SK Wealth Management, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001867958

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 77

SK Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 77 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 10.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.77
持倉穩定性: 10.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 91.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.49

SK Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.067——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 77 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 EVIM
+319.7%　US$672.1萬
加碼 CSPF
+291.6%　US$670.9萬
減碼 SCHG
-2.5%　-US$415.2萬
減碼 DDWM
-5.9%　-US$322.5萬
加碼 CGIC
+25.1%　US$287.0萬
減碼 SPIN
-4.1%　-US$225.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	12.69%	-0.27%	+4.37%
2	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	11.57%	-0.96%	-5.91%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	11.25%	+0.18%	+7.11%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	9.68%	-1.20%	-2.47%
5	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	6.34%	-0.61%	-5.19%
6	SPIN	Ss US Equity Prem INC ETF	ETF-其他	4.90%	-0.65%	-4.12%
7	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	4.84%	+0.77%	+25.15%
8	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	4.64%	+0.27%	+0.15%
9	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	ETF-其他	2.52%	+1.86%	+291.65%
10	EVIM	Eaton Vance Int Muni Income	ETF-其他	2.46%	+1.86%	+319.74%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.09%	+0.06%	+8.53%
12	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	2.01%	+0.11%	+3.16%
13	FEMR	Fidelity Enh Emr Mrkt ETF	ETF-其他	1.96%	—	+4.97%
14	ESGG	Flexshares Stoxx Global Esg	ETF-其他	1.89%	-0.21%	-5.69%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.83%	-0.05%	+2.97%
16	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	1.62%	-0.14%	-0.64%
17	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	ETF-其他	1.57%	—	+1.06%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.15%	+0.05%	+5.01%
19	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	1.08%	—	+3.08%
20	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.88%	-0.07%	-1.00%
21	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.84%	-0.15%	-10.81%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.75%	—	+5.57%
23	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.67%	-0.03%	-1.45%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	-0.05%	—
25	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	0.53%	-0.02%	-2.42%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.52%	-0.03%	—
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.09%	-1.68%
28	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.47%	—	+0.37%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.45%	-0.03%	+1.84%
30	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.40%	-0.02%	-0.90%
31	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.39%	-0.03%	-4.27%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.39%	-0.04%	+2.29%
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	-0.04%	-1.49%
34	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.32%	—	+2.84%
35	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.63%
36	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.32%	+0.02%	+0.98%
37	FEDM	Flexshares Esg & Climate US	ETF-其他	0.31%	-0.03%	-3.25%
38	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	0.28%	+0.04%	+6.39%
39	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.26%	-0.07%	-12.33%
40	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.25%	+0.03%	+0.36%
41	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.25%	-0.01%	-3.19%
42	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	0.23%	-0.03%	-8.21%
43	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.22%	—	+0.33%
44	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.19%	-0.02%	-5.89%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.19%	-0.02%	-1.24%
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.15%	-0.03%	-1.64%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.15%	+0.02%	+29.69%
48	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.05%
49	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
50	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.13%	-0.01%	+0.10%

1–50 of 77

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +12.3%
對標普勝率: +45%
索提諾比率: +2.1
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +65%
負報酬月份佔比: +35%
最佳12個月: +26.2%
最差12個月: +10.2%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.12
產業分散度: +15.2%
偏態: +0.09
峰態: +0.5
上檔潛力: +3.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	77	US$3.6億	11	1GPIX 2DDWM 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.GPIX 2.DDWM 3.CGDV 4.SCHG 5.DGRW 6.SPIN 7.CGIC 8.LVHI 9.CSPF 10.EVIM
2025-12-31	79	US$3.6億	72	1GPIX 2DDWM 3CGDV 主要持股2025-12-31 1.GPIX 2.DDWM 3.CGDV 4.SCHG 5.DGRW 6.SPIN 7.LVHI 8.CGIC 9.ESGG 10.SPYM
2025-09-30	83	US$2.7億	41	1SCHG 2DGRW 3GPIX 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.DGRW 3.GPIX 4.JEPI 5.LVHI 6.MOAT 7.HELO 8.ESGG 9.DDWM 10.IVV
2025-06-30	79	US$2.3億	0	1SCHG 2DGRW 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.DGRW 3.JEPI 4.MOAT 5.HELO 6.LVHI 7.GPIX 8.ESGG 9.RWJ 10.IVV
2025-03-31	73	US$1.9億	23	1DGRW 2JEPI 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.DGRW 2.JEPI 3.SCHG 4.MOAT 5.HELO 6.LVHI 7.GPIX 8.ESGG 9.RWJ 10.SUSL
2024-12-31	71	US$2.0億	0	1DGRW 2JEPI 3MOAT 主要持股2024-12-31 1.DGRW 2.JEPI 3.MOAT 4.SCHG 5.HELO 6.LVHI 7.ESGG 8.RWJ 9.SUSL 10.FEDM
2024-09-30	71	US$2.0億	0	1DGRW 2JEPI 3MOAT 主要持股2024-09-30 1.DGRW 2.JEPI 3.MOAT 4.SCHG 5.HELO 6.LVHI 7.ESGG 8.RWJ 9.SUSL 10.FEDM

本季持股變動

SK Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Home Depot INC (HD); 清倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清倉: Visa Inc-class A Shares (V); 加碼: Eaton Vance Int Muni Income (EVIM) — 股數 +319.74%.

SK Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EVIM	Eaton Vance Int Muni Income	+1.9%	+319.74%	加碼
2	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	+1.9%	+291.65%	加碼
3	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.8%	+25.15%	加碼
4	LVHI	Franklin International Low V	+0.3%	+0.15%	加碼
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+7.11%	加碼
6	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.1%	+3.16%	加碼
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+8.53%	加碼
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	+5.01%	加碼
9	HGER	Harbor Commodity All Weather	0%	+6.39%	加碼
10	CSX	Csx CORP	0%	+0.36%	加碼
11	MAR	Marriott International -cl A	0%	+0.98%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+6.10%	加碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+29.69%	加碼
14	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+15.55%	加碼
15	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	-18.66%	減碼
16	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	0%	-3.19%	減碼
17	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	+0.10%	加碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.24%	減碼
19	SHYM	Ishares Short Duration High	0%	-2.42%	減碼
20	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	0%	-5.89%	減碼
21	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-10.29%	減碼
22	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	0%	-0.90%	減碼
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+1.84%	加碼
24	TSLA	Tesla INC	0%	-1.64%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
26	FEDM	Flexshares Esg & Climate US	0%	-3.25%	減碼
27	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	0%	-8.21%	減碼
28	CGMU	Cap Group Municipal Income	0%	-4.27%	減碼
29	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	0%	-1.45%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.29%	加碼
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.49%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不變
33	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	-0.1%	-22.31%	減碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+2.97%	加碼
35	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-12.33%	減碼
36	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	-0.1%	-1.00%	減碼
37	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	-0.1%	-39.55%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.68%	減碼
39	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	-0.1%	-0.64%	減碼
40	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.2%	-10.81%	減碼
41	ESGG	Flexshares Stoxx Global Esg	-0.2%	-5.69%	減碼
42	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-0.3%	+4.37%	加碼
43	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.6%	-5.19%	減碼
44	SPIN	Ss US Equity Prem INC ETF	-0.7%	-4.12%	減碼
45	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	-1%	-5.91%	減碼
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.2%	-2.47%	減碼
47	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
48	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-12-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SK Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

SK Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.6億，分佈在 77 個已申報部位之中。

SK Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，SK Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX) — US$4575.3萬 (12.7%) 2. Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM) — US$4170.3萬 (11.6%) 3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$4054.7萬 (11.3%) 4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$3488.2萬 (9.7%) 5. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$2284.2萬 (6.3%)

SK Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，SK Wealth Management, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Home Depot INC (HD); 清倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清倉: Visa Inc-class A Shares (V); 加碼: Eaton Vance Int Muni Income (EVIM) — 股數 +319.74%

SK Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，SK Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 49.2% • Consumer Discretionary: 19.8% • Industrials: 10.8% • Health Care: 7.2% • Communication Services: 6.8% • Energy: 4.1%

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US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 77

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近期動向

加碼 EVIM
+319.7%　US$672.1萬
加碼 CSPF
+291.6%　US$670.9萬
減碼 SCHG
-2.5%　-US$415.2萬
減碼 DDWM
-5.9%　-US$322.5萬
加碼 CGIC
+25.1%　US$287.0萬
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-4.1%　-US$225.5萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	12.69%	-0.27%	+4.37%
2	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	11.57%	-0.96%	-5.91%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	11.25%	+0.18%	+7.11%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	9.68%	-1.20%	-2.47%
5	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	6.34%	-0.61%	-5.19%
6	SPIN	Ss US Equity Prem INC ETF	ETF-其他	4.90%	-0.65%	-4.12%
7	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	4.84%	+0.77%	+25.15%
8	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	4.64%	+0.27%	+0.15%
9	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	ETF-其他	2.52%	+1.86%	+291.65%
10	EVIM	Eaton Vance Int Muni Income	ETF-其他	2.46%	+1.86%	+319.74%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.09%	+0.06%	+8.53%
12	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	2.01%	+0.11%	+3.16%
13	FEMR	Fidelity Enh Emr Mrkt ETF	ETF-其他	1.96%	—	+4.97%
14	ESGG	Flexshares Stoxx Global Esg	ETF-其他	1.89%	-0.21%	-5.69%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.83%	-0.05%	+2.97%
16	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	1.62%	-0.14%	-0.64%
17	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	ETF-其他	1.57%	—	+1.06%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.15%	+0.05%	+5.01%
19	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	1.08%	—	+3.08%
20	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.88%	-0.07%	-1.00%
21	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.84%	-0.15%	-10.81%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.75%	—	+5.57%
23	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.67%	-0.03%	-1.45%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	-0.05%	—
25	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	0.53%	-0.02%	-2.42%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.52%	-0.03%	—
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.09%	-1.68%
28	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.47%	—	+0.37%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.45%	-0.03%	+1.84%
30	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.40%	-0.02%	-0.90%
31	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.39%	-0.03%	-4.27%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.39%	-0.04%	+2.29%
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	-0.04%	-1.49%
34	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.32%	—	+2.84%
35	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.63%
36	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.32%	+0.02%	+0.98%
37	FEDM	Flexshares Esg & Climate US	ETF-其他	0.31%	-0.03%	-3.25%
38	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	0.28%	+0.04%	+6.39%
39	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.26%	-0.07%	-12.33%
40	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.25%	+0.03%	+0.36%
41	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.25%	-0.01%	-3.19%
42	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	0.23%	-0.03%	-8.21%
43	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.22%	—	+0.33%
44	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.19%	-0.02%	-5.89%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.19%	-0.02%	-1.24%
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.15%	-0.03%	-1.64%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.15%	+0.02%	+29.69%
48	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.05%
49	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
50	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.13%	-0.01%	+0.10%

1–50 of 77

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +12.3%
對標普勝率: +45%
索提諾比率: +2.1
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +65%
負報酬月份佔比: +35%
最佳12個月: +26.2%
最差12個月: +10.2%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.12
產業分散度: +15.2%
偏態: +0.09
峰態: +0.5
上檔潛力: +3.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	77	US$3.6億	11	1GPIX 2DDWM 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.GPIX 2.DDWM 3.CGDV 4.SCHG 5.DGRW 6.SPIN 7.CGIC 8.LVHI 9.CSPF 10.EVIM
2025-12-31	79	US$3.6億	72	1GPIX 2DDWM 3CGDV 主要持股2025-12-31 1.GPIX 2.DDWM 3.CGDV 4.SCHG 5.DGRW 6.SPIN 7.LVHI 8.CGIC 9.ESGG 10.SPYM
2025-09-30	83	US$2.7億	41	1SCHG 2DGRW 3GPIX 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.DGRW 3.GPIX 4.JEPI 5.LVHI 6.MOAT 7.HELO 8.ESGG 9.DDWM 10.IVV
2025-06-30	79	US$2.3億	0	1SCHG 2DGRW 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.DGRW 3.JEPI 4.MOAT 5.HELO 6.LVHI 7.GPIX 8.ESGG 9.RWJ 10.IVV
2025-03-31	73	US$1.9億	23	1DGRW 2JEPI 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.DGRW 2.JEPI 3.SCHG 4.MOAT 5.HELO 6.LVHI 7.GPIX 8.ESGG 9.RWJ 10.SUSL
2024-12-31	71	US$2.0億	0	1DGRW 2JEPI 3MOAT 主要持股2024-12-31 1.DGRW 2.JEPI 3.MOAT 4.SCHG 5.HELO 6.LVHI 7.ESGG 8.RWJ 9.SUSL 10.FEDM
2024-09-30	71	US$2.0億	0	1DGRW 2JEPI 3MOAT 主要持股2024-09-30 1.DGRW 2.JEPI 3.MOAT 4.SCHG 5.HELO 6.LVHI 7.ESGG 8.RWJ 9.SUSL 10.FEDM

本季持股變動

SK Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EVIM	Eaton Vance Int Muni Income	+1.9%	+319.74%	加碼
2	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	+1.9%	+291.65%	加碼
3	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.8%	+25.15%	加碼
4	LVHI	Franklin International Low V	+0.3%	+0.15%	加碼
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+7.11%	加碼
6	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.1%	+3.16%	加碼
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+8.53%	加碼
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	+5.01%	加碼
9	HGER	Harbor Commodity All Weather	0%	+6.39%	加碼
10	CSX	Csx CORP	0%	+0.36%	加碼
11	MAR	Marriott International -cl A	0%	+0.98%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+6.10%	加碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+29.69%	加碼
14	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+15.55%	加碼
15	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	-18.66%	減碼
16	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	0%	-3.19%	減碼
17	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	+0.10%	加碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.24%	減碼
19	SHYM	Ishares Short Duration High	0%	-2.42%	減碼
20	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	0%	-5.89%	減碼
21	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-10.29%	減碼
22	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	0%	-0.90%	減碼
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+1.84%	加碼
24	TSLA	Tesla INC	0%	-1.64%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
26	FEDM	Flexshares Esg & Climate US	0%	-3.25%	減碼
27	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	0%	-8.21%	減碼
28	CGMU	Cap Group Municipal Income	0%	-4.27%	減碼
29	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	0%	-1.45%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.29%	加碼
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.49%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不變
33	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	-0.1%	-22.31%	減碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+2.97%	加碼
35	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-12.33%	減碼
36	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	-0.1%	-1.00%	減碼
37	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	-0.1%	-39.55%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.68%	減碼
39	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	-0.1%	-0.64%	減碼
40	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.2%	-10.81%	減碼
41	ESGG	Flexshares Stoxx Global Esg	-0.2%	-5.69%	減碼
42	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-0.3%	+4.37%	加碼
43	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.6%	-5.19%	減碼
44	SPIN	Ss US Equity Prem INC ETF	-0.7%	-4.12%	減碼
45	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	-1%	-5.91%	減碼
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.2%	-2.47%	減碼
47	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
48	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-12-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看