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Align Wealth Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
Align Wealth Management, LLCCIK: 0001961312
长期持有型集中型投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 219
Align Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 219 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 67.61
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 60.22
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 39.85
Align Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.169——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 219 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 219 只）
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+18.4%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +14.9%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +2.32
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +2.43
- 信息比率
- -0.91
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +26.3%
- 最差12个月
- +3.9%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -0.39
- 上行潜力
- +3.93
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Align Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Align Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 219 个已申报仓位之中。
Align Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Align Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3518.0万 (29.8%)
2. Vanguard Long-term Treasury (VGLT) — US$2951.8万 (25.0%)
3. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$902.0万 (7.6%)
4. Ishares National Muni Bond E (MUB) — US$896.7万 (7.6%)
5. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$567.3万 (4.8%)
Align Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Align Wealth Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Align Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Align Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.2%
• Energy: 21.2%
• Financials: 12.8%
• Industrials: 6.2%
• Health Care: 5.7%
• Materials: 5.6%
投资风格解析
Align Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.9%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 35.2% 集中于Information Technology。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/align-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get align-wealth-management-llc