CIK: 0002056601
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 34
Salus Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 34 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 6.5%。
Salus Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.121——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 34 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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減碼 IVV
+1.2% -US$156.1萬
加碼 IEFA
+9.3% US$230.8萬
加碼 IUSV
+8.8% US$180.8萬
減碼 FDEM
-9.3% -US$63.9萬
加碼 BITB
+80.7% US$83.2萬
減碼 FESM
-2.2% -US$12.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 25.14% | -1.63% | +1.19% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 14.03% | +1.00% | +9.31% | |
| 3 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 13.43% | +0.71% | +8.83% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 8.35% | +0.13% | +5.34% | |
| 5 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 6.04% | -0.03% | +11.92% | |
| 6 | FDEM | Fidelity Emrg Mrkt Multifact | ETF-其他 | 4.73% | -0.52% | -9.35% | |
| 7 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 4.39% | -0.20% | -2.23% | |
| 8 | FCOR | Fidelity Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 4.33% | +0.15% | +8.18% | |
| 9 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.65% | +0.01% | -0.88% | |
| 10 | FLTB | Fidelity LTD Trm Bnd ETF | ETF-其他 | 2.15% | +0.14% | +11.13% | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.99% | — | -1.23% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.02% | +0.62% | |
| 13 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 1.70% | +0.45% | +80.69% | |
| 14 | BITQ | Bitwise Crypto Indu Inno ETF | ETF-加密貨幣 | 1.58% | -0.05% | +5.56% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.18% | -0.02% | +0.05% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.04% | -2.99% | |
| 17 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.98% | +0.01% | +0.42% | |
| 18 | CDC | Victoryshares US Eq Income E | ETF-其他 | 0.72% | +0.04% | — | |
| 19 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +0.80% | |
| 20 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.08% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.07% | -7.75% | |
| 23 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 24 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -5.66% | |
| 27 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.18% | -0.02% | -4.39% | |
| 29 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.05% | -14.57% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | -0.01% | +1.74% | |
| 31 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.15% | +0.03% | — | |
| 32 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.14% | -0.02% | -2.36% | |
| 33 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -2.37% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.13% | +0.01% | -6.80% |
Q3 2026績效
+2.1%
近4個季度績效
+18.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算
Salus Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +1.19%; 加碼: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股數 +9.31%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q3 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q2 | 2025-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q1 | 2025-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/salus-financial-advisors-llcCLI 指令
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