Evermay Wealth Management LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001066816

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$9.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 594

EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 594 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.0亿，季度换手率为 9.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.65
持仓稳定性: 9.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.76
多样化: 100
仓位均衡度: 39.05

Evermay Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 594 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPTS
+14.0%　US$1081.0万
减仓 SCHX
-1.5%　-US$734.7万
减仓 VOO
-2.1%　-US$505.8万
加仓 SPTI
+5.8%　US$691.0万
加仓 DFAI
+18.7%　US$299.2万
减仓 SPY
-1.1%　-US$206.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 594 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	15.62%	+0.59%	+5.82%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	12.42%	-0.97%	-1.51%
3	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	10.03%	+1.09%	+13.96%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.84%	-0.66%	-2.06%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.43%	-0.11%	-3.40%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.83%	-0.28%	-1.05%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.84%	-0.22%	-1.42%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.41%	+0.17%	+14.17%
9	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.17%	+0.18%	+7.90%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.96%	+0.22%	+22.63%
11	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.88%	+0.31%	+18.72%
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.72%	+0.11%	+5.06%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.60%	+0.11%	+4.93%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.32%	—	-2.61%
15	BHRB	Burke & Herbert Financial Se	股票-其他	1.28%	+1.28%	NEW
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.25%	—	-2.41%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.19%	-0.13%	+0.91%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.10%	-0.16%	-7.97%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.07%	-0.12%	-1.46%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.97%	-0.06%	-3.77%
21	JMSB	John Marshall Bancorp INC	股票-其他	0.79%	—	+0.44%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	-0.22%	+1.65%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	-0.07%	-1.78%
24	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.57%	—	-4.39%
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.51%	-0.06%	-8.12%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.47%	—	-1.88%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.41%	—	+10.84%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	-0.04%	-0.47%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.39%	-0.07%	+1.95%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.39%	—	-2.18%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.36%	—	-1.45%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	-4.04%
33	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.35%	-0.05%	-18.52%
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.34%	—	+1.81%
35	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.30%	—	-0.42%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.29%	-0.05%	+0.46%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.28%	—	+4.19%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.28%	-0.06%	-2.03%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.27%	—	+3.34%
40	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.26%	-0.04%	-17.15%
41	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	0.26%	-0.03%	-16.74%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.26%	+0.05%	+1.08%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.25%	—	-1.48%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.23%	—	-3.43%
45	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.23%	—	-0.31%
46	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.22%	+0.02%	-0.35%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.22%	-0.04%	-13.31%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.22%	-0.03%	-2.87%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.20%	+0.05%	-2.59%
50	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.20%	-0.04%	+0.81%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+15.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.95
信息比率: -1.11
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.08
峰度: -0.53
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	594	US$9.0亿	10	1SPTI 2SCHX 3SPTS 主要持股2026-03-31 1.SPTI 2.SCHX 3.SPTS 4.VOO 5.IJH 6.SPY 7.IVV 8.SPYM 9.SPMD 10.AAPL
2025-12-31	571	US$8.9亿	6	1SPTI 2SCHX 3SPTS 主要持股2025-12-31 1.SPTI 2.SCHX 3.SPTS 4.VOO 5.IJH 6.SPY 7.IVV 8.SPYM 9.SPMD 10.AAPL
2025-09-30	561	US$8.7亿	17	1SPTI 2SCHX 3VOO 主要持股2025-09-30 1.SPTI 2.SCHX 3.VOO 4.SPTS 5.IJH 6.SPY 7.IVV 8.SPYM 9.SPMD 10.AAPL
2025-06-30	573	US$8.1亿	0	1SPTI 2SCHX 3VOO 主要持股2025-06-30 1.SPTI 2.SCHX 3.VOO 4.SPTS 5.IJH 6.SPY 7.IVV 8.SPYM 9.SPMD 10.XSOE
2025-03-31	579	US$7.6亿	100	1SCHX 2SPTI 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SPTI 3.VOO 4.SPTS 5.IJH 6.SPY 7.IVV 8.AAPL 9.SPMD 10.AMZN
2024-12-31	573	US$6.6亿	0	1SCHX 2VOO 3IJH 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.VOO 3.IJH 4.SPY 5.SPTI 6.IVV 7.AAPL 8.IJR 9.VTI 10.VYM
2024-09-30	588	US$6.2亿	0	1SCHX 2VOO 3IJH 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.VOO 3.IJH 4.SPY 5.IVV 6.AAPL 7.IJR 8.VYM 9.VTI 10.XSOE
2024-06-30	609	US$6.2亿	0	1SCHX 2VOO 3IJH 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.VOO 3.IJH 4.SPY 5.IVV 6.SGOV 7.AAPL 8.IJR 9.VTI 10.VYM
2024-03-31	611	US$6.6亿	0	1SCHX 2VOO 3IJH 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.VOO 3.IJH 4.SCHO 5.SGOV 6.SPY 7.IVV 8.IJR 9.VTI 10.VYM
2023-12-31	676	US$5.4亿	0	1SCHX 2VOO 3IJH 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.VOO 3.IJH 4.SCHO 5.SPY 6.IVV 7.SGOV 8.IJR 9.AAPL 10.VTI
2023-09-30	558	US$4.9亿	0	1SCHX 2VOO 3IJH 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.VOO 3.IJH 4.SPY 5.JPST 6.IVV 7.SCHO 8.AAPL 9.IJR 10.VTI
2023-06-30	554	US$5.2亿	0	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.SPY 6.IVV 7.AAPL 8.VTI 9.IJR 10.VO
2023-03-31	537	US$5.0亿	0	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.SPY 6.IVV 7.AAPL 8.IJR 9.VTI 10.46436E
2022-12-31	566	US$4.9亿	0	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.SPY 6.IVV 7.IJR 8.VTI 9.JMSB 10.AAPL
2022-09-30	540	US$5.0亿	0	1SCHX 2JPST 3VOO 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.JPST 3.VOO 4.IJH 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.VTI 9.IJR 10.AAPL
2022-06-30	540	US$5.2亿	0	1SCHX 2JPST 3VOO 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.JPST 3.VOO 4.IJH 5.MINT 6.SPY 7.IVV 8.VTI 9.IJR 10.AAPL
2022-03-31	542	US$6.0亿	0	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.VTI 9.AAPL 10.IJR
2021-12-31	529	US$5.6亿	0	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.IJR 9.AAPL 10.XSOE
2021-09-30	466	US$5.2亿	0	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.XSOE 9.IJR 10.AAPL
2021-06-30	520	US$5.4亿	100	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.XSOE 9.IJR 10.AAPL
2021-03-31	174	US$5.0亿	12	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.XSOE 9.IJR 10.AAPL
2020-12-31	171	US$4.5亿	13	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.SPY 5.IJH 6.IVV 7.MINT 8.AAPL 9.XSOE 10.AMZN
2020-09-30	157	US$4.1亿	9	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.SPY 5.IJH 6.IVV 7.MINT 8.AAPL 9.AMZN 10.VO
2020-06-30	152	US$3.8亿	26	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.SPY 5.IJH 6.IVV 7.MINT 8.AAPL 9.AMZN 10.VO
2020-03-31	135	US$3.3亿	25	1SCHX 2JPST 3VOO 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.JPST 3.VOO 4.IJH 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.AAPL 9.IJR 10.AMZN
2019-12-31	160	US$4.1亿	13	1SCHX 2IJH 3JPST 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.IJH 3.JPST 4.VOO 5.SPY 6.MINT 7.IJR 8.IVV 9.AAPL 10.VO
2019-09-30	149	US$3.7亿	6	1SCHX 2IJH 3JPST 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.IJH 3.JPST 4.VOO 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.IJR 9.VO 10.AAPL
2019-06-30	146	US$3.6亿	4	1SCHX 2IJH 3JPST 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.IJH 3.JPST 4.VOO 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.IJR 9.VO 10.AMZN
2019-03-31	146	US$3.5亿	14	1SCHX 2IJH 3JPST 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.IJH 3.JPST 4.VOO 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.IJR 9.VO 10.AMZN
2018-12-31	131	US$3.1亿	28	1SCHX 2IJH 3JPST 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.IJH 3.JPST 4.VOO 5.SPY 6.MINT 7.IJR 8.IVV 9.VO 10.AMZN
2018-09-30	146	US$3.2亿	9	1SCHX 2IJH 3VOO 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.IJH 3.VOO 4.SPY 5.IJR 6.MINT 7.IVV 8.VO 9.AMZN 10.AAPL
2018-06-30	133	US$3.0亿	6	1SCHX 2IJH 3VOO 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.IJH 3.VOO 4.SPY 5.MINT 6.IJR 7.IVV 8.VO 9.AMZN 10.AAPL
2018-03-31	133	US$2.9亿	17	1SCHX 2IJH 3VOO 主要持股2018-03-31 1.SCHX 2.IJH 3.VOO 4.SPY 5.MINT 6.IVV 7.IJR 8.VO 9.AMZN 10.AAPL
2017-12-31	141	US$2.7亿	18	1SCHX 2IJH 3VOO 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.IJH 3.VOO 4.SPY 5.MINT 6.IVV 7.IJR 8.VO 9.AAPL 10.AMZN
2017-09-30	100	US$2.3亿	9	1SCHX 2IJH 3VOO 主要持股2017-09-30 1.SCHX 2.IJH 3.VOO 4.SPY 5.MINT 6.IVV 7.IJR 8.VO 9.AAPL 10.IWM
2017-06-30	99	US$2.3亿	8	1SCHX 2IJH 3SPY 主要持股2017-06-30 1.SCHX 2.IJH 3.SPY 4.VOO 5.MINT 6.IJR 7.IVV 8.VO 9.SCHO 10.AAPL
2017-03-31	101	US$2.2亿	11	1SCHX 2IJH 3SPY 主要持股2017-03-31 1.SCHX 2.IJH 3.SPY 4.VOO 5.MINT 6.SCHO 7.IJR 8.VO 9.IVV 10.AAPL
2016-12-31	81	US$2.0亿	9	1SCHX 2IJH 3SPY 主要持股2016-12-31 1.SCHX 2.IJH 3.SPY 4.VOO 5.SCHO 6.MINT 7.IJR 8.VO 9.IVV 10.VYM
2016-09-30	75	US$2.0亿	9	1SCHX 2IJH 3SPY 主要持股2016-09-30 1.SCHX 2.IJH 3.SPY 4.VOO 5.SCHO 6.MINT 7.IJR 8.VO 9.VEA 10.IVV
2016-06-30	78	US$1.9亿	9	1SCHX 2IJH 3SPY 主要持股2016-06-30 1.SCHX 2.IJH 3.SPY 4.VOO 5.SCHO 6.IJR 7.MINT 8.VEA 9.VO 10.IVV
2016-03-31	73	US$1.8亿	8	1SCHX 2SPY 3IJH 主要持股2016-03-31 1.SCHX 2.SPY 3.IJH 4.VOO 5.SCHO 6.IJR 7.VEA 8.MINT 9.VO 10.VYM
2015-12-31	76	US$1.7亿	30	1SCHX 2SPY 3IJH 主要持股2015-12-31 1.SCHX 2.SPY 3.IJH 4.VOO 5.SCHO 6.IJR 7.VEA 8.MINT 9.VO 10.VYM
2015-09-30	81	US$1.7亿	15	1SCHX 2IJH 3SPY 主要持股2015-09-30 1.SCHX 2.IJH 3.SPY 4.VNQ 5.AMJEUR 6.VEA 7.IJR 8.SCHO 9.MINT 10.VYM
2015-06-30	84	US$1.7亿	9	1SCHX 2SPY 3IJH 主要持股2015-06-30 1.SCHX 2.SPY 3.IJH 4.VNQ 5.AMJEUR 6.IJR 7.VEA 8.MINT 9.VYM 10.SCHD
2015-03-31	87	US$1.7亿	17	1SCHX 2SPY 3IJH 主要持股2015-03-31 1.SCHX 2.SPY 3.IJH 4.VNQ 5.AMJEUR 6.IJR 7.VEA 8.MINT 9.SCHD 10.VYM
2014-12-31	84	US$1.5亿	33	1SCHX 2SPY 3IJH 主要持股2014-12-31 1.SCHX 2.SPY 3.IJH 4.VNQ 5.AMJEUR 6.IJR 7.SCHD 8.VYM 9.MINT 10.IWM
2014-09-30	80	US$1.2亿	8	1SPY 2SCHX 3IJH 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.SCHX 3.IJH 4.IJR 5.SCHD 6.VYM 7.MINT 8.IWM 9.XOM 10.AAPL
2014-06-30	80	US$1.2亿	29	1SPY 2IJH 3SCHX 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IJH 3.SCHX 4.IJR 5.SCHD 6.VYM 7.MINT 8.IWM 9.XOM 10.PFE
2014-03-31	65	US$9388.1万	34	1SPY 2IJH 3SCHX 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IJH 3.SCHX 4.VYM 5.IWM 6.MINT 7.SCHD 8.DHR 9.PFE 10.IJR
2013-12-31	46	US$7196.4万	—	1SPY 2IJH 3VYM 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.IJH 3.VYM 4.IWM 5.MINT 6.SCHD 7.DHR 8.QDF 9.TJX 10.MKC-V

本季持股变动

Evermay Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Burke & Herbert Financial Se (BHRB); 加仓: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — 股数 +13.96%; 减仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股数 -1.51%; 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -2.06%; 加仓: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — 股数 +5.82%.

Evermay Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+1.1%	+13.96%	加仓
2	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.6%	+5.82%	加仓
3	DFAI	Dimensional International Co	+0.3%	+18.72%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+0.2%	+22.63%	加仓
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.2%	+7.90%	加仓
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+14.17%	加仓
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+5.06%	加仓
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.93%	加仓
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+178.17%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.59%	减仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.08%	加仓
12	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+6984.27%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+3.71%	加仓
14	HON	Honeywell International INC	0%	+59.38%	加仓
15	NEE	Nextera Energy INC	0%	-0.35%	减仓
16	AMAT	Applied Materials INC	0%	+0.47%	加仓
17	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	-1.92%	减仓
18	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	-36.84%	减仓
19	NOW	Servicenow INC	0%	-16.62%	减仓
20	AXP	American Express Co	0%	+0.67%	加仓
21	ADBE	Adobe INC	0%	-33.46%	减仓
22	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	0%	-16.74%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.87%	减仓
24	BRO	Brown & Brown INC	0%	—	不变
25	MKC-V	Mccormick & Co INC Vtg Com	0%	—	不变
26	LEU	Centrus Energy Corp-class A	0%	—	不变
27	DHR	Danaher CORP	0%	+0.81%	加仓
28	CRM	Salesforce INC	0%	-10.71%	减仓
29	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-20.22%	减仓
30	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	-17.15%	减仓
31	ORCL	Oracle CORP	0%	-5.95%	减仓
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-13.31%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.47%	减仓
34	IDV	Ishares International Select	-0.1%	-18.52%	减仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.46%	加仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.03%	减仓
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-3.77%	减仓
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-8.12%	减仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.78%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.95%	加仓
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-3.40%	减仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.46%	减仓
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.91%	加仓
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-7.97%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.65%	加仓
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-1.42%	减仓
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.05%	减仓
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-2.06%	减仓
49	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1%	-1.51%	减仓
50	BHRB	Burke & Herbert Financial Se	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Evermay Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Evermay Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.0亿，分布在 594 个已申报仓位之中。

Evermay Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Evermay Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — US$1.4亿 (15.6%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1.1亿 (12.4%) 3. Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — US$9049.0万 (10.0%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7071.7万 (7.8%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3996.4万 (4.4%)

Evermay Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Evermay Wealth Management LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Burke & Herbert Financial Se (BHRB); 加仓: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — 股数 +13.96%; 减仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股数 -1.51%; 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -2.06%; 加仓: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — 股数 +5.82%

Evermay Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Evermay Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.4% • Financials: 15.0% • Consumer Discretionary: 12.9% • Health Care: 10.3% • Communication Services: 10.3% • Industrials: 10.2%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 594

EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 594 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.0亿，季度换手率为 9.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.65
持仓稳定性: 9.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.76
多样化: 100
仓位均衡度: 39.05

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPTS
+14.0%　US$1081.0万
减仓 SCHX
-1.5%　-US$734.7万
减仓 VOO
-2.1%　-US$505.8万
加仓 SPTI
+5.8%　US$691.0万
加仓 DFAI
+18.7%　US$299.2万
减仓 SPY
-1.1%　-US$206.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 594 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	15.62%	+0.59%	+5.82%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	12.42%	-0.97%	-1.51%
3	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	10.03%	+1.09%	+13.96%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.84%	-0.66%	-2.06%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.43%	-0.11%	-3.40%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.83%	-0.28%	-1.05%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.84%	-0.22%	-1.42%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.41%	+0.17%	+14.17%
9	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.17%	+0.18%	+7.90%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.96%	+0.22%	+22.63%
11	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.88%	+0.31%	+18.72%
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.72%	+0.11%	+5.06%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.60%	+0.11%	+4.93%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.32%	—	-2.61%
15	BHRB	Burke & Herbert Financial Se	股票-其他	1.28%	+1.28%	NEW
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.25%	—	-2.41%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.19%	-0.13%	+0.91%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.10%	-0.16%	-7.97%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.07%	-0.12%	-1.46%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.97%	-0.06%	-3.77%
21	JMSB	John Marshall Bancorp INC	股票-其他	0.79%	—	+0.44%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	-0.22%	+1.65%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	-0.07%	-1.78%
24	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.57%	—	-4.39%
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.51%	-0.06%	-8.12%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.47%	—	-1.88%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.41%	—	+10.84%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	-0.04%	-0.47%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.39%	-0.07%	+1.95%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.39%	—	-2.18%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.36%	—	-1.45%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	-4.04%
33	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.35%	-0.05%	-18.52%
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.34%	—	+1.81%
35	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.30%	—	-0.42%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.29%	-0.05%	+0.46%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.28%	—	+4.19%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.28%	-0.06%	-2.03%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.27%	—	+3.34%
40	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.26%	-0.04%	-17.15%
41	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	0.26%	-0.03%	-16.74%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.26%	+0.05%	+1.08%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.25%	—	-1.48%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.23%	—	-3.43%
45	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.23%	—	-0.31%
46	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.22%	+0.02%	-0.35%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.22%	-0.04%	-13.31%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.22%	-0.03%	-2.87%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.20%	+0.05%	-2.59%
50	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.20%	-0.04%	+0.81%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+15.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.95
信息比率: -1.11
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.08
峰度: -0.53
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	594	US$9.0亿	10	1SPTI 2SCHX 3SPTS 主要持股2026-03-31 1.SPTI 2.SCHX 3.SPTS 4.VOO 5.IJH 6.SPY 7.IVV 8.SPYM 9.SPMD 10.AAPL
2025-12-31	571	US$8.9亿	6	1SPTI 2SCHX 3SPTS 主要持股2025-12-31 1.SPTI 2.SCHX 3.SPTS 4.VOO 5.IJH 6.SPY 7.IVV 8.SPYM 9.SPMD 10.AAPL
2025-09-30	561	US$8.7亿	17	1SPTI 2SCHX 3VOO 主要持股2025-09-30 1.SPTI 2.SCHX 3.VOO 4.SPTS 5.IJH 6.SPY 7.IVV 8.SPYM 9.SPMD 10.AAPL
2025-06-30	573	US$8.1亿	0	1SPTI 2SCHX 3VOO 主要持股2025-06-30 1.SPTI 2.SCHX 3.VOO 4.SPTS 5.IJH 6.SPY 7.IVV 8.SPYM 9.SPMD 10.XSOE
2025-03-31	579	US$7.6亿	100	1SCHX 2SPTI 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SPTI 3.VOO 4.SPTS 5.IJH 6.SPY 7.IVV 8.AAPL 9.SPMD 10.AMZN
2024-12-31	573	US$6.6亿	0	1SCHX 2VOO 3IJH 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.VOO 3.IJH 4.SPY 5.SPTI 6.IVV 7.AAPL 8.IJR 9.VTI 10.VYM
2024-09-30	588	US$6.2亿	0	1SCHX 2VOO 3IJH 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.VOO 3.IJH 4.SPY 5.IVV 6.AAPL 7.IJR 8.VYM 9.VTI 10.XSOE
2024-06-30	609	US$6.2亿	0	1SCHX 2VOO 3IJH 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.VOO 3.IJH 4.SPY 5.IVV 6.SGOV 7.AAPL 8.IJR 9.VTI 10.VYM
2024-03-31	611	US$6.6亿	0	1SCHX 2VOO 3IJH 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.VOO 3.IJH 4.SCHO 5.SGOV 6.SPY 7.IVV 8.IJR 9.VTI 10.VYM
2023-12-31	676	US$5.4亿	0	1SCHX 2VOO 3IJH 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.VOO 3.IJH 4.SCHO 5.SPY 6.IVV 7.SGOV 8.IJR 9.AAPL 10.VTI
2023-09-30	558	US$4.9亿	0	1SCHX 2VOO 3IJH 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.VOO 3.IJH 4.SPY 5.JPST 6.IVV 7.SCHO 8.AAPL 9.IJR 10.VTI
2023-06-30	554	US$5.2亿	0	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.SPY 6.IVV 7.AAPL 8.VTI 9.IJR 10.VO
2023-03-31	537	US$5.0亿	0	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.SPY 6.IVV 7.AAPL 8.IJR 9.VTI 10.46436E
2022-12-31	566	US$4.9亿	0	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.SPY 6.IVV 7.IJR 8.VTI 9.JMSB 10.AAPL
2022-09-30	540	US$5.0亿	0	1SCHX 2JPST 3VOO 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.JPST 3.VOO 4.IJH 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.VTI 9.IJR 10.AAPL
2022-06-30	540	US$5.2亿	0	1SCHX 2JPST 3VOO 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.JPST 3.VOO 4.IJH 5.MINT 6.SPY 7.IVV 8.VTI 9.IJR 10.AAPL
2022-03-31	542	US$6.0亿	0	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.VTI 9.AAPL 10.IJR
2021-12-31	529	US$5.6亿	0	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.IJR 9.AAPL 10.XSOE
2021-09-30	466	US$5.2亿	0	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.XSOE 9.IJR 10.AAPL
2021-06-30	520	US$5.4亿	100	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.XSOE 9.IJR 10.AAPL
2021-03-31	174	US$5.0亿	12	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.XSOE 9.IJR 10.AAPL
2020-12-31	171	US$4.5亿	13	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.SPY 5.IJH 6.IVV 7.MINT 8.AAPL 9.XSOE 10.AMZN
2020-09-30	157	US$4.1亿	9	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.SPY 5.IJH 6.IVV 7.MINT 8.AAPL 9.AMZN 10.VO
2020-06-30	152	US$3.8亿	26	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.SPY 5.IJH 6.IVV 7.MINT 8.AAPL 9.AMZN 10.VO
2020-03-31	135	US$3.3亿	25	1SCHX 2JPST 3VOO 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.JPST 3.VOO 4.IJH 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.AAPL 9.IJR 10.AMZN
2019-12-31	160	US$4.1亿	13	1SCHX 2IJH 3JPST 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.IJH 3.JPST 4.VOO 5.SPY 6.MINT 7.IJR 8.IVV 9.AAPL 10.VO
2019-09-30	149	US$3.7亿	6	1SCHX 2IJH 3JPST 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.IJH 3.JPST 4.VOO 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.IJR 9.VO 10.AAPL
2019-06-30	146	US$3.6亿	4	1SCHX 2IJH 3JPST 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.IJH 3.JPST 4.VOO 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.IJR 9.VO 10.AMZN
2019-03-31	146	US$3.5亿	14	1SCHX 2IJH 3JPST 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.IJH 3.JPST 4.VOO 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.IJR 9.VO 10.AMZN
2018-12-31	131	US$3.1亿	28	1SCHX 2IJH 3JPST 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.IJH 3.JPST 4.VOO 5.SPY 6.MINT 7.IJR 8.IVV 9.VO 10.AMZN
2018-09-30	146	US$3.2亿	9	1SCHX 2IJH 3VOO 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.IJH 3.VOO 4.SPY 5.IJR 6.MINT 7.IVV 8.VO 9.AMZN 10.AAPL
2018-06-30	133	US$3.0亿	6	1SCHX 2IJH 3VOO 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.IJH 3.VOO 4.SPY 5.MINT 6.IJR 7.IVV 8.VO 9.AMZN 10.AAPL
2018-03-31	133	US$2.9亿	17	1SCHX 2IJH 3VOO 主要持股2018-03-31 1.SCHX 2.IJH 3.VOO 4.SPY 5.MINT 6.IVV 7.IJR 8.VO 9.AMZN 10.AAPL
2017-12-31	141	US$2.7亿	18	1SCHX 2IJH 3VOO 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.IJH 3.VOO 4.SPY 5.MINT 6.IVV 7.IJR 8.VO 9.AAPL 10.AMZN
2017-09-30	100	US$2.3亿	9	1SCHX 2IJH 3VOO 主要持股2017-09-30 1.SCHX 2.IJH 3.VOO 4.SPY 5.MINT 6.IVV 7.IJR 8.VO 9.AAPL 10.IWM
2017-06-30	99	US$2.3亿	8	1SCHX 2IJH 3SPY 主要持股2017-06-30 1.SCHX 2.IJH 3.SPY 4.VOO 5.MINT 6.IJR 7.IVV 8.VO 9.SCHO 10.AAPL
2017-03-31	101	US$2.2亿	11	1SCHX 2IJH 3SPY 主要持股2017-03-31 1.SCHX 2.IJH 3.SPY 4.VOO 5.MINT 6.SCHO 7.IJR 8.VO 9.IVV 10.AAPL
2016-12-31	81	US$2.0亿	9	1SCHX 2IJH 3SPY 主要持股2016-12-31 1.SCHX 2.IJH 3.SPY 4.VOO 5.SCHO 6.MINT 7.IJR 8.VO 9.IVV 10.VYM
2016-09-30	75	US$2.0亿	9	1SCHX 2IJH 3SPY 主要持股2016-09-30 1.SCHX 2.IJH 3.SPY 4.VOO 5.SCHO 6.MINT 7.IJR 8.VO 9.VEA 10.IVV
2016-06-30	78	US$1.9亿	9	1SCHX 2IJH 3SPY 主要持股2016-06-30 1.SCHX 2.IJH 3.SPY 4.VOO 5.SCHO 6.IJR 7.MINT 8.VEA 9.VO 10.IVV
2016-03-31	73	US$1.8亿	8	1SCHX 2SPY 3IJH 主要持股2016-03-31 1.SCHX 2.SPY 3.IJH 4.VOO 5.SCHO 6.IJR 7.VEA 8.MINT 9.VO 10.VYM
2015-12-31	76	US$1.7亿	30	1SCHX 2SPY 3IJH 主要持股2015-12-31 1.SCHX 2.SPY 3.IJH 4.VOO 5.SCHO 6.IJR 7.VEA 8.MINT 9.VO 10.VYM
2015-09-30	81	US$1.7亿	15	1SCHX 2IJH 3SPY 主要持股2015-09-30 1.SCHX 2.IJH 3.SPY 4.VNQ 5.AMJEUR 6.VEA 7.IJR 8.SCHO 9.MINT 10.VYM
2015-06-30	84	US$1.7亿	9	1SCHX 2SPY 3IJH 主要持股2015-06-30 1.SCHX 2.SPY 3.IJH 4.VNQ 5.AMJEUR 6.IJR 7.VEA 8.MINT 9.VYM 10.SCHD
2015-03-31	87	US$1.7亿	17	1SCHX 2SPY 3IJH 主要持股2015-03-31 1.SCHX 2.SPY 3.IJH 4.VNQ 5.AMJEUR 6.IJR 7.VEA 8.MINT 9.SCHD 10.VYM
2014-12-31	84	US$1.5亿	33	1SCHX 2SPY 3IJH 主要持股2014-12-31 1.SCHX 2.SPY 3.IJH 4.VNQ 5.AMJEUR 6.IJR 7.SCHD 8.VYM 9.MINT 10.IWM
2014-09-30	80	US$1.2亿	8	1SPY 2SCHX 3IJH 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.SCHX 3.IJH 4.IJR 5.SCHD 6.VYM 7.MINT 8.IWM 9.XOM 10.AAPL
2014-06-30	80	US$1.2亿	29	1SPY 2IJH 3SCHX 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IJH 3.SCHX 4.IJR 5.SCHD 6.VYM 7.MINT 8.IWM 9.XOM 10.PFE
2014-03-31	65	US$9388.1万	34	1SPY 2IJH 3SCHX 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IJH 3.SCHX 4.VYM 5.IWM 6.MINT 7.SCHD 8.DHR 9.PFE 10.IJR
2013-12-31	46	US$7196.4万	—	1SPY 2IJH 3VYM 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.IJH 3.VYM 4.IWM 5.MINT 6.SCHD 7.DHR 8.QDF 9.TJX 10.MKC-V

本季持股变动

Evermay Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+1.1%	+13.96%	加仓
2	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.6%	+5.82%	加仓
3	DFAI	Dimensional International Co	+0.3%	+18.72%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+0.2%	+22.63%	加仓
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.2%	+7.90%	加仓
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+14.17%	加仓
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+5.06%	加仓
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.93%	加仓
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+178.17%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.59%	减仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.08%	加仓
12	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+6984.27%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+3.71%	加仓
14	HON	Honeywell International INC	0%	+59.38%	加仓
15	NEE	Nextera Energy INC	0%	-0.35%	减仓
16	AMAT	Applied Materials INC	0%	+0.47%	加仓
17	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	-1.92%	减仓
18	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	-36.84%	减仓
19	NOW	Servicenow INC	0%	-16.62%	减仓
20	AXP	American Express Co	0%	+0.67%	加仓
21	ADBE	Adobe INC	0%	-33.46%	减仓
22	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	0%	-16.74%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.87%	减仓
24	BRO	Brown & Brown INC	0%	—	不变
25	MKC-V	Mccormick & Co INC Vtg Com	0%	—	不变
26	LEU	Centrus Energy Corp-class A	0%	—	不变
27	DHR	Danaher CORP	0%	+0.81%	加仓
28	CRM	Salesforce INC	0%	-10.71%	减仓
29	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-20.22%	减仓
30	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	-17.15%	减仓
31	ORCL	Oracle CORP	0%	-5.95%	减仓
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-13.31%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.47%	减仓
34	IDV	Ishares International Select	-0.1%	-18.52%	减仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.46%	加仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.03%	减仓
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-3.77%	减仓
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-8.12%	减仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.78%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.95%	加仓
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-3.40%	减仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.46%	减仓
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.91%	加仓
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-7.97%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.65%	加仓
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-1.42%	减仓
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.05%	减仓
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-2.06%	减仓
49	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1%	-1.51%	减仓
50	BHRB	Burke & Herbert Financial Se	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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