13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
151 檔
16.0%
截至 Q2 2026 季度末，4wealth Advisors, Inc. 的美股持仓估值约为 US$1.4亿，全数申报仓位共有 151 档。
在 Q2 2026，4wealth Advisors, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 16 个新仓位，并对 75 个既有持股进行加仓（合计增持 91 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，4wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 BIL, MPRO, JEPI 等）合计占整体申报市值的 16.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 4.64% | +0.32% | +53.06% | |
| 2 | MPRO | Monarch Procap Index ETF | ETF-大型股与成长 | 4.11% | -0.29% | +3.39% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.49% | -0.15% | +1.22% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.00% | -0.08% | +0.01% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.55% | -0.04% | +1.75% | |
| 6 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.50% | -0.11% | +1.05% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.38% | -0.19% | +7.46% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.35% | -0.27% | -1.65% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.06% | -0.09% | +0.84% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.89% | -0.20% | +11.37% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.86% | +9.83% | +5.87% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.64% | -0.38% | -4.34% | |
| 13 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.01% | -0.06% | |
| 14 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.02% | +5.08% | |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.44% | -0.15% | +1.72% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.43% | -0.45% | -5.12% | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.43% | +0.17% | +7.44% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.26% | -0.45% | -3.42% | |
| 19 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.23% | -0.17% | -2.81% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.22% | -0.30% | +0.24% | |
| 21 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 1.18% | -0.05% | +109.56% | |
| 22 | PPI | Astoria Real Assets ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.12% | +4.45% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.15% | -0.48% | +5.28% | |
| 24 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.13% | +0.01% | +6.67% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.12% | -0.36% | +27.10% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.10% | -0.26% | +3.51% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.10% | -0.06% | +13.09% | |
| 28 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.06% | +5.73% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | -0.36% | +15.09% | |
| 30 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 0.94% | -0.06% | +7.15% | |
| 31 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.93% | -0.03% | -0.14% | |
| 32 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.91% | -0.12% | +0.81% | |
| 33 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公债 | 0.86% | -0.17% | -23.61% | |
| 34 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.09% | -1.93% | |
| 35 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.77% | -0.05% | +17.02% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.77% | -0.11% | -1.02% | |
| 37 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.76% | -0.06% | +4.51% | |
| 38 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.06% | -2.54% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.47% | +1.38% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | -0.40% | +18.32% | |
| 41 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.71% | -0.10% | +1.74% | |
| 42 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.68% | -0.05% | +16.34% | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.01% | +25.31% | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | +496.01% | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.65% | -0.27% | -26.75% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | -0.51% | +10.84% | |
| 47 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工业 | 0.65% | -0.23% | -6.69% | |
| 48 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | -0.03% | -0.97% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.37% | -0.15% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.32% | -0.30% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，4wealth Advisors, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 151 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，4wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：BIL (4.6%)、MPRO (4.1%)、JEPI (3.5%)。其中最大持股仓位 BIL 占据整体投资组合约 4.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GIS
市值: US$68.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TMUS
前期市值: US$60.0万
在 Q2 2026 季度中，4wealth Advisors, Inc. 共进行了 155 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 75 个仓位、减仓 57 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GIS。 本季清仓仓位包含 TMUS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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