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Noked Israel Ltd 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Noked Israel LtdCIK: 0001767750
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$9.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
Noked Israel Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.7亿，季度换手率为 54.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 54.88
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 85.52
Noked Israel Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.264——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 11 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 GOOG
+118.0% US$1.5亿
加仓 AMZN
+322.5% US$9511.5万
清仓 GE
减仓 SOXX
-49.8% -US$254.7万
减仓 TSM
-9.3% US$8665.3万
清仓 META
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 40.65% | -4.80% | -9.30% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 25.19% | +11.75% | +117.97% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 12.36% | +8.70% | +322.51% | |
| 4 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 11.57% | -5.38% | -49.85% | |
| 5 | NVMI | Nova Ltd. | 股票-其他 | 8.19% | +0.62% | +24.07% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.53% | -0.06% | — | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.37% | -0.09% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | -2.22% | -85.49% | |
| 10 | ODYS | Odysight.ai Inc | 股票-其他 | 0.09% | -0.12% | — | |
| 11 | ✓ | G Willi Food Intl Ltd Ord | 股票-其他 | 0.03% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-5.2%
近4个季度表现
+31.9%
- 标准差
- +24.5%
- 贝塔系数
- +1.52
- 阿尔法
- -1.1%
- 最大回撤
- -17.7%
- 年化表现
- +29.8%
- 对标普胜率
- +63.9%
- 索提诺比率
- +2.14
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡玛比率
- +1.68
- 信息比率
- +0.57
- 跟踪误差
- +16.1%
- 下行标准差
- +13.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +59.4%
- 最差12个月
- +3.3%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.2
- 行业分散度
- +14.7%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.33
- 上行潜力
- +3.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$9.7亿 | 55 | ||
| 2026 Q1 | 13 | US$6.8亿 | 58 | ||
| 2025 Q4 | 14 | US$6.2亿 | 35 | ||
| 2025 Q3 | 14 | US$6.4亿 | 85 | ||
| 2025 Q2 | 12 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 15 | US$4.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 16 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 18 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 15 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 22 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 31 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 28 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 35 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 22 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 27 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 50 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 48 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 42 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 45 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 46 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 35 | US$4.0亿 | 87 | ||
| 2021 Q1 | 33 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 27 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 22 | US$1.5亿 | 81 | ||
| 2020 Q2 | 16 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 14 | US$5598.8万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 58 | US$8910.5万 | 93 | ||
| 2019 Q3 | 38 | US$9507.0万 | 76 | ||
| 2019 Q2 | 81 | US$8158.4万 | 66 | ||
| 2019 Q1 | 72 | US$9592.4万 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 57 | US$1.2亿 | 0 |
Noked Israel Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: General Electric (GE); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Xtl Biopharmaceuticals-adr (XTLB); 加仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 +117.97%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +11.8% | +117.97% | 加仓 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +8.7% | +322.51% | 加仓 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | NVMI | Nova Ltd. | +0.6% | +24.07% | 加仓 |
| 5 | ✓ | G Willi Food Intl Ltd Ord | — | — | 不变 |
| 6 | XTLB | Xtl Biopharmaceuticals-adr | 0% | EXIT | 清仓 |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | — | 不变 |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | — | 不变 |
| 9 | ODYS | Odysight.ai Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | -2.2% | -85.49% | 减仓 |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -4.8% | -9.30% | 减仓 |
| 13 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | -5.4% | -49.85% | 减仓 |
| 14 | GE | General Electric | -6.8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Noked Israel Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Noked Israel Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.7亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
Noked Israel Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Noked Israel Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3.9亿 (40.6%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2.4亿 (25.2%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.2亿 (12.4%)
4. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$1.1亿 (11.6%)
5. Nova Ltd. (NVMI) — US$7947.9万 (8.2%)
Noked Israel Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Noked Israel Ltd 共进行了 10 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: General Electric (GE); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Xtl Biopharmaceuticals-adr (XTLB); 加仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 +117.97%
Noked Israel Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Noked Israel Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.6%
• Communication Services: 32.8%
• Consumer Discretionary: 15.6%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Noked Israel Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 29.8%，跑输 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 1.51（波动性高于大盘），季度胜率为 64%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 51.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 55，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GOOG（+US$1.9亿，现达 US$2.4亿），同时减持 MSFT（-US$9162.1万，仍持有 US$244.3万）。
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