BW
Barlow Wealth Partners, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q3 2026）
Barlow Wealth Partners, LLCCIK: 0001999928
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$9.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 152
BARLOW WEALTH PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 152 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$9.7亿，季度换手率为 21.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.29
- 持仓稳定性
- 21.39
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.49
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.78
Barlow Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 152 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 APH
加仓 SPGI
+2767.4% US$2268.7万
清仓 FICO
加仓 MSFT
+1.0% US$1542.8万
减仓 INTU
-97.8% -US$1096.3万
清仓 MORN
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.17% | -0.54% | +0.38% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.61% | +1.39% | +1.05% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.61% | +0.63% | +0.75% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.24% | +0.13% | +1.35% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.11% | +0.13% | +1.60% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.51% | -0.14% | +2.54% | |
| 7 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 3.24% | +0.25% | +0.99% | |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.16% | -0.02% | +0.59% | |
| 9 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工业 | 3.05% | +0.26% | +1.06% | |
| 10 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 3.02% | -0.44% | +1.97% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.00% | -0.06% | +0.72% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.93% | -0.12% | +0.70% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.89% | +0.17% | +0.67% | |
| 14 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 2.77% | -0.28% | +0.70% | |
| 15 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 2.74% | +0.08% | +0.67% | |
| 16 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 2.74% | +0.07% | -11.77% | |
| 17 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 2.72% | +2.72% | NEW | |
| 18 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.55% | +0.82% | +14.79% | |
| 19 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.52% | -0.21% | +1.44% | |
| 20 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 2.49% | -0.02% | +1.03% | |
| 21 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 2.43% | +2.33% | +2767.44% | |
| 22 | HLI | Houlihan Lokey Inc | 股票-金融 | 2.37% | -0.61% | -12.48% | |
| 23 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 2.22% | +0.21% | +0.98% | |
| 24 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 2.08% | -0.21% | +1.19% | |
| 25 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 2.07% | -0.89% | -25.99% | |
| 26 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 2.06% | +0.32% | +0.86% | |
| 27 | RGLD | Royal Gold Inc | 股票-原材料 | 2.05% | -0.30% | -25.19% | |
| 28 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 1.97% | -0.12% | +1.07% | |
| 29 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.65% | -0.01% | +3.77% | |
| 30 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通信服务 | 1.60% | -0.71% | -20.70% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.06% | -0.06% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.61% | -0.06% | — | |
| 33 | SYBT | Stock Yards Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.48% | -0.02% | -1.74% | |
| 34 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW | ||
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.12% | +79.49% | |
| 37 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.26% | -0.02% | -3.89% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | — | -1.69% | |
| 39 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.04% | — | |
| 40 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 41 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 42 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.24% | -0.04% | +0.10% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.15% | +0.01% | +2.59% | |
| 44 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.13% | -0.04% | — | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | — | +0.55% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.13% | — | -0.12% | |
| 48 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.13% | — | — | |
| 49 | TRMK | Trustmark CORP | 股票-其他 | 0.13% | — | — | |
| 50 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.12% | — | -0.74% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+12.2%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化表现
- +14.5%
- 对标普胜率
- +53.1%
- 索提诺比率
- +2.13
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.85
- 卡玛比率
- +1.73
- 信息比率
- -0.63
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +23.7%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.23
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- -0.33
- 峰度
- +0.01
- 上行潜力
- +3.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Barlow Wealth Partners, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 清仓: Fair Isaac CORP (FICO); 清仓: Morningstar Inc (MORN); 清仓: Adobe Inc (ADBE); 清仓: Servicenow Inc (NOW).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Barlow Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Barlow Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.7亿，分布在 152 个已申报仓位之中。
Barlow Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Barlow Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$5985.2万 (6.2%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$5446.5万 (5.6%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$5442.1万 (5.6%)
4. Visa Inc-class A Shares (V) — US$4109.2万 (4.2%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$3987.9万 (4.1%)
Barlow Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Barlow Wealth Partners, LLC 共进行了 91 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 47 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 清仓: Fair Isaac CORP (FICO); 清仓: Morningstar Inc (MORN); 清仓: Adobe Inc (ADBE); 清仓: Servicenow Inc (NOW)
Barlow Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Barlow Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.8%
• Financials: 18.4%
• Industrials: 12.2%
• Communication Services: 9.1%
• Health Care: 7.2%
• Consumer Discretionary: 6.9%
投资风格解析
Barlow Wealth Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 14.5%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 55 降至 21，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MCK（+US$1655.6万，现达 US$3147.8万），同时减持 FTI（-US$1076.1万，仍持有 US$2012.2万）。
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