13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001599603
申報總市值
US$7.0億
US$7.0億
116 檔
57.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Tarbox Family Office, Inc. 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$7.0億。該機構在本季度申報了 116 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2025，Tarbox Family Office, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 10 個新部位，並對 17 個既有持股進行加碼（合計增持 27 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Tarbox Family Office, Inc. 的前 5 大持股（包含 IVV, IJH, AVEM）貢獻了組合市值的 57.0%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
VUG
市值: US$40.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IJS
前期市值: US$41.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 35.15% | +0.02% | +1.38% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 10.65% | -0.85% | +2.17% | |
| 3 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 5.49% | +0.24% | -0.74% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.70% | -0.34% | -1.23% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.88% | -0.39% | +33.87% | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.62% | +0.17% | -0.43% | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.38% | -0.30% | -0.27% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.84% | — | +0.68% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.02% | -1.17% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.50% | +0.06% | -1.68% | |
| 11 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.37% | +0.03% | -7.11% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.10% | -0.08% | +0.43% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.85% | +0.07% | +11.48% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.06% | +1.46% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.24% | +0.03% | — | |
| 16 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.07% | -0.19% | — | |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.07% | -1.32% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.01% | — | -0.12% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.01% | -0.70% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.04% | +0.13% | |
| 21 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.55% | -0.04% | — | |
| 22 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.51% | — | +0.23% | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | — | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -1.42% | |
| 25 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原物料 | 0.36% | — | — | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 27 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | — | +0.31% | |
| 29 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.27% | -0.15% | EXIT | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -12.92% | |
| 31 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.27% | — | -0.31% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.03% | NEW | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.03% | +0.02% | |
| 34 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.23% | — | +34.61% | |
| 35 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.20% | +0.03% | +0.17% | |
| 36 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.19% | -0.03% | -16.09% | |
| 37 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.17% | -0.01% | +0.13% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | -0.01% | -2.01% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.01% | +0.53% | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.14% | +0.01% | +0.45% | |
| 43 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.14% | -0.06% | +0.51% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +42.52% | |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | -0.11% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.13% | -0.02% | -0.22% | |
| 48 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.13% | -0.03% | -21.22% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.12% | +0.06% | +0.44% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.11% | — | -0.04% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Tarbox Family Office, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7.0億，共申報了 116 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Tarbox Family Office, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (35.1%)、IJH (10.7%)、AVEM (5.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 35.1% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，Tarbox Family Office, Inc. 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 17 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 VUG。 本季清倉部位包含 IJS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。