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Better Way Financial, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Better Way Financial, LLCCIK: 0001817720
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 9
Better Way Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 86.97
Better Way Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.279——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 9 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 40.55% | — | — | — |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 26.47% | — | — | — |
| 3 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 19.77% | — | — | — |
| 4 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 4.84% | — | — | — |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 4.06% | — | — | — |
| 6 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 3.51% | — | — | — |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | — | — |
| 8 | LXFR | Luxfer Holdings PLC | 股票-其他 | 0.17% | — | — | — |
| 9 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地产 | 0.14% | — | — | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Better Way Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Better Way Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 9 个已申报仓位之中。
Better Way Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Better Way Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4793.8万 (40.5%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3129.1万 (26.5%)
3. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$2336.8万 (19.8%)
4. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$571.6万 (4.8%)
5. Spdr Gold Shares (GLD) — US$479.4万 (4.1%)
Better Way Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Better Way Financial, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Better Way Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Better Way Financial, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 78.6%
• Real Estate: 21.4%
投资风格解析
Better Way Financial, LLC的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 78.6% 集中于Health Care。
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