Stone Summit Wealth LLC 13F 持倉（137 檔股票，Q3 2026）

減碼 MSFT
-82.0%　-US$1737.4萬
加碼 BSV
+22.5%　US$256.9萬
加碼 SPYM
+14.8%　US$246.6萬
加碼 SPSB
+124.4%　US$262.8萬
加碼 SPYG
+20.0%　US$175.9萬
加碼 SPYV
+16.4%　US$157.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	4.99%	+0.51%	+7.22%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.87%	-0.01%	-5.31%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.62%	+0.50%	+6.49%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.52%	+0.90%	+14.85%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.14%	+0.90%	+22.50%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.11%	+0.37%	+2.97%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.01%	-0.21%	-9.10%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.92%	+0.57%	+16.41%
9	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	2.54%	+0.31%	+11.69%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.44%	+0.59%	+20.03%
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.42%	+0.32%	+14.21%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.15%	+0.07%	-5.10%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.14%	-0.12%	-11.99%
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.01%	+0.14%	-3.85%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.74%	-0.19%	-11.39%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.68%	-0.03%	-5.21%
17	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.60%	+0.28%	-0.87%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.59%	+0.13%	+4.73%
19	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.55%	+0.20%	+1.40%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.54%	-4.32%	-82.01%
21	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.44%	+0.18%	+10.49%
22	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.42%	+0.03%	+1.99%
23	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.39%	-0.08%	+86.56%
24	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.30%	+0.75%	+124.43%
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.20%	-0.03%	-4.14%
26	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.12%	+0.03%	-2.66%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.12%	-0.10%	-6.17%
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.11%	+0.05%	+5.17%
29	CAT	Caterpillar Inc	股票-工業	1.11%	-0.43%	-11.25%
30	GILD	Gilead Sciences Inc	股票-醫療保健	1.09%	+0.11%	-11.35%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.00%	-0.06%	-8.07%
32	AXP	American Express Co	股票-金融	0.99%	-0.16%	-10.29%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.98%	+0.07%	-0.14%
34	QCOM	Qualcomm Inc	股票-科技	0.97%	-0.03%	-7.96%
35	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.97%	-0.12%	-8.89%
36	CMI	Cummins Inc	股票-工業	0.93%	-0.51%	-15.93%
37	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.86%	+0.15%	+10.21%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.85%	+0.06%	-1.07%
39	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.83%	+0.13%	+15.30%
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.80%	+0.01%	-3.57%
41	ECL	Ecolab Inc	股票-原物料	0.80%	-0.02%	-7.11%
42	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.78%	+0.02%	-1.12%
43	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.73%	+0.06%	—
44	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-醫療保健	0.71%	+0.14%	+3.84%
45	A	Agilent Technologies Inc	股票-醫療保健	0.71%	+0.10%	-16.63%
46	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.68%	+0.03%	+1.05%
47	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.66%	+0.04%	—
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.65%	-0.02%	-12.26%
49	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.64%	-0.16%	-14.73%
50	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.64%	+0.11%	-3.80%

1–50 of 137

投資組合績效

Q4 2026績效

+2%

近4個季度績效

+12.4%

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +19.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.7
斯圖澤指數: +0.52
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.3
卡瑪比率: +3.31
資訊比率: -1.23
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +28.3%
最差12個月: +3.8%
效率比率: +0.71
夏普比率: +1.78
產業分散度: +8.2%
偏態: -0.13
峰態: +0.18
上檔潛力: +5.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q3	137	US$3.7億	17	1VCSH 2VTV 3VEA 主要持股2026 Q3 1.VCSH 2.VTV 3.VEA 4.SPYM 5.BSV 6.DFIV 7.GOOG 8.SPYV 9.BNDW 10.SPYG
2026 Q2	144	US$3.9億	13	1MSFT 2VTV 3VCSH 主要持股2026 Q2 1.MSFT 2.VTV 3.VCSH 4.VEA 5.SPYM 6.BSV 7.GOOG 8.DFIV 9.SPYV 10.JPM
2026 Q1	142	US$3.6億	13	1MSFT 2VCSH 3VTV 主要持股2026 Q1 1.MSFT 2.VCSH 3.VTV 4.VEA 5.BSV 6.SPYM 7.GOOG 8.DFIV 9.BNDW 10.SPYV
2025 Q4	141	US$3.7億	12	1MSFT 2VTV 3VCSH 主要持股2025 Q4 1.MSFT 2.VTV 3.VCSH 4.SPYM 5.GOOG 6.BSV 7.VEA 8.JPM 9.DFIV 10.BNDW
2025 Q3	143	US$3.5億	33	1MSFT 2VTV 3VCSH 主要持股2025 Q3 1.MSFT 2.VTV 3.VCSH 4.BSV 5.VEA 6.JPM 7.GOOG 8.DFIV 9.VCIT 10.IVV
2025 Q2	142	US$3.2億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.JPM 5.VCIT 6.VCSH 7.DFIV 8.GOOG 9.VTI 10.BSV
2025 Q1	140	US$3.0億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2025 Q1 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCIT 5.JPM 6.VCSH 7.BSV 8.DFIV 9.GOOG 10.RSP
2024 Q4	138	US$3.0億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2024 Q4 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCSH 5.VCIT 6.GOOG 7.JPM 8.BSV 9.VBR 10.VTI
2024 Q3	141	US$3.1億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2024 Q3 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCSH 5.VCIT 6.JPM 7.GOOG 8.VBR 9.BSV 10.AVUV
2024 Q2	137	US$2.8億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCSH 5.GOOG 6.JPM 7.VCIT 8.VBR 9.BSV 10.QCOM
2024 Q1	140	US$2.9億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.88105P 5.VCSH 6.JPM 7.GOOG 8.VBR 9.AVUV 10.VCIT
2023 Q4	139	US$2.6億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.88105P 5.GOOG 6.JPM 7.AVUV 8.VBR 9.VCSH 10.PEP
2023 Q3	138	US$2.3億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2023 Q3 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.GOOG 5.JPM 6.PEP 7.88105P 8.VBR 9.AVUV 10.VCIT
2023 Q2	137	US$2.4億	0	1MSFT 2VTV388105P 主要持股2023 Q2 1.MSFT 2.VTV 3.88105P 4.SPYV 5.GOOG 6.JPM 7.PEP 8.SYK 9.VBR 10.VCIT
2023 Q1	133	US$2.2億	0	1MSFT288105P3VTV 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.88105P 3.VTV 4.SPYV 5.PEP 6.JPM 7.GOOG 8.SYK 9.VBR 10.NKE
2022 Q4	130	US$2.0億	0	1MSFT288105P3VTV 主要持股2022 Q4 1.MSFT 2.88105P 3.VTV 4.SPYV 5.PEP 6.JPM 7.GOOG 8.A 9.NKE 10.SYK
2022 Q3	123	US$1.6億	0	1MSFT 2VTV 3PEP 主要持股2022 Q3 1.MSFT 2.VTV 3.PEP 4.GOOG 5.SPYV 6.JPM 7.SYK 8.AAPL 9.VTIP 10.LOW
2022 Q2	129	US$1.7億	0	1MSFT 2VTV 3GOOG 主要持股2022 Q2 1.MSFT 2.VTV 3.GOOG 4.PEP 5.SPYV 6.JPM 7.VTIP 8.NKE 9.QCOM 10.STIP
2022 Q1	129	US$1.8億	0	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2022 Q1 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.PEP 5.VTV 6.NKE 7.SYK 8.SPYV 9.AAPL 10.VTIP
2021 Q4	103	US$1.2億	0	1GOOG 2VTV 3NKE 主要持股2021 Q4 1.GOOG 2.VTV 3.NKE 4.JPM 5.SPYV 6.QCOM 7.AAPL 8.LOW 9.SYK 10.PEP

本季持股變動

Stone Summit Wealth LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: Walmart Inc (WMT); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 清倉: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新建倉: .

Stone Summit Wealth LLC 於截至 2026-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.9%	+22.50%	加碼
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.9%	+14.85%	加碼
3	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.8%	+124.43%	加碼
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.6%	+20.03%	加碼
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.6%	+16.41%	加碼
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.5%	+7.22%	加碼
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+6.49%	加碼
8	DFIV	Dimensional International Va	+0.4%	+2.97%	加碼
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.3%	+14.21%	加碼
10	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	+0.3%	+11.69%	加碼
11	AAPL	Apple Inc	+0.3%	-0.87%	減碼
12	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+1.40%	加碼
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+10.49%	加碼
14	✓		+0.2%	NEW	新建倉
15	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.2%	+10.21%	加碼
16	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+65.34%	加碼
17	MRK	Merck & Co. Inc.	+0.1%	+3.84%	加碼
18	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	-3.85%	減碼
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+15.30%	加碼
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.73%	加碼
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+62.07%	加碼
22	✓		+0.1%	NEW	新建倉
23	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+11.27%	加碼
24	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	-3.80%	減碼
25	GILD	Gilead Sciences Inc	+0.1%	-11.35%	減碼
26	A	Agilent Technologies Inc	+0.1%	-16.63%	減碼
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-5.10%	減碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-0.14%	減碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	NEW	新建倉
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	—	不變
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.07%	減碼
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+5.17%	加碼
33	AMGN	Amgen Inc	0%	-2.15%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	0%	+8.52%	加碼
35	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	—	不變
36	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+1.99%	加碼
37	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	-2.66%	減碼
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	—	不變
39	SUB	Ishares Short-term National	0%	+1.05%	加碼
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-0.35%	減碼
41	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-1.12%	減碼
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+7.47%	加碼
43	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+5.65%	加碼
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-4.37%	減碼
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-2.44%	減碼
46	KO	Coca-cola Co/the	0%	-2.93%	減碼
47	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	—	不變
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不變
49	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-0.51%	減碼
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變

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💡

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申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q3	2026-10-14	13F-HR
2026 Q2	2026-07-23	13F-HR
2026 Q1	2026-04-23	13F-HR
2025 Q4	2026-01-27	13F-HR
2025 Q3	2025-10-22	13F-HR
2025 Q2	2025-07-17	13F-HR
2025 Q1	2025-04-24	13F-HR
2024 Q4	2025-01-28	13F-HR
2024 Q3	2024-10-31	13F-HR
2024 Q2	2024-07-30	13F-HR
2024 Q1	2024-05-01	13F-HR
2023 Q4	2024-01-26	13F-HR
2023 Q3	2023-10-25	13F-HR
2023 Q2	2023-07-25	13F-HR
2023 Q1	2023-04-20	13F-HR
2022 Q4	2023-01-20	13F-HR
2022 Q3	2022-11-03	13F-HR
2022 Q2	2022-07-19	13F-HR
2022 Q1	2022-04-29	13F-HR
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR

FAQ

Stone Summit Wealth LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Stone Summit Wealth LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 137 個已申報部位之中。

Stone Summit Wealth LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Stone Summit Wealth LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1849.4萬 (5.0%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1803.8萬 (4.9%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1711.2萬 (4.6%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1672.0萬 (4.5%) 5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1533.1萬 (4.1%)

Stone Summit Wealth LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Stone Summit Wealth LLC 共進行了 118 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 77 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Walmart Inc (WMT); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 清倉: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新建倉:

Stone Summit Wealth LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Stone Summit Wealth LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.9% • Health Care: 18.1% • Financials: 16.0% • Communication Services: 12.6% • Industrials: 8.0% • Materials: 6.3%

投資風格解析

Stone Summit Wealth LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.4%，跑輸 S&P 500 0.2 個百分點；貝塔係數為 0.81（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。

該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。

過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 33 降至 17，持股風格轉向更長期持有。

過去兩個季度，該機構持續加碼 SPYM（+US$462.1萬，現達 US$1672.0萬），同時減碼 SYK（-US$116.7萬，仍持有 US$235.9萬）。

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2016-12-31

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Stone Summit Wealth LLC 13F 持倉（137 檔股票，Q3 2026）

CIK: 0001908192

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 137

Stone Summit Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 137 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 17.4%。

申報季度2026年9月

機構性格雪花圖

集中度: 8.61
持倉穩定性: 17.44
動能傾向: 100
產業集中度: 51.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.99

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

來源與引用資訊

近期動向

減碼 MSFT
-82.0%　-US$1737.4萬
加碼 BSV
+22.5%　US$256.9萬
加碼 SPYM
+14.8%　US$246.6萬
加碼 SPSB
+124.4%　US$262.8萬
加碼 SPYG
+20.0%　US$175.9萬
加碼 SPYV
+16.4%　US$157.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	4.99%	+0.51%	+7.22%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.87%	-0.01%	-5.31%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.62%	+0.50%	+6.49%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.52%	+0.90%	+14.85%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.14%	+0.90%	+22.50%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.11%	+0.37%	+2.97%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.01%	-0.21%	-9.10%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.92%	+0.57%	+16.41%
9	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	2.54%	+0.31%	+11.69%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.44%	+0.59%	+20.03%
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.42%	+0.32%	+14.21%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.15%	+0.07%	-5.10%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.14%	-0.12%	-11.99%
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.01%	+0.14%	-3.85%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.74%	-0.19%	-11.39%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.68%	-0.03%	-5.21%
17	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.60%	+0.28%	-0.87%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.59%	+0.13%	+4.73%
19	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.55%	+0.20%	+1.40%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.54%	-4.32%	-82.01%
21	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.44%	+0.18%	+10.49%
22	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.42%	+0.03%	+1.99%
23	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.39%	-0.08%	+86.56%
24	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.30%	+0.75%	+124.43%
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.20%	-0.03%	-4.14%
26	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.12%	+0.03%	-2.66%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.12%	-0.10%	-6.17%
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.11%	+0.05%	+5.17%
29	CAT	Caterpillar Inc	股票-工業	1.11%	-0.43%	-11.25%
30	GILD	Gilead Sciences Inc	股票-醫療保健	1.09%	+0.11%	-11.35%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.00%	-0.06%	-8.07%
32	AXP	American Express Co	股票-金融	0.99%	-0.16%	-10.29%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.98%	+0.07%	-0.14%
34	QCOM	Qualcomm Inc	股票-科技	0.97%	-0.03%	-7.96%
35	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.97%	-0.12%	-8.89%
36	CMI	Cummins Inc	股票-工業	0.93%	-0.51%	-15.93%
37	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.86%	+0.15%	+10.21%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.85%	+0.06%	-1.07%
39	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.83%	+0.13%	+15.30%
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.80%	+0.01%	-3.57%
41	ECL	Ecolab Inc	股票-原物料	0.80%	-0.02%	-7.11%
42	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.78%	+0.02%	-1.12%
43	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.73%	+0.06%	—
44	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-醫療保健	0.71%	+0.14%	+3.84%
45	A	Agilent Technologies Inc	股票-醫療保健	0.71%	+0.10%	-16.63%
46	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.68%	+0.03%	+1.05%
47	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.66%	+0.04%	—
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.65%	-0.02%	-12.26%
49	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.64%	-0.16%	-14.73%
50	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.64%	+0.11%	-3.80%

1–50 of 137

投資組合績效

Q4 2026績效

+2%

近4個季度績效

+12.4%

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +19.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.7
斯圖澤指數: +0.52
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.3
卡瑪比率: +3.31
資訊比率: -1.23
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +28.3%
最差12個月: +3.8%
效率比率: +0.71
夏普比率: +1.78
產業分散度: +8.2%
偏態: -0.13
峰態: +0.18
上檔潛力: +5.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q3	137	US$3.7億	17	1VCSH 2VTV 3VEA 主要持股2026 Q3 1.VCSH 2.VTV 3.VEA 4.SPYM 5.BSV 6.DFIV 7.GOOG 8.SPYV 9.BNDW 10.SPYG
2026 Q2	144	US$3.9億	13	1MSFT 2VTV 3VCSH 主要持股2026 Q2 1.MSFT 2.VTV 3.VCSH 4.VEA 5.SPYM 6.BSV 7.GOOG 8.DFIV 9.SPYV 10.JPM
2026 Q1	142	US$3.6億	13	1MSFT 2VCSH 3VTV 主要持股2026 Q1 1.MSFT 2.VCSH 3.VTV 4.VEA 5.BSV 6.SPYM 7.GOOG 8.DFIV 9.BNDW 10.SPYV
2025 Q4	141	US$3.7億	12	1MSFT 2VTV 3VCSH 主要持股2025 Q4 1.MSFT 2.VTV 3.VCSH 4.SPYM 5.GOOG 6.BSV 7.VEA 8.JPM 9.DFIV 10.BNDW
2025 Q3	143	US$3.5億	33	1MSFT 2VTV 3VCSH 主要持股2025 Q3 1.MSFT 2.VTV 3.VCSH 4.BSV 5.VEA 6.JPM 7.GOOG 8.DFIV 9.VCIT 10.IVV
2025 Q2	142	US$3.2億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.JPM 5.VCIT 6.VCSH 7.DFIV 8.GOOG 9.VTI 10.BSV
2025 Q1	140	US$3.0億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2025 Q1 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCIT 5.JPM 6.VCSH 7.BSV 8.DFIV 9.GOOG 10.RSP
2024 Q4	138	US$3.0億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2024 Q4 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCSH 5.VCIT 6.GOOG 7.JPM 8.BSV 9.VBR 10.VTI
2024 Q3	141	US$3.1億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2024 Q3 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCSH 5.VCIT 6.JPM 7.GOOG 8.VBR 9.BSV 10.AVUV
2024 Q2	137	US$2.8億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCSH 5.GOOG 6.JPM 7.VCIT 8.VBR 9.BSV 10.QCOM
2024 Q1	140	US$2.9億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.88105P 5.VCSH 6.JPM 7.GOOG 8.VBR 9.AVUV 10.VCIT
2023 Q4	139	US$2.6億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.88105P 5.GOOG 6.JPM 7.AVUV 8.VBR 9.VCSH 10.PEP
2023 Q3	138	US$2.3億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2023 Q3 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.GOOG 5.JPM 6.PEP 7.88105P 8.VBR 9.AVUV 10.VCIT
2023 Q2	137	US$2.4億	0	1MSFT 2VTV388105P 主要持股2023 Q2 1.MSFT 2.VTV 3.88105P 4.SPYV 5.GOOG 6.JPM 7.PEP 8.SYK 9.VBR 10.VCIT
2023 Q1	133	US$2.2億	0	1MSFT288105P3VTV 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.88105P 3.VTV 4.SPYV 5.PEP 6.JPM 7.GOOG 8.SYK 9.VBR 10.NKE
2022 Q4	130	US$2.0億	0	1MSFT288105P3VTV 主要持股2022 Q4 1.MSFT 2.88105P 3.VTV 4.SPYV 5.PEP 6.JPM 7.GOOG 8.A 9.NKE 10.SYK
2022 Q3	123	US$1.6億	0	1MSFT 2VTV 3PEP 主要持股2022 Q3 1.MSFT 2.VTV 3.PEP 4.GOOG 5.SPYV 6.JPM 7.SYK 8.AAPL 9.VTIP 10.LOW
2022 Q2	129	US$1.7億	0	1MSFT 2VTV 3GOOG 主要持股2022 Q2 1.MSFT 2.VTV 3.GOOG 4.PEP 5.SPYV 6.JPM 7.VTIP 8.NKE 9.QCOM 10.STIP
2022 Q1	129	US$1.8億	0	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2022 Q1 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.PEP 5.VTV 6.NKE 7.SYK 8.SPYV 9.AAPL 10.VTIP
2021 Q4	103	US$1.2億	0	1GOOG 2VTV 3NKE 主要持股2021 Q4 1.GOOG 2.VTV 3.NKE 4.JPM 5.SPYV 6.QCOM 7.AAPL 8.LOW 9.SYK 10.PEP

本季持股變動

Stone Summit Wealth LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: Walmart Inc (WMT); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 清倉: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新建倉: .

Stone Summit Wealth LLC 於截至 2026-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.9%	+22.50%	加碼
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.9%	+14.85%	加碼
3	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.8%	+124.43%	加碼
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.6%	+20.03%	加碼
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.6%	+16.41%	加碼
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.5%	+7.22%	加碼
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+6.49%	加碼
8	DFIV	Dimensional International Va	+0.4%	+2.97%	加碼
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.3%	+14.21%	加碼
10	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	+0.3%	+11.69%	加碼
11	AAPL	Apple Inc	+0.3%	-0.87%	減碼
12	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+1.40%	加碼
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+10.49%	加碼
14	✓		+0.2%	NEW	新建倉
15	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.2%	+10.21%	加碼
16	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+65.34%	加碼
17	MRK	Merck & Co. Inc.	+0.1%	+3.84%	加碼
18	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	-3.85%	減碼
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+15.30%	加碼
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.73%	加碼
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+62.07%	加碼
22	✓		+0.1%	NEW	新建倉
23	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+11.27%	加碼
24	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	-3.80%	減碼
25	GILD	Gilead Sciences Inc	+0.1%	-11.35%	減碼
26	A	Agilent Technologies Inc	+0.1%	-16.63%	減碼
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-5.10%	減碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-0.14%	減碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	NEW	新建倉
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	—	不變
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.07%	減碼
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+5.17%	加碼
33	AMGN	Amgen Inc	0%	-2.15%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	0%	+8.52%	加碼
35	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	—	不變
36	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+1.99%	加碼
37	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	-2.66%	減碼
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	—	不變
39	SUB	Ishares Short-term National	0%	+1.05%	加碼
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-0.35%	減碼
41	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-1.12%	減碼
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+7.47%	加碼
43	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+5.65%	加碼
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-4.37%	減碼
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-2.44%	減碼
46	KO	Coca-cola Co/the	0%	-2.93%	減碼
47	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	—	不變
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不變
49	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-0.51%	減碼
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變

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💡

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q3	2026-10-14	13F-HR
2026 Q2	2026-07-23	13F-HR
2026 Q1	2026-04-23	13F-HR
2025 Q4	2026-01-27	13F-HR
2025 Q3	2025-10-22	13F-HR
2025 Q2	2025-07-17	13F-HR
2025 Q1	2025-04-24	13F-HR
2024 Q4	2025-01-28	13F-HR
2024 Q3	2024-10-31	13F-HR
2024 Q2	2024-07-30	13F-HR
2024 Q1	2024-05-01	13F-HR
2023 Q4	2024-01-26	13F-HR
2023 Q3	2023-10-25	13F-HR
2023 Q2	2023-07-25	13F-HR
2023 Q1	2023-04-20	13F-HR
2022 Q4	2023-01-20	13F-HR
2022 Q3	2022-11-03	13F-HR
2022 Q2	2022-07-19	13F-HR
2022 Q1	2022-04-29	13F-HR
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR

FAQ

Stone Summit Wealth LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Stone Summit Wealth LLC 目前前幾大持股有哪些？

Stone Summit Wealth LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Stone Summit Wealth LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

投資風格解析

該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。

過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 33 降至 17，持股風格轉向更長期持有。

過去兩個季度，該機構持續加碼 SPYM（+US$462.1萬，現達 US$1672.0萬），同時減碼 SYK（-US$116.7萬，仍持有 US$235.9萬）。

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同樣重倉 Vanguard S/t CORP Bond ETF 為第一大持股

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US$1.7億

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2016-12-31

資料過舊，未更新

集中度7.6

持倉穩定性100.0

產業集中度55.8

同樣重倉 Vanguard S/t CORP Bond ETF 為第一大持股