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Daily Journal CORP 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Daily Journal CORPCIK: 0000783412
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 4
DAILY JOURNAL CORP在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 90.76
Daily Journal CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.410——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.92），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 BAC
0.0% US$1646.0万
减仓 BABA
0.0% -US$574.9万
减仓 WFC
0.0% US$428.1万
加仓 USB
0.0% US$100.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 45.50% | -1.24% | — | |
| 2 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 44.40% | +3.89% | — | |
| 3 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 7.29% | -2.88% | — | |
| 4 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 2.81% | +0.23% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+14.7%
近4个季度表现
+13.5%
- 标准差
- +18.8%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- +9.1%
- 最大回撤
- -12.6%
- 年化表现
- +28.5%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.92
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +1.5
- 卡玛比率
- +2.26
- 信息比率
- +0.47
- 跟踪误差
- +14.9%
- 下行标准差
- +9.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +60.8%
- 最差12个月
- +8.8%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +42.7%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.68
- 上行潜力
- +4.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 4 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 4 | US$2.4亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 4 | US$2.8亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 4 | US$2.6亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 4 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 4 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 4 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 4 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 4 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 4 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 4 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 4 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 4 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 4 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 4 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 5 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 5 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 5 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 5 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 5 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 5 | US$2.1亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 5 | US$2.0亿 | 45 | ||
| 2020 Q4 | 4 | US$1.2亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 4 | US$9825.7万 | 4 | ||
| 2020 Q2 | 4 | US$1.0亿 | 11 | ||
| 2020 Q1 | 4 | US$9965.5万 | 55 | ||
| 2019 Q4 | 4 | US$1.8亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 4 | US$1.6亿 | 4 | ||
| 2019 Q2 | 4 | US$1.5亿 | 4 | ||
| 2019 Q1 | 4 | US$1.5亿 | 8 | ||
| 2018 Q4 | 4 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2018 Q3 | 4 | US$1.6亿 | 5 | ||
| 2018 Q2 | 4 | US$1.6亿 | 6 | ||
| 2018 Q1 | 4 | US$1.6亿 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 4 | US$1.7亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 4 | US$1.5亿 | 2 | ||
| 2017 Q2 | 4 | US$1.5亿 | 1 | ||
| 2017 Q1 | 4 | US$1.5亿 | 3 | ||
| 2016 Q4 | 4 | US$1.5亿 | 81 | ||
| 2016 Q3 | 4 | US$1.1亿 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 4 | US$1.1亿 | 2 | ||
| 2016 Q1 | 4 | US$1.1亿 | 14 | ||
| 2015 Q4 | 4 | US$1.3亿 | 6 | ||
| 2015 Q3 | 4 | US$1.2亿 | 9 | ||
| 2015 Q2 | 4 | US$1.4亿 | 5 | ||
| 2015 Q1 | 4 | US$1.3亿 | 5 | ||
| 2014 Q4 | 4 | US$1.4亿 | 8 | ||
| 2014 Q3 | 4 | US$1.3亿 | 4 | ||
| 2014 Q2 | 4 | US$1.3亿 | 7 | ||
| 2014 Q1 | 4 | US$1.3亿 | 9 | ||
| 2013 Q4 | 4 | US$1.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAC | Bank Of America CORP | +3.9% | — | 不变 |
| 2 | USB | US Bancorp | +0.2% | — | 不变 |
| 3 | WFC | Wells Fargo & Co | -1.2% | — | 不变 |
| 4 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -2.9% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Daily Journal CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Daily Journal CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 4 个已申报仓位之中。
Daily Journal CORP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Daily Journal CORP 按市值排列的前几大持股为：
1. Wells Fargo & Co (WFC) — US$1.2亿 (45.5%)
2. Bank Of America CORP (BAC) — US$1.1亿 (44.4%)
3. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$1871.6万 (7.3%)
4. US Bancorp (USB) — US$721.8万 (2.8%)
Daily Journal CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Daily Journal CORP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Daily Journal CORP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Daily Journal CORP 的主要板块分布如下：
• Financials: 92.7%
• Consumer Discretionary: 7.3%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Daily Journal CORP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 28.5%，跑赢 S&P 500 9.1 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 92.7% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续减持 BABA，累计减少 US$986.7万，但目前仍持有 US$1871.6万。
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