WH
Wulff, Hansen & Co. 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Wulff, Hansen & Co.CIK: 0000108634
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 109
WULFF, HANSEN & CO.在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.83
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 39.02
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.09
Wulff, Hansen & Co. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 109 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 VGT
新建仓 GOOGL
新建仓 BX
减仓 RTX
+0.5% -US$4.8万
减仓 PG
-3.8% -US$6.7万
减仓 MSFT
+6.9% US$27.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 6.35% | +6.35% | NEW | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.46% | +5.46% | NEW | |
| 3 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 4.97% | +4.97% | NEW | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.65% | -0.54% | +1.48% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.35% | -0.53% | +0.79% | |
| 6 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 3.10% | -1.08% | +0.47% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.01% | -0.63% | -0.79% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.88% | -0.68% | +6.94% | |
| 9 | GE | General Electric | 股票-工业 | 2.67% | +0.01% | +1.42% | |
| 10 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.12% | -0.77% | -3.81% | |
| 11 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 2.04% | -0.40% | -4.15% | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.93% | -0.27% | +0.40% | |
| 13 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.91% | -0.12% | +18.80% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.76% | -0.11% | +19.96% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.76% | -0.58% | -3.76% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.67% | -0.48% | -3.34% | |
| 17 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.65% | +0.06% | +2.86% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.10% | +21.56% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.55% | -0.53% | +5.42% | |
| 20 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事业 | 1.37% | -0.52% | -3.99% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.34% | -0.22% | +0.89% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.34% | +0.08% | -5.96% | |
| 23 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.34% | -0.35% | -3.83% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.27% | -0.25% | -2.52% | |
| 25 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.25% | -0.30% | +0.13% | |
| 26 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.23% | -0.34% | -3.13% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | -0.26% | — | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.00% | -0.20% | -3.70% | |
| 29 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.96% | +0.42% | -24.23% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.95% | -0.60% | +1.88% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.95% | -0.01% | +7.95% | |
| 32 | WLDN | Willdan Group Inc | 股票-其他 | 0.93% | -0.27% | -0.57% | |
| 33 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.92% | -0.36% | -1.52% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.91% | -0.45% | -1.89% | |
| 35 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 0.91% | -0.41% | -5.02% | |
| 36 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.90% | -0.21% | — | |
| 37 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.87% | -0.25% | -6.95% | |
| 38 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.85% | -0.06% | +4.23% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.83% | -0.54% | — | |
| 40 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.79% | -0.25% | — | |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.79% | -0.51% | -3.84% | |
| 42 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.77% | -0.29% | — | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.75% | -0.04% | — | |
| 44 | CWT | California Water Service Grp | 股票-公用事业 | 0.72% | -0.18% | -0.83% | |
| 45 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.71% | -0.39% | -13.22% | |
| 46 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原材料 | 0.71% | -0.10% | — | |
| 47 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.68% | -0.23% | — | |
| 48 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.66% | -0.25% | -1.16% | |
| 49 | HVT | Haverty Furniture | 股票-其他 | 0.60% | -0.06% | — | |
| 50 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.57% | -0.25% | -6.95% |
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💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.7%
近4个季度表现
+18.1%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.74
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +2.34
- 信息比率
- -0.5
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.1%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +6%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +4.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 109 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 98 | US$9790.9万 | 30 | ||
| 2025 Q4 | 102 | US$1.2亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 101 | US$1.2亿 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 100 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 98 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 96 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 96 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 91 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 90 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 85 | US$9007.8万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 86 | US$8568.3万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 84 | US$8933.5万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 85 | US$8762.4万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 81 | US$8236.6万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 84 | US$7994.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 86 | US$8826.7万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 91 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 94 | US$1.2亿 | 0 |
Wulff, Hansen & Co. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Blackstone Inc (BX); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).
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申报历史
FAQ
Wulff, Hansen & Co. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wulff, Hansen & Co. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 109 个已申报仓位之中。
Wulff, Hansen & Co. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wulff, Hansen & Co. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$828.8万 (6.3%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$712.2万 (5.5%)
3. Blackstone Inc (BX) — US$648.0万 (5.0%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$476.8万 (3.6%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$436.6万 (3.4%)
Wulff, Hansen & Co. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wulff, Hansen & Co. 共进行了 77 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Blackstone Inc (BX); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)
Wulff, Hansen & Co. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wulff, Hansen & Co. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 20.2%
• Financials: 18.7%
• Information Technology: 14.2%
• Consumer Staples: 10.2%
• Communication Services: 8.2%
• Consumer Discretionary: 7.7%
投资风格解析
Wulff, Hansen & Co.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.7%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 GEV（+US$99.0万，现达 US$215.6万），同时减持 VCSH（-US$18.4万，仍持有 US$92.8万）。
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