13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001908192
申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
143 檔
21.3%
Stone Summit Wealth LLC 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$3.9億，分散於 143 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2025 期間，Stone Summit Wealth LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 3 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 3 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 MSFT, VTV, VCSH）累計市值佔比達 21.3%，是驅動 Stone Summit Wealth LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.05% | -0.47% | -0.02% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.06% | -0.01% | +4.73% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.94% | -0.63% | +90.34% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.90% | -0.39% | +51.15% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.85% | +0.18% | +42.03% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.77% | -0.05% | +1.90% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.69% | +0.24% | -2.18% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.40% | -0.18% | +8.69% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.24% | -0.14% | -2.16% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.17% | -0.05% | +13.75% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.15% | +0.01% | -21.53% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.09% | +0.09% | +86.72% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.09% | +0.05% | -0.36% | |
| 14 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-其他 | 1.95% | -0.13% | — | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.91% | +0.25% | +268.76% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.69% | — | -2.77% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.53% | +0.34% | -4.82% | |
| 18 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.41% | — | -6.75% | |
| 19 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.40% | +0.27% | -9.20% | |
| 20 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.39% | — | -6.34% | |
| 21 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.38% | +0.28% | -4.18% | |
| 22 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.12% | +2.82% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.05% | -0.97% | |
| 24 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.28% | -0.09% | +8.55% | |
| 25 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.23% | +0.05% | +0.68% | |
| 26 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 1.17% | +0.17% | -1.11% | |
| 27 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.14% | -0.18% | -7.37% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.12% | +0.09% | -4.45% | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.12% | +0.12% | +11.97% | |
| 30 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.09% | -0.06% | +1.12% | |
| 31 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.08% | +0.03% | -12.69% | |
| 32 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.20% | -3.72% | |
| 33 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.03% | -0.23% | -0.49% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.97% | -0.20% | +3.66% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.94% | +0.33% | -3.15% | |
| 36 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.90% | -0.07% | -0.97% | |
| 37 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.88% | +0.01% | -8.35% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.07% | +17.23% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.85% | — | -5.08% | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.83% | -0.12% | -5.71% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.81% | +0.04% | -3.50% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.73% | +0.03% | -0.33% | |
| 43 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.73% | -0.12% | -0.17% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.72% | +0.19% | +74.44% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.02% | -2.12% | |
| 46 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.71% | +0.05% | -2.76% | |
| 47 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-醫療保健 | 0.71% | +0.03% | -8.06% | |
| 48 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.03% | -0.56% | |
| 49 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.68% | +0.03% | -5.29% | |
| 50 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | -2.81% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Stone Summit Wealth LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 143 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Stone Summit Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (9.1%)、VTV (5.1%)、VCSH (3.9%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 9.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BNDW
市值: US$686.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VNQ
前期市值: US$148.6萬
在 Q3 2025 季度中，Stone Summit Wealth LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 20 個部位、減碼 24 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 BNDW。 本季清倉部位包含 VNQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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