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Coolidge Francis L SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q2 2013）
Coolidge Francis LCIK: 0000898409
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$8223.4萬
申報季度: 2013-06-30 · 持股檔數: 541
COOLIDGE FRANCIS L在最新一期 13F 報告中揭露了 541 項持股，申報期為 2013-06-30，總持股市值約為 US$8223.4萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.68
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 49.91
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 85.73
Coolidge Francis L 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 70 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 541 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 541 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 5.55% | — | — | — |
| 2 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 3.07% | — | — | — |
| 3 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事業 | 3.03% | — | — | — |
| 4 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 2.81% | — | — | — |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.56% | — | — | — |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.34% | — | — | — |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.11% | — | — | — |
| 8 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.92% | — | — | — |
| 9 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 1.82% | — | — | — |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.82% | — | — | — |
| 11 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.81% | — | — | — |
| 12 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.72% | — | — | — |
| 13 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.70% | — | — | — |
| 14 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 1.69% | — | — | — |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.54% | — | — | — |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.40% | — | — | — |
| 17 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.40% | — | — | — |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.39% | — | — | — |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.38% | — | — | — |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.32% | — | — | — |
| 21 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 1.17% | — | — | — |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.16% | — | — | — |
| 23 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.14% | — | — | — |
| 24 | OMC | Omnicom Group | 股票-通訊服務 | 1.14% | — | — | — |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.06% | — | — | — |
| 26 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 1.05% | — | — | — |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.03% | — | — | — |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.01% | — | — | — |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.98% | — | — | — |
| 30 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.92% | — | — | — |
| 31 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.89% | — | — | — |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.83% | — | — | — |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | — | — | — |
| 34 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.79% | — | — | — |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.78% | — | — | — | |
| 36 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.74% | — | — | — |
| 37 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.73% | — | — | — |
| 38 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.71% | — | — | — |
| 39 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.71% | — | — | — |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.71% | — | — | — |
| 41 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.69% | — | — | — |
| 42 | POT1EUR | Potash CORP Of Saskatchewan | 股票-其他 | 0.67% | — | — | — |
| 43 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.67% | — | — | — |
| 44 | CMA | Comerica Inc | 股票-其他 | 0.66% | — | — | — |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.66% | — | — | — |
| 46 | ✓ | Covidien PLC | 股票-其他 | 0.64% | — | — | — |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.64% | — | — | — |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.61% | — | — | — |
| 49 | DUK | Duke Energy Corporation | 股票-公用事業 | 0.60% | — | — | — |
| 50 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.59% | — | — | — |
1–50 of 200
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Coolidge Francis L 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Coolidge Francis L 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2013-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8223.4萬，分佈在 541 個已申報部位之中。
Coolidge Francis L 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Coolidge Francis L 按市值排列的前幾大持股為：
1. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$456.6萬 (5.5%)
2. 3m Co (MMM) — US$252.4萬 (3.1%)
3. American Electric Power Company, Inc. (AEP) — US$249.0萬 (3.0%)
4. Bristol-myers Squibb Co (BMY) — US$231.3萬 (2.8%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$210.8萬 (2.6%)
Coolidge Francis L 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Coolidge Francis L 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Coolidge Francis L 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Coolidge Francis L 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 22.4%
• Information Technology: 20.4%
• Energy: 17.6%
• Financials: 15.8%
• Consumer Staples: 11.3%
• Consumer Discretionary: 5.4%
投資風格解析
Coolidge Francis L的持股風格高度分散、偏好長期持有。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/coolidge-francis-lCLI 指令
npx alphasmo institutions get coolidge-francis-l