.57% | 加仓 |
| 19 | CARR | Carrier Global CORP | +0.1% | -0.41% | 减仓 |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +0.26% | 加仓 |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | -4.73% | 减仓 |
| 22 | GO | Grocery Outlet Holding CORP | +0.1% | -12.25% | 减仓 |
| 23 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +1.58% | 加仓 |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +10.51% | 加仓 |
| 25 | CIEN | Ciena CORP | +0.1% | -10.35% | 减仓 |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | -1.43% | 减仓 |
| 27 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | +6.49% | 加仓 |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +6.93% | 加仓 |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -0.33% | 减仓 |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +5.46% | 加仓 |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | 0% | +3.57% | 加仓 |
| 32 | ALL | Allstate CORP | 0% | -1.18% | 减仓 |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +1.37% | 加仓 |
| 34 | MS | Morgan Stanley | 0% | +0.02% | 加仓 |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | 0% | +9.38% | 加仓 |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | -0.18% | 减仓 |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +2.13% | 加仓 |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -0.79% | 减仓 |
| 39 | XVV | Ishares Esg Select Screened | 0% | +3.40% | 加仓 |
| 40 | LRCX | Lam Research CORP | 0% | -13.80% | 减仓 |
| 41 | APH | Amphenol Corp-cl A | 0% | +2.01% | 加仓 |
| 42 | USB | US Bancorp | 0% | -3.75% | 减仓 |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | +1.81% | 加仓 |
| 44 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | 0% | +246.17% | 加仓 |
| 45 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | -14.17% | 减仓 |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +5.02% | 加仓 |
| 47 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | 0% | — | 不变 |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 0% | +2.23% | 加仓 |
| 49 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | 0% | +7.30% | 加仓 |
| 50 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | 0% | — | 不变 |
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Becker Capital Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Becker Capital Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$37.2亿，分布在 303 个已申报仓位之中。
Becker Capital Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Becker Capital Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1.8亿 (4.9%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1.4亿 (3.8%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.4亿 (3.8%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1.1亿 (3.1%)
5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$9655.0万 (2.6%)
Becker Capital Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Becker Capital Management Inc 共进行了 176 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 67 个既有持股、减仓 85 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Adobe Inc (ADBE); 清仓: Hologic Inc (HO1)
Becker Capital Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Becker Capital Management Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.5%
• Financials: 17.8%
• Health Care: 13.2%
• Industrials: 11.5%
• Consumer Staples: 6.4%
• Communication Services: 5.5%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Becker Capital Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.9%，跑赢 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FLEX（+US$5124.1万，现达 US$8604.8万），同时减持 CRM（-US$2009.0万，仍持有 US$1416.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/becker-capital-management-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get becker-capital-management-inc