Equitable Holdings, Inc. 13F 申报浏览器（Q1 2026）：图表、AI 洞察与 API

Name: Equitable Holdings, Inc. — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001333986

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$155.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1780

Equitable Holdings, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1780 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$155.4亿，季度换手率为 32.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.63
持仓稳定性: 32.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.43
多样化: 100
仓位均衡度: 68.2

Equitable Holdings, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 152 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1780 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 SPYG
-4.9%　-US$3.3亿
减仓 IVV
+0.6%　-US$2.2亿
减仓 VUG
-17.6%　-US$1.5亿
减仓 ILCG
-57.4%　-US$1.4亿
减仓 VTV
-12.0%　-US$1.2亿
加仓 BIL
+302.8%　US$9955.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

這家機構本季根本是在「收傘」——大量砍掉SPYG、VUG、ILCG等成長型ETF，同時大舉加碼BIL短債，擺明是在降低曝險、囤積彈藥。表面上看加碼IVV與VOO是回歸大盤，實際上是在偷偷把主動選股的部位換成被動指數，順勢將蘋果拉回核心倉位，但整體操作透露出濃厚的避險味道，並非積極作多。

基本面与宏观布局

他們賭的是聯準會遲遲不降息、流動性持續收緊，導致成長股估值修正壓力加大，因此提前砍掉高Beta的風格ETF，轉向短天期國債與低成本的指數基金。這局棋的勝負手在於：如果經濟軟著陸且AI週期撐住科技股，這種保守配置就會大幅落後；但若出現流動性恐慌，他們手上的現金與指數倉位就能逃過多殺多的慘劇。

潜在盲点

最大罩門是動能因子極度偏執（100分），代表這批賣出的ETF前期都是漲多的標的，如今砍在阿呆谷的風險不低。而且持股高達1689檔，籌碼極度分散，一旦市場反轉，這種「無差別持有」的組合根本沒有護城河，反而會因為缺乏核心重押而最先被大戶拋棄，淪為Beta屠殺的犧牲品。

以上内容由 AI 直接根据该机构向美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 系统申报的 Form 13F 文件生成，仅为历史持仓摘要，不构成投资建议，请对照下方原始申报文件核实细节。查看 2026-03-31 原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 1780 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.67%	+0.01%	+7.38%
2	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.13%	—	-44.04%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.92%	+0.40%	+36.22%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.80%	+0.02%	-24.67%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.80%	—	-5.16%
6	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	1.79%	+0.36%	-33.11%
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.78%	+0.21%	-29.77%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.69%	+0.28%	+28.07%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.51%	-1.13%	-17.63%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.41%	-1.61%	+0.64%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.32%	—	+3.30%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	+0.37%	+61.47%
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	-2.31%	-4.94%
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.20%	+0.37%	+8.48%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.17%	+0.16%	+24.66%
16	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.90%	+0.35%	+7.73%
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.86%	—	+10.77%
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.86%	+0.63%	+302.80%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.85%	—	-0.07%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.83%	-0.87%	-11.99%
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.78%	—	+5.07%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.78%	+0.12%	+28.30%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.77%	—	+4.55%
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.75%	—	+15.68%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	-0.60%	+21.40%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+9.30%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+11.09%
28	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	—	+9.30%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.68%	—	+5.86%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.67%	+0.20%	+53.72%
31	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.67%	-1.00%	-57.40%
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.66%	—	+12.83%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.65%	—	+12.56%
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.64%	—	+5.97%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.62%	+0.09%	+29.65%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	+0.13%	+37.92%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.57%	+0.28%	+116.68%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.56%	—	-5.19%
39	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.56%	—	-8.06%
40	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	0.56%	—	+13.76%
41	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	—	+22.57%
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	+1.25%
43	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.54%	+0.11%	+33.93%
44	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.51%	-0.25%	+12.09%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.49%	—	+6.20%
46	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.49%	+0.11%	+2.11%
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.49%	—	+26.25%
48	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.48%	—	+6.08%
49	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.47%	—	-5.32%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.44%	—	+14.07%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +17%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.56
信息比率: -0.82
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.39
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.11
峰度: -0.32
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q1	1780	US$155.4亿	32	1QQQ 2VONG 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.QQQ 2.VONG 3.AAPL 4.XLK 5.SPYV 6.IGM 7.VGT 8.NVDA 9.VUG 10.IVV
2025 Q4	1667	US$146.3亿	12	1SPYG 2IVV 3QQQ 主要持股2025 Q4 1.SPYG 2.IVV 3.QQQ 4.VUG 5.VONG 6.SPYV 7.XLK 8.VTV 9.ILCG 10.VGT
2025 Q3	1616	US$136.0亿	28	1SPYG 2IVV 3VUG 主要持股2025 Q3 1.SPYG 2.IVV 3.VUG 4.QQQ 5.VONG 6.SPYV 7.XLK 8.ILCG 9.VTV 10.VGT
2025 Q2	1543	US$121.3亿	0	1SPYG 2IVV 3VUG 主要持股2025 Q2 1.SPYG 2.IVV 3.VUG 4.VONG 5.QQQ 6.SPYV 7.XLK 8.ILCG 9.VGT 10.VTV
2025 Q1	1443	US$105.3亿	100	1SPYG 2IVV 3VUG 主要持股2025 Q1 1.SPYG 2.IVV 3.VUG 4.VONG 5.QQQ 6.SPYV 7.VTV 8.ILCG 9.XLK 10.VGT
2024 Q4	1370	US$105.1亿	0	1SPYG 2IVV 3VONG 主要持股2024 Q4 1.SPYG 2.IVV 3.VONG 4.VUG 5.QQQ 6.ILCG 7.XLK 8.VGT 9.SPYV 10.IGM
2024 Q3	1362	US$103.3亿	0	1SPYG 2IVV 3VONG 主要持股2024 Q3 1.SPYG 2.IVV 3.VONG 4.VUG 5.QQQ 6.ILCG 7.XLK 8.SPYV 9.VGT 10.VTV
2024 Q2	1315	US$95.1亿	0	1SPYG 2VONG 3IVV 主要持股2024 Q2 1.SPYG 2.VONG 3.IVV 4.VUG 5.QQQ 6.ILCG 7.XLK 8.VGT 9.IGM 10.SPYV
2024 Q1	1266	US$88.8亿	0	1SPYG 2IVV 3VONG 主要持股2024 Q1 1.SPYG 2.IVV 3.VONG 4.QQQ 5.VUG 6.ILCG 7.XLK 8.VTV 9.VGT 10.SPYV
2023 Q4	1237	US$81.1亿	0	1SPYG 2IVV 3VONG 主要持股2023 Q4 1.SPYG 2.IVV 3.VONG 4.QQQ 5.ILCG 6.VUG 7.XLK 8.VTV 9.VGT 10.IGM
2023 Q3	1171	US$69.7亿	0	1SPYG 2VONG 3IVV 主要持股2023 Q3 1.SPYG 2.VONG 3.IVV 4.ILCG 5.QQQ 6.VUG 7.XLK 8.VTV 9.VGT 10.IGM
2023 Q2	1141	US$69.6亿	0	1SPYG 2VONG 3VUG 主要持股2023 Q2 1.SPYG 2.VONG 3.VUG 4.QQQ 5.IVV 6.ILCG 7.XLK 8.VGT 9.IGM 10.VTV
2023 Q1	1077	US$62.5亿	0	1SPYG 2VUG 3VONG 主要持股2023 Q1 1.SPYG 2.VUG 3.VONG 4.ILCG 5.IVV 6.QQQ 7.XLK 8.VGT 9.IGM 10.VTV
2022 Q4	983	US$57.5亿	0	1SPYG 2VUG 3VONG 主要持股2022 Q4 1.SPYG 2.VUG 3.VONG 4.IVV 5.ILCG 6.QQQ 7.XLK 8.VGT 9.IGM 10.VTV
2022 Q3	952	US$51.2亿	0	1SPYG 2VUG 3VONG 主要持股2022 Q3 1.SPYG 2.VUG 3.VONG 4.ILCG 5.IVV 6.QQQ 7.XLK 8.VGT 9.IGM 10.VTV
2022 Q2	937	US$52.4亿	0	1SPYG 2VUG 3VONG 主要持股2022 Q2 1.SPYG 2.VUG 3.VONG 4.ILCG 5.IVV 6.QQQ 7.XLK 8.VGT 9.VTV 10.IGM
2022 Q1	950	US$61.1亿	0	1VUG 2VONG 3ILCG 主要持股2022 Q1 1.VUG 2.VONG 3.ILCG 4.QQQ 5.XLK 6.VGT 7.IVV 8.IGM 9.SPYG 10.VTV
2021 Q4	934	US$63.5亿	0	1VUG 2VONG 3ILCG 主要持股2021 Q4 1.VUG 2.VONG 3.ILCG 4.XLK 5.QQQ 6.VGT 7.IGM 8.SPYG 9.IVV 10.VTV
2021 Q3	914	US$58.6亿	0	1VUG 2ILCG 3VONG 主要持股2021 Q3 1.VUG 2.ILCG 3.VONG 4.XLK 5.VGT 6.QQQ 7.IWF 8.IGM 9.IVW 10.IVV
2021 Q2	896	US$58.0亿	90	1VUG 2ILCG 3VONG 主要持股2021 Q2 1.VUG 2.ILCG 3.VONG 4.XLK 5.VGT 6.IWF 7.IGM 8.QQQ 9.IVW 10.VTV
2021 Q1	845	US$47.3亿	15	1IWF 2XLK 3VGT 主要持股2021 Q1 1.IWF 2.XLK 3.VGT 4.IVW 5.IGM 6.IVV 7.QQQ 8.VUG 9.VTV 10.ILCG
2020 Q4	774	US$43.9亿	17	1IWF 2IVW 3VGT 主要持股2020 Q4 1.IWF 2.IVW 3.VGT 4.XLK 5.IGM 6.VUG 7.IVV 8.QQQ 9.ILCG 10.VTV
2020 Q3	715	US$38.8亿	17	1IWF 2IVW 3VGT 主要持股2020 Q3 1.IWF 2.IVW 3.VGT 4.XLK 5.IGM 6.VUG 7.IVV 8.QQQ 9.ILCG 10.VTV
2020 Q2	714	US$34.7亿	27	1IWF 2IVW 3VUG 主要持股2020 Q2 1.IWF 2.IVW 3.VUG 4.IVV 5.QQQ 6.ILCG 7.VGT 8.XLK 9.IGM 10.IWD
2020 Q1	669	US$27.8亿	29	1IWF 2IVW 3VUG 主要持股2020 Q1 1.IWF 2.IVW 3.VUG 4.IVV 5.QQQ 6.ILCG 7.VGT 8.XLK 9.IWD 10.IGM
2019 Q4	646	US$191.8亿	0	1FLQL 2DIAL 3GTO 主要持股2019 Q4 1.FLQL 2.DIAL 3.GTO 4.TFC 5.SPXE 6.JHSC 7.ONEV 8.CZA 9.PXF 10.46090A

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Equitable Holdings, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 新建仓: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 减仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股数 -4.94%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +0.64%; 减仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 -17.63%.

Equitable Holdings, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.6%	+302.80%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+0.4%	+36.22%	加仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+61.47%	加仓
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+8.48%	加仓
5	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.4%	-33.11%	减仓
6	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.4%	+7.73%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+28.07%	加仓
8	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.3%	-0.50%	减仓
9	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+116.68%	加仓
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+358.79%	加仓
11	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.2%	+24.55%	加仓
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	-29.77%	减仓
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+53.72%	加仓
14	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.2%	+259.96%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+24.66%	加仓
16	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.2%	+89.40%	加仓
17	WMT	Walmart INC	+0.2%	+88.82%	加仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+37.92%	加仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+107.56%	加仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+28.30%	加仓
21	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.1%	+5.83%	加仓
22	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.1%	+239.85%	加仓
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+2.11%	加仓
24	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+33.93%	加仓
25	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+50.99%	加仓
26	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+706.43%	加仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+29.65%	加仓
28	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-24.67%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+7.38%	加仓
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	+6.99%	加仓
31	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.2%	-54.22%	减仓
32	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.2%	-24.07%	减仓
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	+3.42%	加仓
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-12.01%	减仓
35	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.2%	-89.54%	减仓
36	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+23.26%	加仓
37	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.3%	+12.09%	加仓
38	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.3%	-98.59%	减仓
39	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.3%	+5.88%	加仓
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.4%	+11.36%	加仓
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	+3.01%	加仓
42	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.5%	+2.80%	加仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	+21.40%	加仓
44	VTV	Vanguard Value ETF	-0.9%	-11.99%	减仓
45	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	-1%	-57.40%	减仓
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.1%	-17.63%	减仓
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	+0.64%	加仓
48	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-2.3%	-4.94%	减仓
49	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	NEW	新建仓
50	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Equitable Holdings, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Equitable Holdings, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$155.4亿，分布在 1780 个已申报仓位之中。

Equitable Holdings, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Equitable Holdings, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4.1亿 (2.7%) 2. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$3.3亿 (2.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$3.0亿 (1.9%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$2.8亿 (1.8%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$2.8亿 (1.8%)

Equitable Holdings, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Equitable Holdings, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 新建仓: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 减仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股数 -4.94%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +0.64%; 减仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 -17.63%

Equitable Holdings, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Equitable Holdings, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.6% • Financials: 13.7% • Consumer Discretionary: 10.8% • Communication Services: 10.8% • Industrials: 9.1% • Health Care: 8.1%

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开发者访问

以编程方式访问 Equitable Holdings, Inc. 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/equitable-holdings-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get equitable-holdings-inc

完整 API 与 MCP 文档 →

Equitable Holdings, Inc. 13F 申报浏览器（Q1 2026）：图表、AI 洞察与 API

CIK: 0001333986

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$155.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1780

Equitable Holdings, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1780 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$155.4亿，季度换手率为 32.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.63
持仓稳定性: 32.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.43
多样化: 100
仓位均衡度: 68.2

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 SPYG
-4.9%　-US$3.3亿
减仓 IVV
+0.6%　-US$2.2亿
减仓 VUG
-17.6%　-US$1.5亿
减仓 ILCG
-57.4%　-US$1.4亿
减仓 VTV
-12.0%　-US$1.2亿
加仓 BIL
+302.8%　US$9955.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 1780 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.67%	+0.01%	+7.38%
2	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.13%	—	-44.04%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.92%	+0.40%	+36.22%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.80%	+0.02%	-24.67%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.80%	—	-5.16%
6	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	1.79%	+0.36%	-33.11%
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.78%	+0.21%	-29.77%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.69%	+0.28%	+28.07%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.51%	-1.13%	-17.63%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.41%	-1.61%	+0.64%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.32%	—	+3.30%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	+0.37%	+61.47%
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	-2.31%	-4.94%
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.20%	+0.37%	+8.48%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.17%	+0.16%	+24.66%
16	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.90%	+0.35%	+7.73%
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.86%	—	+10.77%
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.86%	+0.63%	+302.80%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.85%	—	-0.07%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.83%	-0.87%	-11.99%
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.78%	—	+5.07%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.78%	+0.12%	+28.30%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.77%	—	+4.55%
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.75%	—	+15.68%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	-0.60%	+21.40%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+9.30%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+11.09%
28	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	—	+9.30%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.68%	—	+5.86%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.67%	+0.20%	+53.72%
31	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.67%	-1.00%	-57.40%
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.66%	—	+12.83%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.65%	—	+12.56%
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.64%	—	+5.97%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.62%	+0.09%	+29.65%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	+0.13%	+37.92%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.57%	+0.28%	+116.68%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.56%	—	-5.19%
39	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.56%	—	-8.06%
40	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	0.56%	—	+13.76%
41	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	—	+22.57%
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	+1.25%
43	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.54%	+0.11%	+33.93%
44	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.51%	-0.25%	+12.09%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.49%	—	+6.20%
46	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.49%	+0.11%	+2.11%
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.49%	—	+26.25%
48	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.48%	—	+6.08%
49	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.47%	—	-5.32%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.44%	—	+14.07%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +17%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.56
信息比率: -0.82
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.39
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.11
峰度: -0.32
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q1	1780	US$155.4亿	32	1QQQ 2VONG 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.QQQ 2.VONG 3.AAPL 4.XLK 5.SPYV 6.IGM 7.VGT 8.NVDA 9.VUG 10.IVV
2025 Q4	1667	US$146.3亿	12	1SPYG 2IVV 3QQQ 主要持股2025 Q4 1.SPYG 2.IVV 3.QQQ 4.VUG 5.VONG 6.SPYV 7.XLK 8.VTV 9.ILCG 10.VGT
2025 Q3	1616	US$136.0亿	28	1SPYG 2IVV 3VUG 主要持股2025 Q3 1.SPYG 2.IVV 3.VUG 4.QQQ 5.VONG 6.SPYV 7.XLK 8.ILCG 9.VTV 10.VGT
2025 Q2	1543	US$121.3亿	0	1SPYG 2IVV 3VUG 主要持股2025 Q2 1.SPYG 2.IVV 3.VUG 4.VONG 5.QQQ 6.SPYV 7.XLK 8.ILCG 9.VGT 10.VTV
2025 Q1	1443	US$105.3亿	100	1SPYG 2IVV 3VUG 主要持股2025 Q1 1.SPYG 2.IVV 3.VUG 4.VONG 5.QQQ 6.SPYV 7.VTV 8.ILCG 9.XLK 10.VGT
2024 Q4	1370	US$105.1亿	0	1SPYG 2IVV 3VONG 主要持股2024 Q4 1.SPYG 2.IVV 3.VONG 4.VUG 5.QQQ 6.ILCG 7.XLK 8.VGT 9.SPYV 10.IGM
2024 Q3	1362	US$103.3亿	0	1SPYG 2IVV 3VONG 主要持股2024 Q3 1.SPYG 2.IVV 3.VONG 4.VUG 5.QQQ 6.ILCG 7.XLK 8.SPYV 9.VGT 10.VTV
2024 Q2	1315	US$95.1亿	0	1SPYG 2VONG 3IVV 主要持股2024 Q2 1.SPYG 2.VONG 3.IVV 4.VUG 5.QQQ 6.ILCG 7.XLK 8.VGT 9.IGM 10.SPYV
2024 Q1	1266	US$88.8亿	0	1SPYG 2IVV 3VONG 主要持股2024 Q1 1.SPYG 2.IVV 3.VONG 4.QQQ 5.VUG 6.ILCG 7.XLK 8.VTV 9.VGT 10.SPYV
2023 Q4	1237	US$81.1亿	0	1SPYG 2IVV 3VONG 主要持股2023 Q4 1.SPYG 2.IVV 3.VONG 4.QQQ 5.ILCG 6.VUG 7.XLK 8.VTV 9.VGT 10.IGM
2023 Q3	1171	US$69.7亿	0	1SPYG 2VONG 3IVV 主要持股2023 Q3 1.SPYG 2.VONG 3.IVV 4.ILCG 5.QQQ 6.VUG 7.XLK 8.VTV 9.VGT 10.IGM
2023 Q2	1141	US$69.6亿	0	1SPYG 2VONG 3VUG 主要持股2023 Q2 1.SPYG 2.VONG 3.VUG 4.QQQ 5.IVV 6.ILCG 7.XLK 8.VGT 9.IGM 10.VTV
2023 Q1	1077	US$62.5亿	0	1SPYG 2VUG 3VONG 主要持股2023 Q1 1.SPYG 2.VUG 3.VONG 4.ILCG 5.IVV 6.QQQ 7.XLK 8.VGT 9.IGM 10.VTV
2022 Q4	983	US$57.5亿	0	1SPYG 2VUG 3VONG 主要持股2022 Q4 1.SPYG 2.VUG 3.VONG 4.IVV 5.ILCG 6.QQQ 7.XLK 8.VGT 9.IGM 10.VTV
2022 Q3	952	US$51.2亿	0	1SPYG 2VUG 3VONG 主要持股2022 Q3 1.SPYG 2.VUG 3.VONG 4.ILCG 5.IVV 6.QQQ 7.XLK 8.VGT 9.IGM 10.VTV
2022 Q2	937	US$52.4亿	0	1SPYG 2VUG 3VONG 主要持股2022 Q2 1.SPYG 2.VUG 3.VONG 4.ILCG 5.IVV 6.QQQ 7.XLK 8.VGT 9.VTV 10.IGM
2022 Q1	950	US$61.1亿	0	1VUG 2VONG 3ILCG 主要持股2022 Q1 1.VUG 2.VONG 3.ILCG 4.QQQ 5.XLK 6.VGT 7.IVV 8.IGM 9.SPYG 10.VTV
2021 Q4	934	US$63.5亿	0	1VUG 2VONG 3ILCG 主要持股2021 Q4 1.VUG 2.VONG 3.ILCG 4.XLK 5.QQQ 6.VGT 7.IGM 8.SPYG 9.IVV 10.VTV
2021 Q3	914	US$58.6亿	0	1VUG 2ILCG 3VONG 主要持股2021 Q3 1.VUG 2.ILCG 3.VONG 4.XLK 5.VGT 6.QQQ 7.IWF 8.IGM 9.IVW 10.IVV
2021 Q2	896	US$58.0亿	90	1VUG 2ILCG 3VONG 主要持股2021 Q2 1.VUG 2.ILCG 3.VONG 4.XLK 5.VGT 6.IWF 7.IGM 8.QQQ 9.IVW 10.VTV
2021 Q1	845	US$47.3亿	15	1IWF 2XLK 3VGT 主要持股2021 Q1 1.IWF 2.XLK 3.VGT 4.IVW 5.IGM 6.IVV 7.QQQ 8.VUG 9.VTV 10.ILCG
2020 Q4	774	US$43.9亿	17	1IWF 2IVW 3VGT 主要持股2020 Q4 1.IWF 2.IVW 3.VGT 4.XLK 5.IGM 6.VUG 7.IVV 8.QQQ 9.ILCG 10.VTV
2020 Q3	715	US$38.8亿	17	1IWF 2IVW 3VGT 主要持股2020 Q3 1.IWF 2.IVW 3.VGT 4.XLK 5.IGM 6.VUG 7.IVV 8.QQQ 9.ILCG 10.VTV
2020 Q2	714	US$34.7亿	27	1IWF 2IVW 3VUG 主要持股2020 Q2 1.IWF 2.IVW 3.VUG 4.IVV 5.QQQ 6.ILCG 7.VGT 8.XLK 9.IGM 10.IWD
2020 Q1	669	US$27.8亿	29	1IWF 2IVW 3VUG 主要持股2020 Q1 1.IWF 2.IVW 3.VUG 4.IVV 5.QQQ 6.ILCG 7.VGT 8.XLK 9.IWD 10.IGM
2019 Q4	646	US$191.8亿	0	1FLQL 2DIAL 3GTO 主要持股2019 Q4 1.FLQL 2.DIAL 3.GTO 4.TFC 5.SPXE 6.JHSC 7.ONEV 8.CZA 9.PXF 10.46090A

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Equitable Holdings, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.6%	+302.80%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+0.4%	+36.22%	加仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+61.47%	加仓
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+8.48%	加仓
5	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.4%	-33.11%	减仓
6	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.4%	+7.73%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+28.07%	加仓
8	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.3%	-0.50%	减仓
9	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+116.68%	加仓
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+358.79%	加仓
11	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.2%	+24.55%	加仓
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	-29.77%	减仓
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+53.72%	加仓
14	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.2%	+259.96%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+24.66%	加仓
16	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.2%	+89.40%	加仓
17	WMT	Walmart INC	+0.2%	+88.82%	加仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+37.92%	加仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+107.56%	加仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+28.30%	加仓
21	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.1%	+5.83%	加仓
22	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.1%	+239.85%	加仓
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+2.11%	加仓
24	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+33.93%	加仓
25	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+50.99%	加仓
26	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+706.43%	加仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+29.65%	加仓
28	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-24.67%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+7.38%	加仓
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	+6.99%	加仓
31	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.2%	-54.22%	减仓
32	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.2%	-24.07%	减仓
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	+3.42%	加仓
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-12.01%	减仓
35	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.2%	-89.54%	减仓
36	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+23.26%	加仓
37	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.3%	+12.09%	加仓
38	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.3%	-98.59%	减仓
39	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.3%	+5.88%	加仓
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.4%	+11.36%	加仓
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	+3.01%	加仓
42	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.5%	+2.80%	加仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	+21.40%	加仓
44	VTV	Vanguard Value ETF	-0.9%	-11.99%	减仓
45	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	-1%	-57.40%	减仓
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.1%	-17.63%	减仓
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	+0.64%	加仓
48	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-2.3%	-4.94%	减仓
49	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	NEW	新建仓
50	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Equitable Holdings, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Equitable Holdings, Inc. 目前前几大持股有哪些？

Equitable Holdings, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Equitable Holdings, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

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开发者访问

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/equitable-holdings-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get equitable-holdings-inc

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