13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.8亿
US$2.8亿
143 檔
23.5%
Altus Wealth Group LLC 在 Q4 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$2.8亿，分散于 143 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2024，Altus Wealth Group LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 10 个新仓位，并对 19 个既有持股进行加仓（合计增持 29 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Altus Wealth Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, MOAT, IWF 等）合计占整体申报市值的 23.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.16% | +0.40% | +8.15% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.47% | -0.37% | -14.31% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.38% | +0.08% | -3.45% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 5.27% | -0.60% | +4.65% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.50% | +0.12% | +0.28% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 3.09% | -0.22% | +9.65% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.99% | +0.12% | -4.50% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.84% | -0.15% | -1.38% | |
| 9 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 2.56% | -0.07% | +7.12% | |
| 10 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.04% | -3.88% | |
| 11 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.03% | +5.57% | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.90% | -0.01% | -7.37% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.01% | +188.97% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.56% | +0.12% | +0.18% | |
| 15 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.53% | +1.86% | — | |
| 16 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.52% | +0.03% | +207.92% | |
| 17 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.33% | -0.11% | +0.57% | |
| 18 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.31% | -0.22% | +10.70% | |
| 19 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.28% | -0.02% | -1.03% | |
| 20 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.19% | — | -1.93% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.15% | +0.26% | +0.04% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.14% | +0.81% | +2.63% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | +0.03% | -10.91% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.00% | +0.02% | +2.16% | |
| 25 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.96% | -0.01% | -4.93% | |
| 26 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.95% | — | +0.04% | |
| 27 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.92% | -0.01% | -5.41% | |
| 28 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.07% | +3.36% | |
| 29 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.88% | -0.16% | +0.44% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.86% | -0.09% | -9.45% | |
| 31 | PBUS | Invesco Msci USA ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.34% | +458.08% | |
| 32 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.82% | — | -5.20% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.82% | +0.01% | -0.10% | |
| 34 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.76% | -0.23% | -4.48% | |
| 35 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.75% | -0.07% | -1.27% | |
| 36 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.42% | -1.66% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.26% | +0.93% | |
| 38 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.35% | +17.61% | |
| 39 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.62% | — | -3.48% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.01% | -0.25% | |
| 41 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.27% | — | |
| 42 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.55% | -0.06% | +0.53% | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | +221.51% | |
| 44 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.53% | -0.23% | -42.74% | |
| 45 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.52% | -0.18% | +418.97% | |
| 46 | TY | Tri-continental CORP | 股票-其他 | 0.49% | -0.02% | -1.25% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.20% | +0.94% | |
| 48 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.48% | -0.10% | -0.62% | |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.15% | +3.37% | |
| 50 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.45% | -0.42% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Altus Wealth Group LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.8亿，共申报了 143 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Altus Wealth Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (9.2%)、MOAT (5.5%)、IWF (5.4%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 9.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SPMO
市值: US$346.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TLT
前期市值: US$775.1万
在 Q4 2024 季度中，Altus Wealth Group LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPMO。 本季清仓仓位包含 TLT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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