All Terrain Financial Advisors, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）

Name: All Terrain Financial Advisors, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001731358

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 158

All Terrain Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 41.8%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 20.52
持仓稳定性: 41.78
动能倾向: 100
行业集中度: 61.21
多样化: 100
仓位均衡度: 73.35

All Terrain Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 158 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 IWM
+99.4%　US$4675.3万
加仓 EEM
+255.1%　US$1936.6万
减仓 SPY
+4.2%　US$1211.1万
减仓 LOW
0.0%　-US$189.0万
减仓 78462F953
+1.4%　US$782.5万
新建仓 TIP

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 157 大持股（共 158 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	12.98%	+5.21%	+99.39%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	11.99%	-2.49%	+4.22%
3	✓	Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option	ETF-大型股与成长	9.04%	-2.19%	+1.36%
4	✓	Ishares Tr	股票-其他	4.95%	-0.61%	+15.97%
5	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	4.29%	-2.36%	—
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	4.11%	+2.72%	+255.06%
7	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.14%	-0.85%	-0.30%
8	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	2.68%	-0.76%	-0.19%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.05%	-0.08%	+8.85%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.98%	+0.29%	+58.64%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.87%	-0.25%	+11.11%
12	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	1.84%	+0.73%	+139.63%
13	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.76%	+0.57%	-32.38%
14	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.54%	+1.54%	NEW
15	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	1.50%	+1.50%	NEW
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.47%	-0.13%	+31.71%
17	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.39%	-0.40%	—
18	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.33%	-0.35%	-0.01%
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.19%	-0.54%	-0.17%
20	SECU	Ishrs Secur Incom Act ETF	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
21	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.81%	-0.38%	-1.14%
22	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.79%	+0.46%	—
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.78%	+0.19%	+55.04%
24	DIA	State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	ETF-大型股与成长	0.77%	-0.20%	+2.25%
25	NVDA	NVIDIA Corporation	股票-科技	0.76%	+0.03%	+30.73%
26	USB	US Bancorp	股票-金融	0.73%	-0.18%	-0.51%
27	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.66%	+0.20%	+71.26%
28	✓	Invesco QQQ Tr Put Option 06/2	股票-其他	0.63%	-0.07%	+1.92%
29	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.57%	-0.26%	-0.16%
30	✓	Intel CORP	股票-其他	0.57%	+0.31%	—
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.54%	-0.25%	-0.45%
32	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.54%	-0.19%	-0.12%
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.52%	+0.26%	—
34	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.52%	+0.11%	+61.53%
35	GOOG	Alphabet Inc.	股票-通信服务	0.52%	+0.24%	+119.51%
36	PRU	Prudential Financial Inc	股票-金融	0.50%	+0.06%	+49.64%
37	TSLA	Tesla, Inc.	股票-周期性消费	0.49%	+0.11%	+67.44%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	+0.05%	+56.31%
39	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.45%	-0.27%	—
40	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.45%	-0.13%	-1.85%
41	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	0.43%	-0.28%	+0.05%
42	SWK	Stanley Black & Decker Inc	股票-工业	0.42%	-0.10%	-12.51%
43	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.40%	-0.10%	+0.06%
44	D	Dominion Energy Inc	股票-公用事业	0.40%	-0.12%	-0.52%
45	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.39%	-0.10%	—
46	MSFT	Microsoft Corporation	股票-科技	0.38%	+0.05%	+65.79%
47	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	0.36%	-0.04%	-14.40%
48	CAG	Conagra Brands Inc	股票-非周期性消费	0.36%	-0.24%	+0.12%
49	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.35%	-0.16%	-0.40%
50	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	股票-科技	0.35%	+0.17%	—

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投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.02
信息比率: -0.86
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.29
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.02
峰度: -0.15
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	158	US$6.1亿	42	1IWM 2SPY378462F 主要持股2026 Q2 1.IWM 2.SPY 3.78462F 4.464287 5.LOW 6.EEM 7.AAPL 8.DIA 9.QQQ 10.EFA
2026 Q1	150	US$4.3亿	11	1SPY278462F3IWM 主要持股2026 Q1 1.SPY 2.78462F 3.IWM 4.LOW 5.464287 6.AAPL 7.DIA 8.QQQ 9.NVDA 10.UNP
2025 Q4	129	US$4.3亿	15	1SPY278462F3IWM 主要持股2025 Q4 1.SPY 2.78462F 3.IWM 4.LOW 5.464287 6.AAPL 7.DIA 8.QQQ 9.MSFT 10.AMZN
2025 Q3	140	US$4.0亿	25	1SPY278462F3LOW 主要持股2025 Q3 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.IWM 5.464287 6.AAPL 7.DIA 8.MSFT 9.QQQ 10.AMZN
2025 Q2	117	US$3.5亿	0	1SPY278462F3LOW 主要持股2025 Q2 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.IWM 5.464287 6.DIA 7.AAPL 8.MSFT 9.QQQ 10.AMZN
2025 Q1	109	US$3.2亿	100	1SPY278462F3LOW 主要持股2025 Q1 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.IWM 5.AAPL 6.DIA 7.464287 8.MSFT 9.QQQ 10.AGG
2024 Q4	102	US$3.1亿	0	1SPY278462F3LOW 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.IWM 5.AAPL 6.DIA 7.MSFT 8.464287 9.AMZN 10.AGG
2024 Q3	92	US$2.7亿	0	1SPY 2LOW 3IWM 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.AAPL 5.DIA 6.MSFT 7.464287 8.AMZN 9.AGG 10.WMT
2024 Q2	89	US$2.5亿	0	1SPY 2LOW 3IWM 主要持股2024 Q2 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.AAPL 5.DIA 6.MSFT 7.464287 8.AMZN 9.78462F 10.QQQ
2024 Q1	88	US$2.5亿	0	1SPY 2LOW 3IWM 主要持股2024 Q1 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.78462F 5.DIA 6.AAPL 7.MSFT 8.464287 9.AMZN 10.EFA
2023 Q4	95	US$2.7亿	0	1SPY278462F3LOW 主要持股2023 Q4 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.IWM 5.DIA 6.AAPL 7.MSFT 8.464287 9.AMZN 10.EFA
2023 Q3	91	US$2.4亿	0	1SPY 2LOW378462F 主要持股2023 Q3 1.SPY 2.LOW 3.78462F 4.IWM 5.AAPL 6.DIA 7.MSFT 8.464287 9.AMZN 10.EFA
2023 Q2	91	US$2.6亿	0	1SPY 2LOW378462F 主要持股2023 Q2 1.SPY 2.LOW 3.78462F 4.IWM 5.AAPL 6.DIA 7.MSFT 8.464287 9.MDY 10.AMZN
2023 Q1	86	US$2.4亿	0	1SPY 2LOW378462F 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.LOW 3.78462F 4.IWM 5.DIA 6.AAPL 7.MSFT 8.MDY 9.EFA 10.AGG
2022 Q4	88	US$2.3亿	0	1SPY 2LOW378462F 主要持股2022 Q4 1.SPY 2.LOW 3.78462F 4.IWM 5.DIA 6.AAPL 7.MSFT 8.MDY 9.HON 10.PFE
2022 Q3	82	US$2.3亿	0	1SPY278462F3LOW 主要持股2022 Q3 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.IWM 5.DIA 6.464287 7.AAPL 8.MSFT 9.MDY 10.AGG
2022 Q2	88	US$2.3亿	0	1SPY278462F3LOW 主要持股2022 Q2 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.IWM 5.DIA 6.464287 7.AAPL 8.MSFT 9.MMM 10.AGG
2022 Q1	101	US$2.5亿	0	1SPY 2LOW 3IWM 主要持股2022 Q1 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.AAPL 5.DIA 6.464287 7.MSFT 8.MDY 9.AMZN 10.AGG
2021 Q4	87	US$2.4亿	0	1SPY 2LOW 3IWM 主要持股2021 Q4 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.AAPL 5.DIA 6.MSFT 7.MDY 8.MMM 9.AGG 10.AMZN
2021 Q3	88	US$2.3亿	0	1SPY 2LOW 3IWM 主要持股2021 Q3 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.DIA 5.AAPL 6.MSFT 7.MDY 8.MMM 9.AMZN 10.EEM
2021 Q2	94	US$2.2亿	100	1SPY 2IWM 3AAPL 主要持股2021 Q2 1.SPY 2.IWM 3.AAPL 4.MSFT 5.DIA 6.AMZN 7.MMM 8.MDY 9.EEM 10.AGG
2021 Q1	85	US$2.2亿	41	1SPY 2LOW 3IWM 主要持股2021 Q1 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.AAPL 5.DIA 6.MSFT 7.AMZN 8.MMM 9.MDY 10.EEM
2020 Q4	104	US$2.6亿	43	1SPY 2LOW 3IWM 主要持股2020 Q4 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.MDY 5.AAPL 6.DIA 7.EEM 8.MSFT 9.MMM 10.EFA
2020 Q3	100	US$2.9亿	27	1SPY278462F3LOW 主要持股2020 Q3 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.IWM 5.464287 6.AAPL 7.MMM 8.DIA 9.MSFT 10.25460E
2020 Q2	100	US$2.4亿	42	1SPY278462F3LOW 主要持股2020 Q2 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.IWM 5.AAPL 6.DIA 7.MMM 8.464287 9.MSFT 10.EFA
2020 Q1	183	US$2.5亿	37	1SPY278462F3LOW 主要持股2020 Q1 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.AAPL 5.IWM 6.FLTR 7.MSFT 8.FLRN 9.MMM 10.DIA
2019 Q4	215	US$3.1亿	17	1SPY278462F3LOW 主要持股2019 Q4 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.FLRN 5.AAPL 6.IWM 7.464287 8.MSFT 9.FLTR 10.SPSB
2019 Q3	216	US$3.0亿	11	1SPY278462F3LOW 主要持股2019 Q3 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.FLRN 5.AAPL 6.464287 7.IWM 8.MSFT 9.FLTR 10.SPSB
2019 Q2	221	US$2.9亿	34	1SPY278462F3LOW 主要持股2019 Q2 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.FLRN 5.464287 6.IWM 7.AAPL 8.MSFT 9.FLTR 10.SPSB
2019 Q1	237	US$2.9亿	24	178462F2SPY 3LOW 主要持股2019 Q1 1.78462F 2.SPY 3.LOW 4.IWM 5.MMM 6.AAPL 7.MSFT 8.DIA 9.464287 10.CHRW
2018 Q4	204	US$2.5亿	35	178462F2SPY 3LOW 主要持股2018 Q4 1.78462F 2.SPY 3.LOW 4.IWM 5.MMM 6.AAPL 7.DIA 8.MSFT 9.CHRW 10.EFA
2018 Q3	238	US$2.4亿	24	1SPY 2LOW 3IWM 主要持股2018 Q3 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.AAPL 5.78462F 6.MMM 7.DIA 8.MSFT 9.CHRW 10.MDY
2018 Q2	237	US$2.2亿	21	1SPY 2LOW 3IWM 主要持股2018 Q2 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.AAPL 5.78462F 6.MMM 7.DIA 8.MSFT 9.BRK-B 10.MDY
2018 Q1	235	US$2.2亿	21	1SPY 2LOW 3MMM 主要持股2018 Q1 1.SPY 2.LOW 3.MMM 4.IWM 5.AAPL 6.DIA 7.MSFT 8.BRK-B 9.CHRW 10.MDY
2017 Q4	252	US$2.2亿	—	1SPY 2LOW 3MMM 主要持股2017 Q4 1.SPY 2.LOW 3.MMM 4.IWM 5.AAPL 6.DIA 7.MSFT 8.BRK-B 9.CHRW 10.MDY

本季持股变动

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All Terrain Financial Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 新建仓: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 新建仓: Ishrs Secur Incom Act ETF (SECU); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: .

All Terrain Financial Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+5.2%	+99.39%	加仓
2	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+2.7%	+255.06%	加仓
3	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+1.5%	NEW	新建仓
4	BXSL	Blackstone Secured Lending F	+1.5%	NEW	新建仓
5	SECU	Ishrs Secur Incom Act ETF	+1%	NEW	新建仓
6	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.7%	+139.63%	加仓
7	INTC	Intel CORP	+0.6%	-32.38%	减仓
8	MU	Micron Technology Inc	+0.5%	—	不变
9	✓	Intel CORP	+0.3%	—	不变
10	✓		+0.3%	NEW	新建仓
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.3%	+58.64%	加仓
12	✓		+0.3%	NEW	新建仓
13	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	—	不变
14	MRK	Merck & Co. Inc.	+0.3%	NEW	新建仓
15	MRK	Merck & Co., Inc.	+0.3%	NEW	新建仓
16	GOOG	Alphabet Inc.	+0.2%	+119.51%	加仓
17	ICLN	Ishares Global Clean Energy	+0.2%	NEW	新建仓
18	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	+0.2%	+71.26%	加仓
19	UI	Ubiquiti Inc.	+0.2%	+808.33%	加仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+55.04%	加仓
21	TGT	Target CORP	+0.2%	+467.24%	加仓
22	QCOM	Qualcomm Inc	+0.2%	NEW	新建仓
23	QCOM	QUALCOMM Incorporated	+0.2%	NEW	新建仓
24	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.2%	NEW	新建仓
25	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	+0.2%	—	不变
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.	+0.2%	+2000.00%	加仓
27	SLV	iShares Silver Trust	+0.1%	+314.29%	加仓
28	GLD	SPDR Gold Shares	+0.1%	+450.00%	加仓
29	TSLA	Tesla Inc	+0.1%	+61.53%	加仓
30	TSLA	Tesla, Inc.	+0.1%	+67.44%	加仓
31	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+176.82%	加仓
32	GSBD	Goldman Sachs Bdc Inc	+0.1%	NEW	新建仓
33	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+123.86%	加仓
34	PRU	Prudential Financial Inc	+0.1%	+49.64%	加仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+56.31%	加仓
36	MSFT	Microsoft Corporation	+0.1%	+65.79%	加仓
37	AMAT	Applied Materials Inc	0%	—	不变
38	MU	Micron Technology, Inc.	0%	—	不变
39	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	0%	NEW	新建仓
40	SBUX	Starbucks CORP	0%	NEW	新建仓
41	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	NEW	新建仓
42	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	0%	NEW	新建仓
43	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	NEW	新建仓
44	NVDA	NVIDIA Corporation	0%	+30.73%	加仓
45	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	NEW	新建仓
46	V	Visa Inc-class A Shares	0%	NEW	新建仓
47	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+31.67%	加仓
48	TXN	Texas Instruments Inc	0%	NEW	新建仓
49	MSFT	Microsoft Corporation	0%	NEW	新建仓
50	HIMS	Hims & Hers Health Inc	0%	—	不变

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-11	13F-HR
2026 Q1	2026-05-12	13F-HR
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR
2025 Q3	2025-11-12	13F-HR
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
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2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-05-13	13F-HR
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2019 Q1	2019-05-14	13F-HR
2018 Q4	2019-02-15	13F-HR
2018 Q3	2018-11-09	13F-HR
2018 Q2	2018-08-09	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-15	13F-HR

FAQ

All Terrain Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

All Terrain Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.1亿，分布在 158 个已申报仓位之中。

All Terrain Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，All Terrain Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$7977.8万 (13.0%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$7366.8万 (12.0%) 3. Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option — US$5556.0万 (9.0%) 4. Ishares Tr — US$3042.3万 (5.0%) 5. Lowe's Cos Inc (LOW) — US$2639.6万 (4.3%)

All Terrain Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，All Terrain Financial Advisors, LLC 共进行了 115 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 46 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 新建仓: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 新建仓: Ishrs Secur Incom Act ETF (SECU); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓:

All Terrain Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，All Terrain Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.0% • Consumer Discretionary: 20.4% • Financials: 10.3% • Health Care: 8.4% • Industrials: 7.3% • Consumer Staples: 6.5%

投资风格解析

All Terrain Financial Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.2%，跑输 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 31%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.0% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 42，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 IWM（+US$4769.0万，现达 US$7977.8万），同时减持 LOW（-US$247.4万，仍持有 US$2639.6万）。

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开发者访问

以编程方式访问 All Terrain Financial Advisors, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/all-terrain-financial-advisors-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get all-terrain-financial-advisors-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

All Terrain Financial Advisors, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）

CIK: 0001731358

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 158

All Terrain Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 41.8%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 20.52
持仓稳定性: 41.78
动能倾向: 100
行业集中度: 61.21
多样化: 100
仓位均衡度: 73.35

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 IWM
+99.4%　US$4675.3万
加仓 EEM
+255.1%　US$1936.6万
减仓 SPY
+4.2%　US$1211.1万
减仓 LOW
0.0%　-US$189.0万
减仓 78462F953
+1.4%　US$782.5万
新建仓 TIP

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

💡

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 157 大持股（共 158 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	12.98%	+5.21%	+99.39%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	11.99%	-2.49%	+4.22%
3	✓	Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option	ETF-大型股与成长	9.04%	-2.19%	+1.36%
4	✓	Ishares Tr	股票-其他	4.95%	-0.61%	+15.97%
5	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	4.29%	-2.36%	—
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	4.11%	+2.72%	+255.06%
7	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.14%	-0.85%	-0.30%
8	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	2.68%	-0.76%	-0.19%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.05%	-0.08%	+8.85%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.98%	+0.29%	+58.64%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.87%	-0.25%	+11.11%
12	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	1.84%	+0.73%	+139.63%
13	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.76%	+0.57%	-32.38%
14	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.54%	+1.54%	NEW
15	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	1.50%	+1.50%	NEW
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.47%	-0.13%	+31.71%
17	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.39%	-0.40%	—
18	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.33%	-0.35%	-0.01%
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.19%	-0.54%	-0.17%
20	SECU	Ishrs Secur Incom Act ETF	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
21	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.81%	-0.38%	-1.14%
22	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.79%	+0.46%	—
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.78%	+0.19%	+55.04%
24	DIA	State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	ETF-大型股与成长	0.77%	-0.20%	+2.25%
25	NVDA	NVIDIA Corporation	股票-科技	0.76%	+0.03%	+30.73%
26	USB	US Bancorp	股票-金融	0.73%	-0.18%	-0.51%
27	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.66%	+0.20%	+71.26%
28	✓	Invesco QQQ Tr Put Option 06/2	股票-其他	0.63%	-0.07%	+1.92%
29	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.57%	-0.26%	-0.16%
30	✓	Intel CORP	股票-其他	0.57%	+0.31%	—
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.54%	-0.25%	-0.45%
32	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.54%	-0.19%	-0.12%
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.52%	+0.26%	—
34	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.52%	+0.11%	+61.53%
35	GOOG	Alphabet Inc.	股票-通信服务	0.52%	+0.24%	+119.51%
36	PRU	Prudential Financial Inc	股票-金融	0.50%	+0.06%	+49.64%
37	TSLA	Tesla, Inc.	股票-周期性消费	0.49%	+0.11%	+67.44%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	+0.05%	+56.31%
39	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.45%	-0.27%	—
40	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.45%	-0.13%	-1.85%
41	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	0.43%	-0.28%	+0.05%
42	SWK	Stanley Black & Decker Inc	股票-工业	0.42%	-0.10%	-12.51%
43	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.40%	-0.10%	+0.06%
44	D	Dominion Energy Inc	股票-公用事业	0.40%	-0.12%	-0.52%
45	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.39%	-0.10%	—
46	MSFT	Microsoft Corporation	股票-科技	0.38%	+0.05%	+65.79%
47	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	0.36%	-0.04%	-14.40%
48	CAG	Conagra Brands Inc	股票-非周期性消费	0.36%	-0.24%	+0.12%
49	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.35%	-0.16%	-0.40%
50	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	股票-科技	0.35%	+0.17%	—

1–50 of 157

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.02
信息比率: -0.86
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.29
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.02
峰度: -0.15
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	158	US$6.1亿	42	1IWM 2SPY378462F 主要持股2026 Q2 1.IWM 2.SPY 3.78462F 4.464287 5.LOW 6.EEM 7.AAPL 8.DIA 9.QQQ 10.EFA
2026 Q1	150	US$4.3亿	11	1SPY278462F3IWM 主要持股2026 Q1 1.SPY 2.78462F 3.IWM 4.LOW 5.464287 6.AAPL 7.DIA 8.QQQ 9.NVDA 10.UNP
2025 Q4	129	US$4.3亿	15	1SPY278462F3IWM 主要持股2025 Q4 1.SPY 2.78462F 3.IWM 4.LOW 5.464287 6.AAPL 7.DIA 8.QQQ 9.MSFT 10.AMZN
2025 Q3	140	US$4.0亿	25	1SPY278462F3LOW 主要持股2025 Q3 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.IWM 5.464287 6.AAPL 7.DIA 8.MSFT 9.QQQ 10.AMZN
2025 Q2	117	US$3.5亿	0	1SPY278462F3LOW 主要持股2025 Q2 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.IWM 5.464287 6.DIA 7.AAPL 8.MSFT 9.QQQ 10.AMZN
2025 Q1	109	US$3.2亿	100	1SPY278462F3LOW 主要持股2025 Q1 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.IWM 5.AAPL 6.DIA 7.464287 8.MSFT 9.QQQ 10.AGG
2024 Q4	102	US$3.1亿	0	1SPY278462F3LOW 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.IWM 5.AAPL 6.DIA 7.MSFT 8.464287 9.AMZN 10.AGG
2024 Q3	92	US$2.7亿	0	1SPY 2LOW 3IWM 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.AAPL 5.DIA 6.MSFT 7.464287 8.AMZN 9.AGG 10.WMT
2024 Q2	89	US$2.5亿	0	1SPY 2LOW 3IWM 主要持股2024 Q2 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.AAPL 5.DIA 6.MSFT 7.464287 8.AMZN 9.78462F 10.QQQ
2024 Q1	88	US$2.5亿	0	1SPY 2LOW 3IWM 主要持股2024 Q1 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.78462F 5.DIA 6.AAPL 7.MSFT 8.464287 9.AMZN 10.EFA
2023 Q4	95	US$2.7亿	0	1SPY278462F3LOW 主要持股2023 Q4 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.IWM 5.DIA 6.AAPL 7.MSFT 8.464287 9.AMZN 10.EFA
2023 Q3	91	US$2.4亿	0	1SPY 2LOW378462F 主要持股2023 Q3 1.SPY 2.LOW 3.78462F 4.IWM 5.AAPL 6.DIA 7.MSFT 8.464287 9.AMZN 10.EFA
2023 Q2	91	US$2.6亿	0	1SPY 2LOW378462F 主要持股2023 Q2 1.SPY 2.LOW 3.78462F 4.IWM 5.AAPL 6.DIA 7.MSFT 8.464287 9.MDY 10.AMZN
2023 Q1	86	US$2.4亿	0	1SPY 2LOW378462F 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.LOW 3.78462F 4.IWM 5.DIA 6.AAPL 7.MSFT 8.MDY 9.EFA 10.AGG
2022 Q4	88	US$2.3亿	0	1SPY 2LOW378462F 主要持股2022 Q4 1.SPY 2.LOW 3.78462F 4.IWM 5.DIA 6.AAPL 7.MSFT 8.MDY 9.HON 10.PFE
2022 Q3	82	US$2.3亿	0	1SPY278462F3LOW 主要持股2022 Q3 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.IWM 5.DIA 6.464287 7.AAPL 8.MSFT 9.MDY 10.AGG
2022 Q2	88	US$2.3亿	0	1SPY278462F3LOW 主要持股2022 Q2 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.IWM 5.DIA 6.464287 7.AAPL 8.MSFT 9.MMM 10.AGG
2022 Q1	101	US$2.5亿	0	1SPY 2LOW 3IWM 主要持股2022 Q1 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.AAPL 5.DIA 6.464287 7.MSFT 8.MDY 9.AMZN 10.AGG
2021 Q4	87	US$2.4亿	0	1SPY 2LOW 3IWM 主要持股2021 Q4 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.AAPL 5.DIA 6.MSFT 7.MDY 8.MMM 9.AGG 10.AMZN
2021 Q3	88	US$2.3亿	0	1SPY 2LOW 3IWM 主要持股2021 Q3 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.DIA 5.AAPL 6.MSFT 7.MDY 8.MMM 9.AMZN 10.EEM
2021 Q2	94	US$2.2亿	100	1SPY 2IWM 3AAPL 主要持股2021 Q2 1.SPY 2.IWM 3.AAPL 4.MSFT 5.DIA 6.AMZN 7.MMM 8.MDY 9.EEM 10.AGG
2021 Q1	85	US$2.2亿	41	1SPY 2LOW 3IWM 主要持股2021 Q1 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.AAPL 5.DIA 6.MSFT 7.AMZN 8.MMM 9.MDY 10.EEM
2020 Q4	104	US$2.6亿	43	1SPY 2LOW 3IWM 主要持股2020 Q4 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.MDY 5.AAPL 6.DIA 7.EEM 8.MSFT 9.MMM 10.EFA
2020 Q3	100	US$2.9亿	27	1SPY278462F3LOW 主要持股2020 Q3 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.IWM 5.464287 6.AAPL 7.MMM 8.DIA 9.MSFT 10.25460E
2020 Q2	100	US$2.4亿	42	1SPY278462F3LOW 主要持股2020 Q2 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.IWM 5.AAPL 6.DIA 7.MMM 8.464287 9.MSFT 10.EFA
2020 Q1	183	US$2.5亿	37	1SPY278462F3LOW 主要持股2020 Q1 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.AAPL 5.IWM 6.FLTR 7.MSFT 8.FLRN 9.MMM 10.DIA
2019 Q4	215	US$3.1亿	17	1SPY278462F3LOW 主要持股2019 Q4 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.FLRN 5.AAPL 6.IWM 7.464287 8.MSFT 9.FLTR 10.SPSB
2019 Q3	216	US$3.0亿	11	1SPY278462F3LOW 主要持股2019 Q3 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.FLRN 5.AAPL 6.464287 7.IWM 8.MSFT 9.FLTR 10.SPSB
2019 Q2	221	US$2.9亿	34	1SPY278462F3LOW 主要持股2019 Q2 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.FLRN 5.464287 6.IWM 7.AAPL 8.MSFT 9.FLTR 10.SPSB
2019 Q1	237	US$2.9亿	24	178462F2SPY 3LOW 主要持股2019 Q1 1.78462F 2.SPY 3.LOW 4.IWM 5.MMM 6.AAPL 7.MSFT 8.DIA 9.464287 10.CHRW
2018 Q4	204	US$2.5亿	35	178462F2SPY 3LOW 主要持股2018 Q4 1.78462F 2.SPY 3.LOW 4.IWM 5.MMM 6.AAPL 7.DIA 8.MSFT 9.CHRW 10.EFA
2018 Q3	238	US$2.4亿	24	1SPY 2LOW 3IWM 主要持股2018 Q3 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.AAPL 5.78462F 6.MMM 7.DIA 8.MSFT 9.CHRW 10.MDY
2018 Q2	237	US$2.2亿	21	1SPY 2LOW 3IWM 主要持股2018 Q2 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.AAPL 5.78462F 6.MMM 7.DIA 8.MSFT 9.BRK-B 10.MDY
2018 Q1	235	US$2.2亿	21	1SPY 2LOW 3MMM 主要持股2018 Q1 1.SPY 2.LOW 3.MMM 4.IWM 5.AAPL 6.DIA 7.MSFT 8.BRK-B 9.CHRW 10.MDY
2017 Q4	252	US$2.2亿	—	1SPY 2LOW 3MMM 主要持股2017 Q4 1.SPY 2.LOW 3.MMM 4.IWM 5.AAPL 6.DIA 7.MSFT 8.BRK-B 9.CHRW 10.MDY

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

All Terrain Financial Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+5.2%	+99.39%	加仓
2	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+2.7%	+255.06%	加仓
3	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+1.5%	NEW	新建仓
4	BXSL	Blackstone Secured Lending F	+1.5%	NEW	新建仓
5	SECU	Ishrs Secur Incom Act ETF	+1%	NEW	新建仓
6	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.7%	+139.63%	加仓
7	INTC	Intel CORP	+0.6%	-32.38%	减仓
8	MU	Micron Technology Inc	+0.5%	—	不变
9	✓	Intel CORP	+0.3%	—	不变
10	✓		+0.3%	NEW	新建仓
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.3%	+58.64%	加仓
12	✓		+0.3%	NEW	新建仓
13	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	—	不变
14	MRK	Merck & Co. Inc.	+0.3%	NEW	新建仓
15	MRK	Merck & Co., Inc.	+0.3%	NEW	新建仓
16	GOOG	Alphabet Inc.	+0.2%	+119.51%	加仓
17	ICLN	Ishares Global Clean Energy	+0.2%	NEW	新建仓
18	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	+0.2%	+71.26%	加仓
19	UI	Ubiquiti Inc.	+0.2%	+808.33%	加仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+55.04%	加仓
21	TGT	Target CORP	+0.2%	+467.24%	加仓
22	QCOM	Qualcomm Inc	+0.2%	NEW	新建仓
23	QCOM	QUALCOMM Incorporated	+0.2%	NEW	新建仓
24	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.2%	NEW	新建仓
25	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	+0.2%	—	不变
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.	+0.2%	+2000.00%	加仓
27	SLV	iShares Silver Trust	+0.1%	+314.29%	加仓
28	GLD	SPDR Gold Shares	+0.1%	+450.00%	加仓
29	TSLA	Tesla Inc	+0.1%	+61.53%	加仓
30	TSLA	Tesla, Inc.	+0.1%	+67.44%	加仓
31	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+176.82%	加仓
32	GSBD	Goldman Sachs Bdc Inc	+0.1%	NEW	新建仓
33	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+123.86%	加仓
34	PRU	Prudential Financial Inc	+0.1%	+49.64%	加仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+56.31%	加仓
36	MSFT	Microsoft Corporation	+0.1%	+65.79%	加仓
37	AMAT	Applied Materials Inc	0%	—	不变
38	MU	Micron Technology, Inc.	0%	—	不变
39	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	0%	NEW	新建仓
40	SBUX	Starbucks CORP	0%	NEW	新建仓
41	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	NEW	新建仓
42	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	0%	NEW	新建仓
43	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	NEW	新建仓
44	NVDA	NVIDIA Corporation	0%	+30.73%	加仓
45	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	NEW	新建仓
46	V	Visa Inc-class A Shares	0%	NEW	新建仓
47	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+31.67%	加仓
48	TXN	Texas Instruments Inc	0%	NEW	新建仓
49	MSFT	Microsoft Corporation	0%	NEW	新建仓
50	HIMS	Hims & Hers Health Inc	0%	—	不变

1–50 of 171

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-11	13F-HR
2026 Q1	2026-05-12	13F-HR
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR
2025 Q3	2025-11-12	13F-HR
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-13	13F-HR
2024 Q2	2024-08-08	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-04	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-05-13	13F-HR
2020 Q4	2021-02-08	13F-HR
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR
2020 Q2	2020-07-28	13F-HR
2020 Q1	2020-05-14	13F-HR
2019 Q4	2020-02-12	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-14	13F-HR
2018 Q4	2019-02-15	13F-HR
2018 Q3	2018-11-09	13F-HR
2018 Q2	2018-08-09	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-15	13F-HR

FAQ

All Terrain Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

All Terrain Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

All Terrain Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

All Terrain Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.0% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 42，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 IWM（+US$4769.0万，现达 US$7977.8万），同时减持 LOW（-US$247.4万，仍持有 US$2639.6万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/all-terrain-financial-advisors-llc

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