Blackstone Inc. 13F 持倉追蹤（Q2 2026）
Blackstone Inc.CIK: 0001393818
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$329.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 557
Blackstone Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 557 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$329.3億，季度換手率為 43.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 29.02
- 持倉穩定性
- 43.94
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 98.29
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 39.52
Blackstone Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.073——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 557 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 84615Q103
減碼 CQP
0.0% -US$3.8億
新建倉 DLR
加碼 SPY
+150.5% US$23.4億
減碼 FE
0.0% -US$8995.6萬
減碼 TRP
-78.2% -US$3.1億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
本季前幾大持股變動顯示資金有明確的主動換手：新增一檔權重達 8.06% 的標的（84615Q103），SPY 從 4.87% 大增至 10.89%，並新建 DLR 至 6.72%；同時減碼 TRP、OKE、LNG，LGN 小幅調降，QQQ 則全數出清。資料把這些都標記為主動持股變動，不是價格自然漂流；不過由於缺少股數變動百分比，只能確認方向，無法判斷實際加減碼的幅度。
基本面與宏觀佈局
以可觀察到的產業配置來看，能源仍是絕對主力，占 51.8%，其次是不動產 16.2%、金融 13.1%、公用事業 11.8%。本季一面降低部分能源個股、一面加碼 SPY 與 DLR，方向與資金從高個股集中度的能源曝險、轉向流動性較高的指數工具與不動產/基礎設施題材的市場傾向一致。必須強調，這是從有限持股變動推論出來的觀察，不是已經確認的因果判斷。
潛在盲點
最大盲點是 mapped_value_ratio 只有 48.2%，代表超過一半的持倉未能對應到產業分類；如果這些未揭露部位仍然集中在能源鏈，『降低能源』的解讀可能被高估。另外，SPY 一季內拉到 10.89%，組合對大盤回檔的敏感度明顯上升，這在極端行情下會放大波動。
本敘事由 AI 根據該機構之 Form 13F 申報資料生成，資料來源為 SEC EDGAR，僅描述過去活動，僅供參考，非投資建議。 查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 557 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 股票-其他 | 18.95% | -6.88% | — | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 10.89% | +6.02% | +150.53% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 8.06% | +8.06% | NEW | ||
| 4 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 6.72% | +6.72% | NEW | |
| 5 | CRBG | Corebridge Financial Inc | 股票-金融 | 5.39% | -0.38% | — | |
| 6 | LGN | Legence Corp-cl A | 股票-其他 | 5.04% | -0.55% | -23.15% | |
| 7 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事業 | 4.16% | -1.54% | — | |
| 8 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 3.92% | -0.93% | +1.56% | |
| 9 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 2.93% | -0.34% | +7.77% | |
| 10 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 2.65% | -0.47% | +12.59% | |
| 11 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 2.53% | -0.22% | +24.31% | |
| 12 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 2.25% | -0.73% | -3.29% | |
| 13 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 2.22% | -1.20% | -15.59% | |
| 14 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 2.08% | -0.27% | +14.98% | |
| 15 | KNTK | Kinetik Holdings Inc | 股票-其他 | 1.75% | -0.50% | — | |
| 16 | TXNM | Txnm Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.38% | -0.45% | — | |
| 17 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 1.38% | -0.03% | +18.41% | |
| 18 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 1.36% | -0.27% | +7.70% | |
| 19 | DTM | Dt Midstream Inc | 股票-能源 | 1.11% | -0.30% | -7.08% | |
| 20 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.89% | -1.19% | -35.16% | |
| 21 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 股票-其他 | 0.66% | -0.52% | -25.53% | |
| 22 | SUNC | Sunococorp LLC | 股票-其他 | 0.62% | -0.12% | -2.07% | |
| 23 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 股票-房地產 | 0.59% | +0.29% | +122.67% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.07% | -1.57% | |
| 25 | VG | Venture Global Inc-cl A | 股票-能源 | 0.48% | +0.47% | +7045.59% | |
| 26 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 股票-房地產 | 0.48% | -0.21% | — | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | ||
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.04% | +14.85% | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | ||
| 30 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.30% | +8245.43% | |
| 31 | SHO | Sunstone Hotel Investors Inc | 股票-其他 | 0.30% | — | -0.75% | |
| 32 | NFG | National Fuel Gas Co | 股票-能源 | 0.29% | +0.07% | +110.61% | |
| 33 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 0.28% | -1.29% | -78.25% | |
| 34 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 0.27% | -0.11% | -11.76% | |
| 35 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +14.79% | |
| 36 | VNET | Vnet Group Inc-adr | 股票-其他 | 0.25% | -0.09% | — | |
| 37 | PSFE | Paysafe Limited | 股票-其他 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 38 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | 股票-其他 | 0.23% | +0.16% | +138.26% | |
| 39 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.23% | -0.07% | — | |
| 40 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 0.23% | +0.22% | +4258.95% | |
| 41 | BMBL | Bumble Inc-a | 股票-其他 | 0.22% | -0.16% | -25.00% | |
| 42 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.22% | +0.02% | +26.02% | |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.21% | -0.12% | -62.11% | |
| 44 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 45 | AM | Antero Midstream CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.07% | -7.07% | |
| 46 | SUN | Sunoco LP | 股票-其他 | 0.18% | -0.05% | -4.45% | |
| 47 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.17% | -0.02% | -13.16% | |
| 48 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工業 | 0.16% | -0.14% | -52.71% | |
| 49 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通訊服務 | 0.15% | +0.14% | +2848.51% | |
| 50 | APC | Arko Petroleum CORP | 股票-其他 | 0.15% | -0.03% | — |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+5.3%
近4個季度績效
+19.5%
- 標準差
- +14.7%
- 貝塔係數
- +0.57
- 阿爾法
- +5.5%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化績效
- +17.2%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.52
- 斯圖澤指數
- +0.35
- 崔諾比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡瑪比率
- +2.26
- 資訊比率
- -0.22
- 追蹤誤差
- +13.8%
- 下方標準差
- +6.7%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +31.4%
- 最差12個月
- -2.3%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.16
- 產業分散度
- +14.7%
- 偏態
- +0.56
- 峰態
- +0.32
- 上檔潛力
- +4.21
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 557 | US$329.3億 | 44 | ||
| 2026 Q1 | 441 | US$256.1億 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 263 | US$253.1億 | 0 | ||
| 2025 Q3 | 263 | US$248.4億 | 0 | ||
| 2025 Q2 | 177 | US$234.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 181 | US$240.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 172 | US$219.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 174 | US$229.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 186 | US$239.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 202 | US$247.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 173 | US$222.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 169 | US$238.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 166 | US$233.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 179 | US$244.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 185 | US$263.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 227 | US$270.7億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 260 | US$300.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 260 | US$394.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 543 | US$399.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 633 | US$448.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 624 | US$443.2億 | 49 | ||
| 2021 Q1 | 500 | US$501.9億 | 75 | ||
| 2020 Q4 | 259 | US$284.4億 | 45 | ||
| 2020 Q3 | 185 | US$257.9億 | 28 | ||
| 2020 Q2 | 168 | US$236.6億 | 76 | ||
| 2020 Q1 | 83 | US$137.8億 | 66 | ||
| 2019 Q4 | 72 | US$154.0億 | 35 | ||
| 2019 Q3 | 74 | US$173.8億 | 21 | ||
| 2019 Q2 | 96 | US$191.3億 | 27 | ||
| 2019 Q1 | 76 | US$205.7億 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 56 | US$179.5億 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 57 | US$216.1億 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 89 | US$196.7億 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 62 | US$198.9億 | 64 | ||
| 2017 Q4 | 102 | US$245.6億 | 57 | ||
| 2017 Q3 | 42 | US$162.9億 | 59 | ||
| 2017 Q2 | 42 | US$112.7億 | 36 | ||
| 2017 Q1 | 44 | US$130.7億 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 42 | US$161.6億 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 100 | US$173.1億 | 33 | ||
| 2016 Q2 | 110 | US$216.7億 | 29 | ||
| 2016 Q1 | 67 | US$235.9億 | 24 | ||
| 2015 Q4 | 71 | US$271.3億 | 31 | ||
| 2015 Q3 | 78 | US$311.4億 | 18 | ||
| 2015 Q2 | 64 | US$349.5億 | 28 | ||
| 2015 Q1 | 58 | US$366.1億 | 28 | ||
| 2014 Q4 | 58 | US$354.3億 | 34 | ||
| 2014 Q3 | 51 | US$341.7億 | 21 | ||
| 2014 Q2 | 46 | US$317.4億 | 17 | ||
| 2014 Q1 | 35 | US$330.7億 | 13 | ||
| 2013 Q4 | 34 | US$317.9億 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 33 | US$117.3億 | 20 | ||
| 2013 Q2 | 35 | US$120.9億 | 0 |
Blackstone Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 新建倉: Digital Realty Trust Inc (DLR); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: ; 新建倉: .
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 699 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +8.1% | NEW | 新建倉 | |
| 2 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +6.7% | NEW | 新建倉 |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +6% | +150.53% | 加碼 |
| 4 | VG | Venture Global Inc-cl A | +0.5% | +7045.59% | 加碼 |
| 5 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建倉 | |
| 6 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建倉 | |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | +8245.43% | 加碼 |
| 8 | AVB | Avalonbay Communities Inc | +0.3% | +122.67% | 加碼 |
| 9 | WBS | Webster Financial CORP | +0.2% | +4258.95% | 加碼 |
| 10 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 11 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | +0.2% | +138.26% | 加碼 |
| 12 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 13 | EA | Electronic Arts Inc | +0.1% | +2848.51% | 加碼 |
| 14 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 15 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 16 | AVAV 0 07-15-30債券 | Aerovironment Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 17 | NFG | National Fuel Gas Co | +0.1% | +110.61% | 加碼 |
| 18 | ARTV | Artiva Biotherapeutics Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 19 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 20 | ORKA | Oruka Therapeutics Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 21 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | +42.24% | 加碼 |
| 23 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 24 | DFTX | Definium Therapeutics Inc | 0% | +10.41% | 加碼 |
| 25 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 26 | VMET | Versamet Royalties CORP | 0% | NEW | 新建倉 |
| 27 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 28 | DMRA | Damora Therapeutics Inc | 0% | +99.19% | 加碼 |
| 29 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 30 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 0% | +360.05% | 加碼 |
| 31 | ELVN | Enliven Therapeutics Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 32 | LOAR | Loar Holdings Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 33 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 34 | NOVT | Novanta Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 35 | JBIO | Jade Biosciences Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 36 | COF | Capital One Financial CORP | 0% | +26.02% | 加碼 |
| 37 | CLDT | Chatham Lodging Trust | 0% | — | 不變 |
| 38 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 39 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 40 | RZLT | Rezolute Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 41 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 42 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 43 | ALOY | Realloys Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 44 | TDG | Transdigm Group Inc | 0% | +66.58% | 加碼 |
| 45 | HPP | Hudson Pacific Properties In | 0% | — | 不變 |
| 46 | FJET | Starfighters Space Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 47 | CYRX | Cryoport Inc | 0% | — | 不變 |
| 48 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 49 | TFX | Teleflex Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 50 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 |
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申報歷史
FAQ
Blackstone Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Blackstone Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$329.3億，分佈在 557 個已申報部位之中。
Blackstone Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Blackstone Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Cheniere Energy Partners LP (CQP) — US$62.4億 (18.9%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$35.9億 (10.9%)
3. — US$26.5億 (8.1%)
4. Digital Realty Trust Inc (DLR) — US$22.1億 (6.7%)
5. Corebridge Financial Inc (CRBG) — US$17.7億 (5.4%)
Blackstone Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Blackstone Inc. 共進行了 185 項顯著調整：新建倉 52 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 65 個部位，並完全清倉 42 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 新建倉: Digital Realty Trust Inc (DLR); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: ; 新建倉:
Blackstone Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Blackstone Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Energy: 51.8%
• Real Estate: 16.2%
• Financials: 13.1%
• Utilities: 11.8%
• Information Technology: 3.5%
• Industrials: 1.3%
投資風格解析
Blackstone Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.2%，跑贏 S&P 500 5.5 個百分點；貝塔係數為 0.57（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 51.8% 集中於Energy。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 44，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 LGN（+US$5.5億，現達 US$16.6億），同時減碼 EQT（-US$9.9億，仍持有 US$24.4萬）。
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持倉穩定性38.4
產業集中度35.7
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US$327.5億
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持倉穩定性45.3
產業集中度51.5
資產規模與本機構相差僅 0.5%
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FD
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集中度6.2
持倉穩定性28.4
產業集中度54.3
資產規模與本機構相差僅 0.6%
查看詳情
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