CIK: 0002058235
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 17
KMT WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 4.7%。
Kmt Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.388——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 17.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 IVV
+0.0% -US$315.9万
加仓 SPY
+63.6% US$77.4万
加仓 VXUS
0.0% US$20.1万
加仓 IJR
+28.1% US$25.6万
加仓 DFAS
0.0% US$13.2万
减仓 MSFT
-8.6% -US$23.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 50.80% | +0.01% | +2.98% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 35.53% | -1.16% | +0.03% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 5.03% | +0.18% | — | |
| 4 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.50% | +0.13% | — | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.30% | +0.06% | +8.53% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.17% | +0.43% | +63.57% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.57% | +0.15% | +28.14% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.12% | -8.62% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.27% | -0.06% | -15.22% | |
| 11 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 13 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.09% | -37.56% | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.13% | -0.05% | -20.20% | |
| 16 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 17 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.11% | — | — |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的9%）计算
Kmt Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清仓: Flexshares Iboxx 5-year Targ (TDTF); 新建仓: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM); 新建仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 清仓: Amazon.com INC (AMZN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.4% | +63.57% | 加仓 |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.2% | — | 不变 |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.2% | +28.14% | 加仓 |
| 4 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +8.53% | 加仓 |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +2.98% | 加仓 |
| 7 | CGGO | Cap Group Global Growth | — | — | 不变 |
| 8 | HD | Home Depot INC | — | — | 不变 |
| 9 | CGDV | Cap Group Dividend Value | — | — | 不变 |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -20.20% | 减仓 |
| 11 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -15.22% | 减仓 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -37.56% | 减仓 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -8.62% | 减仓 |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -1.2% | +0.03% | 加仓 |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | TDTF | Flexshares Iboxx 5-year Targ | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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