13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.8亿
US$2.8亿
138 檔
30.5%
截至 Q2 2025 季度末，Altus Wealth Group LLC 的美股持仓估值约为 US$2.8亿，全数申报仓位共有 138 档。
Altus Wealth Group LLC 在 Q2 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 10 个全新仓位及加仓 16 档持股的同时，亦同步清仓 5 档并减仓 18 档标的。
在资产配置集中度方面，Altus Wealth Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, COWZ, MOAT 等）合计占整体申报市值的 30.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.97% | +0.40% | -6.86% | |
| 2 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 7.58% | -0.60% | -3.71% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 7.32% | -0.37% | -4.67% | |
| 4 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 6.54% | +1.86% | +3.45% | |
| 5 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 3.91% | -0.03% | +0.73% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.32% | +0.08% | -0.18% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.21% | -0.15% | -4.47% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.78% | +0.12% | +0.48% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.40% | -0.22% | -24.98% | |
| 10 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 2.32% | -0.07% | -0.03% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.77% | +0.12% | -8.03% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.66% | +0.81% | +12.58% | |
| 13 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.56% | +0.03% | -6.13% | |
| 14 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.29% | -0.02% | -0.08% | |
| 15 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.17% | — | -2.95% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.15% | +0.02% | +0.63% | |
| 17 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 1.13% | — | +0.11% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.12% | +0.03% | +0.18% | |
| 19 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.12% | -0.11% | +0.08% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.08% | +0.26% | -4.33% | |
| 21 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.02% | -0.16% | -3.83% | |
| 22 | PBUS | Invesco Msci USA ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.34% | +1.14% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.92% | -0.09% | +0.19% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.91% | +0.01% | +4.82% | |
| 25 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.87% | -0.23% | +0.82% | |
| 26 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.84% | -0.07% | -0.22% | |
| 27 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.35% | -0.26% | |
| 28 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.42% | +1.56% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.73% | +0.12% | +4.78% | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.71% | -0.15% | -1.64% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.26% | -0.12% | |
| 32 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.27% | -1.80% | |
| 33 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | +9.63% | |
| 34 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.07% | -29.70% | |
| 35 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.60% | -0.18% | +1.58% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.01% | -0.03% | |
| 37 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | +0.67% | |
| 38 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.55% | -0.23% | +0.60% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +11.01% | |
| 40 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.54% | -0.17% | +33.42% | |
| 41 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.53% | -0.22% | +53.23% | |
| 42 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.50% | -0.10% | +0.31% | |
| 43 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.49% | -0.06% | -1.33% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.20% | -3.53% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.47% | -0.25% | +33.41% | |
| 46 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.46% | -0.42% | EXIT | |
| 47 | TY | Tri-continental CORP | 股票-其他 | 0.43% | -0.02% | -5.59% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.05% | -0.31% | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.09% | +1.13% | |
| 50 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.41% | — | +3.09% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Altus Wealth Group LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.8亿，共申报了 138 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Altus Wealth Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (12.0%)、COWZ (7.6%)、MOAT (7.3%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 12.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
COF
市值: US$29.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SO
前期市值: US$46.3万
在 Q2 2025 季度中，Altus Wealth Group LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 COF。 本季清仓仓位包含 SO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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