13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
71 檔
23.7%
截至 Q4 2024 季度末，SK Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.4億，全數申報部位共有 71 檔。
在 Q4 2024 期間，SK Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DGRW, JEPI, MOAT）占據了總市值的 23.7%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 11.91% | -1.25% | +0.28% | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 11.60% | — | +1.40% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 11.22% | -0.06% | +0.04% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 9.99% | -1.05% | +0.19% | |
| 5 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 8.77% | -0.41% | +3.98% | |
| 6 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 6.32% | -0.70% | +0.31% | |
| 7 | ESGG | Flexshares Stoxx Global Esg | ETF-其他 | 4.48% | -0.20% | +0.09% | |
| 8 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 4.33% | -0.03% | -0.03% | |
| 9 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 2.21% | -0.09% | +22.51% | |
| 10 | FEDM | Flexshares Esg & Climate US | ETF-其他 | 1.69% | -0.08% | -0.05% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.65% | -0.04% | — | |
| 12 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 1.55% | -0.07% | +0.39% | |
| 13 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.16% | — | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.26% | +0.35% | +12.84% | |
| 15 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.63% | +22.14% | |
| 16 | FFSM | Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.08% | +1.10% | |
| 17 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.04% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.01% | +0.04% | — | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.99% | -0.04% | — | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.01% | — | |
| 21 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.78% | -0.05% | — | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.08% | — | |
| 23 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 0.71% | — | +0.35% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | +0.01% | — | |
| 25 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +0.12% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | -0.04% | — | |
| 27 | EMTL | Ss Doubleline Em Fi ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | +0.33% | |
| 28 | LI | Li Auto Inc - Adr | 股票-其他 | 0.56% | — | — | |
| 29 | NUMG | Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | — | |
| 30 | SIHY | Harbor Ares Systemt Hi Yd-us | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 31 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.05% | +0.24% | |
| 32 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | — | |
| 33 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.35% | +49.19% | |
| 34 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.45% | -0.21% | +0.16% | |
| 35 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | +22.97% | |
| 36 | NURE | Nuveen Shortterm Reit ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +1.10% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 38 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.35% | -0.08% | — | |
| 40 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.34% | -0.09% | +0.87% | |
| 41 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 42 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.30% | — | — | |
| 43 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 44 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.26% | — | — | |
| 45 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | -0.90% | |
| 48 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SK Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 71 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，SK Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DGRW (11.9%)、JEPI (11.6%)、MOAT (11.2%)。其中最大持股部位 DGRW 佔據整體投資組合約 11.9% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，SK Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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