13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001599603
申報總市值
US$7.0億
US$7.0億
109 檔
54.2%
截至 Q3 2024 季度末，Tarbox Family Office, Inc. 的美股持倉估值約為 US$7.0億，全數申報部位共有 109 檔。
在 Q3 2024，Tarbox Family Office, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 5 個新部位，並對 22 個既有持股進行加碼（合計增持 27 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Tarbox Family Office, Inc. 的前 5 大持股（包含 IVV, IJH, AVEM）貢獻了組合市值的 54.2%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 35.84% | +0.02% | -0.28% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 11.52% | -0.85% | +0.05% | |
| 3 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 5.71% | +0.24% | +1.50% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.87% | -0.34% | -2.35% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.09% | +0.17% | -1.06% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.35% | — | +2.82% | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.31% | -0.30% | +3.62% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.69% | +0.06% | -2.84% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.02% | +0.31% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.19% | -0.08% | +0.09% | |
| 11 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.03% | -0.41% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.89% | +0.07% | -1.21% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.06% | -0.84% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.44% | +0.03% | +1.72% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.29% | — | +7.82% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.07% | -1.54% | |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.98% | -0.19% | +2.85% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.01% | +0.15% | |
| 19 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.39% | +1223.09% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.04% | +4.49% | |
| 21 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | -0.18% | |
| 22 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原物料 | 0.46% | — | — | |
| 23 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.45% | — | — | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -4.54% | |
| 25 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.37% | +0.01% | -0.23% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +0.02% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -5.37% | |
| 28 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -4.69% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | — | +11.46% | |
| 30 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.29% | — | +0.02% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 32 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.25% | — | -7.77% | |
| 33 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | +2.48% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.03% | NEW | |
| 35 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | -0.04% | +0.17% | |
| 36 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.18% | — | +0.10% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | -0.01% | -0.66% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.15% | +0.01% | +0.05% | |
| 39 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.15% | +0.03% | +18.02% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.15% | +0.01% | +10.18% | |
| 41 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.14% | +0.02% | -0.31% | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | +23.55% | |
| 45 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.14% | +0.10% | +30.28% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.14% | -0.04% | +0.42% | |
| 47 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | -0.02% | +35.29% | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.13% | +0.06% | — | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.13% | -0.02% | +20.00% | |
| 50 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.13% | -0.01% | +0.04% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Tarbox Family Office, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.0億，共申報了 109 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Tarbox Family Office, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (35.8%)、IJH (11.5%)、AVEM (5.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 35.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TSLA
市值: US$28.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVV
前期市值: US$2.1億
在 Q3 2024 季度中，Tarbox Family Office, Inc. 共進行了 41 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 22 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 TSLA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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