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Total Clarity Wealth Management, Inc. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Total Clarity Wealth Management, Inc.CIK: 0001804909
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 368
Total Clarity Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 368 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 44.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.18
- 持仓稳定性
- 44.42
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 46.87
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.33
Total Clarity Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 96 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 368 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 VGLT
减仓 BILS
-39.7% -US$381.9万
加仓 SPYM
+31.8% US$946.3万
加仓 SPYD
+102.9% US$690.2万
减仓 SPDW
-65.1% -US$408.2万
减仓 RWL
-42.1% -US$322.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 368 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.42% | +1.09% | +31.84% | |
| 2 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.68% | +0.86% | +77.78% | |
| 3 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 2.53% | +1.09% | +102.89% | |
| 4 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.53% | +0.58% | +31.61% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.96% | +0.55% | +32.40% | |
| 6 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.56% | +78.39% | |
| 7 | IMFL | Invesco Int Dvlp Dyn Multi | ETF-其他 | 1.71% | +0.30% | +34.90% | |
| 8 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.58% | +0.15% | +14.05% | |
| 9 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.15% | +1.26% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.38% | -0.19% | -6.86% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.34% | +0.57% | +102.53% | |
| 12 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 1.29% | +0.30% | +57.37% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.23% | -0.05% | +300.00% | |
| 14 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.23% | -0.39% | -8.41% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.20% | -0.31% | -15.91% | |
| 16 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.15% | +0.08% | +28.95% | |
| 17 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 1.13% | -0.99% | -42.15% | |
| 18 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.13% | -1.13% | -39.66% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.99% | +0.17% | +31.66% | |
| 20 | GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Yr | ETF-其他 | 0.99% | +0.72% | +342.29% | |
| 21 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.97% | -0.09% | -0.87% | |
| 22 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.92% | +0.21% | +55.52% | |
| 23 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.92% | -0.11% | +12.51% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.91% | +0.15% | -3.86% | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.90% | -0.06% | +0.05% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.89% | -0.08% | -3.12% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.71% | -40.68% | |
| 28 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.83% | -0.32% | -13.26% | |
| 29 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-其他 | 0.81% | -0.10% | -0.19% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.81% | -0.44% | -36.78% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | +0.07% | +14.35% | |
| 32 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.73% | +0.03% | +8.54% | |
| 33 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 0.69% | -0.18% | -3.91% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.28% | -16.36% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.51% | +485.13% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.07% | +17.09% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.17% | -17.87% | |
| 38 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.59% | +0.54% | +1082.08% | |
| 39 | XMPT | Vaneck Cef Muni Income ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | +18.75% | |
| 40 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.09% | +5.22% | |
| 41 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 42 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.58% | — | +17.67% | |
| 43 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | — | |
| 44 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.56% | -0.09% | -10.22% | |
| 45 | MDIV | Ft Multi-asset Divers Inc | ETF-其他 | 0.56% | +0.11% | +47.53% | |
| 46 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.56% | +0.46% | +526.50% | |
| 47 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 0.56% | -0.49% | -35.96% | |
| 48 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +14.68% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.53% | -0.04% | +23.32% | |
| 50 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | -0.09% | -3.39% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+20.3%
- 标准差
- +9.6%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +15.4%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.26
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +2.52
- 信息比率
- -1
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.4%
- 最差12个月
- +3%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- +0.24
- 上行潜力
- +4.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 368 | US$5.1亿 | 44 | ||
| 2026 Q1 | 311 | US$4.3亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 300 | US$4.1亿 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 285 | US$3.8亿 | 53 | ||
| 2025 Q2 | 288 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 279 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 269 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 258 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 248 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 268 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 231 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 218 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 212 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 176 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 223 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 228 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1042 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 220 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 984 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 982 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 199 | US$1.8亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 824 | US$1.7亿 | 44 | ||
| 2020 Q4 | 148 | US$1.4亿 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 125 | US$1.1亿 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 125 | US$1.1亿 | 65 | ||
| 2020 Q1 | 96 | US$6473.8万 | 81 | ||
| 2019 Q4 | 692 | US$1.3亿 | 0 |
Total Clarity Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 清仓: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 386 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Total Clarity Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Total Clarity Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 368 个已申报仓位之中。
Total Clarity Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Total Clarity Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2788.1万 (5.4%)
2. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1379.6万 (2.7%)
3. Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF (SPYD) — US$1302.9万 (2.5%)
4. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$1299.8万 (2.5%)
5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1010.4万 (2.0%)
Total Clarity Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Total Clarity Wealth Management, Inc. 共进行了 199 项显著调整：新建仓 58 个仓位、加仓 80 个既有持股、减仓 43 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 清仓: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD); 新建仓:
Total Clarity Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Total Clarity Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.6%
• Industrials: 13.1%
• Financials: 10.9%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Health Care: 9.1%
• Communication Services: 8.8%
投资风格解析
Total Clarity Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.4%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 44，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$1515.5万，现达 US$2788.1万），同时减持 VBR（-US$412.6万，仍持有 US$443.6万）。
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以编程方式访问 Total Clarity Wealth Management, Inc. 的机构档案：
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/total-clarity-wealth-management-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get total-clarity-wealth-management-inc