IV
International Value Advisers, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2020）
International Value Advisers, LLCCIK: 0001456417
行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$6.2亿
申报季度: 2020-12-31 · 持股只数: 21
International Value Advisers, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2020-12-31，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 35.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 36.72
- 持仓稳定性
- 35.95
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 90.13
International Value Advisers, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.092——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 21 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.99），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IAUUSD
-75.8% -US$4250.8万
加仓 NEM
-2.3% -US$857.8万
加仓 LKQ
-26.5% -US$501.7万
加仓 BRK-B
-26.6% -US$2068.4万
加仓 BIDU
-24.0% US$448.9万
减仓 ATRO
-94.3% -US$1159.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 16.47% | +3.88% | -2.33% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 13.41% | +1.59% | -26.58% | |
| 3 | LKQ | Lkq CORP | 股票-周期性消费 | 11.57% | +2.84% | -26.49% | |
| 4 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 9.90% | +1.10% | -27.08% | |
| 5 | WU | Western Union Co | 股票-金融 | 8.56% | +0.80% | -24.01% | |
| 6 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 7.17% | +0.84% | -37.79% | |
| 7 | CVSA | Covista Inc | 股票-非周期性消费 | 6.14% | -0.17% | -50.45% | |
| 8 | ABX | Barrick Gold CORP | 股票-金融 | 3.69% | +0.42% | -1.87% | |
| 9 | CDK | Cdk Global Inc | 股票-其他 | 3.55% | +0.69% | -26.44% | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 3.55% | +0.19% | -25.04% | ||
| 11 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 3.17% | +1.45% | -23.98% | |
| 12 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.74% | +0.25% | -26.26% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.26% | -0.86% | -57.23% | |
| 14 | IAUUSD | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.23% | -4.21% | -75.79% | |
| 15 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.48% | +0.31% | -26.11% | |
| 16 | SKAA | Skechers USA Inc-cl A | 股票-其他 | 1.40% | -0.29% | -50.80% | |
| 17 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工业 | 1.26% | +0.38% | -25.43% | |
| 18 | QVCAUSD | Qurate Retail Inc-series A | 股票-其他 | 0.70% | +0.26% | -26.67% | |
| 19 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 股票-其他 | 0.49% | +0.05% | -44.50% | |
| 20 | ATRO | Astronics CORP | 股票-其他 | 0.20% | -1.27% | -94.34% | |
| 21 | FENGEUR | Phoenix New Media LTD -adr | 股票-其他 | 0.06% | -0.18% | -80.92% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Q4 | 21 | US$6.2亿 | 36 | ||
| 2020 Q3 | 27 | US$8.7亿 | 55 | ||
| 2020 Q2 | 32 | US$13.5亿 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 29 | US$15.8亿 | 74 | ||
| 2019 Q4 | 31 | US$24.4亿 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 28 | US$27.0亿 | 26 | ||
| 2019 Q2 | 23 | US$25.8亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 21 | US$26.2亿 | 0 | ||
| 2018 Q4 | 26 | US$32.8亿 | 11 | ||
| 2018 Q3 | 33 | US$36.5亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 34 | US$36.8亿 | 20 | ||
| 2018 Q1 | 34 | US$35.6亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 32 | US$34.3亿 | 0 | ||
| 2017 Q3 | 31 | US$33.3亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 31 | US$32.4亿 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 31 | US$31.4亿 | 9 | ||
| 2016 Q4 | 30 | US$29.7亿 | 27 | ||
| 2016 Q3 | 33 | US$33.8亿 | 15 | ||
| 2016 Q2 | 32 | US$33.7亿 | 18 | ||
| 2016 Q1 | 31 | US$34.5亿 | 23 | ||
| 2015 Q4 | 32 | US$37.8亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 30 | US$37.4亿 | 0 | ||
| 2015 Q2 | 30 | US$38.7亿 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 33 | US$39.7亿 | 17 | ||
| 2014 Q4 | 34 | US$43.9亿 | 24 | ||
| 2014 Q3 | 37 | US$44.2亿 | 54 | ||
| 2014 Q2 | 38 | US$43.2亿 | 23 | ||
| 2014 Q1 | 36 | US$41.6亿 | 40 | ||
| 2013 Q4 | 37 | US$40.1亿 | 29 | ||
| 2013 Q3 | 36 | US$38.1亿 | 46 | ||
| 2013 Q2 | 38 | US$37.6亿 | 0 |
International Value Advisers, LLC 在 2020-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Tapestry Inc (TPR); 清仓: Slb LTD (SLB); 清仓: Criteo Sa-spon Adr (CRTO).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEM | Newmont CORP | +3.9% | -2.33% | 减仓 |
| 2 | LKQ | Lkq CORP | +2.8% | -26.49% | 减仓 |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +1.6% | -26.58% | 减仓 |
| 4 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | +1.5% | -23.98% | 减仓 |
| 5 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +1.1% | -27.08% | 减仓 |
| 6 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.8% | -37.79% | 减仓 |
| 7 | WU | Western Union Co | +0.8% | -24.01% | 减仓 |
| 8 | CDK | Cdk Global Inc | +0.7% | -26.44% | 减仓 |
| 9 | ABX | Barrick Gold CORP | +0.4% | -1.87% | 减仓 |
| 10 | FLS | Flowserve CORP | +0.4% | -25.43% | 减仓 |
| 11 | AXP | American Express Co | +0.3% | -26.11% | 减仓 |
| 12 | QVCAUSD | Qurate Retail Inc-series A | +0.3% | -26.67% | 减仓 |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | +0.3% | -26.26% | 减仓 |
| 14 | ✓ | +0.2% | -25.04% | 减仓 | |
| 15 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | +0.1% | -44.50% | 减仓 |
| 16 | CVSA | Covista Inc | -0.2% | -50.45% | 减仓 |
| 17 | FENGEUR | Phoenix New Media LTD -adr | -0.2% | -80.92% | 减仓 |
| 18 | SKAA | Skechers USA Inc-cl A | -0.3% | -50.80% | 减仓 |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.9% | -57.23% | 减仓 |
| 20 | ATRO | Astronics CORP | -1.3% | -94.34% | 减仓 |
| 21 | IAUUSD | Ishares Gold Trust | -4.2% | -75.79% | 减仓 |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | CVX | Chevron CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 24 | TPR | Tapestry Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | SLB | Slb LTD | — | EXIT | 清仓 |
| 26 | CRTO | Criteo Sa-spon Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 27 | LSAK | Lesaka Technologies Inc | — | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
International Value Advisers, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
International Value Advisers, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 21 个已申报仓位之中。
International Value Advisers, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，International Value Advisers, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Newmont CORP (NEM) — US$1.0亿 (16.5%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$8246.8万 (13.4%)
3. Lkq CORP (LKQ) — US$7114.7万 (11.6%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$6086.8万 (9.9%)
5. Western Union Co (WU) — US$5267.4万 (8.6%)
International Value Advisers, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，International Value Advisers, LLC 态度较为保守——减仓了 21 个仓位，并完全清仓了 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Tapestry Inc (TPR); 清仓: Slb LTD (SLB); 清仓: Criteo Sa-spon Adr (CRTO)
International Value Advisers, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，International Value Advisers, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 91.6%
• Communication Services: 8.4%
投资风格解析
International Value Advisers, LLC的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 91.6% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 20 升至 36，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 IAUUSD，累计减少 US$8665.3万，但目前仍持有 US$1371.6万。
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