13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001908192
申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
142 檔
18.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Stone Summit Wealth LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$3.9億。該機構在本季度申報了 142 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2025，Stone Summit Wealth LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 4 個新部位，並對 25 個既有持股進行加碼（合計增持 29 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 MSFT, VTV, SPYV）占據了總市值的 18.5%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
VO
市值: US$100.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPSB
前期市值: US$62.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.50% | -0.47% | -0.05% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.00% | -0.01% | -0.85% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.83% | +0.01% | -9.28% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.73% | -0.05% | -1.11% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.47% | -0.14% | -3.49% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.25% | -0.63% | -3.34% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.24% | -0.18% | +4.86% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.19% | +0.24% | +1.03% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.05% | +11.57% | |
| 10 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.39% | +3.71% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.09% | +0.18% | +12.28% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.93% | -0.05% | +25.48% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.81% | — | -1.23% | |
| 14 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.56% | — | +1.00% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.54% | — | -11.49% | |
| 16 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.47% | +0.02% | +2.50% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.47% | -0.06% | EXIT | |
| 18 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.44% | -0.18% | +0.34% | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.44% | +0.28% | +116.45% | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.42% | +0.34% | +1.35% | |
| 21 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.34% | +0.27% | -0.50% | |
| 22 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.28% | -0.09% | +23.25% | |
| 23 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.12% | -8.46% | |
| 24 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.27% | +0.03% | -6.34% | |
| 25 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.23% | — | +1.05% | |
| 26 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.22% | +0.05% | -17.48% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.18% | +0.09% | -12.36% | |
| 28 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.17% | -0.06% | +0.91% | |
| 29 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.20% | +0.10% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.05% | -1.96% | |
| 31 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.13% | -0.23% | +1.78% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.09% | +27.86% | |
| 33 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.06% | — | +56.82% | |
| 34 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.00% | +0.01% | +0.17% | |
| 35 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 1.00% | +0.17% | +2.14% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.99% | +0.12% | -6.48% | |
| 37 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.98% | -0.07% | +1.48% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.96% | -0.20% | -10.34% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.89% | — | -2.07% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.86% | +0.33% | +1.41% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.85% | +0.04% | +6.79% | |
| 42 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.85% | -0.12% | -1.44% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.84% | +0.03% | +2.42% | |
| 44 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | +6.99% | |
| 45 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.79% | -0.12% | +1.91% | |
| 46 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-醫療保健 | 0.77% | +0.03% | -2.39% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.07% | +9.54% | |
| 48 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.73% | +0.05% | +2.80% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.02% | -1.39% | |
| 50 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.72% | +0.03% | +7.09% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Stone Summit Wealth LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 142 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Stone Summit Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (9.5%)、VTV (5.0%)、SPYV (2.8%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 9.5% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，Stone Summit Wealth LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 25 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 VO。 本季清倉部位包含 SPSB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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