BO
Bank Of THE West SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
Bank Of THE WestCIK: 0000059951
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$8.5亿
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 366
BANK OF THE WEST在最新一期 13F 报告中披露了 366 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$8.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.12
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 52.85
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.63
Bank Of THE West 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 65 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 366 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 366 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.99% | — | -4.95% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.58% | — | -4.46% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.78% | — | -9.18% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.72% | — | +4.38% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.56% | — | -0.24% | |
| 6 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 2.37% | — | +1.07% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.12% | — | -1.13% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.94% | — | -11.72% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.89% | — | +5.32% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.88% | — | -1.99% | |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.84% | — | -2.98% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.77% | — | -2.10% | |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.61% | — | -3.32% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.57% | — | +38.45% | |
| 15 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.46% | — | -4.75% | |
| 16 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.45% | — | -0.06% | |
| 17 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.36% | — | -2.02% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.35% | — | -4.47% | |
| 19 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.28% | — | +717.02% | |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.26% | — | -0.23% | |
| 21 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 1.13% | — | +272.58% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.09% | — | -0.63% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.05% | — | +1.67% | |
| 24 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 1.04% | — | -4.38% | |
| 25 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.03% | — | -4.50% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | -5.99% | |
| 27 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.99% | — | -3.85% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.97% | — | +4.66% | |
| 29 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.96% | — | +97.71% | |
| 30 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.87% | — | -5.73% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.83% | — | -10.93% | |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.82% | — | -1.09% | |
| 33 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.78% | — | -3.71% | |
| 34 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | — | +26.10% | |
| 35 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | +3.22% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.75% | — | +0.68% | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.74% | — | +23.50% | |
| 38 | ✓ | Ci&t Inc | 股票-其他 | 0.73% | — | — | |
| 39 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.72% | — | -6.33% | |
| 40 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | — | +3.24% | |
| 41 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.71% | — | -5.35% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.70% | — | -2.35% | |
| 43 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.70% | — | -3.32% | |
| 44 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.69% | — | -8.24% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.68% | — | -19.97% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.68% | — | +13.31% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.66% | — | +2.43% | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | — | -9.05% | |
| 49 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.64% | — | +4.84% | |
| 50 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.63% | — | -20.18% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+24.5%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化表现
- +20.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.28
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +2.4
- 信息比率
- -0.28
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +34.7%
- 最差12个月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- -0.03
- 上行潜力
- +4.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q4 | 366 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 352 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 354 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 359 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 364 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 366 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 370 | US$9.8亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 359 | US$8.9亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 355 | US$8.6亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 347 | US$7.4亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 391 | US$7.4亿 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 420 | US$6.4亿 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 443 | US$8.5亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 443 | US$8.3亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 451 | US$8.5亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 454 | US$8.6亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 485 | US$8.3亿 | 32 | ||
| 2018 Q3 | 485 | US$8.5亿 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 489 | US$8.1亿 | 17 | ||
| 2018 Q1 | 502 | US$8.0亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 490 | US$8.0亿 | 15 | ||
| 2017 Q3 | 491 | US$7.9亿 | 14 | ||
| 2017 Q2 | 491 | US$7.8亿 | 16 | ||
| 2017 Q1 | 496 | US$7.9亿 | 22 | ||
| 2016 Q4 | 494 | US$7.2亿 | 18 | ||
| 2016 Q3 | 490 | US$7.2亿 | 23 | ||
| 2016 Q2 | 497 | US$7.0亿 | 22 | ||
| 2016 Q1 | 474 | US$7.2亿 | 13 | ||
| 2015 Q4 | 483 | US$7.2亿 | 30 | ||
| 2015 Q3 | 478 | US$6.3亿 | 24 | ||
| 2015 Q2 | 495 | US$7.0亿 | 19 | ||
| 2015 Q1 | 490 | US$7.1亿 | 25 | ||
| 2014 Q4 | 483 | US$6.8亿 | 27 | ||
| 2014 Q3 | 438 | US$5.9亿 | 25 | ||
| 2014 Q2 | 436 | US$6.4亿 | 22 | ||
| 2014 Q1 | 425 | US$6.1亿 | 12 | ||
| 2013 Q4 | 438 | US$6.3亿 | 24 | ||
| 2013 Q3 | 422 | US$5.5亿 | 10 | ||
| 2013 Q2 | 414 | US$5.3亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Bank Of THE West 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bank Of THE West 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.5亿，分布在 366 个已申报仓位之中。
Bank Of THE West 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bank Of THE West 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$5099.0万 (6.0%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$3896.0万 (4.6%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2364.5万 (2.8%)
4. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$2309.9万 (2.7%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2180.5万 (2.6%)
Bank Of THE West 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Bank Of THE West 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Bank Of THE West 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bank Of THE West 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.8%
• Health Care: 16.6%
• Financials: 16.1%
• Communication Services: 9.6%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Consumer Staples: 6.6%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Bank Of THE West重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.2%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 EFA（+US$1261.2万，现达 US$2309.9万），同时减持 GOOGL（-US$906.2万，仍持有 US$2364.5万）。
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