AA
Aristotle Atlantic Partners, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Aristotle Atlantic Partners, LLCCIK: 0001697267
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$24.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 186
Aristotle Atlantic Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 186 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$24.1亿，季度换手率为 22.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.15
- 持仓稳定性
- 22.33
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.14
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.95
Aristotle Atlantic Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 186 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMD
+1040.7% US$5433.8万
加仓 AMAT
+14.8% US$4733.1万
减仓 MSFT
-11.9% -US$1439.3万
加仓 GH
-0.6% US$2528.2万
减仓 DAR
-20.7% -US$1361.7万
减仓 BSX
-88.6% -US$1294.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 117 大持股（共 186 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.44% | -0.41% | -5.71% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.67% | +0.54% | +0.51% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.73% | -1.28% | -11.89% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.66% | -0.50% | -10.65% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.04% | -0.05% | -2.47% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.74% | +0.06% | -6.07% | |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.34% | +1.79% | +14.78% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.95% | — | +1.53% | |
| 9 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.91% | -0.20% | -1.09% | |
| 10 | GH | Guardant Health Inc | 股票-医疗保健 | 2.75% | +0.82% | -0.61% | |
| 11 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 2.42% | -0.03% | -0.85% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.35% | -0.38% | -1.29% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.32% | +2.24% | +1040.69% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.18% | -0.03% | -1.93% | |
| 15 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 2.12% | +0.15% | +3.07% | |
| 16 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-医疗保健 | 1.93% | +0.43% | +7.62% | |
| 17 | ADPT | Adaptive Biotechnologies | 股票-其他 | 1.64% | +0.53% | +7.24% | |
| 18 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.63% | +0.02% | -8.55% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.59% | -0.46% | +9.16% | |
| 20 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.53% | -0.08% | +2.61% | |
| 21 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 1.53% | -0.04% | +0.62% | |
| 22 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.48% | -0.15% | +0.49% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.39% | +0.17% | -1.77% | |
| 24 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非周期性消费 | 1.32% | -0.81% | -20.66% | |
| 25 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.22% | -0.04% | — | |
| 26 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 1.21% | +0.04% | +2.59% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.18% | -0.09% | -1.64% | |
| 28 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.17% | +0.17% | -32.33% | |
| 29 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.15% | -0.15% | -0.19% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.12% | -0.25% | -1.87% | |
| 31 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 1.08% | -0.05% | +4.15% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.07% | +0.06% | +2.79% | |
| 33 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.01% | -0.38% | +4.31% | |
| 34 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 1.00% | -0.07% | +2.66% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.99% | +0.43% | +101.47% | |
| 36 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-医疗保健 | 0.98% | +0.24% | +38.94% | |
| 37 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.96% | +0.54% | +56.12% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.94% | -0.12% | -10.74% | |
| 39 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-周期性消费 | 0.92% | -0.16% | +2.61% | |
| 40 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 0.89% | -0.12% | +3.26% | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.87% | -0.46% | -0.15% | |
| 42 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.87% | -0.07% | +1.65% | |
| 43 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 0.82% | -0.04% | +3.28% | |
| 44 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.77% | -0.01% | -0.11% | |
| 45 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.66% | -0.15% | +1.91% | |
| 46 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.60% | +0.11% | +4.48% | |
| 47 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 48 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.46% | -30.74% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.46% | -0.18% | -14.23% | |
| 50 | MUSA | Murphy USA Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.06% | -9.89% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.7%
近4个季度表现
+20.4%
- 标准差
- +14.2%
- 贝塔系数
- +1.05
- 阿尔法
- -2.2%
- 最大回撤
- -9.5%
- 年化表现
- +19.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.59
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +2.03
- 信息比率
- -0.3
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +34.9%
- 最差12个月
- +2.8%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.33
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +4.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 186 | US$24.1亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 186 | US$21.4亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 130 | US$21.9亿 | 52 | ||
| 2025 Q3 | 126 | US$34.5亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 125 | US$32.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 130 | US$29.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 131 | US$31.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 135 | US$32.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 135 | US$30.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 137 | US$30.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 140 | US$28.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 144 | US$25.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 150 | US$26.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 151 | US$19.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 131 | US$17.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 130 | US$16.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 138 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 140 | US$16.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 133 | US$17.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 131 | US$15.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 133 | US$15.2亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 133 | US$13.7亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 128 | US$13.0亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 126 | US$11.4亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 127 | US$10.4亿 | 50 | ||
| 2020 Q1 | 121 | US$6.5亿 | 22 | ||
| 2019 Q4 | 128 | US$7.8亿 | 82 | ||
| 2019 Q3 | 123 | US$3.5亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 125 | US$3.4亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 120 | US$3.3亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 116 | US$2.8亿 | 59 | ||
| 2018 Q3 | 64 | US$1.6亿 | 57 | ||
| 2018 Q2 | 106 | US$2.9亿 | 20 | ||
| 2018 Q1 | 118 | US$2.8亿 | 21 | ||
| 2017 Q4 | 110 | US$2.8亿 | 0 |
Aristotle Atlantic Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Synopsys Inc (SNPS); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Western Digital CORP (WDC).
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申报历史
FAQ
Aristotle Atlantic Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Aristotle Atlantic Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$24.1亿，分布在 186 个已申报仓位之中。
Aristotle Atlantic Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Aristotle Atlantic Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.3亿 (9.4%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.4亿 (5.7%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.1亿 (4.7%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1.1亿 (4.7%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$9754.7万 (4.0%)
Aristotle Atlantic Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Aristotle Atlantic Partners, LLC 共进行了 85 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Synopsys Inc (SNPS); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Western Digital CORP (WDC)
Aristotle Atlantic Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Aristotle Atlantic Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.2%
• Health Care: 13.8%
• Industrials: 10.6%
• Financials: 10.4%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Communication Services: 9.4%
投资风格解析
Aristotle Atlantic Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.4%，跑输 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 1.05（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$6764.6万，现达 US$8047.6万），同时减持 MSFT（-US$4853.1万，仍持有 US$1.1亿）。
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以编程方式访问 Aristotle Atlantic Partners, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/aristotle-atlantic-partners-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get aristotle-atlantic-partners-llc