Wingate Wealth Advisors, Inc. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002041800

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 121

Wingate Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 121 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 13.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.86
持倉穩定性: 13.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.79
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.93

Wingate Wealth Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 121 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BRK-B
-22.3%　-US$184.4萬
加碼 VIG
+14.1%　US$226.3萬
加碼 FNDF
+22.4%　US$160.3萬
減碼 SCHD
-62.2%　-US$65.5萬
加碼 VTIP
+8.5%　US$127.3萬
減碼 CRMD
0.0%　-US$62.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	11.60%	+0.75%	+14.09%
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	7.78%	+0.36%	+8.50%
3	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	4.09%	+0.18%	+8.29%
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.07%	+0.35%	+11.53%
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.50%	+0.74%	+22.38%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.81%	-1.15%	-22.34%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.73%	—	+1.47%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.16%	+0.12%	+6.36%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.13%	+0.10%	+6.96%
10	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.09%	-0.01%	+5.76%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.79%	-0.25%	-0.41%
12	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.76%	+0.01%	+3.20%
13	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.72%	-0.16%	+2.17%
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.69%	+0.30%	+28.11%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.68%	+0.30%	+26.23%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.62%	—	-0.46%
17	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	1.43%	-0.15%	—
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.40%	+0.01%	+6.32%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.34%	—	+10.06%
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.33%	—	—
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.28%	—	+0.88%
22	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.28%	+0.01%	+4.73%
23	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.20%	+0.06%	+9.79%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.13%	-0.18%	-3.11%
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.08%	—	—
26	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	1.03%	+0.11%	+16.97%
27	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	1.03%	—	+5.65%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.96%	-0.25%	-12.61%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.96%	+0.23%	+0.93%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.95%	—	-0.20%
31	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.89%	—	+2.64%
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.15%
33	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.87%	-0.11%	+0.26%
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.84%	—	+0.35%
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.82%	—	—
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.81%	—	-11.87%
37	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.76%	—	+2.95%
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.76%	+0.04%	+12.14%
39	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.74%	—	+2.98%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	+0.22%	+4.43%
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	+2.33%
42	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.70%	—	+0.36%
43	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	—	-0.81%
45	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.67%	—	+3.15%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.54%	-0.14%	-8.92%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.52%	—	+1.34%
48	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.49%	+0.05%	+14.93%
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.49%	—	+0.28%
50	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.48%	—	+1.74%

1–50 of 121

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +9%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +5.2%
最大回撤: -4.2%
年化績效: +16.9%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.52
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +3.98
資訊比率: -0.31
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +26.9%
最差12個月: +18.9%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.78
產業分散度: +7.1%
偏態: -0.44
峰態: +0.2
上檔潛力: +4.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	121	US$1.9億	13	1VIG 2VTIP 3SMLF 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.VTIP 3.SMLF 4.FNDX 5.FNDF 6.BRK-B 7.BND 8.DFAE 9.VEA 10.DGRW
2025-12-31	117	US$1.8億	25	1VIG 2VTIP 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.VTIP 3.BRK-B 4.SMLF 5.FNDX 6.BND 7.FNDF 8.DGRW 9.DFAE 10.GOOGL
2025-09-30	109	US$1.4億	48	1VTIP 2BRK-B 3FNDX 主要持股2025-09-30 1.VTIP 2.BRK-B 3.FNDX 4.BND 5.FNDF 6.VIG 7.DGRW 8.DFAE 9.TCAF 10.VEA
2025-06-30	101	US$1.1億	0	1BRK-B 2FNDX 3FNDF 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.FNDX 3.FNDF 4.DGRW 5.TCAF 6.VEA 7.DFAE 8.AGG 9.IQLT 10.RSP
2025-03-31	92	US$8688.0萬	0	1FNDF 2FNDX 3DGRW 主要持股2025-03-31 1.FNDF 2.FNDX 3.DGRW 4.BRK-B 5.TCAF 6.RSP 7.IQLT 8.QLTY 9.DFAE 10.EFV
2024-12-31	477	US$1.0億	0	1RSP 2TCAF 3DGRW 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.TCAF 3.DGRW 4.FNDX 5.FNDF 6.SPY 7.BRK-B 8.IQLT 9.GOOGL 10.DFAE

本季持股變動

Wingate Wealth Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: At&t INC (T); 新建倉: Vanguard Materials ETF (VAW); 新建倉: Woodward INC (WWD).

Wingate Wealth Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.8%	+14.09%	加碼
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.7%	+22.38%	加碼
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.4%	+8.50%	加碼
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.4%	+11.53%	加碼
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+28.11%	加碼
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+26.23%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.93%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+4.43%	加碼
9	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.2%	+8.29%	加碼
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+6.36%	加碼
11	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+16.97%	加碼
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+6.96%	加碼
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+53.42%	加碼
14	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+0.1%	+95.41%	加碼
15	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+9.79%	加碼
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+14.93%	加碼
17	XVV	Ishares Esg Select Screened	+0.1%	+59.44%	加碼
18	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.1%	+27.78%	加碼
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+12.14%	加碼
20	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+3.20%	加碼
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+6.32%	加碼
22	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+4.73%	加碼
23	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	+5.76%	加碼
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	+0.26%	加碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-9.71%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-8.92%	減碼
27	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	-0.2%	—	不變
28	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.2%	+2.17%	加碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.42%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.11%	減碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-12.61%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.41%	減碼
33	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.3%	-40.50%	減碼
34	CRMD	Cormedix INC	-0.4%	—	不變
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.4%	-62.18%	減碼
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.2%	-22.34%	減碼
37	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	NEW	新建倉
38	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
39	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
40	VAW	Vanguard Materials ETF	—	NEW	新建倉
41	WWD	Woodward INC	—	NEW	新建倉
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新建倉
43	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
44	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清倉
45	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
46	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
47	PRM	Perimeter Solutions INC	—	EXIT	清倉
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清倉
49	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	NEW	新建倉
50	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wingate Wealth Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wingate Wealth Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 121 個已申報部位之中。

Wingate Wealth Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wingate Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2170.2萬 (11.6%) 2. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$1456.7萬 (7.8%) 3. Ishares US Smallcap Equity F (SMLF) — US$765.7萬 (4.1%) 4. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$762.0萬 (4.1%) 5. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$654.3萬 (3.5%)

Wingate Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wingate Wealth Advisors, Inc. 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: At&t INC (T); 新建倉: Vanguard Materials ETF (VAW); 新建倉: Woodward INC (WWD)

Wingate Wealth Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wingate Wealth Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 24.9% • Communication Services: 19.7% • Information Technology: 13.5% • Energy: 10.6% • Industrials: 10.5% • Consumer Staples: 9.5%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BRK-B
-22.3%　-US$184.4萬
加碼 VIG
+14.1%　US$226.3萬
加碼 FNDF
+22.4%　US$160.3萬
減碼 SCHD
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加碼 VTIP
+8.5%　US$127.3萬
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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	11.60%	+0.75%	+14.09%
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	7.78%	+0.36%	+8.50%
3	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	4.09%	+0.18%	+8.29%
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.07%	+0.35%	+11.53%
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.50%	+0.74%	+22.38%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.81%	-1.15%	-22.34%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.73%	—	+1.47%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.16%	+0.12%	+6.36%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.13%	+0.10%	+6.96%
10	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.09%	-0.01%	+5.76%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.79%	-0.25%	-0.41%
12	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.76%	+0.01%	+3.20%
13	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.72%	-0.16%	+2.17%
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.69%	+0.30%	+28.11%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.68%	+0.30%	+26.23%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.62%	—	-0.46%
17	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	1.43%	-0.15%	—
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.40%	+0.01%	+6.32%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.34%	—	+10.06%
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.33%	—	—
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.28%	—	+0.88%
22	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.28%	+0.01%	+4.73%
23	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.20%	+0.06%	+9.79%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.13%	-0.18%	-3.11%
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.08%	—	—
26	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	1.03%	+0.11%	+16.97%
27	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	1.03%	—	+5.65%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.96%	-0.25%	-12.61%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.96%	+0.23%	+0.93%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.95%	—	-0.20%
31	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.89%	—	+2.64%
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.15%
33	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.87%	-0.11%	+0.26%
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.84%	—	+0.35%
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.82%	—	—
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.81%	—	-11.87%
37	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.76%	—	+2.95%
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.76%	+0.04%	+12.14%
39	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.74%	—	+2.98%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	+0.22%	+4.43%
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	+2.33%
42	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.70%	—	+0.36%
43	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	—	-0.81%
45	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.67%	—	+3.15%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.54%	-0.14%	-8.92%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.52%	—	+1.34%
48	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.49%	+0.05%	+14.93%
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.49%	—	+0.28%
50	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.48%	—	+1.74%

1–50 of 121

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +9%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +5.2%
最大回撤: -4.2%
年化績效: +16.9%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.52
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +3.98
資訊比率: -0.31
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +26.9%
最差12個月: +18.9%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.78
產業分散度: +7.1%
偏態: -0.44
峰態: +0.2
上檔潛力: +4.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	121	US$1.9億	13	1VIG 2VTIP 3SMLF 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.VTIP 3.SMLF 4.FNDX 5.FNDF 6.BRK-B 7.BND 8.DFAE 9.VEA 10.DGRW
2025-12-31	117	US$1.8億	25	1VIG 2VTIP 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.VTIP 3.BRK-B 4.SMLF 5.FNDX 6.BND 7.FNDF 8.DGRW 9.DFAE 10.GOOGL
2025-09-30	109	US$1.4億	48	1VTIP 2BRK-B 3FNDX 主要持股2025-09-30 1.VTIP 2.BRK-B 3.FNDX 4.BND 5.FNDF 6.VIG 7.DGRW 8.DFAE 9.TCAF 10.VEA
2025-06-30	101	US$1.1億	0	1BRK-B 2FNDX 3FNDF 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.FNDX 3.FNDF 4.DGRW 5.TCAF 6.VEA 7.DFAE 8.AGG 9.IQLT 10.RSP
2025-03-31	92	US$8688.0萬	0	1FNDF 2FNDX 3DGRW 主要持股2025-03-31 1.FNDF 2.FNDX 3.DGRW 4.BRK-B 5.TCAF 6.RSP 7.IQLT 8.QLTY 9.DFAE 10.EFV
2024-12-31	477	US$1.0億	0	1RSP 2TCAF 3DGRW 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.TCAF 3.DGRW 4.FNDX 5.FNDF 6.SPY 7.BRK-B 8.IQLT 9.GOOGL 10.DFAE

本季持股變動

Wingate Wealth Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.8%	+14.09%	加碼
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.7%	+22.38%	加碼
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.4%	+8.50%	加碼
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.4%	+11.53%	加碼
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+28.11%	加碼
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+26.23%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.93%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+4.43%	加碼
9	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.2%	+8.29%	加碼
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+6.36%	加碼
11	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+16.97%	加碼
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+6.96%	加碼
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+53.42%	加碼
14	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+0.1%	+95.41%	加碼
15	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+9.79%	加碼
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+14.93%	加碼
17	XVV	Ishares Esg Select Screened	+0.1%	+59.44%	加碼
18	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.1%	+27.78%	加碼
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+12.14%	加碼
20	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+3.20%	加碼
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+6.32%	加碼
22	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+4.73%	加碼
23	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	+5.76%	加碼
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	+0.26%	加碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-9.71%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-8.92%	減碼
27	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	-0.2%	—	不變
28	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.2%	+2.17%	加碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.42%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.11%	減碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-12.61%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.41%	減碼
33	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.3%	-40.50%	減碼
34	CRMD	Cormedix INC	-0.4%	—	不變
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.4%	-62.18%	減碼
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.2%	-22.34%	減碼
37	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	NEW	新建倉
38	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
39	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
40	VAW	Vanguard Materials ETF	—	NEW	新建倉
41	WWD	Woodward INC	—	NEW	新建倉
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新建倉
43	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
44	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清倉
45	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
46	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
47	PRM	Perimeter Solutions INC	—	EXIT	清倉
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清倉
49	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	NEW	新建倉
50	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看