Ami Investment Management Inc SEC 13F 投资组合（US$4.7亿，Q2 2026）

Name: Ami Investment Management Inc — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001122241

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 78

AMI INVESTMENT MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 18.69
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 45.26
多样化: 100
仓位均衡度: 83.63

Ami Investment Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 VGSH
-23.5%　-US$897.1万
新建仓 IVV
加仓 VGT
+616.4%　US$1111.0万
减仓 OSEA
-31.8%　-US$354.8万
加仓 SCHG
+11.7%　US$325.6万
减仓 VCRB
-0.9%　-US$37.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	12.75%	+1.76%	+616.42%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	9.31%	-0.40%	+1.71%
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	6.90%	-0.49%	-0.94%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	6.07%	+0.25%	+11.37%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	6.05%	-2.37%	-23.53%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.20%	+0.24%	-0.49%
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.02%	+0.56%	+11.67%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.99%	-0.14%	-2.94%
9	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	2.68%	-0.08%	+3.62%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.60%	+0.21%	-6.60%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.37%	+0.18%	+3.16%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.11%	+0.06%	+7.83%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.09%	+2.09%	NEW
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.04%	-0.17%	-3.47%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.97%	+0.02%	-3.72%
16	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	ETF-其他	1.93%	-0.91%	-31.82%
17	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.89%	+0.05%	+4.90%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.78%	+0.11%	-1.70%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.27%	+0.02%	+9.75%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.22%	+0.02%	-5.00%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.20%	-0.09%	-0.14%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.13%	-0.16%	-11.00%
23	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.11%	-0.35%	-7.11%
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.02%	-0.02%	-5.43%
25	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	1.01%	-0.11%	+2.66%
26	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.00%	-0.01%	-5.90%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.96%	+0.03%	-7.28%
28	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.95%	-0.02%	-9.16%
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.93%	+0.07%	+16.41%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.89%	+0.06%	-0.95%
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.88%	-0.03%	+2.11%
32	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.86%	-0.05%	+3.64%
33	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	0.84%	-0.21%	-10.37%
34	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	0.79%	+0.17%	-11.06%
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.71%	+0.06%	+6.20%
36	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.68%	-0.25%	-11.48%
37	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-周期性消费	0.64%	-0.10%	-5.04%
38	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.63%	-0.01%	-6.84%
39	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工业	0.62%	-0.04%	-7.50%
40	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.55%	+0.04%	+0.04%
41	ELV	Elevance Health Inc	股票-医疗保健	0.55%	+0.07%	-8.74%
42	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.53%	-0.04%	-2.86%
43	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.52%	+0.03%	-1.34%
44	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.49%	+0.02%	+7.70%
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.48%	+0.04%	+311.92%
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.44%	+0.02%	-1.78%
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.43%	+0.03%	-1.74%
48	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	-0.13%	-4.65%
49	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.41%	-0.02%	-9.02%
50	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.35%	-0.07%	+39.60%

1–50 of 78

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+12.2%

标准差: +9%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5%
年化表现: +14%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.83
信息比率: -1.14
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +27.2%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.51
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.18
峰度: -0.12
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	78	US$4.7亿	0	1VGT 2VCSH 3VCRB 主要持股2026 Q2 1.VGT 2.VCSH 3.VCRB 4.VGIT 5.VGSH 6.SPY 7.SCHG 8.BRK-B 9.DMBS 10.GOOG
2026 Q1	77	US$4.4亿	7	1VGT 2VCSH 3VGSH 主要持股2026 Q1 1.VGT 2.VCSH 3.VGSH 4.VCRB 5.VGIT 6.BRK-B 7.SPY 8.OSEA 9.DMBS 10.SCHG
2025 Q4	74	US$4.5亿	12	1VGT 2VCSH 3VGSH 主要持股2025 Q4 1.VGT 2.VCSH 3.VGSH 4.VCRB 5.VGIT 6.BRK-B 7.SPY 8.GOOG 9.OSEA 10.DMBS
2025 Q3	71	US$4.3亿	38	1VGT 2VGSH 3VCSH 主要持股2025 Q3 1.VGT 2.VGSH 3.VCSH 4.VCRB 5.VGIT 6.BRK-B 7.SPY 8.OSEA 9.MSFT 10.GOOG
2025 Q2	72	US$3.9亿	0	1VGSH 2VGT 3VCSH 主要持股2025 Q2 1.VGSH 2.VGT 3.VCSH 4.OSEA 5.BRK-B 6.VGIT 7.VCRB 8.SPY 9.MSFT 10.VTEB
2025 Q1	68	US$3.1亿	100	1VGSH 2VGT 3VCSH 主要持股2025 Q1 1.VGSH 2.VGT 3.VCSH 4.VGIT 5.OSEA 6.DMBS 7.SPY 8.MSFT 9.VTEB 10.VHT
2024 Q4	66	US$3.1亿	0	1VGSH 2VGT 3VCSH 主要持股2024 Q4 1.VGSH 2.VGT 3.VCSH 4.VGIT 5.SPY 6.OSEA 7.DMBS 8.MSFT 9.GOOG 10.VTEB
2024 Q3	70	US$3.0亿	0	1VGT 2VGSH 3VCSH 主要持股2024 Q3 1.VGT 2.VGSH 3.VCSH 4.OSEA 5.VGIT 6.DMBS 7.SPY 8.MSFT 9.VHT 10.SCHX
2024 Q2	69	US$2.9亿	0	1VGSH 2VGT 3VCSH 主要持股2024 Q2 1.VGSH 2.VGT 3.VCSH 4.SPY 5.VGIT 6.OSEA 7.DMBS 8.MSFT 9.VHT 10.SCHX
2024 Q1	66	US$2.8亿	0	1VGSH 2VGT 3VCSH 主要持股2024 Q1 1.VGSH 2.VGT 3.VCSH 4.SPY 5.MSFT 6.VGIT 7.DMBS 8.VHT 9.SCHX 10.VTEB
2023 Q4	65	US$2.5亿	0	1VGSH 2VGT 3VCSH 主要持股2023 Q4 1.VGSH 2.VGT 3.VCSH 4.VGIT 5.MSFT 6.DMBS 7.VHT 8.SCHX 9.VTEB 10.GOOG
2023 Q3	60	US$2.2亿	0	1VGSH 2VGT 3VCSH 主要持股2023 Q3 1.VGSH 2.VGT 3.VCSH 4.VHT 5.VGIT 6.MSFT 7.GOOG 8.SCHX 9.VTEB 10.XLE
2023 Q2	57	US$2.3亿	0	1VGT 2VHT 3BRK-B 主要持股2023 Q2 1.VGT 2.VHT 3.BRK-B 4.VCSH 5.VGIT 6.SCHX 7.MSFT 8.GOOGL 9.VTEB 10.LOW
2023 Q1	58	US$2.1亿	0	1VGT 2VHT 3BRK-B 主要持股2023 Q1 1.VGT 2.VHT 3.BRK-B 4.VCSH 5.VGIT 6.SCHX 7.MSFT 8.VTEB 9.GOOGL 10.XLE
2022 Q4	61	US$2.0亿	0	1VGT 2BRK-B 3VHT 主要持股2022 Q4 1.VGT 2.BRK-B 3.VHT 4.VCSH 5.SCHX 6.VGIT 7.VTEB 8.JPM 9.XLE 10.MSFT
2022 Q3	63	US$1.8亿	0	1VGT 2BRK-B 3VCSH 主要持股2022 Q3 1.VGT 2.BRK-B 3.VCSH 4.VHT 5.SCHX 6.GOOGL 7.MSFT 8.JPM 9.LOW 10.GHM
2022 Q2	70	US$2.0亿	0	1VGT 2BRK-B 3VCSH 主要持股2022 Q2 1.VGT 2.BRK-B 3.VCSH 4.VHT 5.SCHX 6.GOOGL 7.MSFT 8.JPM 9.GHM 10.VTV
2022 Q1	73	US$2.3亿	0	1VGT 2BRK-B 3VCSH 主要持股2022 Q1 1.VGT 2.BRK-B 3.VCSH 4.VHT 5.SCHX 6.GOOGL 7.MSFT 8.JPM 9.GHM 10.SPY
2021 Q4	71	US$2.5亿	0	1VGT 2BRK-B 3SCHX 主要持股2021 Q4 1.VGT 2.BRK-B 3.SCHX 4.VCSH 5.GOOGL 6.JPM 7.VHT 8.MSFT 9.SCHG 10.VCR
2021 Q3	72	US$2.4亿	0	1VGT 2BRK-B 3SCHX 主要持股2021 Q3 1.VGT 2.BRK-B 3.SCHX 4.GOOGL 5.JPM 6.VCSH 7.VHT 8.MSFT 9.META 10.SCHG
2021 Q2	76	US$2.5亿	97	1BRK-B 2VGT 3SCHX 主要持股2021 Q2 1.BRK-B 2.VGT 3.SCHX 4.JPM 5.GOOGL 6.VHT 7.META 8.LBRDA 9.MSFT 10.VCSH
2021 Q1	74	US$2.4亿	12	1BRK-B 2VGT 3SCHX 主要持股2021 Q1 1.BRK-B 2.VGT 3.SCHX 4.JPM 5.GOOGL 6.VHT 7.VCR 8.META 9.MSFT 10.LBRDA
2020 Q4	73	US$2.3亿	16	1BRK-B 2VGT 3SCHX 主要持股2020 Q4 1.BRK-B 2.VGT 3.SCHX 4.JPM 5.VCR 6.GOOGL 7.LBRDA 8.SCHG 9.VCSH 10.MSFT
2020 Q3	71	US$2.0亿	10	1BRK-B 2VGT 3SCHX 主要持股2020 Q3 1.BRK-B 2.VGT 3.SCHX 4.VCR 5.JPM 6.GOOGL 7.LBRDA 8.VCSH 9.SCHG 10.MSFT
2020 Q2	71	US$1.9亿	25	1BRK-B 2VGT 3SCHX 主要持股2020 Q2 1.BRK-B 2.VGT 3.SCHX 4.JPM 5.VCR 6.GOOGL 7.MSFT 8.SPY 9.LBRDA 10.VCSH
2020 Q1	73	US$1.7亿	52	1BRK-B 2SCHX 3VGT 主要持股2020 Q1 1.BRK-B 2.SCHX 3.VGT 4.JPM 5.LBRDA 6.SPY 7.VCSH 8.GOOGL 9.VOO 10.META
2019 Q4	73	US$2.3亿	12	1BRK-B 2SCHX 3SPY 主要持股2019 Q4 1.BRK-B 2.SCHX 3.SPY 4.JPM 5.VGT 6.WFC 7.LBRDA 8.GHM 9.BNY 10.META
2019 Q3	72	US$2.2亿	13	1BRK-B 2SCHX 3SPY 主要持股2019 Q3 1.BRK-B 2.SCHX 3.SPY 4.JPM 5.VGT 6.WFC 7.GHM 8.S76 9.LBRDA 10.ALSN
2019 Q2	66	US$2.0亿	7	1BRK-B 2SCHX 3SPY 主要持股2019 Q2 1.BRK-B 2.SCHX 3.SPY 4.VGT 5.JPM 6.WFC 7.GHM 8.LBRDA 9.ALSN 10.META
2019 Q1	66	US$1.9亿	15	1BRK-B 2SCHX 3SPY 主要持股2019 Q1 1.BRK-B 2.SCHX 3.SPY 4.WFC 5.VGT 6.JPM 7.GHM 8.BNY 9.ALSN 10.S76
2018 Q4	61	US$1.7亿	19	1BRK-B 2SCHX 3SPY 主要持股2018 Q4 1.BRK-B 2.SCHX 3.SPY 4.WFC 5.VGT 6.JPM 7.GHM 8.BNY 9.ALSN 10.FISV
2018 Q3	62	US$1.9亿	15	1BRK-B 2SCHX 3SPY 主要持股2018 Q3 1.BRK-B 2.SCHX 3.SPY 4.WFC 5.VGT 6.JPM 7.ALSN 8.BNY 9.GHM 10.FISV
2018 Q2	61	US$1.9亿	23	1BRK-B 2SCHX 3SPY 主要持股2018 Q2 1.BRK-B 2.SCHX 3.SPY 4.WFC 5.VGT 6.JPM 7.BNY 8.FISV 9.ALSN 10.VTV
2018 Q1	53	US$1.6亿	12	1BRK-B 2SCHX 3SPY 主要持股2018 Q1 1.BRK-B 2.SCHX 3.SPY 4.WFC 5.VTV 6.VGT 7.JPM 8.BNY 9.FISV 10.WRB
2017 Q4	54	US$1.7亿	11	1BRK-B 2SCHX 3WFC 主要持股2017 Q4 1.BRK-B 2.SCHX 3.WFC 4.VTV 5.SPY 6.JPM 7.VGT 8.XLE 9.BNY 10.FISV
2017 Q3	48	US$1.6亿	7	1BRK-B 2SCHX 3WFC 主要持股2017 Q3 1.BRK-B 2.SCHX 3.WFC 4.SPY 5.VTV 6.XLE 7.VGT 8.JPM 9.BNY 10.FISV
2017 Q2	47	US$1.5亿	15	1BRK-B 2SCHX 3SPY 主要持股2017 Q2 1.BRK-B 2.SCHX 3.SPY 4.WFC 5.VTV 6.XLE 7.JPM 8.BNY 9.VGT 10.JNJ
2017 Q1	45	US$1.4亿	15	1BRK-B 2SCHX 3SPY 主要持股2017 Q1 1.BRK-B 2.SCHX 3.SPY 4.WFC 5.VTV 6.XLE 7.JPM 8.VGT 9.BNY 10.PG
2016 Q4	46	US$1.5亿	13	1SPY 2BRK-B 3SCHX 主要持股2016 Q4 1.SPY 2.BRK-B 3.SCHX 4.WFC 5.VTV 6.XLE 7.BNY 8.VGT 9.WRB 10.PG
2016 Q3	47	US$1.4亿	8	1SPY 2SCHX 3BRK-B 主要持股2016 Q3 1.SPY 2.SCHX 3.BRK-B 4.WFC 5.XLE 6.VTV 7.PG 8.JNJ 9.VGT 10.FISV
2016 Q2	47	US$1.4亿	10	1SPY 2SCHX 3BRK-B 主要持股2016 Q2 1.SPY 2.SCHX 3.BRK-B 4.WFC 5.XLE 6.VTV 7.FISV 8.JNJ 9.PG 10.WRB
2016 Q1	44	US$1.3亿	24	1SPY 2SCHX 3BRK-B 主要持股2016 Q1 1.SPY 2.SCHX 3.BRK-B 4.WFC 5.XLE 6.FISV 7.PG 8.VGT 9.JNJ 10.WRB
2015 Q4	43	US$1.3亿	19	1SPY 2SCHX 3BRK-B 主要持股2015 Q4 1.SPY 2.SCHX 3.BRK-B 4.WFC 5.BIV 6.XLE 7.FISV 8.BNY 9.PG 10.VGT
2015 Q3	45	US$1.1亿	21	1SPY 2BRK-B 3WFC 主要持股2015 Q3 1.SPY 2.BRK-B 3.WFC 4.SCHX 5.XLE 6.FISV 7.BNY 8.VGT 9.PG 10.WRB
2015 Q2	42	US$1.2亿	10	1SPY 2BRK-B 3WFC 主要持股2015 Q2 1.SPY 2.BRK-B 3.WFC 4.SCHX 5.XLE 6.FISV 7.IBP 8.WRB 9.BNY 10.PG
2015 Q1	37	US$1.3亿	16	1SPY 2BRK-B 3WFC 主要持股2015 Q1 1.SPY 2.BRK-B 3.WFC 4.XLE 5.FISV 6.SCHX 7.WRB 8.PG 9.IBP 10.BNY
2014 Q4	39	US$1.2亿	20	1SPY 2BRK-B 3WFC 主要持股2014 Q4 1.SPY 2.BRK-B 3.WFC 4.095180 5.XLE 6.FISV 7.SCHX 8.PG 9.WRB 10.BNY
2014 Q3	39	US$1.2亿	18	1SPY 2BRK-B 3XLE 主要持股2014 Q3 1.SPY 2.BRK-B 3.XLE 4.WFC 5.095180 6.FISV 7.SCHX 8.PG 9.WRB 10.JNJ
2014 Q2	27	US$1.2亿	17	1SPY 2BRK-B 3XLE 主要持股2014 Q2 1.SPY 2.BRK-B 3.XLE 4.WFC 5.095180 6.FISV 7.BNY 8.JNJ 9.SCHX 10.PG
2014 Q1	38	US$1.2亿	10	1SPY 2BRK-B 3XLE 主要持股2014 Q1 1.SPY 2.BRK-B 3.XLE 4.WFC 5.FISV 6.AIT 7.095180 8.BNY 9.JNJ 10.PG
2013 Q4	39	US$1.2亿	100	1SPY 2BRK-B 3XLE 主要持股2013 Q4 1.SPY 2.BRK-B 3.XLE 4.WFC 5.095180 6.FISV 7.BNY 8.WMT 9.JNJ 10.AIT
2013 Q3	33	US$1.3亿	100	1MSFT278462f3AMAT 主要持股2013 Q3 1.MSFT 2.78462f 3.AMAT 4.846702 5.WFC 6.XLE 7.FISV 8.JNJ 9.WMT 10.951801
2013 Q2	36	US$1.1亿	0	1SPY 2BRK-B 3AIT 主要持股2013 Q2 1.SPY 2.BRK-B 3.AIT 4.WFC 5.FISV 6.XLE 7.JNJ 8.WMT 9.BNY 10.PEP

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Ami Investment Management Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Steel Dynamics Inc (STLD); 清仓: Costco Wholesale CORP (COST).

Ami Investment Management Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.1%	NEW	新建仓
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+1.8%	+616.42%	加仓
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.6%	+11.67%	加仓
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.3%	+11.37%	加仓
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	-0.49%	减仓
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-6.60%	减仓
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+3.16%	加仓
8	✓		+0.2%	NEW	新建仓
9	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.2%	-11.06%	减仓
10	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	-1.70%	减仓
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+16.41%	加仓
12	ELV	Elevance Health Inc	+0.1%	-8.74%	减仓
13	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+7.83%	加仓
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-0.95%	减仓
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+6.20%	加仓
16	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+4.90%	加仓
17	STLD	Steel Dynamics Inc	+0.1%	NEW	新建仓
18	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+89.31%	加仓
19	AAPL	Apple Inc	0%	+0.04%	加仓
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+311.92%	加仓
21	BPAY	Ishars Finte Act Etf-usd Inc	0%	+5.69%	加仓
22	BAC	Bank Of America CORP	0%	-7.28%	减仓
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-1.34%	减仓
24	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	-1.74%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.72%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+9.75%	加仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-5.00%	减仓
28	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+7.70%	加仓
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-1.78%	减仓
30	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	—	不变
31	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	—	不变
32	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.51%	减仓
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	—	不变
34	CL	Colgate-palmolive Co	0%	+1.18%	加仓
35	ADI	Analog Devices Inc	0%	—	不变
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+8.99%	加仓
37	HBNC	Horizon Bancorp Inc/in	0%	+4.42%	加仓
38	SRCE	1st Source CORP	0%	—	不变
39	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	—	不变
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	—	不变
41	ADP	Automatic Data Processing	—	—	不变
42	KO	Coca-cola Co/the	—	—	不变
43	UNP	Union Pacific CORP	0%	-5.90%	减仓
44	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	0%	-6.84%	减仓
45	PSX	Phillips 66	0%	-0.70%	减仓
46	NEE	Nextera Energy Inc	0%	—	不变
47	ORCL	Oracle CORP	0%	-0.74%	减仓
48	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	不变
49	ET	Energy Transfer LP	0%	—	不变
50	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	-5.43%	减仓

1–50 of 80

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-15	13F-HR
2026 Q1	2026-04-15	13F-HR
2025 Q4	2026-01-14	13F-HR
2025 Q3	2025-10-16	13F-HR
2025 Q2	2025-07-23	13F-HR
2025 Q1	2025-04-11	13F-HR
2024 Q4	2025-01-16	13F-HR
2024 Q3	2024-10-04	13F-HR
2024 Q2	2024-07-25	13F-HR
2024 Q1	2024-04-18	13F-HR
2023 Q4	2024-01-18	13F-HR
2023 Q3	2023-11-07	13F-HR
2023 Q2	2023-08-08	13F-HR
2023 Q1	2023-05-19	修正案
2023 Q1	2023-05-09	13F-HR
2022 Q4	2023-02-07	13F-HR
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR
2022 Q2	2022-08-10	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	修正案
2022 Q1	2022-05-11	13F-HR
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-07-28	13F-HR
2021 Q1	2021-05-10	13F-HR
2020 Q4	2021-02-08	13F-HR
2020 Q3	2020-10-28	13F-HR
2020 Q2	2020-08-04	13F-HR
2020 Q1	2020-05-14	13F-HR
2019 Q4	2020-02-06	13F-HR
2019 Q3	2019-10-25	13F-HR
2019 Q2	2019-08-06	13F-HR
2019 Q1	2019-05-14	13F-HR
2018 Q4	2019-02-12	13F-HR
2018 Q3	2018-11-13	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	修正案
2018 Q2	2018-08-08	13F-HR
2018 Q1	2018-05-11	13F-HR
2018 Q1	2018-05-11	修正案
2017 Q4	2018-01-30	13F-HR
2017 Q3	2017-11-06	13F-HR
2017 Q2	2017-08-10	13F-HR
2017 Q1	2017-04-25	修正案
2017 Q1	2017-04-25	13F-HR
2016 Q4	2017-02-03	13F-HR
2016 Q3	2016-11-10	13F-HR
2016 Q2	2016-08-11	13F-HR
2016 Q1	2016-05-13	13F-HR
2015 Q4	2016-02-12	13F-HR
2015 Q3	2015-11-13	13F-HR
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR
2015 Q1	2015-05-15	13F-HR
2014 Q4	2015-02-17	13F-HR
2014 Q3	2014-11-14	13F-HR
2014 Q2	2014-08-12	13F-HR
2014 Q2	2014-08-12	修正案
2014 Q1	2014-05-15	13F-HR
2013 Q4	2014-02-14	13F-HR
2013 Q3	2013-11-13	13F-HR
2013 Q2	2013-12-09	13F-HR

FAQ

Ami Investment Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ami Investment Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 78 个已申报仓位之中。

Ami Investment Management Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ami Investment Management Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$6000.3万 (12.8%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$4378.3万 (9.3%) 3. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$3248.1万 (6.9%) 4. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$2855.5万 (6.1%) 5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$2845.1万 (6.0%)

Ami Investment Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ami Investment Management Inc 共进行了 66 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Steel Dynamics Inc (STLD); 清仓: Costco Wholesale CORP (COST)

Ami Investment Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ami Investment Management Inc 的主要板块分布如下： • Communication Services: 19.2% • Financials: 18.4% • Consumer Discretionary: 14.9% • Industrials: 13.9% • Health Care: 13.5% • Information Technology: 13.3%

投资风格解析

Ami Investment Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.0%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 SCHG（+US$497.8万，现达 US$1420.7万），同时减持 OSEA（-US$385.9万，仍持有 US$909.1万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Ami Investment Management Inc 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ami-investment-management-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get ami-investment-management-inc

完整 API 与 MCP 文档 →