AF
Atlas FRM LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Atlas FRM LLCCIK: 0001879898
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$23.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 51
Atlas FRM LLC在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$23.3亿，季度换手率为 55.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.74
- 持仓稳定性
- 55.38
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 92.54
- 多样化
- 50
- 仓位均衡度
- 88.66
Atlas FRM LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.089——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 WCN
减仓 SLVM
0.0% -US$2802.7万
减仓 PKG
0.0% US$3993.7万
减仓 SUZ
+27.2% -US$266.8万
清仓 HRL
加仓 RYN
+720.8% US$7394.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 25 大持股（共 51 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IP | International Paper Co | 股票-周期性消费 | 16.06% | -1.68% | +29.64% | |
| 2 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-周期性消费 | 15.64% | -5.65% | — | |
| 3 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 10.78% | +10.78% | NEW | |
| 4 | SLVM | Sylvamo CORP | 股票-原材料 | 10.22% | -7.24% | — | |
| 5 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | 股票-其他 | 8.08% | -4.45% | +27.20% | |
| 6 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | 股票-工业 | 4.29% | -1.26% | -16.09% | |
| 7 | ATR | Aptargroup Inc | 股票-医疗保健 | 3.59% | +0.70% | +91.43% | |
| 8 | RYN | Rayonier Inc | 股票-房地产 | 3.59% | +2.94% | +720.83% | |
| 9 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地产 | 3.12% | +2.82% | +1500.00% | |
| 10 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 2.75% | +2.33% | +832.47% | |
| 11 | LGIH | Lgi Homes Inc | 股票-其他 | 2.64% | +0.98% | +51.09% | |
| 12 | FCFS | Firstcash Holdings Inc | 股票-金融 | 2.50% | -0.82% | — | |
| 13 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-周期性消费 | 2.36% | -0.61% | +4.03% | |
| 14 | EZPW | Ezcorp Inc-cl A | 股票-其他 | 2.15% | -0.26% | — | |
| 15 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | 股票-其他 | 2.15% | +1.91% | +1221.43% | |
| 16 | SLGN | Silgan Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 2.07% | -0.14% | +19.54% | |
| 17 | MBC | Masterbrand Inc | 股票-周期性消费 | 2.04% | +1.33% | +255.72% | |
| 18 | GBX | Greenbrier Companies Inc | 股票-其他 | 1.65% | +0.79% | +215.59% | |
| 19 | BCC | Boise Cascade Co | 股票-原材料 | 1.48% | +1.28% | +985.37% | |
| 20 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 21 | MTH | Meritage Homes CORP | 股票-周期性消费 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 22 | JBI | Janus International Group In | 股票-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 23 | SON | Sonoco Products Co | 股票-周期性消费 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 24 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 25 | MERC | Mercer International Inc | 股票-其他 | 0.02% | -0.27% | -81.05% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.7%
近4个季度表现
-8%
- 标准差
- +23.4%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- -2.8%
- 最大回撤
- -40.1%
- 年化表现
- +7%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +0.66
- 斯图泽指数
- +0.12
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.25
- 卡玛比率
- +0.18
- 信息比率
- -0.47
- 跟踪误差
- +22.6%
- 下行标准差
- +14.2%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +73.5%
- 最差12个月
- -34.9%
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- +0.4
- 行业分散度
- +15.4%
- 偏度
- +0.28
- 峰度
- +0.03
- 上行潜力
- +2.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 51 | US$23.3亿 | 55 | ||
| 2026 Q1 | 41 | US$15.3亿 | 59 | ||
| 2025 Q4 | 17 | US$10.2亿 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 14 | US$8.6亿 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 15 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 15 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 8 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 7 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 7 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 10 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 11 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 8 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 5 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 6 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 7 | US$2.3亿 | 0 |
Atlas FRM LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Waste Connections Inc (WCN); 清仓: Hormel Foods CORP (HRL); 新建仓: Cemex Sab-spons Adr Part Cer (CX); 新建仓: Meritage Homes CORP (MTH); 新建仓: Janus International Group In (JBI).
申报历史
FAQ
Atlas FRM LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Atlas FRM LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.3亿，分布在 51 个已申报仓位之中。
Atlas FRM LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Atlas FRM LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. International Paper Co (IP) — US$3.7亿 (16.1%)
2. Packaging CORP Of America (PKG) — US$3.7亿 (15.6%)
3. Waste Connections Inc (WCN) — US$2.5亿 (10.8%)
4. Sylvamo CORP (SLVM) — US$2.4亿 (10.2%)
5. Suzano SA - Spon Adr (SUZ) — US$1.9亿 (8.1%)
Atlas FRM LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Atlas FRM LLC 共进行了 25 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Waste Connections Inc (WCN); 清仓: Hormel Foods CORP (HRL); 新建仓: Cemex Sab-spons Adr Part Cer (CX); 新建仓: Meritage Homes CORP (MTH); 新建仓: Janus International Group In (JBI)
Atlas FRM LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Atlas FRM LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 48.0%
• Industrials: 21.9%
• Materials: 14.4%
• Real Estate: 8.2%
• Health Care: 4.4%
• Financials: 3.1%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Atlas FRM LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 7.0%，跑输 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 48.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 55，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IP（+US$1.8亿，现达 US$3.7亿），同时减持 SLVM（-US$6533.4万，仍持有 US$2.4亿）。
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