13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001908192
申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
138 檔
17.5%
在 Q4 2024 申報期間，Stone Summit Wealth LLC（CIK: 0001908192）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.9億，共持有 138 個公開申報部位。
數據顯示 Stone Summit Wealth LLC 於 Q4 2024 季度持續回收資金，對 31 個既有部位進行裁減並清倉 3 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 MSFT, VTV, SPYV）累計市值佔比達 17.5%，是驅動 Stone Summit Wealth LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.75% | -0.47% | -0.14% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.27% | -0.01% | -1.15% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.36% | +0.01% | -4.77% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.12% | -0.63% | +4.78% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.64% | -0.14% | +0.45% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.56% | +0.24% | -0.84% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.50% | -0.05% | -3.38% | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.39% | +8.71% | |
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.99% | — | -9.70% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.05% | +3.43% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.84% | — | +13.24% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.76% | +0.05% | -13.12% | |
| 13 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.71% | -0.18% | +1.92% | |
| 14 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.60% | — | -5.26% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.58% | +0.05% | -0.98% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.55% | +0.09% | +0.97% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.18% | -0.49% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.50% | -0.05% | +5.17% | |
| 19 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.45% | -0.18% | -5.59% | |
| 20 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.44% | +0.03% | +3.34% | |
| 21 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.43% | +0.02% | -1.00% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.40% | -0.06% | EXIT | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.36% | +0.34% | -4.31% | |
| 24 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.32% | — | +0.39% | |
| 25 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.28% | -0.20% | -8.08% | |
| 26 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.12% | -2.51% | |
| 27 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.20% | -3.64% | |
| 28 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 1.10% | +0.17% | -2.42% | |
| 29 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.10% | -0.06% | -0.76% | |
| 30 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.07% | +0.27% | -5.09% | |
| 31 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.05% | -0.12% | -2.19% | |
| 32 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.03% | +0.01% | -3.71% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.95% | +0.12% | -0.45% | |
| 34 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.95% | -0.23% | +6.26% | |
| 35 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.91% | -0.09% | +12.85% | |
| 36 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.90% | -0.07% | -2.75% | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.88% | — | -1.53% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.86% | -0.02% | -1.31% | |
| 39 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.84% | — | +12.54% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.09% | +1.77% | |
| 41 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.83% | -0.12% | +8.70% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.82% | +0.33% | +0.46% | |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.07% | -0.03% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.78% | +0.04% | -11.00% | |
| 45 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.77% | +0.03% | -0.53% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.75% | +0.03% | -1.33% | |
| 47 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | — | |
| 48 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | +3.86% | |
| 49 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | +0.01% | |
| 50 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | -2.16% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Stone Summit Wealth LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 138 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Stone Summit Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (8.8%)、VTV (5.3%)、SPYV (3.4%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 8.8% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
A
前期市值: US$338.8萬
在 Q4 2024 季度中，Stone Summit Wealth LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 16 個部位、減碼 31 個部位以及清倉 3 個部位。 本季清倉部位包含 A。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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