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Arch Global Advisors, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Arch Global Advisors, LLCCIK: 0002126837
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 59
Arch Global Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 29.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.08
- 持仓稳定性
- 29.3
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.87
Arch Global Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 59 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 GOVT
清仓 HYDB
清仓 XLRE
减仓 GLD
-4.2% -US$203.0万
新建仓 XLV
加仓 AIQ
-0.2% US$346.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 11.02% | -0.57% | -1.59% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.71% | +0.16% | +4.78% | |
| 3 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 8.63% | +0.55% | +25.37% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.61% | +0.53% | +0.50% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.72% | +0.20% | +0.51% | |
| 6 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 5.33% | +0.85% | -0.21% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 4.10% | -1.80% | -4.18% | |
| 8 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 3.40% | +3.40% | NEW | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.19% | -0.03% | -0.17% | |
| 10 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.88% | +0.01% | +3.17% | |
| 11 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.87% | +0.04% | +0.66% | |
| 12 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 2.85% | -0.01% | +16.67% | |
| 13 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 2.70% | -0.07% | +4.18% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.69% | -0.31% | -7.80% | |
| 15 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.66% | +0.42% | -1.53% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.61% | -0.03% | +5.62% | |
| 17 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 2.14% | +0.16% | +26.49% | |
| 18 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.13% | -0.19% | -0.29% | |
| 19 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 2.08% | +0.07% | +4.02% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.89% | -0.34% | -1.12% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.87% | -0.10% | -1.21% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.80% | +0.05% | -2.10% | |
| 23 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 24 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 1.62% | -0.11% | +11.10% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.36% | -0.11% | -4.52% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.90% | -0.18% | -0.28% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.08% | -8.00% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.06% | +13.42% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.03% | -2.43% | |
| 30 | SPUS | Sp Funds S&p Sharia Indu Exc | ETF-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.33% | +0.22% | +19.96% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.07% | +21.87% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.13% | +2.97% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.27% | -0.01% | +0.22% | |
| 35 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.24% | +0.01% | -0.06% | |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.23% | -0.13% | +1.35% | |
| 38 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 0.20% | +0.01% | -3.47% | |
| 39 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.19% | — | +1.97% | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.19% | -0.04% | +8.65% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.04% | -5.02% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.03% | +6.86% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.04% | +3.49% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.03% | -0.21% | |
| 45 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 0.15% | +0.01% | +20.18% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 47 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 48 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.11% | — | +43.78% | |
| 49 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 50 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.11% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
0%
近4个季度表现
0%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +1.79
- 阿尔法
- -10.5%
- 最大回撤
- -0.8%
- 年化表现
- +0.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.11
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- 0
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +0.24
- 信息比率
- -1.11
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.01
- 夏普比率
- +0.05
- 行业分散度
- +19.8%
- 偏度
- +0.44
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +2.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Arch Global Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清仓: Ishares High Yield Systemati (HYDB); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新建仓: Sp Funds S&p Sharia Indu Exc (SPUS).
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申报历史
FAQ
Arch Global Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Arch Global Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 59 个已申报仓位之中。
Arch Global Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Arch Global Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2491.1万 (11.0%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1968.5万 (8.7%)
3. First Trust Smith Unconstrai (UCON) — US$1949.4万 (8.6%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1494.4万 (6.6%)
5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1291.8万 (5.7%)
Arch Global Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Arch Global Advisors, LLC 共进行了 62 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清仓: Ishares High Yield Systemati (HYDB); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新建仓: Sp Funds S&p Sharia Indu Exc (SPUS)
Arch Global Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Arch Global Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 68.0%
• Communication Services: 12.3%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Financials: 2.9%
• Industrials: 1.7%
• Consumer Staples: 1.3%
投资风格解析
Arch Global Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 0.2%，跑输 S&P 500 10.5 个百分点；贝塔系数为 1.79（波动性高于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 68.0% 集中于Information Technology。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
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