Sunbelt Securities, Inc. SEC 13F 投資組合（US$15.8億）

CIK: 0001632932

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$15.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2954

Sunbelt Securities, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 2954 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$15.8億，季度換手率為 20.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.55
持倉穩定性: 20.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.21
多樣化: 100
倉位均衡度: 12.27

Sunbelt Securities, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 38 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2954 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 8.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XOM
-1.2%　US$6463.8萬
減碼 NVDA
-11.3%　-US$1074.7萬
加碼 SNDK
+325666.7%　US$1241.7萬
減碼 MSFT
+3.7%　-US$756.2萬
加碼 MU
+206.9%　US$550.8萬
減碼 PLTR
-11.3%　-US$450.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2954 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	14.47%	+3.49%	-1.22%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.30%	-0.90%	-11.30%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.02%	-0.25%	+0.82%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.83%	-0.61%	+3.68%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.62%	-0.26%	+1.85%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.41%	-0.01%	-3.24%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.40%	-0.16%	+0.51%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.37%	-0.21%	+2.41%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.31%	-0.19%	+0.85%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.29%	—	+4.37%
11	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	1.24%	+0.21%	+15.76%
12	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.21%	—	-3.87%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.17%	-0.17%	+1.90%
14	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.99%	—	+2.24%
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.98%	+0.17%	+25.03%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.96%	—	+0.85%
17	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.89%	+0.10%	+19.76%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.78%	—	+3.28%
19	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.78%	+0.78%	+325666.67%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.77%	-0.34%	-11.31%
21	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	0.71%	-0.14%	-9.25%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.69%	—	-0.27%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.65%	—	-1.90%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.63%	+0.16%	+37.02%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.61%	+0.05%	-3.93%
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	+3.75%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.60%	—	-1.85%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	—	-4.82%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	—	-9.21%
30	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.58%	—	+3.90%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.58%	-0.14%	+2.28%
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.58%	+0.04%	-0.91%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.57%	-0.11%	+1.75%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.55%	—	+0.01%
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.54%	—	+0.06%
36	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.53%	+0.04%	-2.36%
37	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.53%	—	-1.41%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.51%	—	+4.55%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.51%	—	-1.18%
40	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.48%	+0.34%	+206.95%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	-0.11%	-0.61%
42	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	ETF-其他	0.47%	-0.15%	-17.36%
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.43%	—	-3.63%
44	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.40%	+0.06%	+26.54%
45	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-其他	0.39%	+0.17%	+81.38%
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.38%	—	+7.41%
47	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.37%	—	+0.65%
48	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-避險與商品	0.37%	+0.13%	+17.69%
49	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.37%	—	+0.62%
50	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.37%	+0.07%	+15.19%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.8%

近4個季度績效

+21.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +4.2%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.72
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +2.81
資訊比率: -0.32
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +36.4%
最差12個月: +9.1%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.72
產業分散度: +11.4%
偏態: -0.15
峰態: -0.8
上檔潛力: +5.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2954	US$15.8億	20	1XOM 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.XOM 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AVGO 6.IAU 7.QQQ 8.SCHG 9.IVW 10.IVV
2025-12-31	2784	US$15.0億	14	1XOM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.XOM 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AVGO 6.SCHG 7.QQQ 8.IVW 9.IAU 10.IVV
2025-09-30	2701	US$14.5億	34	1XOM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.XOM 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.IAU 6.AVGO 7.IVW 8.SCHG 9.QQQ 10.BOXX
2025-06-30	1805	US$11.3億	0	1XOM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.XOM 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.AMZN 7.SCHG 8.IVW 9.AVGO 10.TSLA
2025-03-31	1795	US$11.2億	100	1XOM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.XOM 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.IAU 6.AMZN 7.IVW 8.SCHG 9.IVV 10.SCHD
2024-12-31	1815	US$11.4億	0	1XOM 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.XOM 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.AMZN 7.SCHG 8.IVW 9.AVGO 10.TSLA
2024-09-30	1855	US$10.2億	0	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.SCHG 5.XOM 6.IVW 7.MSFT 8.AMZN 9.IAU 10.AVGO
2024-06-30	1770	US$9.8億	0	1NVDA 2WIREEUR 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.WIREEUR 3.AAPL 4.IVV 5.SCHG 6.MSFT 7.IVW 8.XOM 9.AMZN 10.IAU
2024-03-31	1736	US$9.0億	0	1NVDA 2WIREEUR 3IVV 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.WIREEUR 3.IVV 4.AAPL 5.MSFT 6.SCHG 7.IVW 8.AMZN 9.XOM 10.BALT
2023-12-31	1699	US$7.9億	0	1WIREEUR 2IVV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.WIREEUR 2.IVV 3.AAPL 4.IAU 5.SCHG 6.MSFT 7.IVW 8.AMZN 9.NVDA 10.XOM
2023-09-30	1768	US$7.2億	0	1IVV 2WIREEUR 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.WIREEUR 3.AAPL 4.IAU 5.XOM 6.IVW 7.MSFT 8.SCHG 9.AMZN 10.NVDA
2023-06-30	1693	US$7.0億	0	1AAPL 2IVV 3WIREEUR 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.WIREEUR 4.IAU 5.MSFT 6.IVW 7.AMZN 8.SCHG 9.NVDA 10.BALT
2023-03-31	1645	US$6.2億	0	1AAPL 2IVV 3WIREEUR 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.WIREEUR 4.IAU 5.MSFT 6.IVW 7.SCHG 8.AMZN 9.XOM 10.BALT
2022-12-31	454	US$5.1億	0	1IVV 2AAPL 3WIREEUR 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.WIREEUR 4.IAU 5.IVW 6.XOM 7.V 8.SCHG 9.MSFT 10.JNJ
2022-09-30	428	US$4.7億	0	1AAPL 2IVV 3IAU 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.IAU 4.IVW 5.WIREEUR 6.AMZN 7.MSFT 8.SCHG 9.XOM 10.V
2022-06-30	437	US$4.7億	0	1AAPL 2IAU 3IVV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IAU 3.IVV 4.IVW 5.WIREEUR 6.AMZN 7.MSFT 8.V 9.SCHG 10.BJAN
2022-03-31	451	US$5.5億	0	1AAPL 2IVV 3IAU 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IAU 4.IVW 5.AMZN 6.WIREEUR 7.SCHG 8.MSFT 9.V 10.BJAN
2021-12-31	464	US$6.2億	0	1AAPL 2IAU 3IVV 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IAU 3.IVV 4.BRK-B 5.IVW 6.WIREEUR 7.AMZN 8.ABBV 9.MSFT 10.XOM
2021-09-30	442	US$5.6億	0	1AAPL 2AMZN 3IAU 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.IAU 4.BJAN 5.IVV 6.IVW 7.V 8.MSFT 9.ABBV 10.SCHG
2021-06-30	438	US$5.6億	95	1AAPL 2AMZN 3IAU 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.IAU 4.BJAN 5.IVV 6.IVW 7.V 8.MSFT 9.ABBV 10.SCHG
2021-03-31	424	US$5.1億	26	1AAPL 2BJAN 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BJAN 3.AMZN 4.IVW 5.V 6.ABBV 7.IVV 8.MSFT 9.BRK-B 10.WIREEUR
2020-12-31	394	US$4.8億	38	1AAPL 2AMZN 3IAUUSD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.IAUUSD 4.V 5.BJAN 6.BRK-B 7.ABBV 8.IVW 9.WIREEUR 10.ITOT
2020-09-30	333	US$3.6億	36	1BJAN 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.BJAN 2.AMZN 3.AAPL 4.IAUUSD 5.ABBV 6.V 7.IVW 8.IVV 9.ITOT 10.MSFT
2020-06-30	295	US$2.9億	100	1IAUUSD 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IAUUSD 2.AMZN 3.AAPL 4.ITOT 5.BRK-B 6.V 7.IVV 8.MSFT 9.IVW 10.ABBV
2020-03-31	372	US$23.3億	100	1BJAN 2SCHA 3SCHV 主要持股2020-03-31 1.BJAN 2.SCHA 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHF 6.SRLN 7.FALN 8.PGX 9.SCHE 10.SCHG
2019-12-31	629	US$9.5億	18	1XOM 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.BRK-B 4.CVX 5.PG 6.T 7.WIREEUR 8.AMZN 9.MSFT 10.JNJ
2019-09-30	612	US$8.9億	100	1XOM 2BRK-B 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.XOM 2.BRK-B 3.AAPL 4.PG 5.CVX 6.T 7.WIREEUR 8.MSFT 9.KO 10.JNJ
2019-06-30	261	US$2.3億	24	1AAPL 2BRK-B 3V 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.V 4.AMZN 5.IVW 6.HDV 7.IVV 8.JPM 9.PG 10.CVX
2019-03-31	229	US$2.0億	27	1AAPL 2BRK-B 3HDV 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.HDV 4.IVW 5.V 6.IVV 7.CVX 8.PG 9.AGG 10.ITOT
2018-12-31	212	US$1.7億	38	1BRK-B 2AAPL 3HDV 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.HDV 4.IVW 5.IVV 6.V 7.ABBV 8.PG 9.AGG 10.JPM
2018-09-30	222	US$1.9億	19	1AAPL 2BRK-B 3IVW 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.IVW 4.IVV 5.V 6.AMZN 7.JPM 8.ABBV 9.IDV 10.VLO
2018-06-30	214	US$1.7億	55	1BRK-B 2IVW 3IVV 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.IVW 3.IVV 4.AAPL 5.ABBV 6.IDV 7.JPM 8.XOM 9.V 10.549282
2018-03-31	183	US$1.1億	23	1BRK-B 2IVW 3IVV 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.IVW 3.IVV 4.AAPL 5.549282 6.AGNC 7.V 8.AMZN 9.MSFT 10.IDV
2017-12-31	170	US$1.0億	24	1BRK-B 2IVW 3IVV 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.IVW 3.IVV 4.AAPL 5.549282 6.AGNC 7.MSFT 8.TM 9.ABBV 10.IDV
2017-09-30	159	US$9513.9萬	72	1AAPL 2BRK-B 3IVW 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.IVW 4.IVV 5.549282 6.WFC 7.TM 8.AGNC 9.RL 10.ABBV
2017-06-30	80	US$5322.4萬	32	1AAPL 2BRK-B 3IVW 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.IVW 4.549282 5.IVV 6.WFC 7.TM 8.AEP 9.RL 10.IJK
2017-03-31	93	US$6652.3萬	36	1AAPL29843323BRK-B 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.984332 3.BRK-B 4.549282 5.IVW 6.WFC 7.IVV 8.BAC 9.TM 10.AEP
2016-12-31	598	US$8177.9萬	54	1AAPL25492823984332 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.549282 3.984332 4.WFC 5.BRK-B 6.BAC 7.IVW 8.IVV 9.TM 10.AEP
2016-09-30	109	US$8289.7萬	16	1BAC 2AAPL 3WFC 主要持股2016-09-30 1.BAC 2.AAPL 3.WFC 4.984332 5.AEP 6.BRK-B 7.IVW 8.C 9.IVV 10.TM
2016-06-30	98	US$7650.1萬	23	1BAC 2AAPL 3WFC 主要持股2016-06-30 1.BAC 2.AAPL 3.WFC 4.984332 5.BRK-B 6.AEP 7.IVW 8.C 9.IVV 10.TM
2016-03-31	90	US$6871.0萬	20	1BAC 2WFC3984332 主要持股2016-03-31 1.BAC 2.WFC 3.984332 4.BRK-B 5.AAPL 6.AEP 7.IVW 8.C 9.IVV 10.TM
2015-12-31	91	US$7107.0萬	21	1BAC 2WFC 3AEP 主要持股2015-12-31 1.BAC 2.WFC 3.AEP 4.BRK-B 5.984332 6.AAPL 7.C 8.IVW 9.IVV 10.740189
2015-09-30	113	US$7362.4萬	26	1BAC 2WFC 3AEP 主要持股2015-09-30 1.BAC 2.WFC 3.AEP 4.BRK-B 5.AAPL 6.984332 7.C 8.IVW 9.IVV 10.740189
2015-06-30	124	US$7264.7萬	44	1BAC 2WFC3984332 主要持股2015-06-30 1.BAC 2.WFC 3.984332 4.AEP 5.C 6.BRK-B 7.IVW 8.IVV 9.AAPL 10.740189
2015-03-31	114	US$6732.2萬	49	1XOM 2WFC3984332 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.WFC 3.984332 4.AEP 5.C 6.BRK-B 7.IVW 8.IVV 9.AAPL 10.66704R
2014-12-31	120	US$7615.6萬	0	1BAC 2AEP3984332 主要持股2014-12-31 1.BAC 2.AEP 3.984332 4.WFC 5.C 6.BRK-B 7.IVW 8.IVV 9.AAPL 10.740189

本季持股變動

Sunbelt Securities, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -1.22%; 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -11.30%; 加碼: Sandisk CORP (SNDK) — 股數 +325666.67%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +3.68%.

Sunbelt Securities, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+3.5%	-1.22%	減碼
2	SNDK	Sandisk CORP	+0.8%	+325666.67%	加碼
3	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+206.95%	加碼
4	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.2%	+15.76%	加碼
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	+25.03%	加碼
6	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	+0.2%	+81.38%	加碼
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+37.02%	加碼
8	TLN	Talen Energy CORP	+0.1%	+2932.49%	加碼
9	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	+0.1%	+17.69%	加碼
10	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	+409.91%	加碼
11	HCA	Hca Healthcare INC	+0.1%	+171.75%	加碼
12	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	+19.76%	加碼
13	FSLY	Fastly INC - Class A	+0.1%	+9.98%	加碼
14	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+1.21%	加碼
15	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+112.51%	加碼
16	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	+0.1%	+43.02%	加碼
17	CPT	Camden Property Trust	+0.1%	+1852.01%	加碼
18	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+34.40%	加碼
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.97%	減碼
20	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+15.19%	加碼
21	ELV	Elevance Health INC	+0.1%	+42311.11%	加碼
22	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	+0.1%	+26.54%	加碼
23	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+21.02%	加碼
24	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-3.93%	減碼
25	EPD	Enterprise Products Partners	0%	-2.36%	減碼
26	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-0.91%	減碼
27	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-3.24%	減碼
28	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-98.77%	減碼
29	ACN	Accenture plc	-0.1%	-57.99%	減碼
30	IREN	Iren LTD F	-0.1%	-99.08%	減碼
31	IYC	Ishares US Consumer Discreti	-0.1%	-74.68%	減碼
32	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	-15.10%	減碼
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-28.13%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.61%	減碼
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.75%	加碼
36	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-51.17%	減碼
37	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.28%	加碼
38	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	-0.1%	-9.25%	減碼
39	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	-0.2%	-17.36%	減碼
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.51%	加碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.90%	加碼
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+0.85%	加碼
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+2.41%	加碼
44	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	-0.2%	-34.29%	減碼
45	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.82%	加碼
46	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+1.85%	加碼
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-11.31%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+3.68%	加碼
49	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-11.30%	減碼
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sunbelt Securities, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sunbelt Securities, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$15.8億，分佈在 2954 個已申報部位之中。

Sunbelt Securities, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sunbelt Securities, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$2.3億 (14.5%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$5225.1萬 (3.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$3205.0萬 (2.0%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2906.6萬 (1.8%) 5. Broadcom INC (AVGO) — US$2561.6萬 (1.6%)

Sunbelt Securities, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sunbelt Securities, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -1.22%; 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -11.30%; 加碼: Sandisk CORP (SNDK) — 股數 +325666.67%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +3.68%

Sunbelt Securities, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sunbelt Securities, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Energy: 36.0% • Information Technology: 28.7% • Health Care: 6.8% • Financials: 6.7% • Communication Services: 6.6% • Consumer Discretionary: 6.3%

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產業集中度68.9

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Sunbelt Securities, Inc. SEC 13F 投資組合（US$15.8億）

CIK: 0001632932

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$15.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2954

Sunbelt Securities, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 2954 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$15.8億，季度換手率為 20.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.55
持倉穩定性: 20.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.21
多樣化: 100
倉位均衡度: 12.27

整體部位大小差異頗大（變異係數為 8.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XOM
-1.2%　US$6463.8萬
減碼 NVDA
-11.3%　-US$1074.7萬
加碼 SNDK
+325666.7%　US$1241.7萬
減碼 MSFT
+3.7%　-US$756.2萬
加碼 MU
+206.9%　US$550.8萬
減碼 PLTR
-11.3%　-US$450.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2954 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	14.47%	+3.49%	-1.22%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.30%	-0.90%	-11.30%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.02%	-0.25%	+0.82%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.83%	-0.61%	+3.68%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.62%	-0.26%	+1.85%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.41%	-0.01%	-3.24%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.40%	-0.16%	+0.51%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.37%	-0.21%	+2.41%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.31%	-0.19%	+0.85%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.29%	—	+4.37%
11	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	1.24%	+0.21%	+15.76%
12	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.21%	—	-3.87%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.17%	-0.17%	+1.90%
14	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.99%	—	+2.24%
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.98%	+0.17%	+25.03%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.96%	—	+0.85%
17	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.89%	+0.10%	+19.76%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.78%	—	+3.28%
19	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.78%	+0.78%	+325666.67%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.77%	-0.34%	-11.31%
21	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	0.71%	-0.14%	-9.25%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.69%	—	-0.27%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.65%	—	-1.90%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.63%	+0.16%	+37.02%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.61%	+0.05%	-3.93%
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	+3.75%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.60%	—	-1.85%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	—	-4.82%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	—	-9.21%
30	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.58%	—	+3.90%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.58%	-0.14%	+2.28%
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.58%	+0.04%	-0.91%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.57%	-0.11%	+1.75%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.55%	—	+0.01%
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.54%	—	+0.06%
36	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.53%	+0.04%	-2.36%
37	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.53%	—	-1.41%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.51%	—	+4.55%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.51%	—	-1.18%
40	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.48%	+0.34%	+206.95%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	-0.11%	-0.61%
42	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	ETF-其他	0.47%	-0.15%	-17.36%
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.43%	—	-3.63%
44	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.40%	+0.06%	+26.54%
45	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-其他	0.39%	+0.17%	+81.38%
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.38%	—	+7.41%
47	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.37%	—	+0.65%
48	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-避險與商品	0.37%	+0.13%	+17.69%
49	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.37%	—	+0.62%
50	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.37%	+0.07%	+15.19%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.8%

近4個季度績效

+21.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +4.2%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.72
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +2.81
資訊比率: -0.32
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +36.4%
最差12個月: +9.1%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.72
產業分散度: +11.4%
偏態: -0.15
峰態: -0.8
上檔潛力: +5.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2954	US$15.8億	20	1XOM 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.XOM 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AVGO 6.IAU 7.QQQ 8.SCHG 9.IVW 10.IVV
2025-12-31	2784	US$15.0億	14	1XOM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.XOM 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AVGO 6.SCHG 7.QQQ 8.IVW 9.IAU 10.IVV
2025-09-30	2701	US$14.5億	34	1XOM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.XOM 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.IAU 6.AVGO 7.IVW 8.SCHG 9.QQQ 10.BOXX
2025-06-30	1805	US$11.3億	0	1XOM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.XOM 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.AMZN 7.SCHG 8.IVW 9.AVGO 10.TSLA
2025-03-31	1795	US$11.2億	100	1XOM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.XOM 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.IAU 6.AMZN 7.IVW 8.SCHG 9.IVV 10.SCHD
2024-12-31	1815	US$11.4億	0	1XOM 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.XOM 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.AMZN 7.SCHG 8.IVW 9.AVGO 10.TSLA
2024-09-30	1855	US$10.2億	0	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.SCHG 5.XOM 6.IVW 7.MSFT 8.AMZN 9.IAU 10.AVGO
2024-06-30	1770	US$9.8億	0	1NVDA 2WIREEUR 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.WIREEUR 3.AAPL 4.IVV 5.SCHG 6.MSFT 7.IVW 8.XOM 9.AMZN 10.IAU
2024-03-31	1736	US$9.0億	0	1NVDA 2WIREEUR 3IVV 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.WIREEUR 3.IVV 4.AAPL 5.MSFT 6.SCHG 7.IVW 8.AMZN 9.XOM 10.BALT
2023-12-31	1699	US$7.9億	0	1WIREEUR 2IVV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.WIREEUR 2.IVV 3.AAPL 4.IAU 5.SCHG 6.MSFT 7.IVW 8.AMZN 9.NVDA 10.XOM
2023-09-30	1768	US$7.2億	0	1IVV 2WIREEUR 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.WIREEUR 3.AAPL 4.IAU 5.XOM 6.IVW 7.MSFT 8.SCHG 9.AMZN 10.NVDA
2023-06-30	1693	US$7.0億	0	1AAPL 2IVV 3WIREEUR 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.WIREEUR 4.IAU 5.MSFT 6.IVW 7.AMZN 8.SCHG 9.NVDA 10.BALT
2023-03-31	1645	US$6.2億	0	1AAPL 2IVV 3WIREEUR 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.WIREEUR 4.IAU 5.MSFT 6.IVW 7.SCHG 8.AMZN 9.XOM 10.BALT
2022-12-31	454	US$5.1億	0	1IVV 2AAPL 3WIREEUR 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.WIREEUR 4.IAU 5.IVW 6.XOM 7.V 8.SCHG 9.MSFT 10.JNJ
2022-09-30	428	US$4.7億	0	1AAPL 2IVV 3IAU 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.IAU 4.IVW 5.WIREEUR 6.AMZN 7.MSFT 8.SCHG 9.XOM 10.V
2022-06-30	437	US$4.7億	0	1AAPL 2IAU 3IVV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IAU 3.IVV 4.IVW 5.WIREEUR 6.AMZN 7.MSFT 8.V 9.SCHG 10.BJAN
2022-03-31	451	US$5.5億	0	1AAPL 2IVV 3IAU 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IAU 4.IVW 5.AMZN 6.WIREEUR 7.SCHG 8.MSFT 9.V 10.BJAN
2021-12-31	464	US$6.2億	0	1AAPL 2IAU 3IVV 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IAU 3.IVV 4.BRK-B 5.IVW 6.WIREEUR 7.AMZN 8.ABBV 9.MSFT 10.XOM
2021-09-30	442	US$5.6億	0	1AAPL 2AMZN 3IAU 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.IAU 4.BJAN 5.IVV 6.IVW 7.V 8.MSFT 9.ABBV 10.SCHG
2021-06-30	438	US$5.6億	95	1AAPL 2AMZN 3IAU 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.IAU 4.BJAN 5.IVV 6.IVW 7.V 8.MSFT 9.ABBV 10.SCHG
2021-03-31	424	US$5.1億	26	1AAPL 2BJAN 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BJAN 3.AMZN 4.IVW 5.V 6.ABBV 7.IVV 8.MSFT 9.BRK-B 10.WIREEUR
2020-12-31	394	US$4.8億	38	1AAPL 2AMZN 3IAUUSD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.IAUUSD 4.V 5.BJAN 6.BRK-B 7.ABBV 8.IVW 9.WIREEUR 10.ITOT
2020-09-30	333	US$3.6億	36	1BJAN 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.BJAN 2.AMZN 3.AAPL 4.IAUUSD 5.ABBV 6.V 7.IVW 8.IVV 9.ITOT 10.MSFT
2020-06-30	295	US$2.9億	100	1IAUUSD 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IAUUSD 2.AMZN 3.AAPL 4.ITOT 5.BRK-B 6.V 7.IVV 8.MSFT 9.IVW 10.ABBV
2020-03-31	372	US$23.3億	100	1BJAN 2SCHA 3SCHV 主要持股2020-03-31 1.BJAN 2.SCHA 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHF 6.SRLN 7.FALN 8.PGX 9.SCHE 10.SCHG
2019-12-31	629	US$9.5億	18	1XOM 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.BRK-B 4.CVX 5.PG 6.T 7.WIREEUR 8.AMZN 9.MSFT 10.JNJ
2019-09-30	612	US$8.9億	100	1XOM 2BRK-B 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.XOM 2.BRK-B 3.AAPL 4.PG 5.CVX 6.T 7.WIREEUR 8.MSFT 9.KO 10.JNJ
2019-06-30	261	US$2.3億	24	1AAPL 2BRK-B 3V 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.V 4.AMZN 5.IVW 6.HDV 7.IVV 8.JPM 9.PG 10.CVX
2019-03-31	229	US$2.0億	27	1AAPL 2BRK-B 3HDV 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.HDV 4.IVW 5.V 6.IVV 7.CVX 8.PG 9.AGG 10.ITOT
2018-12-31	212	US$1.7億	38	1BRK-B 2AAPL 3HDV 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.HDV 4.IVW 5.IVV 6.V 7.ABBV 8.PG 9.AGG 10.JPM
2018-09-30	222	US$1.9億	19	1AAPL 2BRK-B 3IVW 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.IVW 4.IVV 5.V 6.AMZN 7.JPM 8.ABBV 9.IDV 10.VLO
2018-06-30	214	US$1.7億	55	1BRK-B 2IVW 3IVV 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.IVW 3.IVV 4.AAPL 5.ABBV 6.IDV 7.JPM 8.XOM 9.V 10.549282
2018-03-31	183	US$1.1億	23	1BRK-B 2IVW 3IVV 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.IVW 3.IVV 4.AAPL 5.549282 6.AGNC 7.V 8.AMZN 9.MSFT 10.IDV
2017-12-31	170	US$1.0億	24	1BRK-B 2IVW 3IVV 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.IVW 3.IVV 4.AAPL 5.549282 6.AGNC 7.MSFT 8.TM 9.ABBV 10.IDV
2017-09-30	159	US$9513.9萬	72	1AAPL 2BRK-B 3IVW 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.IVW 4.IVV 5.549282 6.WFC 7.TM 8.AGNC 9.RL 10.ABBV
2017-06-30	80	US$5322.4萬	32	1AAPL 2BRK-B 3IVW 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.IVW 4.549282 5.IVV 6.WFC 7.TM 8.AEP 9.RL 10.IJK
2017-03-31	93	US$6652.3萬	36	1AAPL29843323BRK-B 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.984332 3.BRK-B 4.549282 5.IVW 6.WFC 7.IVV 8.BAC 9.TM 10.AEP
2016-12-31	598	US$8177.9萬	54	1AAPL25492823984332 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.549282 3.984332 4.WFC 5.BRK-B 6.BAC 7.IVW 8.IVV 9.TM 10.AEP
2016-09-30	109	US$8289.7萬	16	1BAC 2AAPL 3WFC 主要持股2016-09-30 1.BAC 2.AAPL 3.WFC 4.984332 5.AEP 6.BRK-B 7.IVW 8.C 9.IVV 10.TM
2016-06-30	98	US$7650.1萬	23	1BAC 2AAPL 3WFC 主要持股2016-06-30 1.BAC 2.AAPL 3.WFC 4.984332 5.BRK-B 6.AEP 7.IVW 8.C 9.IVV 10.TM
2016-03-31	90	US$6871.0萬	20	1BAC 2WFC3984332 主要持股2016-03-31 1.BAC 2.WFC 3.984332 4.BRK-B 5.AAPL 6.AEP 7.IVW 8.C 9.IVV 10.TM
2015-12-31	91	US$7107.0萬	21	1BAC 2WFC 3AEP 主要持股2015-12-31 1.BAC 2.WFC 3.AEP 4.BRK-B 5.984332 6.AAPL 7.C 8.IVW 9.IVV 10.740189
2015-09-30	113	US$7362.4萬	26	1BAC 2WFC 3AEP 主要持股2015-09-30 1.BAC 2.WFC 3.AEP 4.BRK-B 5.AAPL 6.984332 7.C 8.IVW 9.IVV 10.740189
2015-06-30	124	US$7264.7萬	44	1BAC 2WFC3984332 主要持股2015-06-30 1.BAC 2.WFC 3.984332 4.AEP 5.C 6.BRK-B 7.IVW 8.IVV 9.AAPL 10.740189
2015-03-31	114	US$6732.2萬	49	1XOM 2WFC3984332 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.WFC 3.984332 4.AEP 5.C 6.BRK-B 7.IVW 8.IVV 9.AAPL 10.66704R
2014-12-31	120	US$7615.6萬	0	1BAC 2AEP3984332 主要持股2014-12-31 1.BAC 2.AEP 3.984332 4.WFC 5.C 6.BRK-B 7.IVW 8.IVV 9.AAPL 10.740189

本季持股變動

Sunbelt Securities, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+3.5%	-1.22%	減碼
2	SNDK	Sandisk CORP	+0.8%	+325666.67%	加碼
3	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+206.95%	加碼
4	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.2%	+15.76%	加碼
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	+25.03%	加碼
6	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	+0.2%	+81.38%	加碼
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+37.02%	加碼
8	TLN	Talen Energy CORP	+0.1%	+2932.49%	加碼
9	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	+0.1%	+17.69%	加碼
10	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	+409.91%	加碼
11	HCA	Hca Healthcare INC	+0.1%	+171.75%	加碼
12	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	+19.76%	加碼
13	FSLY	Fastly INC - Class A	+0.1%	+9.98%	加碼
14	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+1.21%	加碼
15	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+112.51%	加碼
16	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	+0.1%	+43.02%	加碼
17	CPT	Camden Property Trust	+0.1%	+1852.01%	加碼
18	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+34.40%	加碼
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.97%	減碼
20	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+15.19%	加碼
21	ELV	Elevance Health INC	+0.1%	+42311.11%	加碼
22	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	+0.1%	+26.54%	加碼
23	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+21.02%	加碼
24	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-3.93%	減碼
25	EPD	Enterprise Products Partners	0%	-2.36%	減碼
26	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-0.91%	減碼
27	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-3.24%	減碼
28	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-98.77%	減碼
29	ACN	Accenture plc	-0.1%	-57.99%	減碼
30	IREN	Iren LTD F	-0.1%	-99.08%	減碼
31	IYC	Ishares US Consumer Discreti	-0.1%	-74.68%	減碼
32	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	-15.10%	減碼
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-28.13%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.61%	減碼
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.75%	加碼
36	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-51.17%	減碼
37	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.28%	加碼
38	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	-0.1%	-9.25%	減碼
39	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	-0.2%	-17.36%	減碼
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.51%	加碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.90%	加碼
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+0.85%	加碼
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+2.41%	加碼
44	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	-0.2%	-34.29%	減碼
45	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.82%	加碼
46	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+1.85%	加碼
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-11.31%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+3.68%	加碼
49	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-11.30%	減碼
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2017-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2017-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2017-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2017-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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