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Total Clarity Wealth Management, Inc. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）
Total Clarity Wealth Management, Inc.CIK: 0001804909
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 380
Total Clarity Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 380 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 30.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.17
- 持仓稳定性
- 30.33
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.55
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.74
Total Clarity Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 96 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 380 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPYD
-58.7% -US$791.6万
加仓 BRK-B
+94.9% US$647.6万
新建仓 VSS
加仓 JAAA
+37.6% US$517.5万
加仓 SPDW
+199.3% US$508.0万
清仓 DFAT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 380 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.84% | -0.58% | -11.98% | |
| 2 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.66% | +0.98% | +37.57% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.58% | +1.24% | +94.94% | |
| 4 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.87% | -0.66% | -22.75% | |
| 5 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.69% | +62.30% | |
| 6 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.03% | +3.51% | |
| 7 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.60% | +0.02% | +1.06% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.56% | +0.18% | -1.01% | |
| 9 | IMFL | Invesco Int Dvlp Dyn Multi | ETF-其他 | 1.54% | -0.17% | -6.90% | |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.98% | +199.34% | |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.46% | -0.50% | -25.39% | |
| 12 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.02% | +0.45% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.32% | +0.12% | -2.95% | |
| 14 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 1.27% | -0.02% | +4.50% | |
| 15 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 1.27% | +0.80% | +178.69% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.23% | — | -0.22% | |
| 17 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | +0.54% | +35.15% | |
| 19 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 1.15% | +0.02% | +2.06% | |
| 20 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.09% | -0.14% | -10.65% | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.00% | +0.75% | +336.78% | |
| 22 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.99% | -1.54% | -58.73% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.96% | -0.03% | -3.64% | |
| 24 | GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Yr | ETF-其他 | 0.95% | -0.04% | +4.36% | |
| 25 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.92% | — | +0.04% | |
| 26 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.90% | — | +0.10% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.89% | — | -1.76% | |
| 28 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | +4.05% | |
| 29 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.83% | -0.32% | -24.11% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | +0.01% | -0.31% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.77% | -0.04% | -0.91% | |
| 32 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.76% | +0.20% | +37.73% | |
| 33 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | +3.20% | |
| 34 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.67% | -0.16% | -13.91% | |
| 35 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | +0.06% | +7.01% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.64% | +0.12% | +19.55% | |
| 38 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.05% | +8.82% | |
| 39 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.56% | -0.02% | +3.54% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.13% | +54.22% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.56% | -0.35% | -19.07% | |
| 42 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.56% | -0.03% | +0.61% | |
| 43 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.55% | +0.21% | +37.13% | |
| 44 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | +0.53% | |
| 45 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | — | -0.39% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.51% | -0.02% | -30.31% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.09% | -5.25% | |
| 48 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.50% | -0.01% | +1.05% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.01% | +1.70% | |
| 50 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.48% | +0.03% | +2.75% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+12%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.7
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +2.7
- 信息比率
- -1.32
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +29.4%
- 最差12个月
- +3.1%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.69
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- +0.5
- 上行潜力
- +5.18
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 380 | US$5.2亿 | 30 | ||
| 2026 Q2 | 368 | US$5.1亿 | 44 | ||
| 2026 Q1 | 311 | US$4.3亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 300 | US$4.1亿 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 285 | US$3.8亿 | 53 | ||
| 2025 Q2 | 288 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 279 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 269 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 258 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 248 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 268 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 231 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 218 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 212 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 176 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 223 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 228 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1042 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 220 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 984 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 982 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 199 | US$1.8亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 824 | US$1.7亿 | 44 | ||
| 2020 Q4 | 148 | US$1.4亿 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 125 | US$1.1亿 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 125 | US$1.1亿 | 65 | ||
| 2020 Q1 | 96 | US$6473.8万 | 81 | ||
| 2019 Q4 | 692 | US$1.3亿 | 0 |
Total Clarity Wealth Management, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS); 清仓: Dimensional US Target Value (DFAT); 清仓: Invesco Buyback Achievers Et (PKW); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 403 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +1.2% | +94.94% | 加仓 |
| 2 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | +1% | +37.57% | 加仓 |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | +1% | +199.34% | 加仓 |
| 5 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | +0.8% | +178.69% | 加仓 |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.8% | +336.78% | 加仓 |
| 7 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | +0.7% | +62.30% | 加仓 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | +0.5% | +35.15% | 加仓 |
| 9 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.3% | +138.63% | 加仓 |
| 11 | AIG | American International Group | +0.2% | +37.13% | 加仓 |
| 12 | CGDV | Cap Group Dividend Value | +0.2% | +37.73% | 加仓 |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | +364.41% | 加仓 |
| 14 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -1.01% | 减仓 |
| 15 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +127.43% | 加仓 |
| 16 | CASY | Casey's General Stores Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 17 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | +0.2% | +100.13% | 加仓 |
| 18 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | ✓ | +0.1% | +85.50% | 加仓 | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +54.22% | 加仓 |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -2.95% | 减仓 |
| 24 | GAP | Gap Inc/the | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | +19.55% | 加仓 |
| 26 | JBS | Jbs N.v. | +0.1% | +104.90% | 加仓 |
| 27 | CEG | Constellation Energy | +0.1% | +63.40% | 加仓 |
| 28 | GEHC | GE Healthcare Technology | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | BWXT | Bwx Technologies Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.1% | +241.94% | 加仓 |
| 31 | CHAT | Roundhill Gen Ai & Tech ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.1% | +58.83% | 加仓 |
| 33 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +22.67% | 加仓 |
| 34 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 36 | WMB | Williams Cos Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | MOD | Modine Manufacturing Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +29.36% | 加仓 |
| 39 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | +163.25% | 加仓 |
| 41 | OKLO | Oklo Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | NKE | Nike Inc -cl B | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | STLA | Stellantis N.V. | +0.1% | +151.47% | 加仓 |
| 45 | TER | Teradyne Inc | +0.1% | +111.37% | 加仓 |
| 46 | SYM | Symbotic Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +7.01% | 加仓 |
| 49 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +55.83% | 加仓 |
| 50 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.1% | +4.91% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Total Clarity Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Total Clarity Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 380 个已申报仓位之中。
Total Clarity Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Total Clarity Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2506.5万 (4.8%)
2. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1897.1万 (3.7%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1336.6万 (2.6%)
4. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$969.7万 (1.9%)
5. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — US$941.1万 (1.8%)
Total Clarity Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Total Clarity Wealth Management, Inc. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 40 个仓位、加仓 52 个既有持股、减仓 56 个仓位，并完全清仓 52 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS); 清仓: Dimensional US Target Value (DFAT); 清仓: Invesco Buyback Achievers Et (PKW); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓:
Total Clarity Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Total Clarity Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.0%
• Financials: 11.9%
• Industrials: 10.6%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Health Care: 8.7%
• Communication Services: 8.5%
投资风格解析
Total Clarity Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.6%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 53 降至 30，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 JAAA（+US$1122.9万，现达 US$1897.1万），同时减持 VBR（-US$229.8万，仍持有 US$438.9万）。
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