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Altus Wealth Group LLC 持仓报告（Q3 2026）— 13F 股票投资组合
Altus Wealth Group LLCCIK: 0001842572
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 147
Altus Wealth Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 147 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 13.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.39
- 持仓稳定性
- 13.42
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.9
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.92
Altus Wealth Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 147 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVV
+2.7% US$177.5万
加仓 MSFT
-6.4% US$164.2万
加仓 DIVO
+6.4% US$113.6万
新建仓 30233Q108
减仓 BLDR
-0.0% -US$156.2万
加仓 MOAT
+1.0% US$54.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.83% | +1.18% | +2.74% | |
| 2 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 8.17% | -0.22% | -0.28% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 7.91% | +0.51% | +0.98% | |
| 4 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 5.60% | +0.63% | +6.42% | |
| 5 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 4.42% | +0.35% | +5.53% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.75% | +0.23% | -4.57% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.71% | +0.20% | -11.87% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.29% | +0.13% | -0.92% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.83% | +0.26% | -7.47% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.77% | +0.71% | -6.37% | |
| 11 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.43% | +0.24% | +12.35% | |
| 12 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.83% | +0.49% | +32.95% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.83% | -0.05% | -3.12% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.63% | -0.11% | -3.15% | |
| 15 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.29% | +0.04% | -0.48% | |
| 16 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.26% | -0.07% | -4.62% | |
| 17 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.05% | -0.82% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | — | -7.62% | |
| 19 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 1.03% | -0.52% | -0.02% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.94% | +0.07% | -1.34% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.84% | -0.04% | -9.83% | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.83% | -0.06% | -2.67% | |
| 23 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.80% | -0.09% | -0.35% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.78% | +0.17% | -0.13% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.74% | +0.04% | +2.26% | |
| 26 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.18% | -2.22% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.11% | +13.73% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.61% | +0.04% | — | |
| 29 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.56% | +0.04% | -2.13% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | ||
| 31 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.55% | -0.10% | -15.74% | |
| 32 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.47% | +0.03% | -0.40% | |
| 33 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | +0.25% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.42% | -0.04% | -8.41% | |
| 35 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.41% | +0.05% | +7.75% | |
| 36 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -4.50% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.40% | -0.01% | -7.17% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.09% | -4.62% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.02% | -2.84% | |
| 40 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 0.38% | -0.06% | -7.82% | |
| 41 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.02% | -2.63% | |
| 42 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.38% | +0.01% | +0.53% | |
| 43 | TY | Tri-continental CORP | 股票-其他 | 0.37% | +0.01% | -1.02% | |
| 44 | FIBK | First Interstate Bancsys-a | 股票-其他 | 0.36% | -0.02% | -1.32% | |
| 45 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.36% | +0.01% | -0.96% | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | -3.28% | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.35% | +0.02% | +4.72% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.35% | -0.03% | -14.58% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.01% | -4.55% | |
| 50 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +0.92% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2%
近4个季度表现
+12%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -2.2%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.1
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.11
- 信息比率
- -1.41
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +26.2%
- 最差12个月
- +2.5%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +11.8%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- 0
- 上行潜力
- +4.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 147 | US$2.7亿 | 13 | ||
| 2026 Q2 | 155 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 144 | US$2.4亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 142 | US$2.5亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 143 | US$2.4亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 138 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 133 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 143 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 144 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 133 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 139 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 141 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 129 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 136 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 133 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 140 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 109 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 109 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 117 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 113 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 109 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 125 | US$1.0亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 174 | US$1.0亿 | 33 | ||
| 2020 Q4 | 1183 | US$1.0亿 | 0 |
Altus Wealth Group LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: American Century Diver Muni (TAXF); 清仓: First Trust Grwth Strgth ETF (FTGS); 清仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR).
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申报历史
FAQ
Altus Wealth Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Altus Wealth Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 147 个已申报仓位之中。
Altus Wealth Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Altus Wealth Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3679.3万 (13.8%)
2. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$2174.1万 (8.2%)
3. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$2103.6万 (7.9%)
4. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — US$1489.1万 (5.6%)
5. Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ) — US$1176.1万 (4.4%)
Altus Wealth Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Altus Wealth Group LLC 共进行了 149 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 95 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: American Century Diver Muni (TAXF); 清仓: First Trust Grwth Strgth ETF (FTGS); 清仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR)
Altus Wealth Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Altus Wealth Group LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.3%
• Industrials: 14.1%
• Financials: 9.3%
• Communication Services: 9.2%
• Energy: 5.5%
• Consumer Discretionary: 5.4%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Altus Wealth Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.4%，跑输 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 43.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$688.9万，现达 US$3679.3万），同时减持 AVNM（-US$198.8万，仍持有 US$33.9万）。
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