13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
79 檔
23.7%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，SK Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.4億，整體持股檔數為 79 檔。
在 Q2 2025 期間，SK Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，SK Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHG, DGRW, JEPI 等）合計佔整體申報市值的 23.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 11.12% | -1.05% | +13.96% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 10.83% | -1.25% | +1.55% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 9.34% | — | +2.96% | |
| 4 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 7.87% | -0.06% | -10.35% | |
| 5 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 6.54% | -0.41% | -3.87% | |
| 6 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 6.15% | -0.70% | +2.69% | |
| 7 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 5.98% | +0.35% | +37.29% | |
| 8 | ESGG | Flexshares Stoxx Global Esg | ETF-其他 | 4.00% | -0.20% | -4.97% | |
| 9 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 2.39% | -0.03% | -22.40% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.11% | +0.35% | +79.99% | |
| 11 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 2.07% | -0.09% | +2.25% | |
| 12 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.63% | +61.22% | |
| 13 | FFSM | Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.08% | +21.68% | |
| 14 | FEDM | Flexshares Esg & Climate US | ETF-其他 | 1.61% | -0.08% | -0.57% | |
| 15 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 1.37% | -0.07% | +0.06% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.28% | -0.04% | +11.25% | |
| 17 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-其他 | 1.24% | — | +132.58% | |
| 18 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.16% | +2.03% | |
| 19 | TCAL | T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF | ETF-其他 | 1.08% | — | +7.42% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.06% | +0.04% | +2.96% | |
| 21 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.98% | +1.74% | +17.22% | |
| 22 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 0.92% | -0.01% | +6.27% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.01% | -2.29% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.91% | -0.04% | +0.30% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.08% | -1.70% | |
| 26 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.04% | -13.73% | |
| 27 | CSPF | C&s Pref & Income Active ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.45% | — | |
| 28 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | +0.33% | |
| 29 | DWMF | Wisdomtree International Mul | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | +311.88% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | +0.01% | +0.31% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.04% | -0.83% | |
| 32 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 0.55% | — | +0.78% | |
| 33 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.54% | -0.21% | +14.85% | |
| 34 | LI | Li Auto Inc - Adr | 股票-其他 | 0.54% | — | — | |
| 35 | FEMR | Fidelity Enh Emr Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.15% | — | |
| 36 | EMTL | Ss Doubleline Em Fi ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -0.19% | |
| 37 | SIHY | Harbor Ares Systemt Hi Yd-us | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | +3.77% | |
| 38 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.05% | +0.24% | |
| 39 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | +6.38% | |
| 40 | DDWM | Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us | ETF-其他 | 0.38% | -4.12% | — | |
| 41 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.05% | -10.24% | |
| 42 | NUMG | Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | -12.56% | |
| 43 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.32% | -0.01% | +1.09% | |
| 44 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.29% | -0.09% | -2.87% | |
| 45 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 0.26% | — | -4.85% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.25% | -0.02% | +1.04% | |
| 47 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +0.59% | |
| 48 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | +0.21% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.04% | -10.46% | |
| 50 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.21% | — | +0.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SK Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 79 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，SK Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (11.1%)、DGRW (10.8%)、JEPI (9.3%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 11.1% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，SK Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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