13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001867958
申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
79 檔
43.9%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，SK Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.4億，整體持股檔數為 79 檔。
在 Q4 2025 期間，SK Wealth Management, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 11 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 7 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 GPIX, DDWM, CGDV）累計市值佔比達 43.9%，是驅動 SK Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
SHYM
市值: US$198.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JEPI
前期市值: US$2080.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 12.96% | +0.35% | +89.50% | |
| 2 | DDWM | Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us | ETF-其他 | 12.53% | -4.12% | +500.06% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 11.07% | +0.96% | +567.00% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 10.88% | -1.05% | +22.58% | |
| 5 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 6.95% | -1.25% | -11.62% | |
| 6 | SPIN | Ss US Equity Prem Inc ETF | ETF-其他 | 5.55% | -3.04% | +1712.75% | |
| 7 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 4.37% | -0.70% | -8.09% | |
| 8 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 4.06% | +2.49% | +1314.33% | |
| 9 | ESGG | Flexshares Stoxx Global Esg | ETF-其他 | 2.10% | -0.20% | -24.44% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.03% | +1.74% | +84.70% | |
| 11 | FEMR | Fidelity Enh Emr Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.15% | +74.41% | |
| 12 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-其他 | 1.90% | — | +94.44% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.88% | +0.35% | +0.26% | |
| 14 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 1.76% | -0.09% | -3.14% | |
| 15 | FFSM | Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.08% | +8.23% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.10% | -0.04% | -13.10% | |
| 17 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.63% | -21.91% | |
| 18 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.41% | -70.26% | |
| 19 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.95% | -0.07% | -9.76% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.75% | -0.08% | +734.32% | |
| 21 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.70% | -0.21% | +78.02% | |
| 22 | CSPF | C&s Pref & Income Active ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.45% | +35.94% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.01% | -5.11% | |
| 24 | EVIM | Eaton Vance Int Muni Income | ETF-其他 | 0.60% | -1.01% | +84.40% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.04% | -0.86% | |
| 26 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 0.55% | -0.21% | — | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -0.04% | -15.07% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.08% | -9.73% | |
| 29 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | -1.14% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.01% | +3.46% | |
| 31 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.16% | -46.17% | |
| 32 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.42% | -0.09% | +9.81% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | -0.04% | -2.73% | |
| 34 | FEDM | Flexshares Esg & Climate US | ETF-其他 | 0.34% | -0.08% | -69.81% | |
| 35 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | +19.78% | |
| 36 | EMBX | Vaneck Em Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.07% | — | |
| 37 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.33% | -0.06% | -92.16% | |
| 38 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.05% | +0.21% | |
| 39 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.05% | -2.41% | |
| 40 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | -81.51% | |
| 41 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避險與商品 | 0.24% | -0.04% | — | |
| 42 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.23% | -0.01% | +0.35% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.22% | -0.02% | +0.38% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.01% | +0.04% | |
| 45 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.04% | -57.11% | |
| 46 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -63.33% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | -0.04% | -2.87% | |
| 48 | NUMG | Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.04% | -17.81% | |
| 49 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -10.74% | |
| 50 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.14% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SK Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 79 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，SK Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GPIX (13.0%)、DDWM (12.5%)、CGDV (11.1%)。其中最大持股部位 GPIX 佔據整體投資組合約 13.0% 的權重。
在 Q4 2025 季度中，SK Wealth Management, LLC 共進行了 86 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 32 個部位、減碼 36 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 SHYM。 本季清倉部位包含 JEPI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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