Tarbox Family Office, Inc. 13F 持倉總覽（95 檔）

CIK: 0001599603

逆勢操作型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$6.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 95

Tarbox Family Office, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 95 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 12.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 54.45
持倉穩定性: 12.92
動能／逆勢: 0
產業集中度: 72.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.28

Tarbox Family Office, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.136——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 95 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-0.7%　-US$1136.6萬
減碼 IJH
-16.8%　-US$978.2萬
加碼 AVUV
+1.3%　US$217.6萬
減碼 AAPL
-20.6%　-US$203.5萬
減碼 MSFT
-30.1%　-US$194.2萬
加碼 AVEM
-1.3%　US$133.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	33.27%	-1.52%	-0.65%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.12%	-1.49%	-16.76%
3	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	6.76%	+0.27%	-1.25%
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	4.57%	-0.06%	-1.65%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.30%	—	-2.20%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.08%	+0.11%	-1.25%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.98%	+0.39%	+1.31%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.52%	-0.05%	-3.23%
9	AVTM	Avantis Total Equity ETF	ETF-其他	3.03%	+3.03%	NEW
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.34%	-0.14%	-5.50%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.90%	+0.04%	-2.35%
12	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	1.88%	+1.88%	NEW
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.86%	-0.08%	—
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.85%	—	-1.37%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.66%	—	-2.14%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.59%	+0.05%	-1.31%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.54%	-0.09%	-1.54%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.95%	-0.31%	-20.63%
19	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.86%	-0.19%	-1.24%
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.79%
21	DE	Deere & Co	股票-工業	0.59%	+0.10%	-1.97%
22	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.58%	-0.03%	—
23	USB	US Bancorp	股票-金融	0.41%	—	-1.26%
24	PPG	Ppg Industries INC	股票-原物料	0.37%	—	-0.10%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	-0.31%	-30.11%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.35%	-0.04%	—
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.33%	—	—
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.29%	—	-9.92%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.25%	-0.05%	-18.11%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.24%	—	-6.29%
32	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.23%	—	+9.16%
33	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.22%	—	—
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.21%	+0.03%	-8.38%
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	—	—
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.20%	-0.13%	-33.70%
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.18%	—	+0.89%
38	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.18%	-0.03%	-7.68%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.16%	+0.03%	-9.17%
40	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.16%	-0.05%	-19.09%
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	—	—
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.15%	—	+17.36%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.14%	—	—
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.14%	-0.12%	-41.86%
45	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.12%	—	-3.40%
46	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.12%	—	+7.21%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.12%	-0.05%	-28.77%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.12%	—	-17.51%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.11%	-0.05%	-18.79%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.11%	—	-9.58%

1–50 of 95

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+23.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.19
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.92
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +31.9%
最差12個月: +4.2%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.18
產業分散度: +12.1%
偏態: -0.18
峰態: -0.77
上檔潛力: +3.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	95	US$6.2億	13	1IVV 2IJH 3AVEM 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IJH 3.AVEM 4.JCPB 5.IEFA 6.AVDE 7.AVUV 8.IWM 9.AVTM 10.VO
2025-12-31	105	US$6.2億	11	1IVV 2IJH 3AVEM 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AVEM 4.JCPB 5.IEFA 6.AVDE 7.AVUV 8.IWM 9.VO 10.VV
2025-09-30	114	US$6.8億	14	1IVV 2IJH 3AVEM 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IJH 3.AVEM 4.IEFA 5.JCPB 6.IWM 7.AVDE 8.AVUV 9.VO 10.IEMG
2025-06-30	116	US$6.6億	0	1IVV 2IJH 3AVEM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IJH 3.AVEM 4.IEFA 5.JCPB 6.IWM 7.AVDE 8.AVUV 9.VO 10.IEMG
2025-03-31	107	US$6.0億	100	1IVV 2IJH 3AVEM 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJH 3.AVEM 4.IEFA 5.IWM 6.AVDE 7.JCPB 8.AVUV 9.VO 10.VV
2024-12-31	107	US$6.1億	0	1IVV 2IJH 3AVEM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AVEM 4.IEFA 5.IWM 6.AVUV 7.AVDE 8.VO 9.IEMG 10.VV
2024-09-30	109	US$6.1億	0	1IVV 2IJH 3AVEM 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJH 3.AVEM 4.IEFA 5.IWM 6.AVUV 7.AVDE 8.IEMG 9.VO 10.VWO
2024-06-30	104	US$5.7億	0	1IVV 2IJH 3AVEM 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IJH 3.AVEM 4.IEFA 5.IWM 6.AVUV 7.AVDE 8.IEMG 9.VO 10.VV
2024-03-31	104	US$5.7億	0	1IVV 2IJH 3AVEM 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.AVEM 4.IEFA 5.IWM 6.AVUV 7.AVDE 8.IEMG 9.VO 10.VV
2023-12-31	97	US$5.1億	0	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.AVEM 5.IWM 6.AVUV 7.IEMG 8.AVDE 9.VO 10.VWO
2023-09-30	99	US$4.8億	0	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IEMG 5.IWM 6.VO 7.AVEM 8.IJR 9.VWO 10.VV
2023-06-30	100	US$5.1億	0	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IEMG 5.IWM 6.IJR 7.VO 8.VV 9.VWO 10.O
2023-03-31	99	US$4.9億	0	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IEMG 5.IWM 6.IJR 7.VO 8.VWO 9.VV 10.O
2022-12-31	95	US$4.6億	0	1IVV 2IJH 3IEMG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IEMG 4.IEFA 5.IWM 6.IJR 7.VO 8.VWO 9.VV 10.O
2022-09-30	87	US$4.2億	0	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IEMG 5.IWM 6.IJR 7.VO 8.VWO 9.O 10.AGG
2022-06-30	107	US$4.5億	0	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IEMG 5.IWM 6.IJR 7.VO 8.VWO 9.O 10.AGG
2022-03-31	1091	US$4.9億	0	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IEMG 5.IWM 6.IJR 7.VO 8.VWO 9.O 10.VV
2021-12-31	1132	US$5.8億	0	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.AAPL 5.IEMG 6.IWM 7.IJR 8.VO 9.VWO 10.O
2021-09-30	1179	US$5.5億	0	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IEMG 5.AAPL 6.IWM 7.IJR 8.VO 9.VWO 10.O
2021-06-30	1162	US$5.6億	95	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IEMG 5.IWM 6.AAPL 7.IJR 8.VO 9.VWO 10.O
2021-03-31	1168	US$5.1億	8	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IEMG 5.IWM 6.AAPL 7.IJR 8.VO 9.VWO 10.O
2020-12-31	1156	US$4.8億	17	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IEMG 5.IWM 6.AAPL 7.IJR 8.VO 9.VWO 10.O
2020-09-30	1177	US$4.1億	11	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IEMG 5.AAPL 6.IWM 7.IJR 8.VO 9.VWO 10.O
2020-06-30	1191	US$3.9億	27	1IVV 2IJH 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IJH 3.AAPL 4.IEMG 5.IEFA 6.IWM 7.VO 8.IJR 9.VWO 10.O
2020-03-31	1175	US$3.1億	48	1IVV 2IJH 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IJH 3.AAPL 4.IEFA 5.IEMG 6.IWM 7.VWO 8.IJR 9.VO 10.O
2019-12-31	1143	US$3.7億	14	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEMG 5.AAPL 6.O 7.FNDF 8.VEA 9.IWM 10.EFA
2019-09-30	1121	US$3.3億	6	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEMG 5.AAPL 6.O 7.FNDF 8.VEA 9.IWM 10.EFA
2019-06-30	1123	US$3.2億	25	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEMG 5.AAPL 6.O 7.VEA 8.IWM 9.FNDF 10.EFA
2019-03-31	633	US$2.7億	13	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.O 5.VEA 6.IWM 7.FNDF 8.DD 9.EFA 10.IEMG
2018-12-31	634	US$2.4億	17	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.O 5.VEA 6.IWM 7.DD 8.FNDF 9.EFA 10.ABBV
2018-09-30	631	US$2.8億	9	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IWM 5.VEA 6.O 7.DD 8.EFA 9.FNDF 10.ABBV
2018-06-30	624	US$2.6億	5	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.VEA 5.IWM 6.DD 7.O 8.EFA 9.FNDF 10.ABBV
2018-03-31	645	US$2.6億	9	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.VEA 5.IWM 6.DD 7.O 8.EFA 9.ABBV 10.FNDF
2017-12-31	620	US$2.5億	12	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.VEA 5.IWM 6.DD 7.O 8.EFA 9.ABBV 10.PPG
2017-09-30	623	US$2.3億	27	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.VEA 5.IWM 6.O 7.EFA 8.ABBV 9.QUAL 10.PPG
2017-06-30	602	US$2.0億	10	1IVV 2IJH 3IWM 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IWM 4.VEA 5.VB 6.QUAL 7.O 8.EFA 9.ABBV 10.PPG
2017-03-31	612	US$1.9億	11	1IVV 2IJH 3IWM 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IWM 4.VEA 5.VB 6.QUAL 7.EFA 8.O 9.ABBV 10.PPG
2016-12-31	580	US$1.7億	22	1IVV 2IJH 3IWM 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IWM 4.VEA 5.VB 6.QUAL 7.EFA 8.O 9.ABBV 10.USB
2016-09-30	575	US$1.6億	26	1IVV 2IJH 3QUAL 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.IJH 3.QUAL 4.IWM 5.VEA 6.EFA 7.VB 8.O 9.VIG 10.ABBV
2016-06-30	583	US$1.4億	12	1IJH 2IVV 3VEA 主要持股2016-06-30 1.IJH 2.IVV 3.VEA 4.IWM 5.EFA 6.QUAL 7.O 8.VB 9.VIG 10.ABBV
2016-03-31	613	US$1.3億	11	1IJH 2IVV 3VEA 主要持股2016-03-31 1.IJH 2.IVV 3.VEA 4.IWM 5.EFA 6.QUAL 7.O 8.VB 9.VIG 10.PPG
2015-12-31	581	US$1.2億	20	1IJH 2IVV 3VEA 主要持股2015-12-31 1.IJH 2.IVV 3.VEA 4.IWM 5.EFA 6.QUAL 7.O 8.VIG 9.VB 10.ABBV
2015-09-30	604	US$1.1億	15	1IJH 2IVV 3IWM 主要持股2015-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IWM 4.VEA 5.EFA 6.VIG 7.O 8.ABBV 9.VB 10.PPG
2015-06-30	586	US$1.2億	9	1IJH 2IVV 3IWM 主要持股2015-06-30 1.IJH 2.IVV 3.IWM 4.VEA 5.EFA 6.VIG 7.ABBV 8.PPG 9.O 10.ABT
2015-03-31	588	US$1.1億	15	1IJH 2IVV 3IWM 主要持股2015-03-31 1.IJH 2.IVV 3.IWM 4.VEA 5.VIG 6.EFA 7.PPG 8.O 9.ABT 10.ABBV
2014-12-31	583	US$1.1億	26	1IJH 2IWM 3IVV 主要持股2014-12-31 1.IJH 2.IWM 3.IVV 4.VIG 5.EFA 6.VEA 7.USB 8.PPG 9.O 10.ABT
2014-09-30	589	US$1.1億	8	1IJH 2IWM 3VIG 主要持股2014-09-30 1.IJH 2.IWM 3.VIG 4.IVV 5.PPG 6.EFA 7.USB 8.ABBV 9.ABT 10.VEA
2014-06-30	554	US$1.1億	11	1IJH 2IWM 3VIG 主要持股2014-06-30 1.IJH 2.IWM 3.VIG 4.PPG 5.USB 6.EFA 7.IVV 8.ABBV 9.ABT 10.O
2014-03-31	576	US$1.1億	15	1IJH 2IWM 3VIG 主要持股2014-03-31 1.IJH 2.IWM 3.VIG 4.EFA 5.USB 6.PPG 7.IVV 8.ABBV 9.ABT 10.VEA
2013-12-31	610	US$1.2億	0	1IJH 2IWM 3VIG 主要持股2013-12-31 1.IJH 2.IWM 3.VIG 4.EFA 5.USB 6.PPG 7.IVV 8.ABBV 9.EA 10.ABT

本季持股變動

Tarbox Family Office, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 新建倉: Avantis US Mid Cap Eq ETF (AVMC); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Broadcom INC (AVGO); 清倉: Piper Sandler Cos (62C).

Tarbox Family Office, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+1.31%	加碼
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	-1.25%	減碼
3	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	-1.25%	減碼
4	DE	Deere & Co	+0.1%	-1.97%	減碼
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-1.31%	減碼
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-2.35%	減碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-9.17%	減碼
8	CAT	Caterpillar INC	0%	-8.38%	減碼
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	-2.20%	減碼
10	WMT	Walmart INC	0%	-46.82%	減碼
11	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-11.94%	減碼
12	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-7.68%	減碼
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-3.23%	減碼
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-28.77%	減碼
17	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-19.09%	減碼
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-18.11%	減碼
19	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-18.79%	減碼
20	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	-1.65%	減碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-41.04%	減碼
22	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	—	不變
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-60.99%	減碼
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-38.35%	減碼
25	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-1.54%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-57.90%	減碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-41.86%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-33.70%	減碼
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-5.50%	減碼
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-1.24%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.3%	-20.63%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-30.11%	減碼
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.5%	-16.76%	減碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.5%	-0.65%	減碼
35	AVTM	Avantis Total Equity ETF	—	NEW	新建倉
36	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	—	NEW	新建倉
37	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
38	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
39	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	清倉
40	PIPR	Piper Sandler Cos	—	NEW	新建倉
41	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
42	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
43	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清倉
45	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
46	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
47	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
48	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
49	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清倉
50	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tarbox Family Office, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Tarbox Family Office, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.2億，分佈在 95 個已申報部位之中。

Tarbox Family Office, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Tarbox Family Office, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.0億 (33.3%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$5618.7萬 (9.1%) 3. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$4164.8萬 (6.8%) 4. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$2814.5萬 (4.6%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2644.9萬 (4.3%)

Tarbox Family Office, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Tarbox Family Office, Inc. 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 13 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 新建倉: Avantis US Mid Cap Eq ETF (AVMC); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Broadcom INC (AVGO); 清倉: Piper Sandler Cos (62C)

Tarbox Family Office, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Tarbox Family Office, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 41.7% • Information Technology: 18.8% • Industrials: 14.6% • Financials: 6.6% • Consumer Staples: 5.8% • Consumer Discretionary: 4.8%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Tarbox Family Office, Inc. 13F 持倉總覽（95 檔）

CIK: 0001599603

逆勢操作型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$6.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 95

Tarbox Family Office, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 95 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 12.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 54.45
持倉穩定性: 12.92
動能／逆勢: 0
產業集中度: 72.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.28

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-0.7%　-US$1136.6萬
減碼 IJH
-16.8%　-US$978.2萬
加碼 AVUV
+1.3%　US$217.6萬
減碼 AAPL
-20.6%　-US$203.5萬
減碼 MSFT
-30.1%　-US$194.2萬
加碼 AVEM
-1.3%　US$133.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	33.27%	-1.52%	-0.65%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.12%	-1.49%	-16.76%
3	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	6.76%	+0.27%	-1.25%
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	4.57%	-0.06%	-1.65%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.30%	—	-2.20%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.08%	+0.11%	-1.25%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.98%	+0.39%	+1.31%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.52%	-0.05%	-3.23%
9	AVTM	Avantis Total Equity ETF	ETF-其他	3.03%	+3.03%	NEW
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.34%	-0.14%	-5.50%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.90%	+0.04%	-2.35%
12	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	1.88%	+1.88%	NEW
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.86%	-0.08%	—
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.85%	—	-1.37%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.66%	—	-2.14%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.59%	+0.05%	-1.31%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.54%	-0.09%	-1.54%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.95%	-0.31%	-20.63%
19	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.86%	-0.19%	-1.24%
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.79%
21	DE	Deere & Co	股票-工業	0.59%	+0.10%	-1.97%
22	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.58%	-0.03%	—
23	USB	US Bancorp	股票-金融	0.41%	—	-1.26%
24	PPG	Ppg Industries INC	股票-原物料	0.37%	—	-0.10%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	-0.31%	-30.11%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.35%	-0.04%	—
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.33%	—	—
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.29%	—	-9.92%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.25%	-0.05%	-18.11%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.24%	—	-6.29%
32	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.23%	—	+9.16%
33	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.22%	—	—
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.21%	+0.03%	-8.38%
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	—	—
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.20%	-0.13%	-33.70%
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.18%	—	+0.89%
38	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.18%	-0.03%	-7.68%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.16%	+0.03%	-9.17%
40	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.16%	-0.05%	-19.09%
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	—	—
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.15%	—	+17.36%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.14%	—	—
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.14%	-0.12%	-41.86%
45	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.12%	—	-3.40%
46	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.12%	—	+7.21%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.12%	-0.05%	-28.77%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.12%	—	-17.51%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.11%	-0.05%	-18.79%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.11%	—	-9.58%

1–50 of 95

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+23.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.19
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.92
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +31.9%
最差12個月: +4.2%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.18
產業分散度: +12.1%
偏態: -0.18
峰態: -0.77
上檔潛力: +3.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	95	US$6.2億	13	1IVV 2IJH 3AVEM 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IJH 3.AVEM 4.JCPB 5.IEFA 6.AVDE 7.AVUV 8.IWM 9.AVTM 10.VO
2025-12-31	105	US$6.2億	11	1IVV 2IJH 3AVEM 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AVEM 4.JCPB 5.IEFA 6.AVDE 7.AVUV 8.IWM 9.VO 10.VV
2025-09-30	114	US$6.8億	14	1IVV 2IJH 3AVEM 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IJH 3.AVEM 4.IEFA 5.JCPB 6.IWM 7.AVDE 8.AVUV 9.VO 10.IEMG
2025-06-30	116	US$6.6億	0	1IVV 2IJH 3AVEM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IJH 3.AVEM 4.IEFA 5.JCPB 6.IWM 7.AVDE 8.AVUV 9.VO 10.IEMG
2025-03-31	107	US$6.0億	100	1IVV 2IJH 3AVEM 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJH 3.AVEM 4.IEFA 5.IWM 6.AVDE 7.JCPB 8.AVUV 9.VO 10.VV
2024-12-31	107	US$6.1億	0	1IVV 2IJH 3AVEM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AVEM 4.IEFA 5.IWM 6.AVUV 7.AVDE 8.VO 9.IEMG 10.VV
2024-09-30	109	US$6.1億	0	1IVV 2IJH 3AVEM 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJH 3.AVEM 4.IEFA 5.IWM 6.AVUV 7.AVDE 8.IEMG 9.VO 10.VWO
2024-06-30	104	US$5.7億	0	1IVV 2IJH 3AVEM 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IJH 3.AVEM 4.IEFA 5.IWM 6.AVUV 7.AVDE 8.IEMG 9.VO 10.VV
2024-03-31	104	US$5.7億	0	1IVV 2IJH 3AVEM 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.AVEM 4.IEFA 5.IWM 6.AVUV 7.AVDE 8.IEMG 9.VO 10.VV
2023-12-31	97	US$5.1億	0	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.AVEM 5.IWM 6.AVUV 7.IEMG 8.AVDE 9.VO 10.VWO
2023-09-30	99	US$4.8億	0	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IEMG 5.IWM 6.VO 7.AVEM 8.IJR 9.VWO 10.VV
2023-06-30	100	US$5.1億	0	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IEMG 5.IWM 6.IJR 7.VO 8.VV 9.VWO 10.O
2023-03-31	99	US$4.9億	0	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IEMG 5.IWM 6.IJR 7.VO 8.VWO 9.VV 10.O
2022-12-31	95	US$4.6億	0	1IVV 2IJH 3IEMG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IEMG 4.IEFA 5.IWM 6.IJR 7.VO 8.VWO 9.VV 10.O
2022-09-30	87	US$4.2億	0	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IEMG 5.IWM 6.IJR 7.VO 8.VWO 9.O 10.AGG
2022-06-30	107	US$4.5億	0	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IEMG 5.IWM 6.IJR 7.VO 8.VWO 9.O 10.AGG
2022-03-31	1091	US$4.9億	0	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IEMG 5.IWM 6.IJR 7.VO 8.VWO 9.O 10.VV
2021-12-31	1132	US$5.8億	0	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.AAPL 5.IEMG 6.IWM 7.IJR 8.VO 9.VWO 10.O
2021-09-30	1179	US$5.5億	0	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IEMG 5.AAPL 6.IWM 7.IJR 8.VO 9.VWO 10.O
2021-06-30	1162	US$5.6億	95	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IEMG 5.IWM 6.AAPL 7.IJR 8.VO 9.VWO 10.O
2021-03-31	1168	US$5.1億	8	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IEMG 5.IWM 6.AAPL 7.IJR 8.VO 9.VWO 10.O
2020-12-31	1156	US$4.8億	17	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IEMG 5.IWM 6.AAPL 7.IJR 8.VO 9.VWO 10.O
2020-09-30	1177	US$4.1億	11	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IEMG 5.AAPL 6.IWM 7.IJR 8.VO 9.VWO 10.O
2020-06-30	1191	US$3.9億	27	1IVV 2IJH 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IJH 3.AAPL 4.IEMG 5.IEFA 6.IWM 7.VO 8.IJR 9.VWO 10.O
2020-03-31	1175	US$3.1億	48	1IVV 2IJH 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IJH 3.AAPL 4.IEFA 5.IEMG 6.IWM 7.VWO 8.IJR 9.VO 10.O
2019-12-31	1143	US$3.7億	14	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEMG 5.AAPL 6.O 7.FNDF 8.VEA 9.IWM 10.EFA
2019-09-30	1121	US$3.3億	6	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEMG 5.AAPL 6.O 7.FNDF 8.VEA 9.IWM 10.EFA
2019-06-30	1123	US$3.2億	25	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IEMG 5.AAPL 6.O 7.VEA 8.IWM 9.FNDF 10.EFA
2019-03-31	633	US$2.7億	13	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.O 5.VEA 6.IWM 7.FNDF 8.DD 9.EFA 10.IEMG
2018-12-31	634	US$2.4億	17	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.O 5.VEA 6.IWM 7.DD 8.FNDF 9.EFA 10.ABBV
2018-09-30	631	US$2.8億	9	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IWM 5.VEA 6.O 7.DD 8.EFA 9.FNDF 10.ABBV
2018-06-30	624	US$2.6億	5	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.VEA 5.IWM 6.DD 7.O 8.EFA 9.FNDF 10.ABBV
2018-03-31	645	US$2.6億	9	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.VEA 5.IWM 6.DD 7.O 8.EFA 9.ABBV 10.FNDF
2017-12-31	620	US$2.5億	12	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.VEA 5.IWM 6.DD 7.O 8.EFA 9.ABBV 10.PPG
2017-09-30	623	US$2.3億	27	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.VEA 5.IWM 6.O 7.EFA 8.ABBV 9.QUAL 10.PPG
2017-06-30	602	US$2.0億	10	1IVV 2IJH 3IWM 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IWM 4.VEA 5.VB 6.QUAL 7.O 8.EFA 9.ABBV 10.PPG
2017-03-31	612	US$1.9億	11	1IVV 2IJH 3IWM 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IWM 4.VEA 5.VB 6.QUAL 7.EFA 8.O 9.ABBV 10.PPG
2016-12-31	580	US$1.7億	22	1IVV 2IJH 3IWM 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IWM 4.VEA 5.VB 6.QUAL 7.EFA 8.O 9.ABBV 10.USB
2016-09-30	575	US$1.6億	26	1IVV 2IJH 3QUAL 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.IJH 3.QUAL 4.IWM 5.VEA 6.EFA 7.VB 8.O 9.VIG 10.ABBV
2016-06-30	583	US$1.4億	12	1IJH 2IVV 3VEA 主要持股2016-06-30 1.IJH 2.IVV 3.VEA 4.IWM 5.EFA 6.QUAL 7.O 8.VB 9.VIG 10.ABBV
2016-03-31	613	US$1.3億	11	1IJH 2IVV 3VEA 主要持股2016-03-31 1.IJH 2.IVV 3.VEA 4.IWM 5.EFA 6.QUAL 7.O 8.VB 9.VIG 10.PPG
2015-12-31	581	US$1.2億	20	1IJH 2IVV 3VEA 主要持股2015-12-31 1.IJH 2.IVV 3.VEA 4.IWM 5.EFA 6.QUAL 7.O 8.VIG 9.VB 10.ABBV
2015-09-30	604	US$1.1億	15	1IJH 2IVV 3IWM 主要持股2015-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IWM 4.VEA 5.EFA 6.VIG 7.O 8.ABBV 9.VB 10.PPG
2015-06-30	586	US$1.2億	9	1IJH 2IVV 3IWM 主要持股2015-06-30 1.IJH 2.IVV 3.IWM 4.VEA 5.EFA 6.VIG 7.ABBV 8.PPG 9.O 10.ABT
2015-03-31	588	US$1.1億	15	1IJH 2IVV 3IWM 主要持股2015-03-31 1.IJH 2.IVV 3.IWM 4.VEA 5.VIG 6.EFA 7.PPG 8.O 9.ABT 10.ABBV
2014-12-31	583	US$1.1億	26	1IJH 2IWM 3IVV 主要持股2014-12-31 1.IJH 2.IWM 3.IVV 4.VIG 5.EFA 6.VEA 7.USB 8.PPG 9.O 10.ABT
2014-09-30	589	US$1.1億	8	1IJH 2IWM 3VIG 主要持股2014-09-30 1.IJH 2.IWM 3.VIG 4.IVV 5.PPG 6.EFA 7.USB 8.ABBV 9.ABT 10.VEA
2014-06-30	554	US$1.1億	11	1IJH 2IWM 3VIG 主要持股2014-06-30 1.IJH 2.IWM 3.VIG 4.PPG 5.USB 6.EFA 7.IVV 8.ABBV 9.ABT 10.O
2014-03-31	576	US$1.1億	15	1IJH 2IWM 3VIG 主要持股2014-03-31 1.IJH 2.IWM 3.VIG 4.EFA 5.USB 6.PPG 7.IVV 8.ABBV 9.ABT 10.VEA
2013-12-31	610	US$1.2億	0	1IJH 2IWM 3VIG 主要持股2013-12-31 1.IJH 2.IWM 3.VIG 4.EFA 5.USB 6.PPG 7.IVV 8.ABBV 9.EA 10.ABT

本季持股變動

Tarbox Family Office, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+1.31%	加碼
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	-1.25%	減碼
3	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	-1.25%	減碼
4	DE	Deere & Co	+0.1%	-1.97%	減碼
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-1.31%	減碼
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-2.35%	減碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-9.17%	減碼
8	CAT	Caterpillar INC	0%	-8.38%	減碼
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	-2.20%	減碼
10	WMT	Walmart INC	0%	-46.82%	減碼
11	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-11.94%	減碼
12	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-7.68%	減碼
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-3.23%	減碼
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-28.77%	減碼
17	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-19.09%	減碼
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-18.11%	減碼
19	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-18.79%	減碼
20	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	-1.65%	減碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-41.04%	減碼
22	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	—	不變
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-60.99%	減碼
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-38.35%	減碼
25	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-1.54%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-57.90%	減碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-41.86%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-33.70%	減碼
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-5.50%	減碼
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-1.24%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.3%	-20.63%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-30.11%	減碼
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.5%	-16.76%	減碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.5%	-0.65%	減碼
35	AVTM	Avantis Total Equity ETF	—	NEW	新建倉
36	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	—	NEW	新建倉
37	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
38	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
39	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	清倉
40	PIPR	Piper Sandler Cos	—	NEW	新建倉
41	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
42	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
43	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清倉
45	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
46	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
47	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
48	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
49	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清倉
50	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看