13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001908192
申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
142 檔
21.8%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Stone Summit Wealth LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.9億，整體持股檔數為 142 檔。
從 Q1 2026 申報觀察，Stone Summit Wealth LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 82 檔個股並出清 3 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 MSFT, VCSH, VTV）累計市值佔比達 21.8%，是驅動 Stone Summit Wealth LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.33% | -0.47% | -0.21% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 5.11% | -0.63% | +11.36% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.89% | -0.01% | -5.90% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.94% | +0.18% | +21.90% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.63% | -0.39% | +9.14% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.37% | +0.25% | +0.85% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.99% | +0.24% | -4.68% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.92% | -0.18% | +3.38% | |
| 9 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-其他 | 2.36% | -0.13% | +4.81% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.34% | +0.01% | +5.97% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.31% | -0.05% | -5.64% | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.24% | -0.14% | +3.47% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.13% | -0.05% | +2.02% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.09% | -6.92% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.71% | — | +1.49% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.59% | +0.34% | -7.77% | |
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.57% | +0.28% | +9.98% | |
| 18 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.12% | -2.13% | |
| 19 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.35% | -0.09% | +2.41% | |
| 20 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.34% | +0.05% | -1.49% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.34% | +0.12% | +5.89% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.05% | -3.16% | |
| 23 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 1.27% | +0.17% | -8.94% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.23% | — | -12.92% | |
| 25 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.21% | -0.23% | -4.03% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.21% | +0.33% | -7.87% | |
| 27 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.20% | +0.27% | -8.01% | |
| 28 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.15% | -0.06% | -1.06% | |
| 29 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.15% | — | -4.32% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.13% | +0.09% | -1.42% | |
| 31 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.06% | +0.03% | -4.64% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.07% | +3.82% | |
| 33 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.98% | -0.18% | -3.44% | |
| 34 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.89% | -0.07% | -0.36% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.87% | +0.19% | +0.51% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.05% | +0.46% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.85% | -0.20% | -18.75% | |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.20% | -4.74% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.79% | — | -0.08% | |
| 40 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.77% | -0.12% | +2.15% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.75% | +0.04% | -0.58% | |
| 42 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.12% | -1.65% | |
| 43 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | +15.59% | |
| 44 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.72% | -0.07% | +6.99% | |
| 45 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.71% | +0.05% | -3.35% | |
| 46 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.04% | +35.54% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.64% | +0.03% | -0.48% | |
| 48 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.03% | -0.04% | |
| 49 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.60% | +0.02% | -0.49% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.59% | -0.02% | +42.98% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Stone Summit Wealth LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 142 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Stone Summit Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (6.3%)、VCSH (5.1%)、VTV (4.9%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 6.3% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
SPSB
市值: US$60.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
META
前期市值: US$27.6萬
在 Q1 2026 季度中，Stone Summit Wealth LLC 共進行了 131 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 42 個部位、減碼 82 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPSB。 本季清倉部位包含 META。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。