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Amarillo National Bank SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Amarillo National BankCIK: 0001053013
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$6.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 156
AMARILLO NATIONAL BANK在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 12.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.72
- 持仓稳定性
- 12.44
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.03
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.86
Amarillo National Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 156 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
减仓 AGG
-0.2% -US$21.2万
新建仓 30233Q108
加仓 IVW
-0.6% US$693.0万
加仓 IVV
-0.3% US$1188.9万
加仓 EEM
+0.1% US$639.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 98 大持股（共 156 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.25% | +0.55% | -0.32% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 9.63% | -0.27% | -0.34% | |
| 3 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 8.60% | -0.28% | +0.21% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.12% | -0.76% | -0.18% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 6.44% | +0.57% | -0.62% | |
| 6 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 6.00% | +0.52% | +0.10% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.39% | +0.21% | -0.18% | |
| 8 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 4.84% | -0.43% | — | |
| 9 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.77% | +0.09% | -0.40% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.58% | +0.26% | -1.92% | |
| 11 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 2.77% | -0.26% | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.16% | +0.15% | +3.47% | |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.07% | -0.30% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.86% | +0.09% | +1.16% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.64% | -0.34% | — | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.55% | +0.01% | — | |
| 17 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.11% | -1.32% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.23% | -0.12% | +0.25% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.14% | +0.13% | — | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.98% | +0.04% | +1.13% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.86% | +0.09% | -0.43% | |
| 22 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.79% | -0.14% | -0.26% | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.70% | +0.19% | — | |
| 24 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.66% | — | — | |
| 25 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.60% | +0.02% | — | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | ||
| 27 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | — | |
| 28 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 29 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | — | |
| 30 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.42% | +0.03% | +1.93% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 32 | HOMB | Home Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.35% | -0.05% | -7.75% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +1.46% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.05% | — | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 37 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.23% | — | — | |
| 38 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 39 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 40 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 41 | AIVL | Wisdomtree US Ai Enhanced Va | ETF-其他 | 0.15% | — | -2.43% | |
| 42 | BLES | Inspire Global Hope ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 43 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.13% | -0.01% | -0.32% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.04% | — | |
| 45 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 46 | JMSI | JPM Sus Municipal Income | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 47 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 48 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.11% | -0.01% | -4.30% | |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | +13.97% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+18.5%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.1
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +3.63
- 信息比率
- -0.93
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.8%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.2
- 上行潜力
- +4.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 156 | US$6.2亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 143 | US$5.7亿 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 128 | US$5.7亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 127 | US$5.7亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 125 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 132 | US$5.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 139 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 143 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 150 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 163 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 172 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 168 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 165 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 180 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 169 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 177 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 192 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 187 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 195 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 186 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 181 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 184 | US$3.9亿 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 161 | US$3.7亿 | 39 | ||
| 2020 Q3 | 156 | US$2.6亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 162 | US$2.5亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 151 | US$2.4亿 | 24 | ||
| 2019 Q4 | 175 | US$2.9亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 164 | US$2.6亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 157 | US$2.5亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 164 | US$2.5亿 | 35 | ||
| 2018 Q4 | 159 | US$1.8亿 | 19 | ||
| 2018 Q3 | 167 | US$2.2亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 159 | US$1.9亿 | 6 | ||
| 2018 Q1 | 153 | US$1.9亿 | 57 | ||
| 2017 Q4 | 155 | US$3.0亿 | 5 | ||
| 2017 Q3 | 152 | US$2.9亿 | 6 | ||
| 2017 Q2 | 139 | US$2.9亿 | 6 | ||
| 2017 Q1 | 141 | US$2.8亿 | 7 | ||
| 2016 Q4 | 146 | US$2.7亿 | 27 | ||
| 2016 Q3 | 143 | US$2.3亿 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 145 | US$2.2亿 | 53 | ||
| 2016 Q1 | 133 | US$1.4亿 | 12 | ||
| 2015 Q4 | 135 | US$1.4亿 | 40 | ||
| 2015 Q3 | 263 | US$2.0亿 | 40 | ||
| 2015 Q2 | 272 | US$1.5亿 | 18 | ||
| 2015 Q1 | 269 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 268 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2014 Q3 | 269 | US$1.4亿 | 12 | ||
| 2014 Q2 | 267 | US$1.4亿 | 25 | ||
| 2014 Q1 | 241 | US$1.2亿 | 18 | ||
| 2013 Q4 | 230 | US$1.2亿 | 17 | ||
| 2013 Q3 | 249 | US$1.2亿 | 15 | ||
| 2013 Q2 | 255 | US$1.1亿 | 0 |
Amarillo National Bank 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Eaton Corporation plc (ETN); 清仓: Vanguard Value ETF (VTV).
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申报历史
FAQ
Amarillo National Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Amarillo National Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 156 个已申报仓位之中。
Amarillo National Bank 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Amarillo National Bank 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9514.4万 (15.3%)
2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$6008.0万 (9.6%)
3. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$5366.0万 (8.6%)
4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4439.6万 (7.1%)
5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$4018.9万 (6.4%)
Amarillo National Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Amarillo National Bank 共进行了 51 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Eaton Corporation plc (ETN); 清仓: Vanguard Value ETF (VTV)
Amarillo National Bank 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Amarillo National Bank 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.8%
• Financials: 19.7%
• Communication Services: 11.7%
• Consumer Staples: 10.7%
• Consumer Discretionary: 6.2%
• Industrials: 5.6%
投资风格解析
Amarillo National Bank重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.0%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 EEM（+US$740.5万，现达 US$3743.2万），同时减持 ORCL（-US$91.6万，仍持有 US$210.5万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/amarillo-national-bankCLI 命令
npx alphasmo institutions get amarillo-national-bank