Fiducient Advisors LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001729866

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 139

FIDUCIENT ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 139 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.6億，季度換手率為 22.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.79
持倉穩定性: 22.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.58

Fiducient Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 139 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AON
+53.3%　US$1696.8萬
加碼 IJR
+91.3%　US$1764.4萬
加碼 FANG
0.0%　US$1130.2萬
減碼 IVV
-13.5%　-US$1386.8萬
減碼 VBR
-44.4%　-US$967.9萬
減碼 IEFA
-43.6%　-US$837.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.52%	-1.28%	-13.54%
2	AON	Aon plc	股票-金融	7.73%	+2.50%	+53.28%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.64%	+0.41%	-0.05%
4	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	6.16%	+1.72%	—
5	PCAR	Paccar INC	股票-工業	5.52%	+0.49%	—
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.66%	+2.43%	+91.35%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	4.28%	—	-0.12%
8	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	3.45%	—	—
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.32%	-0.33%	-9.34%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.84%	—	+3.66%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.58%	-0.46%	-22.39%
12	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	2.28%	+0.53%	+19.31%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.18%	—	+1.19%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.09%	-0.13%	-6.40%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.08%	—	+3.17%
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.00%	-0.11%	-13.67%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.68%	-1.11%	-44.41%
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.46%	-0.96%	-43.56%
19	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非循環性消費	1.44%	+0.26%	—
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.23%	+0.27%	+31.00%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.21%	-0.01%	+0.32%
22	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.17%	+0.15%	—
23	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.16%	-0.28%	-13.13%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.99%	-0.05%	-3.61%
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.97%	—	-5.98%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.94%	—	+9.36%
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.93%	—	+0.07%
28	GEW	Cambria Global Ew ETF	ETF-其他	0.83%	—	—
29	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.83%	—	-0.15%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.80%	—	+2.29%
31	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.73%	—	-0.02%
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.69%	—	+3.10%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	+0.19%	-3.97%
34	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.64%	—	-5.06%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.58%	—	-5.61%
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.51%	—	+2.97%
37	BY	Byline Bancorp INC	股票-其他	0.47%	+0.17%	+39.75%
38	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.46%	-0.04%	-6.70%
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.46%	+0.26%	+113.26%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.45%	-0.08%	-11.57%
41	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.45%	—	+3.93%
42	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.44%	+0.10%	+23.84%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.44%	-0.21%	-15.29%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.43%	—	+4.41%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.16%	-12.01%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.37%	-0.14%	-23.72%
47	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.37%	—	-4.95%
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.37%	—	-9.00%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.30%	-0.36%	-58.57%
50	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.29%	-0.18%	-41.61%

1–50 of 139

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.3%

近4個季度績效

+16.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.06
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +1.84
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.19
產業分散度: +11.8%
偏態: -0.24
峰態: -0.05
上檔潛力: +3.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	139	US$7.6億	22	1IVV 2AON 3EFA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AON 3.EFA 4.FANG 5.PCAR 6.IJR 7.VCIT 8.VCLT 9.VOO 10.BRK-B
2025-12-31	170	US$8.1億	32	1IVV 2EFA 3AON 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.EFA 3.AON 4.PCAR 5.FANG 6.VCIT 7.VOO 8.VCLT 9.IEMG 10.VBR
2025-09-30	157	US$8.6億	42	1AON 2VOO 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AON 2.VOO 3.IVV 4.EFA 5.PCAR 6.FANG 7.VCIT 8.VCLT 9.VXUS 10.USRT
2025-06-30	153	US$8.2億	0	1AON 2IVV 3EFA 主要持股2025-06-30 1.AON 2.IVV 3.EFA 4.VCIT 5.VCLT 6.PCAR 7.FANG 8.VOO 9.USRT 10.VBR
2025-03-31	154	US$8.0億	100	1AON 2IVV 3VOO 主要持股2025-03-31 1.AON 2.IVV 3.VOO 4.EFA 5.VCIT 6.PCAR 7.VCLT 8.USRT 9.BRK-B 10.VXUS
2024-12-31	142	US$8.1億	0	1AON 2IVV 3VOO 主要持股2024-12-31 1.AON 2.IVV 3.VOO 4.BND 5.EFA 6.PCAR 7.VCLT 8.VCIT 9.VO 10.USRT
2024-09-30	145	US$8.7億	0	1AON 2IVV 3VOO 主要持股2024-09-30 1.AON 2.IVV 3.VOO 4.BND 5.EFA 6.VTI 7.VCIT 8.VCLT 9.VO 10.VXUS
2024-06-30	143	US$7.2億	0	1AON 2IVV 3VOO 主要持股2024-06-30 1.AON 2.IVV 3.VOO 4.BND 5.EFA 6.VTI 7.VCLT 8.VO 9.VCIT 10.VXUS
2024-03-31	130	US$5.1億	0	1VOO 2IVV 3BND 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IVV 3.BND 4.EFA 5.VCIT 6.VCLT 7.VO 8.VXUS 9.VB 10.IJR
2023-12-31	113	US$5.3億	0	1BIL 2VOO 3IVV 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.VOO 3.IVV 4.USRT 5.BND 6.EFA 7.VCIT 8.VCLT 9.VXUS 10.VO
2023-09-30	108	US$17.7億	0	1VOO 2AGG 3RSP 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.AGG 3.RSP 4.VYM 5.IVV 6.EFA 7.BND 8.SPSM 9.BIL 10.VCIT
2023-06-30	51	US$3.3億	0	1VOO 2IVV 3BND 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.IVV 3.BND 4.USRT 5.VCIT 6.VO 7.VCLT 8.VXUS 9.VB 10.SPY
2023-03-31	48	US$3.1億	0	1VOO 2IVV 3BND 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IVV 3.BND 4.USRT 5.VCLT 6.VO 7.VXUS 8.VCIT 9.VB 10.SPY
2022-12-31	174	US$3.4億	0	1IVV 2BND 3VV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.BND 3.VV 4.USRT 5.VXUS 6.VB 7.VOO 8.VO 9.SPY 10.VEA
2022-09-30	59	US$2.1億	0	1IVV 2BND 3VV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.BND 3.VV 4.VXUS 5.VB 6.VOO 7.VO 8.SPY 9.VEA 10.UBER
2022-06-30	80	US$2.7億	0	1IVV 2BND 3VV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.BND 3.VV 4.SPY 5.VXUS 6.VB 7.VOO 8.VO 9.VEA 10.USRT
2022-03-31	62	US$2.6億	0	1IVV 2BND 3VV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.BND 3.VV 4.VXUS 5.VB 6.VOO 7.VO 8.SPY 9.VEA 10.USRT
2021-12-31	57	US$3.3億	0	1USRT 2IVV 3VV 主要持股2021-12-31 1.USRT 2.IVV 3.VV 4.BND 5.VXUS 6.VB 7.VOO 8.VO 9.SPY 10.VEA
2021-09-30	96	US$3.3億	0	1IVV 2USRT 3VV 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.USRT 3.VV 4.BND 5.VXUS 6.VB 7.VOO 8.VO 9.SPY 10.VEA
2021-06-30	77	US$3.2億	98	1IVV 2USRT 3VV 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.USRT 3.VV 4.BND 5.VXUS 6.VB 7.VO 8.VOO 9.SPY 10.VEA
2021-03-31	81	US$3.1億	29	1IVV 2USRT 3BND 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.USRT 3.BND 4.VV 5.VXUS 6.VB 7.VO 8.VOO 9.SPY 10.VEA
2020-12-31	80	US$2.7億	42	1USRT 2VV 3BND 主要持股2020-12-31 1.USRT 2.VV 3.BND 4.VB 5.VXUS 6.VOO 7.IVV 8.VEA 9.SPY 10.PBCTEUR
2020-09-30	22	US$1.8億	10	1BND 2VV 3USRT 主要持股2020-09-30 1.BND 2.VV 3.USRT 4.VXUS 5.VB 6.VOO 7.IVV 8.VEA 9.VTI 10.SCHH
2020-06-30	18	US$1.7億	22	1VV 2BND 3USRT 主要持股2020-06-30 1.VV 2.BND 3.USRT 4.VXUS 5.VB 6.IVV 7.VOO 8.VEA 9.SCHH 10.ESGD
2020-03-31	20	US$1.7億	54	1BND 2USRT 3VV 主要持股2020-03-31 1.BND 2.USRT 3.VV 4.IVV 5.VEA 6.VXUS 7.VB 8.VOO 9.IWR 10.VO
2019-12-31	22	US$1.8億	5	1VOO 2USRT 3BND 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.USRT 3.BND 4.VB 5.VXUS 6.IVV 7.VO 8.VEA 9.SCHH 10.IWR
2019-09-30	20	US$1.8億	6	1VOO 2USRT 3BND 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.USRT 3.BND 4.VB 5.VXUS 6.IVV 7.VO 8.VEA 9.IWR 10.SCHH
2019-06-30	19	US$1.7億	22	1VOO 2BND 3USRT 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.BND 3.USRT 4.VB 5.VXUS 6.IVV 7.VO 8.VEA 9.IWR 10.SCHH
2019-03-31	21	US$2.0億	41	1VOO 2USRT 3BND 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.USRT 3.BND 4.VEA 5.VB 6.IVV 7.VXUS 8.VO 9.IWR 10.IWM
2018-12-31	20	US$1.7億	16	1IVV 2BND 3VOO 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.BND 3.VOO 4.VB 5.VXUS 6.USRT 7.VEA 8.VO 9.VWO 10.ACWX
2018-09-30	20	US$2.0億	3	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.VB 5.VXUS 6.VEA 7.USRT 8.VO 9.VWO 10.ACWX
2018-06-30	20	US$2.0億	4	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.VB 5.VXUS 6.VEA 7.USRT 8.VO 9.VWO 10.ACWX
2018-03-31	19	US$2.0億	100	1IVV 2BND 3VOO 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.BND 3.VOO 4.VB 5.VXUS 6.VEA 7.USRT 8.VO 9.VWO 10.ACWX
2017-12-31	7	US$1.4億	0	1IVV 2BND 3VOO 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.BND 3.VOO 4.VB 5.VO 6.VWO 7.IWB

本季持股變動

Fiducient Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ); 清倉: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ); 清倉: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清倉: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 清倉: Schwab US Reit ETF (SCHH).

Fiducient Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AON	Aon plc	+2.5%	+53.28%	加碼
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+2.4%	+91.35%	加碼
3	FANG	Diamondback Energy INC	+1.7%	—	不變
4	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.5%	+19.31%	加碼
5	PCAR	Paccar INC	+0.5%	—	不變
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.4%	-0.05%	減碼
7	AAPL	Apple INC	+0.3%	+31.00%	加碼
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+113.26%	加碼
9	PRMB	Primo Brands CORP	+0.3%	—	不變
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-3.97%	減碼
11	BY	Byline Bancorp INC	+0.2%	+39.75%	加碼
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	—	不變
13	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+23.84%	加碼
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.32%	加碼
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-6.70%	減碼
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.61%	減碼
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-11.57%	減碼
18	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-33.33%	減碼
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-13.67%	減碼
20	BSM	Black Stone Minerals LP	-0.1%	-41.36%	減碼
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-6.40%	減碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-23.72%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-12.01%	減碼
24	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	-41.61%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-15.29%	減碼
26	USEW	Cambria US Ew ETF	-0.3%	-72.25%	減碼
27	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	-13.13%	減碼
28	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.3%	-67.22%	減碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-9.34%	減碼
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	-58.57%	減碼
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.5%	-22.39%	減碼
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-1%	-43.56%	減碼
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-1.1%	-44.41%	減碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.3%	-13.54%	減碼
35	PHEQ	Parametric Hedged Equity ETF	—	EXIT	清倉
36	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	EXIT	清倉
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
38	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
39	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	EXIT	清倉
40	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清倉
41	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
42	CMDY	Ishares Bloomberg Roll Selec	—	EXIT	清倉
43	CRS	Carpenter Technology	—	EXIT	清倉
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清倉
45	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清倉
46	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	清倉
47	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	清倉
48	FIX	Comfort Systems USA INC	—	EXIT	清倉
49	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	EXIT	清倉
50	RGA	Reinsurance Group Of America	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Fiducient Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fiducient Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.6億，分佈在 139 個已申報部位之中。

Fiducient Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Fiducient Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6517.4萬 (8.5%) 2. Aon plc (AON) — US$5916.9萬 (7.7%) 3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$5078.6萬 (6.6%) 4. Diamondback Energy INC (FANG) — US$4710.0萬 (6.2%) 5. Paccar INC (PCAR) — US$4226.5萬 (5.5%)

Fiducient Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Fiducient Advisors LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 16 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ); 清倉: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ); 清倉: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清倉: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 清倉: Schwab US Reit ETF (SCHH)

Fiducient Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fiducient Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 34.1% • Industrials: 24.5% • Energy: 21.4% • Information Technology: 9.9% • Consumer Staples: 4.9% • Communication Services: 2.6%

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集中度4.4

持倉穩定性0.0

產業集中度44.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Country Club Bank

CIK 0000824325

申報總市值

US$16.9億

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2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度5.8

持倉穩定性20.6

產業集中度47.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Fiducient Advisors LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001729866

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 139

FIDUCIENT ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 139 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.6億，季度換手率為 22.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.79
持倉穩定性: 22.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.58

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AON
+53.3%　US$1696.8萬
加碼 IJR
+91.3%　US$1764.4萬
加碼 FANG
0.0%　US$1130.2萬
減碼 IVV
-13.5%　-US$1386.8萬
減碼 VBR
-44.4%　-US$967.9萬
減碼 IEFA
-43.6%　-US$837.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.52%	-1.28%	-13.54%
2	AON	Aon plc	股票-金融	7.73%	+2.50%	+53.28%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.64%	+0.41%	-0.05%
4	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	6.16%	+1.72%	—
5	PCAR	Paccar INC	股票-工業	5.52%	+0.49%	—
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.66%	+2.43%	+91.35%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	4.28%	—	-0.12%
8	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	3.45%	—	—
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.32%	-0.33%	-9.34%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.84%	—	+3.66%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.58%	-0.46%	-22.39%
12	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	2.28%	+0.53%	+19.31%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.18%	—	+1.19%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.09%	-0.13%	-6.40%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.08%	—	+3.17%
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.00%	-0.11%	-13.67%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.68%	-1.11%	-44.41%
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.46%	-0.96%	-43.56%
19	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非循環性消費	1.44%	+0.26%	—
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.23%	+0.27%	+31.00%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.21%	-0.01%	+0.32%
22	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.17%	+0.15%	—
23	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.16%	-0.28%	-13.13%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.99%	-0.05%	-3.61%
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.97%	—	-5.98%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.94%	—	+9.36%
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.93%	—	+0.07%
28	GEW	Cambria Global Ew ETF	ETF-其他	0.83%	—	—
29	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.83%	—	-0.15%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.80%	—	+2.29%
31	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.73%	—	-0.02%
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.69%	—	+3.10%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	+0.19%	-3.97%
34	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.64%	—	-5.06%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.58%	—	-5.61%
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.51%	—	+2.97%
37	BY	Byline Bancorp INC	股票-其他	0.47%	+0.17%	+39.75%
38	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.46%	-0.04%	-6.70%
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.46%	+0.26%	+113.26%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.45%	-0.08%	-11.57%
41	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.45%	—	+3.93%
42	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.44%	+0.10%	+23.84%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.44%	-0.21%	-15.29%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.43%	—	+4.41%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.16%	-12.01%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.37%	-0.14%	-23.72%
47	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.37%	—	-4.95%
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.37%	—	-9.00%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.30%	-0.36%	-58.57%
50	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.29%	-0.18%	-41.61%

1–50 of 139

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.3%

近4個季度績效

+16.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.06
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +1.84
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.19
產業分散度: +11.8%
偏態: -0.24
峰態: -0.05
上檔潛力: +3.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	139	US$7.6億	22	1IVV 2AON 3EFA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AON 3.EFA 4.FANG 5.PCAR 6.IJR 7.VCIT 8.VCLT 9.VOO 10.BRK-B
2025-12-31	170	US$8.1億	32	1IVV 2EFA 3AON 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.EFA 3.AON 4.PCAR 5.FANG 6.VCIT 7.VOO 8.VCLT 9.IEMG 10.VBR
2025-09-30	157	US$8.6億	42	1AON 2VOO 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AON 2.VOO 3.IVV 4.EFA 5.PCAR 6.FANG 7.VCIT 8.VCLT 9.VXUS 10.USRT
2025-06-30	153	US$8.2億	0	1AON 2IVV 3EFA 主要持股2025-06-30 1.AON 2.IVV 3.EFA 4.VCIT 5.VCLT 6.PCAR 7.FANG 8.VOO 9.USRT 10.VBR
2025-03-31	154	US$8.0億	100	1AON 2IVV 3VOO 主要持股2025-03-31 1.AON 2.IVV 3.VOO 4.EFA 5.VCIT 6.PCAR 7.VCLT 8.USRT 9.BRK-B 10.VXUS
2024-12-31	142	US$8.1億	0	1AON 2IVV 3VOO 主要持股2024-12-31 1.AON 2.IVV 3.VOO 4.BND 5.EFA 6.PCAR 7.VCLT 8.VCIT 9.VO 10.USRT
2024-09-30	145	US$8.7億	0	1AON 2IVV 3VOO 主要持股2024-09-30 1.AON 2.IVV 3.VOO 4.BND 5.EFA 6.VTI 7.VCIT 8.VCLT 9.VO 10.VXUS
2024-06-30	143	US$7.2億	0	1AON 2IVV 3VOO 主要持股2024-06-30 1.AON 2.IVV 3.VOO 4.BND 5.EFA 6.VTI 7.VCLT 8.VO 9.VCIT 10.VXUS
2024-03-31	130	US$5.1億	0	1VOO 2IVV 3BND 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IVV 3.BND 4.EFA 5.VCIT 6.VCLT 7.VO 8.VXUS 9.VB 10.IJR
2023-12-31	113	US$5.3億	0	1BIL 2VOO 3IVV 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.VOO 3.IVV 4.USRT 5.BND 6.EFA 7.VCIT 8.VCLT 9.VXUS 10.VO
2023-09-30	108	US$17.7億	0	1VOO 2AGG 3RSP 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.AGG 3.RSP 4.VYM 5.IVV 6.EFA 7.BND 8.SPSM 9.BIL 10.VCIT
2023-06-30	51	US$3.3億	0	1VOO 2IVV 3BND 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.IVV 3.BND 4.USRT 5.VCIT 6.VO 7.VCLT 8.VXUS 9.VB 10.SPY
2023-03-31	48	US$3.1億	0	1VOO 2IVV 3BND 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IVV 3.BND 4.USRT 5.VCLT 6.VO 7.VXUS 8.VCIT 9.VB 10.SPY
2022-12-31	174	US$3.4億	0	1IVV 2BND 3VV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.BND 3.VV 4.USRT 5.VXUS 6.VB 7.VOO 8.VO 9.SPY 10.VEA
2022-09-30	59	US$2.1億	0	1IVV 2BND 3VV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.BND 3.VV 4.VXUS 5.VB 6.VOO 7.VO 8.SPY 9.VEA 10.UBER
2022-06-30	80	US$2.7億	0	1IVV 2BND 3VV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.BND 3.VV 4.SPY 5.VXUS 6.VB 7.VOO 8.VO 9.VEA 10.USRT
2022-03-31	62	US$2.6億	0	1IVV 2BND 3VV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.BND 3.VV 4.VXUS 5.VB 6.VOO 7.VO 8.SPY 9.VEA 10.USRT
2021-12-31	57	US$3.3億	0	1USRT 2IVV 3VV 主要持股2021-12-31 1.USRT 2.IVV 3.VV 4.BND 5.VXUS 6.VB 7.VOO 8.VO 9.SPY 10.VEA
2021-09-30	96	US$3.3億	0	1IVV 2USRT 3VV 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.USRT 3.VV 4.BND 5.VXUS 6.VB 7.VOO 8.VO 9.SPY 10.VEA
2021-06-30	77	US$3.2億	98	1IVV 2USRT 3VV 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.USRT 3.VV 4.BND 5.VXUS 6.VB 7.VO 8.VOO 9.SPY 10.VEA
2021-03-31	81	US$3.1億	29	1IVV 2USRT 3BND 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.USRT 3.BND 4.VV 5.VXUS 6.VB 7.VO 8.VOO 9.SPY 10.VEA
2020-12-31	80	US$2.7億	42	1USRT 2VV 3BND 主要持股2020-12-31 1.USRT 2.VV 3.BND 4.VB 5.VXUS 6.VOO 7.IVV 8.VEA 9.SPY 10.PBCTEUR
2020-09-30	22	US$1.8億	10	1BND 2VV 3USRT 主要持股2020-09-30 1.BND 2.VV 3.USRT 4.VXUS 5.VB 6.VOO 7.IVV 8.VEA 9.VTI 10.SCHH
2020-06-30	18	US$1.7億	22	1VV 2BND 3USRT 主要持股2020-06-30 1.VV 2.BND 3.USRT 4.VXUS 5.VB 6.IVV 7.VOO 8.VEA 9.SCHH 10.ESGD
2020-03-31	20	US$1.7億	54	1BND 2USRT 3VV 主要持股2020-03-31 1.BND 2.USRT 3.VV 4.IVV 5.VEA 6.VXUS 7.VB 8.VOO 9.IWR 10.VO
2019-12-31	22	US$1.8億	5	1VOO 2USRT 3BND 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.USRT 3.BND 4.VB 5.VXUS 6.IVV 7.VO 8.VEA 9.SCHH 10.IWR
2019-09-30	20	US$1.8億	6	1VOO 2USRT 3BND 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.USRT 3.BND 4.VB 5.VXUS 6.IVV 7.VO 8.VEA 9.IWR 10.SCHH
2019-06-30	19	US$1.7億	22	1VOO 2BND 3USRT 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.BND 3.USRT 4.VB 5.VXUS 6.IVV 7.VO 8.VEA 9.IWR 10.SCHH
2019-03-31	21	US$2.0億	41	1VOO 2USRT 3BND 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.USRT 3.BND 4.VEA 5.VB 6.IVV 7.VXUS 8.VO 9.IWR 10.IWM
2018-12-31	20	US$1.7億	16	1IVV 2BND 3VOO 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.BND 3.VOO 4.VB 5.VXUS 6.USRT 7.VEA 8.VO 9.VWO 10.ACWX
2018-09-30	20	US$2.0億	3	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.VB 5.VXUS 6.VEA 7.USRT 8.VO 9.VWO 10.ACWX
2018-06-30	20	US$2.0億	4	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.VB 5.VXUS 6.VEA 7.USRT 8.VO 9.VWO 10.ACWX
2018-03-31	19	US$2.0億	100	1IVV 2BND 3VOO 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.BND 3.VOO 4.VB 5.VXUS 6.VEA 7.USRT 8.VO 9.VWO 10.ACWX
2017-12-31	7	US$1.4億	0	1IVV 2BND 3VOO 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.BND 3.VOO 4.VB 5.VO 6.VWO 7.IWB

本季持股變動

Fiducient Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AON	Aon plc	+2.5%	+53.28%	加碼
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+2.4%	+91.35%	加碼
3	FANG	Diamondback Energy INC	+1.7%	—	不變
4	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.5%	+19.31%	加碼
5	PCAR	Paccar INC	+0.5%	—	不變
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.4%	-0.05%	減碼
7	AAPL	Apple INC	+0.3%	+31.00%	加碼
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+113.26%	加碼
9	PRMB	Primo Brands CORP	+0.3%	—	不變
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-3.97%	減碼
11	BY	Byline Bancorp INC	+0.2%	+39.75%	加碼
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	—	不變
13	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+23.84%	加碼
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.32%	加碼
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-6.70%	減碼
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.61%	減碼
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-11.57%	減碼
18	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-33.33%	減碼
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-13.67%	減碼
20	BSM	Black Stone Minerals LP	-0.1%	-41.36%	減碼
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-6.40%	減碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-23.72%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-12.01%	減碼
24	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	-41.61%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-15.29%	減碼
26	USEW	Cambria US Ew ETF	-0.3%	-72.25%	減碼
27	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	-13.13%	減碼
28	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.3%	-67.22%	減碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-9.34%	減碼
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	-58.57%	減碼
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.5%	-22.39%	減碼
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-1%	-43.56%	減碼
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-1.1%	-44.41%	減碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.3%	-13.54%	減碼
35	PHEQ	Parametric Hedged Equity ETF	—	EXIT	清倉
36	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	EXIT	清倉
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
38	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
39	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	EXIT	清倉
40	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清倉
41	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
42	CMDY	Ishares Bloomberg Roll Selec	—	EXIT	清倉
43	CRS	Carpenter Technology	—	EXIT	清倉
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清倉
45	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清倉
46	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	清倉
47	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	清倉
48	FIX	Comfort Systems USA INC	—	EXIT	清倉
49	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	EXIT	清倉
50	RGA	Reinsurance Group Of America	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看