HC
Heard Capital LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Heard Capital LLCCIK: 0001796409
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$23.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 21
Heard Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$23.4亿，季度换手率为 39.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.61
- 持仓稳定性
- 39.62
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 92.3
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 91.35
Heard Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 21 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.86），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 BE
新建仓 MRVL
减仓 ADBE
-98.5% -US$1.1亿
减仓 AMT
-27.6% -US$6027.8万
加仓 ATEX
0.0% US$1.1亿
减仓 PLTR
+5.2% -US$3119.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 14.05% | +2.22% | -29.24% | |
| 2 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 10.62% | -0.08% | +4.30% | |
| 3 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 10.00% | +0.15% | +9.59% | |
| 4 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 8.56% | -1.13% | +0.52% | |
| 5 | ATEX | Anterix Inc | 股票-其他 | 7.56% | +4.17% | — | |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 6.94% | -3.06% | +5.15% | |
| 7 | AVAV | Aerovironment Inc | 股票-工业 | 6.39% | -0.44% | +25.32% | |
| 8 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 6.13% | -1.20% | -1.24% | |
| 9 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 5.81% | +5.81% | NEW | |
| 10 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 5.71% | +5.71% | NEW | |
| 11 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 5.63% | -4.29% | -27.63% | |
| 12 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 4.91% | -0.40% | -0.12% | |
| 13 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | 股票-工业 | 4.25% | -0.51% | +20.71% | |
| 14 | MC | Moelis & Co - Class A | 股票-金融 | 2.74% | -0.15% | — | |
| 15 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 17 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.10% | -0.04% | -41.54% | |
| 18 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.06% | -5.52% | -98.49% | |
| 19 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 20 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 21 | TSAT | Telesat CORP | 股票-其他 | 0.01% | -1.13% | -99.28% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+18.6%
- 标准差
- +20.4%
- 贝塔系数
- +1.32
- 阿尔法
- -4.4%
- 最大回撤
- -11.6%
- 年化表现
- +21.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.12
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +1.89
- 信息比率
- +0.16
- 跟踪误差
- +11.9%
- 下行标准差
- +10.4%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +51.8%
- 最差12个月
- +8.5%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.08
- 行业分散度
- +14.7%
- 偏度
- +0.27
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +3.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 21 | US$23.4亿 | 40 | ||
| 2026 Q1 | 21 | US$19.3亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 21 | US$21.3亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 21 | US$20.6亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 21 | US$19.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 22 | US$16.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 22 | US$16.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 22 | US$17.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 22 | US$16.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 24 | US$16.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 26 | US$15.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 26 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 26 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 28 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 28 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 34 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 31 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 40 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 45 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 36 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 47 | US$4.4亿 | 89 | ||
| 2021 Q1 | 41 | US$3.6亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 49 | US$3.0亿 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 44 | US$2.4亿 | 37 | ||
| 2020 Q2 | 36 | US$2.0亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 31 | US$1.7亿 | 61 | ||
| 2019 Q4 | 34 | US$2.1亿 | 0 |
Heard Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: People Inc (PPLI); 清仓: Charter Communications Inc-a (CHTR); 减仓: Adobe Inc (ADBE) — 股数 -98.49%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BE | Bloom Energy Corp- A | +5.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MRVL | Marvell Technology Inc | +5.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ATEX | Anterix Inc | +4.2% | — | 不变 |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | +2.2% | -29.24% | 减仓 |
| 5 | FICO | Fair Isaac CORP | +0.2% | +9.59% | 加仓 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | — | 不变 |
| 7 | PLD | Prologis Inc | 0% | — | 不变 |
| 8 | ARES | Ares Management CORP - A | 0% | — | 不变 |
| 9 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 0% | EXIT | 清仓 |
| 10 | EQIX | Equinix Inc | 0% | — | 不变 |
| 11 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | -41.54% | 减仓 |
| 12 | PPLI | People Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 13 | TDG | Transdigm Group Inc | -0.1% | +4.30% | 加仓 |
| 14 | MC | Moelis & Co - Class A | -0.2% | — | 不变 |
| 15 | AXP | American Express Co | -0.4% | -0.12% | 减仓 |
| 16 | AVAV | Aerovironment Inc | -0.4% | +25.32% | 加仓 |
| 17 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | -0.5% | +20.71% | 加仓 |
| 18 | TSAT | Telesat CORP | -1.1% | -99.28% | 减仓 |
| 19 | APO | Apollo Global Management Inc | -1.1% | +0.52% | 加仓 |
| 20 | BX | Blackstone Inc | -1.2% | -1.24% | 减仓 |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -3.1% | +5.15% | 加仓 |
| 22 | AMT | American Tower CORP | -4.3% | -27.63% | 减仓 |
| 23 | ADBE | Adobe Inc | -5.5% | -98.49% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Heard Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Heard Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.4亿，分布在 21 个已申报仓位之中。
Heard Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Heard Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Lam Research CORP (LRCX) — US$3.3亿 (14.1%)
2. Transdigm Group Inc (TDG) — US$2.5亿 (10.6%)
3. Fair Isaac CORP (FICO) — US$2.3亿 (10.0%)
4. Apollo Global Management Inc (APO) — US$2.0亿 (8.6%)
5. Anterix Inc (ATEX) — US$1.8亿 (7.6%)
Heard Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Heard Capital LLC 共进行了 17 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: People Inc (PPLI); 清仓: Charter Communications Inc-a (CHTR); 减仓: Adobe Inc (ADBE) — 股数 -98.49%
Heard Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Heard Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.9%
• Industrials: 29.3%
• Financials: 24.2%
• Real Estate: 6.4%
• Consumer Discretionary: 0.2%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Heard Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.9%，跑输 S&P 500 4.4 个百分点；贝塔系数为 1.32（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 40，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ATEX（+US$1.4亿，现达 US$1.8亿），同时减持 AMT（-US$7244.1万，仍持有 US$1.3亿）。
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