AC
Azimuth Capital Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2022）
Azimuth Capital Management LLCCIK: 0001352512
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$23.4亿
申报季度: 2022-03-31 · 持股只数: 319
Azimuth Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 319 项持股，申报期为 2022-03-31，总持股市值约为 US$23.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.22
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 53.85
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.49
Azimuth Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 124 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 319 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 319 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.13% | — | -0.84% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.72% | — | -0.34% | |
| 3 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.44% | — | -1.38% | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 1.43% | — | +19.96% | ||
| 5 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.42% | — | -6.93% | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 1.38% | — | -10.89% | ||
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 1.37% | — | -2.04% | ||
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.25% | — | +0.04% | |
| 9 | ✓ | Enphase Energy Inc Com | 股票-其他 | 1.25% | — | +83.30% | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 1.24% | — | +0.71% | ||
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 1.22% | — | +0.06% | ||
| 12 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.20% | — | -0.33% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 1.20% | — | +65.60% | ||
| 14 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.17% | — | -15.07% | |
| 15 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.15% | — | -0.20% | |
| 16 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 1.11% | — | +3.42% | |
| 17 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.09% | — | +1.00% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.05% | — | +24.55% | ||
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 1.04% | — | +32.67% | ||
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.03% | — | +0.49% | ||
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | — | -27.89% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.96% | — | -2.19% | |
| 23 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.93% | — | -1.28% | |
| 24 | ✓ | Signature Bk New York N Y | 股票-其他 | 0.92% | — | -31.85% | |
| 25 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.92% | — | +2.25% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.91% | — | +1.06% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.88% | — | -0.76% | ||
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.85% | — | +2.11% | ||
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 0.84% | — | +1.59% | ||
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.83% | — | -2.71% | |
| 31 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.82% | — | +24.46% | |
| 32 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.81% | — | — | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.79% | — | +104.61% | ||
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.77% | — | -1.72% | |
| 35 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 0.77% | — | +1.31% | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.76% | — | -3.60% | ||
| 37 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.75% | — | +0.33% | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.73% | — | -9.01% | ||
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.73% | — | -0.68% | |
| 40 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | — | +0.93% | |
| 41 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.71% | — | -10.91% | |
| 42 | RMD | Resmed Inc | 股票-医疗保健 | 0.69% | — | +0.21% | |
| 43 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.68% | — | +0.18% | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.68% | — | +52.18% | ||
| 45 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.68% | — | +1.17% | |
| 46 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.66% | — | +0.36% | |
| 47 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 0.66% | — | +2.42% | |
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.65% | — | -5.79% | ||
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.65% | — | +0.97% | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.64% | — | -5.75% |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q1 | 319 | US$23.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 321 | US$24.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 323 | US$23.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 324 | US$23.2亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 313 | US$21.1亿 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 301 | US$20.2亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 270 | US$17.0亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 269 | US$15.7亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 257 | US$13.3亿 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 274 | US$16.5亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 274 | US$15.3亿 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 275 | US$15.1亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 279 | US$14.9亿 | 31 | ||
| 2018 Q4 | 275 | US$13.1亿 | 29 | ||
| 2018 Q3 | 284 | US$14.9亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 282 | US$13.9亿 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 282 | US$13.6亿 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 287 | US$13.9亿 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 284 | US$13.4亿 | 19 | ||
| 2017 Q2 | 280 | US$12.7亿 | 16 | ||
| 2017 Q1 | 278 | US$12.4亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 277 | US$11.7亿 | 18 | ||
| 2016 Q3 | 276 | US$11.5亿 | 15 | ||
| 2016 Q2 | 274 | US$11.2亿 | 17 | ||
| 2016 Q1 | 265 | US$10.5亿 | 19 | ||
| 2015 Q4 | 269 | US$10.2亿 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 281 | US$9.5亿 | 23 | ||
| 2015 Q2 | 290 | US$10.3亿 | 19 | ||
| 2015 Q1 | 294 | US$10.3亿 | 16 | ||
| 2014 Q4 | 290 | US$9.7亿 | 24 | ||
| 2014 Q3 | 283 | US$9.1亿 | 19 | ||
| 2014 Q2 | 280 | US$9.0亿 | 18 | ||
| 2014 Q1 | 270 | US$8.3亿 | 16 | ||
| 2013 Q4 | 262 | US$8.4亿 | 23 | ||
| 2013 Q3 | 249 | US$7.3亿 | 32 | ||
| 2013 Q2 | 223 | US$5.7亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Azimuth Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Azimuth Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.4亿，分布在 319 个已申报仓位之中。
Azimuth Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Azimuth Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$7302.6万 (3.1%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$6363.4万 (2.7%)
3. Pepsico Inc (PEP) — US$3369.2万 (1.4%)
4. — US$3342.7万 (1.4%)
5. Slb LTD (SLB) — US$3323.8万 (1.4%)
Azimuth Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Azimuth Capital Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Azimuth Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Azimuth Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.8%
• Health Care: 20.4%
• Consumer Staples: 9.9%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Communication Services: 9.0%
• Financials: 6.2%
投资风格解析
Azimuth Capital Management LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 20 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 ENPHASE ENERGY INC COM（+US$2063.8万，现达 US$2921.8万），同时减持 30303m102（-US$1850.0万，仍持有 US$1025.6万）。
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