Appleton Partners Inc/ma 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）

Name: Appleton Partners Inc/ma — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001055290

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$16.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 275

APPLETON PARTNERS INC/MA在最新一期 13F 报告中披露了 275 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.3亿，季度换手率为 21.6%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 7.41
持仓稳定性: 21.57
动能倾向: 100
行业集中度: 56.74
多样化: 100
仓位均衡度: 79.72

Appleton Partners Inc/ma 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 275 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 MU
-22.0%　US$5778.8万
减仓 JPME
-78.2%　-US$810.0万
减仓 JPSE
-81.6%　-US$789.1万
加仓 GFS
+1.3%　US$1048.1万
新建仓 FSMD
新建仓 AVSC

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 275 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	5.85%	-0.11%	-2.01%
2	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	5.67%	+3.25%	-22.04%
3	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	3.67%	—	+0.33%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.36%	+0.06%	+0.88%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.95%	+0.21%	-0.73%
6	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	2.77%	+0.22%	-8.33%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.66%	-0.42%	-2.54%
8	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	2.61%	+0.05%	-4.87%
9	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.59%	-0.02%	-1.39%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.50%	-0.10%	-1.68%
11	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.78%	+0.06%	-7.30%
12	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.78%	-0.44%	+5.02%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.67%	-0.02%	-0.77%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.51%	+0.01%	+2.94%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.45%	+0.23%	+3.27%
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.39%	-0.22%	-1.14%
17	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	股票-科技	1.37%	+0.54%	+1.30%
18	WELL	Welltower Inc	股票-房地产	1.37%	+0.06%	+3.27%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.35%	+0.05%	-0.75%
20	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	1.29%	-0.05%	+3.50%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.18%	-0.18%	+0.29%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.14%	+0.09%	+8.20%
23	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	1.04%	+0.25%	-2.27%
24	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	1.03%	-0.03%	-0.28%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.99%	-0.08%	+0.73%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.99%	+0.06%	-3.25%
27	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.96%	—	+13.01%
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.93%	+0.04%	-4.78%
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.92%	-0.10%	+2.87%
30	CDNS	Cadence Design Sys Inc	股票-科技	0.91%	+0.16%	+1.16%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.90%	-0.01%	-2.08%
32	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.88%	+0.01%	+1.82%
33	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.85%	+0.14%	-5.56%
34	NFLX	Netflix Inc	股票-通信服务	0.84%	-0.44%	+0.91%
35	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.77%	-0.32%	+2.73%
36	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.75%	-0.05%	+7.33%
37	BX	Blackstone Inc	股票-金融	0.75%	-0.07%	+1.52%
38	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.74%	+0.12%	+2.69%
39	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.74%	-0.03%	+1.99%
40	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.73%	-0.11%	-7.86%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.71%	-0.08%	-1.52%
42	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	0.70%	+0.30%	-4.60%
43	BKNG	Booking Holdings Inc	股票-周期性消费	0.70%	-0.01%	+2541.09%
44	SOLV	Solventum CORP	股票-医疗保健	0.70%	+0.05%	+4.33%
45	QXO	Qxo Inc	股票-工业	0.69%	-0.19%	+0.28%
46	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	0.68%	-0.01%	+3.76%
47	EVR	Evercore Inc - A	股票-金融	0.67%	+0.01%	+0.93%
48	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.65%	-0.03%	+8.42%
49	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.64%	-0.06%	+8.76%
50	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.64%	-0.11%	-4.00%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+20.5%

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.66
信息比率: -1.04
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.2%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.47
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.03
峰度: -0.02
上行潜力: +4.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	275	US$16.3亿	22	1AAPL 2MU 3GSLC 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.MU 3.GSLC 4.SCHX 5.GOOG 6.GEV 7.MSFT 8.AVGO 9.AMZN 10.JPM
2026 Q1	262	US$14.3亿	16	1AAPL 2GSLC 3SCHX 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.GSLC 3.SCHX 4.MSFT 5.GOOG 6.AMZN 7.JPM 8.AVGO 9.GEV 10.MU
2025 Q4	263	US$15.2亿	10	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.SCHX 5.GOOG 6.AMZN 7.AVGO 8.JPM 9.MU 10.GEV
2025 Q3	256	US$14.9亿	25	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.SCHX 5.AVGO 6.JPM 7.AMZN 8.GOOG 9.V 10.GEV
2025 Q2	251	US$14.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2025 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.SCHX 5.AMZN 6.JPM 7.AVGO 8.V 9.GOOG 10.GEV
2025 Q1	243	US$12.9亿	100	1AAPL 2GSLC 3MSFT 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.GSLC 3.MSFT 4.SCHX 5.AMZN 6.JPM 7.V 8.XLE 9.AVGO 10.JPST
2024 Q4	253	US$13.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.SCHX 5.AMZN 6.AVGO 7.JPM 8.GOOG 9.V 10.JPST
2024 Q3	255	US$13.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.SCHX 5.AMZN 6.JPM 7.AVGO 8.JPST 9.GOOG 10.HD
2024 Q2	259	US$13.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.SCHX 5.AMZN 6.JPM 7.JPST 8.GOOG 9.AVGO 10.V
2024 Q1	273	US$12.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2024 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.SCHX 5.AMZN 6.JPST 7.JPM 8.V 9.HD 10.GOOG
2023 Q4	285	US$12.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.JPST 5.SCHX 6.AMZN 7.JPM 8.V 9.HD 10.GOOG
2023 Q3	289	US$11.3亿	0	1AAPL 2JPST 3MSFT 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.JPST 3.MSFT 4.GSLC 5.SCHX 6.AMZN 7.V 8.JPM 9.HD 10.GOOG
2023 Q2	287	US$11.8亿	0	1AAPL 2JPST 3MSFT 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.JPST 3.MSFT 4.GSLC 5.SCHX 6.AMZN 7.V 8.JPM 9.HD 10.TMO
2023 Q1	295	US$11.2亿	0	1AAPL 2JPST 3GSLC 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.JPST 3.GSLC 4.MSFT 5.SCHX 6.V 7.TMO 8.HD 9.JPM 10.AMZN
2022 Q4	295	US$10.6亿	0	1AAPL 2JPST 3GSLC 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.JPST 3.GSLC 4.MSFT 5.SCHX 6.HD 7.TMO 8.V 9.JPM 10.AMZN
2022 Q3	292	US$10.0亿	0	1AAPL 2JPST 3GSLC 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.JPST 3.GSLC 4.MSFT 5.SCHX 6.AMZN 7.TMO 8.HD 9.V 10.JPM
2022 Q2	293	US$10.6亿	0	1AAPL 2JPST 3GSLC 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.JPST 3.GSLC 4.MSFT 5.SCHX 6.TMO 7.AMZN 8.HD 9.V 10.JPM
2022 Q1	302	US$12.2亿	0	1AAPL 2GSLC 3MSFT 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.GSLC 3.MSFT 4.JPST 5.AMZN 6.SCHX 7.TMO 8.V 9.HD 10.JPM
2021 Q4	310	US$13.3亿	0	1AAPL 2GSLC 3MSFT 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.GSLC 3.MSFT 4.HD 5.SCHX 6.AMZN 7.TMO 8.JPST 9.JPM 10.V
2021 Q3	291	US$12.0亿	0	1AAPL 2GSLC 3MSFT 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.GSLC 3.MSFT 4.JPST 5.AMZN 6.SCHX 7.TMO 8.HD 9.JPM 10.V
2021 Q2	286	US$11.7亿	96	1AAPL 2GSLC 3AMZN 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.GSLC 3.AMZN 4.MSFT 5.SCHX 6.JPST 7.V 8.HD 9.TMO 10.JPM
2021 Q1	279	US$10.8亿	11	1AAPL 2GSLC 3AMZN 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.GSLC 3.AMZN 4.JPST 5.MSFT 6.SCHX 7.HD 8.V 9.JPM 10.TMO
2020 Q4	274	US$10.2亿	13	1AAPL 2GSLC 3AMZN 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.GSLC 3.AMZN 4.JPST 5.V 6.MSFT 7.SCHX 8.TMO 9.HD 10.JPM
2020 Q3	262	US$9.1亿	11	1AAPL 2GSLC 3AMZN 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.GSLC 3.AMZN 4.JPST 5.V 6.MSFT 7.HD 8.TMO 9.SCHX 10.ZTS
2020 Q2	257	US$8.4亿	18	1AAPL 2JPST 3GSLC 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.JPST 3.GSLC 4.AMZN 5.V 6.MSFT 7.HD 8.SCHX 9.TMO 10.AMT
2020 Q1	258	US$7.2亿	27	1AAPL 2JPST 3GSLC 主要持股2020 Q1 1.AAPL 2.JPST 3.GSLC 4.V 5.AMZN 6.MSFT 7.HD 8.SCHX 9.TMO 10.JPM
2019 Q4	290	US$9.1亿	13	1AAPL 2GSLC 3JPST 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.GSLC 3.JPST 4.V 5.SCHX 6.JPM 7.HD 8.AMZN 9.TMO 10.MSFT
2019 Q3	280	US$8.3亿	9	1JPST 2AAPL 3GSLC 主要持股2019 Q3 1.JPST 2.AAPL 3.GSLC 4.V 5.SCHX 6.HD 7.JPM 8.AMZN 9.TMO 10.MSFT
2019 Q2	281	US$8.1亿	13	1JPST 2AAPL 3GSLC 主要持股2019 Q2 1.JPST 2.AAPL 3.GSLC 4.V 5.SCHX 6.HD 7.JPM 8.AMZN 9.TMO 10.MSFT
2019 Q1	263	US$7.5亿	18	1JPST 2AAPL 3GSLC 主要持股2019 Q1 1.JPST 2.AAPL 3.GSLC 4.V 5.HD 6.JPM 7.AMZN 8.SCHX 9.TMO 10.SPY
2018 Q4	261	US$6.7亿	25	1JPST 2AAPL 3GSLC 主要持股2018 Q4 1.JPST 2.AAPL 3.GSLC 4.V 5.JPM 6.HD 7.AMZN 8.SPY 9.FLRN 10.SCHX
2018 Q3	261	US$7.5亿	13	1AAPL 2GSLC 3V 主要持股2018 Q3 1.AAPL 2.GSLC 3.V 4.JPM 5.HD 6.AMZN 7.SPY 8.SCHX 9.JPST 10.TMO
2018 Q2	263	US$7.0亿	17	1AAPL 2GSLC 3V 主要持股2018 Q2 1.AAPL 2.GSLC 3.V 4.JPM 5.HD 6.SPY 7.AMZN 8.SCHX 9.META 10.AGG
2018 Q1	260	US$6.6亿	16	1GSLC 2AAPL 3SPY 主要持股2018 Q1 1.GSLC 2.AAPL 3.SPY 4.JPM 5.V 6.HD 7.AMZN 8.AGG 9.TMO 10.META
2017 Q4	259	US$6.4亿	14	1AAPL 2GSLC 3SPY 主要持股2017 Q4 1.AAPL 2.GSLC 3.SPY 4.JPM 5.HD 6.V 7.AGG 8.META 9.TMO 10.BAC
2017 Q3	239	US$5.9亿	13	1SPY 2AAPL 3GSLC 主要持股2017 Q3 1.SPY 2.AAPL 3.GSLC 4.V 5.JPM 6.HD 7.AGG 8.META 9.TMO 10.AMT
2017 Q2	244	US$5.9亿	15	1SPY 2AAPL 3GSLC 主要持股2017 Q2 1.SPY 2.AAPL 3.GSLC 4.JPM 5.V 6.HD 7.AGG 8.META 9.AMT 10.TMO
2017 Q1	229	US$5.4亿	43	1AAPL 2SPY 3GSLC 主要持股2017 Q1 1.AAPL 2.SPY 3.GSLC 4.JPM 5.V 6.HD 7.AGG 8.META 9.JNJ 10.PEP
2016 Q4	209	US$4.9亿	15	1AAPL 2JPM 3HD 主要持股2016 Q4 1.AAPL 2.JPM 3.HD 4.V 5.81752T 6.META 7.PEP 8.TMO 9.AEP 10.AMT
2016 Q3	214	US$5.3亿	19	1AAPL 2V 3HD 主要持股2016 Q3 1.AAPL 2.V 3.HD 4.JPM 5.META 6.TMO 7.PANW 8.81752T 9.PEP 10.AMT
2016 Q2	204	US$4.9亿	18	1AAPL 2HD 3V 主要持股2016 Q2 1.AAPL 2.HD 3.V 4.JPM 5.META 6.TMO 7.PEP 8.WFC 9.JNJ 10.AMT
2016 Q1	206	US$5.1亿	18	1AAPL 2HD 3V 主要持股2016 Q1 1.AAPL 2.HD 3.V 4.PANW 5.META 6.WFC 7.JPM 8.TMO 9.PEP 10.CVS
2015 Q4	212	US$5.1亿	24	1AAPL 2V 3HD 主要持股2015 Q4 1.AAPL 2.V 3.HD 4.WFC 5.PANW 6.JPM 7.TMO 8.IBB 9.PEP 10.COST
2015 Q3	200	US$4.4亿	23	1AAPL 2V 3HD 主要持股2015 Q3 1.AAPL 2.V 3.HD 4.WFC 5.PANW 6.JPM 7.WAB 8.PEP 9.IBB 10.TMO
2015 Q2	187	US$4.5亿	16	1AAPL 2V 3WFC 主要持股2015 Q2 1.AAPL 2.V 3.WFC 4.HD 5.IBB 6.PANW 7.WAB 8.JPM 9.EBAY 10.TMO
2015 Q1	183	US$4.4亿	23	1AAPL 2V 3WFC 主要持股2015 Q1 1.AAPL 2.V 3.WFC 4.HD 5.IBB 6.WAB 7.PEP 8.TMO 9.PANW 10.JPM
2014 Q4	184	US$4.4亿	18	1AAPL 2V 3WFC 主要持股2014 Q4 1.AAPL 2.V 3.WFC 4.HD 5.JPM 6.PEP 7.WAB 8.IBB 9.SLB 10.EBAY
2014 Q3	188	US$4.3亿	17	1AAPL 2V 3WFC 主要持股2014 Q3 1.AAPL 2.V 3.WFC 4.SLB 5.JPM 6.HD 7.PEP 8.WAB 9.EBAY 10.JNJ
2014 Q2	176	US$4.3亿	20	1AAPL 2SLB 3WFC 主要持股2014 Q2 1.AAPL 2.SLB 3.WFC 4.V 5.JPM 6.CERNCHF 7.WAB 8.HD 9.REFI 10.PEP
2014 Q1	170	US$4.2亿	17	1AAPL 2V 3WFC 主要持股2014 Q1 1.AAPL 2.V 3.WFC 4.REFI 5.CERNCHF 6.JPM 7.SLB 8.EBAY 9.WAB 10.VZ
2013 Q4	167	US$4.2亿	20	1AAPL 2V 3CERNCHF 主要持股2013 Q4 1.AAPL 2.V 3.CERNCHF 4.REFI 5.MCD 6.VZ 7.JPM 8.WFC 9.SLB 10.WAB
2013 Q3	166	US$3.7亿	21	1AAPL 2V 3CERNCHF 主要持股2013 Q3 1.AAPL 2.V 3.CERNCHF 4.MCD 5.SLB 6.VZ 7.WFC 8.JPM 9.IBM 10.REFI
2013 Q2	151	US$3.5亿	0	1AAPL 2V 3XOM 主要持股2013 Q2 1.AAPL 2.V 3.XOM 4.MCD 5.CERNCHF 6.VZ 7.TJX 8.JPM 9.IBM 10.WFC

本季持股变动

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Appleton Partners Inc/ma 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Small-mid Multifact (FSMD); 新建仓: Avantis US Small Cap Equity (AVSC); 新建仓: Mitsubishi Heavy Industr-adr (MHVIY); 新建仓: Teradyne Inc (TER); 清仓: Honeywell International Inc (HON).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 286 项）

Appleton Partners Inc/ma 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology Inc	+3.3%	-22.04%	减仓
2	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	+0.5%	+1.30%	加仓
3	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.5%	NEW	新建仓
4	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.5%	NEW	新建仓
5	MHVIY	Mitsubishi Heavy Industr-adr	+0.3%	NEW	新建仓
6	TER	Teradyne Inc	+0.3%	NEW	新建仓
7	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.3%	-4.60%	减仓
8	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.3%	-2.27%	减仓
9	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+3.27%	加仓
10	GEV	GE Vernova Inc	+0.2%	-8.33%	减仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-0.73%	减仓
12	CDNS	Cadence Design Sys Inc	+0.2%	+1.16%	加仓
13	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	-5.56%	减仓
14	MNST	Monster Beverage CORP	+0.1%	+2.69%	加仓
15	✓		+0.1%	NEW	新建仓
16	✓		+0.1%	NEW	新建仓
17	✓		+0.1%	NEW	新建仓
18	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+8.20%	加仓
19	CNSWF	Constellation Software Inc	+0.1%	+38.80%	加仓
20	GLW	Corning Inc	+0.1%	-22.79%	减仓
21	INTC	Intel CORP	+0.1%	-3.10%	减仓
22	GPC	Genuine Parts Co	+0.1%	NEW	新建仓
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+0.88%	加仓
24	MS	Morgan Stanley	+0.1%	-7.30%	减仓
25	WELL	Welltower Inc	+0.1%	+3.27%	加仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-3.25%	减仓
27	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+1.82%	加仓
28	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.1%	+442.52%	加仓
29	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd	+0.1%	NEW	新建仓
30	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	-4.87%	减仓
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-0.75%	减仓
32	SOLV	Solventum CORP	+0.1%	+4.33%	加仓
33	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	+0.1%	-1.14%	减仓
34	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-4.78%	减仓
35	CSCO	Cisco Systems Inc	0%	-3.58%	减仓
36	CAT	Caterpillar Inc	0%	-0.74%	减仓
37	AMD	Advanced Micro Devices	0%	NEW	新建仓
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	NEW	新建仓
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	NEW	新建仓
40	GS	Goldman Sachs Group Inc	0%	-0.88%	减仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+7.83%	加仓
42	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	-5.58%	减仓
43	AMAT	Applied Materials Inc	0%	NEW	新建仓
44	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	NEW	新建仓
45	LRCX	Lam Research CORP	0%	NEW	新建仓
46	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	0%	NEW	新建仓
47	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	NEW	新建仓
48	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+2.94%	加仓
49	IBB	Ishares Biotechnology ETF	0%	+1.82%	加仓
50	EVR	Evercore Inc - A	0%	+0.93%	加仓

1–50 of 200

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR
2026 Q1	2026-04-28	13F-HR
2025 Q4	2026-01-09	13F-HR
2025 Q3	2025-11-05	13F-HR
2025 Q2	2025-07-22	13F-HR
2025 Q1	2025-04-22	13F-HR
2024 Q4	2025-01-28	13F-HR
2024 Q3	2024-10-01	13F-HR
2024 Q2	2024-07-02	13F-HR
2024 Q1	2024-04-01	13F-HR
2023 Q4	2024-01-02	13F-HR
2023 Q3	2023-10-03	13F-HR
2023 Q2	2023-07-10	13F-HR
2023 Q1	2023-04-10	13F-HR
2022 Q4	2023-01-19	13F-HR
2022 Q3	2022-10-27	13F-HR
2022 Q2	2022-07-08	13F-HR
2022 Q1	2022-04-05	13F-HR
2021 Q4	2022-02-03	13F-HR
2021 Q3	2021-10-14	13F-HR
2021 Q2	2021-07-07	13F-HR
2021 Q1	2021-04-19	13F-HR
2020 Q4	2021-01-19	13F-HR
2020 Q3	2020-10-14	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-04	13F-HR
2019 Q4	2020-01-13	13F-HR
2019 Q3	2019-11-04	13F-HR
2019 Q2	2019-07-25	13F-HR
2019 Q1	2019-04-17	13F-HR
2018 Q4	2019-01-17	13F-HR
2018 Q3	2018-10-09	13F-HR
2018 Q2	2018-08-08	13F-HR
2018 Q1	2018-04-11	13F-HR
2017 Q4	2018-01-12	13F-HR
2017 Q3	2017-10-12	13F-HR
2017 Q2	2017-07-11	13F-HR
2017 Q1	2017-05-01	13F-HR
2016 Q4	2017-02-13	13F-HR
2016 Q3	2016-11-03	13F-HR
2016 Q2	2016-08-03	13F-HR
2016 Q1	2016-04-21	13F-HR
2015 Q4	2016-01-22	13F-HR
2015 Q3	2015-10-15	13F-HR
2015 Q2	2015-07-15	13F-HR
2015 Q1	2015-04-30	13F-HR
2014 Q4	2015-02-04	13F-HR
2014 Q3	2014-11-06	13F-HR
2014 Q2	2014-07-23	13F-HR
2014 Q1	2014-04-30	13F-HR
2013 Q4	2014-02-13	13F-HR
2013 Q3	2013-10-22	13F-HR
2013 Q2	2013-08-13	13F-HR

FAQ

Appleton Partners Inc/ma 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Appleton Partners Inc/ma 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.3亿，分布在 275 个已申报仓位之中。

Appleton Partners Inc/ma 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Appleton Partners Inc/ma 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple Inc (AAPL) — US$9544.8万 (5.8%) 2. Micron Technology Inc (MU) — US$9252.6万 (5.7%) 3. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$5984.7万 (3.7%) 4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$5483.1万 (3.4%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4808.8万 (3.0%)

Appleton Partners Inc/ma 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Appleton Partners Inc/ma 共进行了 193 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 60 个既有持股、减仓 98 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Small-mid Multifact (FSMD); 新建仓: Avantis US Small Cap Equity (AVSC); 新建仓: Mitsubishi Heavy Industr-adr (MHVIY); 新建仓: Teradyne Inc (TER); 清仓: Honeywell International Inc (HON)

Appleton Partners Inc/ma 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Appleton Partners Inc/ma 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.2% • Financials: 14.6% • Industrials: 11.4% • Communication Services: 10.5% • Health Care: 10.1% • Consumer Discretionary: 7.5%

投资风格解析

Appleton Partners Inc/ma重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.2% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$5893.2万，现达 US$9252.6万），同时减持 INTU（-US$1354.9万，仍持有 US$206.7万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Appleton Partners Inc/ma 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/appleton-partners-inc-ma

CLI 命令

npx alphasmo institutions get appleton-partners-inc-ma

完整 API 与 MCP 文档 →