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Arch Global Advisors, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）
Arch Global Advisors, LLCCIK: 0002126837
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 59
Arch Global Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 12.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.46
- 持仓稳定性
- 12.5
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.67
Arch Global Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 59 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 77926X320
清仓 XME
新建仓 IALT
加仓 AAPL
-0.2% US$369.6万
加仓 MSFT
+0.1% US$160.3万
减仓 GLD
-7.8% -US$43.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 11.90% | +0.88% | -0.22% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.80% | +0.09% | +5.07% | |
| 3 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 8.61% | -0.02% | +11.28% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.48% | -0.13% | +3.74% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.68% | -0.04% | +2.12% | |
| 6 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 4.96% | -0.37% | -0.42% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.68% | -0.42% | -7.79% | |
| 8 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 3.38% | -0.02% | +10.12% | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.09% | -0.10% | +1.18% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.86% | +0.17% | -1.21% | |
| 11 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 2.85% | — | +10.16% | |
| 12 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.20% | +3.73% | |
| 13 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 2.62% | -0.08% | +5.12% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.60% | -0.01% | +6.82% | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.55% | -0.33% | +4.66% | |
| 16 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.50% | -0.16% | -2.29% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.44% | +0.55% | +0.07% | |
| 18 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 2.03% | -0.11% | +10.80% | |
| 19 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.02% | -0.11% | +1.18% | |
| 20 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.94% | -0.14% | +7.25% | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 1.86% | +1.86% | NEW | ||
| 22 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.82% | +0.12% | +7.35% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.62% | -0.18% | -0.70% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.50% | -0.37% | +1.21% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.30% | -0.06% | -0.75% | |
| 26 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.07% | +0.17% | -1.19% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.01% | +0.24% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.04% | +3.82% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | -0.02% | -0.40% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.33% | — | +1.24% | |
| 32 | SPUS | Sp Funds S&p Sharia Indu Exc | ETF-其他 | 0.33% | — | +1.57% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.30% | — | +8.19% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.27% | — | +0.83% | |
| 35 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.01% | +10.71% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.23% | -0.01% | +5.97% | |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.21% | -0.02% | +1.59% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.20% | +0.01% | +23.34% | |
| 39 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 0.18% | -0.02% | -1.18% | |
| 40 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.18% | -0.01% | -0.20% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | ||
| 42 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.15% | -0.13% | -16.28% | |
| 43 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.03% | +3.01% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.03% | -3.37% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.13% | -0.02% | +2.24% | |
| 46 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +28.87% | |
| 47 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.13% | +0.02% | +17.48% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.06% | -21.79% | |
| 49 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.12% | +0.02% | +8.77% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
-1.2%
基于可用的5个月历史数据
- 标准差
- +7.8%
- 贝塔系数
- +1.54
- 阿尔法
- -8.3%
- 最大回撤
- -1%
- 年化表现
- -2.9%
- 对标普胜率
- +20%
- 索提诺比率
- -0.59
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- -0.02
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -2.85
- 信息比率
- -1.95
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +20%
- 负收益月份占比
- +80%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- -0.34
- 行业分散度
- +20.8%
- 偏度
- +0.81
- 峰度
- -0.33
- 上行潜力
- +1.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Arch Global Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: ; 清仓: Xylem Inc (XYL).
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申报历史
FAQ
Arch Global Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Arch Global Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 59 个已申报仓位之中。
Arch Global Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Arch Global Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2860.7万 (11.9%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2115.2万 (8.8%)
3. First Trust Smith Unconstrai (UCON) — US$2070.4万 (8.6%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1559.0万 (6.5%)
5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1364.6万 (5.7%)
Arch Global Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Arch Global Advisors, LLC 共进行了 61 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: ; 清仓: Xylem Inc (XYL)
Arch Global Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Arch Global Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 71.3%
• Communication Services: 11.9%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Financials: 2.7%
• Health Care: 1.5%
• Consumer Staples: 1.3%
投资风格解析
Arch Global Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 5 个月年化回报率为 -2.9%，跑输 S&P 500 8.3 个百分点；贝塔系数为 1.54（波动性高于大盘），季度胜率为 20%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 71.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$640.5万，现达 US$2860.7万），同时减持 GLD（-US$246.3万，仍持有 US$883.7万）。
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