Arcadia Wealth Management, Inc. 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0002059339

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 55

Arcadia Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 9.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 42.05
持倉穩定性: 9.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.68
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.93

Arcadia Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.105——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 55 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFAC
+1.3%　-US$21.0萬
加碼 AAPL
+100.1%　US$86.1萬
加碼 DFSD
+17.2%　US$113.2萬
加碼 AVSF
+22.5%　US$50.9萬
加碼 AVUV
+1.7%　US$84.6萬
減碼 XLK
-5.2%　-US$24.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	21.62%	+0.12%	+7.12%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	20.05%	-1.32%	+1.30%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	8.34%	+0.06%	+4.40%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.94%	+0.19%	+1.75%
5	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.20%	+0.39%	+17.22%
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.07%	+0.05%	+3.19%
7	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	3.00%	+0.17%	+13.50%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.56%	+0.14%	+17.56%
9	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.42%	+0.10%	+7.25%
10	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	2.36%	+0.03%	+3.87%
11	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	2.11%	+0.14%	+14.48%
12	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.91%	-0.15%	-6.48%
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.84%	+0.04%	+3.54%
14	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.75%	+0.09%	+5.68%
15	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.63%	-0.11%	+2.99%
16	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	1.54%	+0.20%	+22.50%
17	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.52%	+0.04%	+5.87%
18	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	1.52%	+0.02%	+6.17%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.39%	+0.06%	+16.00%
20	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	1.26%	-0.17%	-6.45%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.14%	-0.14%	-0.14%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.00%	+0.43%	+100.14%
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.95%	-0.19%	-5.15%
24	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.89%	-0.10%	-4.06%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.76%	—	+4.67%
26	UTI	Universal Technical Institut	股票-其他	0.49%	+0.06%	-13.82%
27	LEU	Centrus Energy Corp-class A	股票-能源	0.38%	-0.18%	—
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.37%	+0.37%	NEW
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.37%	+0.09%	+0.02%
30	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.35%	+0.02%	-0.46%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.12%	—
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.30%	-0.07%	—
33	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.30%	+0.30%	NEW
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.25%	+0.25%	NEW
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.24%	—	+12.49%
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
37	AEYE	Audioeye INC	股票-其他	0.22%	-0.14%	—
38	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	0.22%	—	-1.69%
39	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.21%	-0.07%	—
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.20%	—	—
41	MSA	Msa Safety INC	股票-工業	0.19%	+0.20%	NEW
42	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	-0.02%	—
43	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.16%	—	—
44	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.15%	-0.02%	-1.57%
45	TMCI	Treace Medical Concepts INC	股票-其他	0.15%	-0.15%	—
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.14%	-0.02%	—
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.13%	+0.13%	NEW
48	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.12%	—	-4.32%
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.11%	—	+4.37%
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.11%	+0.11%	NEW

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +6%
最大回撤: -3.9%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.69
斯圖澤指數: +0.53
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.37
卡瑪比率: +4.89
資訊比率: -0.01
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +19.9%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.85
產業分散度: +13.4%
偏態: -0.42
峰態: +0.18
上檔潛力: +5.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	55	US$1.8億	10	1AVUS 2DFAC 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.DFAC 3.DFAI 4.AVUV 5.DFSD 6.DFEM 7.DFCF 8.IVV 9.AVDE 10.DFAR
2025-12-31	56	US$1.7億	10	1AVUS 2DFAC 3DFAI 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.DFAC 3.DFAI 4.AVUV 5.DFSD 6.DFEM 7.DFCF 8.IVV 9.DFAR 10.AVDE
2025-09-30	59	US$1.6億	25	1DFAC 2AVUS 3DFAI 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFAI 4.AVUV 5.DFSD 6.DFEM 7.DFCF 8.DFAR 9.IVV 10.AVDE
2025-06-30	53	US$1.5億	0	1DFAC 2AVUS 3DFAI 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFAI 4.AVUV 5.DFSD 6.DFEM 7.DFCF 8.DFAR 9.AVDE 10.IVV
2025-03-31	55	US$1.3億	13	1DFAC 2AVUS 3DFAI 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFAI 4.AVUV 5.DFSD 6.DFCF 7.DFAR 8.DFEM 9.AVDE 10.XBI
2024-12-31	50	US$1.2億	0	1DFAC 2AVUS 3DFAI 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFAI 4.AVUV 5.DFAR 6.DFSD 7.DFCF 8.XBI 9.DFEM 10.AVDE

本季持股變動

Arcadia Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Tesla INC (TSLA); 新建倉: Analog Devices INC (ADI); 新建倉: Home Depot INC (HD); 新建倉: Msa Safety INC (MSA); 清倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT).

Arcadia Wealth Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+0.4%	+100.14%	加碼
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+17.22%	加碼
3	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	+0.2%	+22.50%	加碼
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+1.75%	加碼
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+13.50%	加碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+17.56%	加碼
7	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+0.1%	+14.48%	加碼
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+7.12%	加碼
9	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+7.25%	加碼
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+5.68%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.02%	加碼
12	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+4.40%	加碼
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+16.00%	加碼
14	UTI	Universal Technical Institut	+0.1%	-13.82%	減碼
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+3.19%	加碼
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+3.54%	加碼
17	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+5.87%	加碼
18	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	0%	+3.87%	加碼
19	AVRE	Avantis Real Estate ETF	0%	+6.17%	加碼
20	PFE	Pfizer INC	0%	-0.46%	減碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-1.57%	減碼
23	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	—	不變
24	DIBS	1stdibs.com INC	0%	—	不變
25	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不變
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不變
27	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.1%	-4.06%	減碼
28	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	+2.99%	加碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
30	AEYE	Audioeye INC	-0.1%	—	不變
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.14%	減碼
32	TMCI	Treace Medical Concepts INC	-0.2%	—	不變
33	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.2%	-6.48%	減碼
34	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.2%	-6.45%	減碼
35	LEU	Centrus Energy Corp-class A	-0.2%	—	不變
36	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-5.15%	減碼
37	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1.3%	+1.30%	加碼
38	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
39	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
40	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
41	MSA	Msa Safety INC	—	NEW	新建倉
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
43	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
44	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
45	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	清倉
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
47	JOBY	Joby Aviation, Inc.	—	EXIT	清倉
48	WEAV	Weave Communications INC	—	EXIT	清倉
49	MCHX	Marchex Inc-class B	—	EXIT	清倉
50	CURI	Curiositystream INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Arcadia Wealth Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Arcadia Wealth Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 55 個已申報部位之中。

Arcadia Wealth Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Arcadia Wealth Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$3994.3萬 (21.6%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3704.4萬 (20.1%) 3. Dimensional International Co (DFAI) — US$1541.2萬 (8.3%) 4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$912.8萬 (4.9%) 5. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$777.0萬 (4.2%)

Arcadia Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Arcadia Wealth Management, Inc. 共進行了 41 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Tesla INC (TSLA); 新建倉: Analog Devices INC (ADI); 新建倉: Home Depot INC (HD); 新建倉: Msa Safety INC (MSA); 清倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT)

Arcadia Wealth Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Arcadia Wealth Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.3% • Consumer Discretionary: 18.6% • Energy: 16.1% • Health Care: 7.5% • Communication Services: 6.5% • Industrials: 4.2%

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集中度: 42.05
持倉穩定性: 9.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.68
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倉位均衡度: 77.93

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFAC
+1.3%　-US$21.0萬
加碼 AAPL
+100.1%　US$86.1萬
加碼 DFSD
+17.2%　US$113.2萬
加碼 AVSF
+22.5%　US$50.9萬
加碼 AVUV
+1.7%　US$84.6萬
減碼 XLK
-5.2%　-US$24.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	21.62%	+0.12%	+7.12%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	20.05%	-1.32%	+1.30%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	8.34%	+0.06%	+4.40%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.94%	+0.19%	+1.75%
5	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.20%	+0.39%	+17.22%
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.07%	+0.05%	+3.19%
7	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	3.00%	+0.17%	+13.50%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.56%	+0.14%	+17.56%
9	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.42%	+0.10%	+7.25%
10	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	2.36%	+0.03%	+3.87%
11	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	2.11%	+0.14%	+14.48%
12	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.91%	-0.15%	-6.48%
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.84%	+0.04%	+3.54%
14	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.75%	+0.09%	+5.68%
15	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.63%	-0.11%	+2.99%
16	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	1.54%	+0.20%	+22.50%
17	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.52%	+0.04%	+5.87%
18	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	1.52%	+0.02%	+6.17%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.39%	+0.06%	+16.00%
20	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	1.26%	-0.17%	-6.45%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.14%	-0.14%	-0.14%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.00%	+0.43%	+100.14%
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.95%	-0.19%	-5.15%
24	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.89%	-0.10%	-4.06%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.76%	—	+4.67%
26	UTI	Universal Technical Institut	股票-其他	0.49%	+0.06%	-13.82%
27	LEU	Centrus Energy Corp-class A	股票-能源	0.38%	-0.18%	—
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.37%	+0.37%	NEW
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.37%	+0.09%	+0.02%
30	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.35%	+0.02%	-0.46%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.12%	—
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.30%	-0.07%	—
33	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.30%	+0.30%	NEW
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.25%	+0.25%	NEW
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.24%	—	+12.49%
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
37	AEYE	Audioeye INC	股票-其他	0.22%	-0.14%	—
38	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	0.22%	—	-1.69%
39	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.21%	-0.07%	—
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.20%	—	—
41	MSA	Msa Safety INC	股票-工業	0.19%	+0.20%	NEW
42	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	-0.02%	—
43	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.16%	—	—
44	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.15%	-0.02%	-1.57%
45	TMCI	Treace Medical Concepts INC	股票-其他	0.15%	-0.15%	—
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.14%	-0.02%	—
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.13%	+0.13%	NEW
48	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.12%	—	-4.32%
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.11%	—	+4.37%
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.11%	+0.11%	NEW

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +6%
最大回撤: -3.9%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.69
斯圖澤指數: +0.53
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.37
卡瑪比率: +4.89
資訊比率: -0.01
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +19.9%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.85
產業分散度: +13.4%
偏態: -0.42
峰態: +0.18
上檔潛力: +5.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	55	US$1.8億	10	1AVUS 2DFAC 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.DFAC 3.DFAI 4.AVUV 5.DFSD 6.DFEM 7.DFCF 8.IVV 9.AVDE 10.DFAR
2025-12-31	56	US$1.7億	10	1AVUS 2DFAC 3DFAI 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.DFAC 3.DFAI 4.AVUV 5.DFSD 6.DFEM 7.DFCF 8.IVV 9.DFAR 10.AVDE
2025-09-30	59	US$1.6億	25	1DFAC 2AVUS 3DFAI 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFAI 4.AVUV 5.DFSD 6.DFEM 7.DFCF 8.DFAR 9.IVV 10.AVDE
2025-06-30	53	US$1.5億	0	1DFAC 2AVUS 3DFAI 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFAI 4.AVUV 5.DFSD 6.DFEM 7.DFCF 8.DFAR 9.AVDE 10.IVV
2025-03-31	55	US$1.3億	13	1DFAC 2AVUS 3DFAI 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFAI 4.AVUV 5.DFSD 6.DFCF 7.DFAR 8.DFEM 9.AVDE 10.XBI
2024-12-31	50	US$1.2億	0	1DFAC 2AVUS 3DFAI 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFAI 4.AVUV 5.DFAR 6.DFSD 7.DFCF 8.XBI 9.DFEM 10.AVDE

本季持股變動

Arcadia Wealth Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+0.4%	+100.14%	加碼
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+17.22%	加碼
3	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	+0.2%	+22.50%	加碼
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+1.75%	加碼
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+13.50%	加碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+17.56%	加碼
7	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+0.1%	+14.48%	加碼
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+7.12%	加碼
9	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+7.25%	加碼
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+5.68%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.02%	加碼
12	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+4.40%	加碼
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+16.00%	加碼
14	UTI	Universal Technical Institut	+0.1%	-13.82%	減碼
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+3.19%	加碼
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+3.54%	加碼
17	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+5.87%	加碼
18	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	0%	+3.87%	加碼
19	AVRE	Avantis Real Estate ETF	0%	+6.17%	加碼
20	PFE	Pfizer INC	0%	-0.46%	減碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-1.57%	減碼
23	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	—	不變
24	DIBS	1stdibs.com INC	0%	—	不變
25	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不變
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不變
27	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.1%	-4.06%	減碼
28	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	+2.99%	加碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
30	AEYE	Audioeye INC	-0.1%	—	不變
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.14%	減碼
32	TMCI	Treace Medical Concepts INC	-0.2%	—	不變
33	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.2%	-6.48%	減碼
34	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.2%	-6.45%	減碼
35	LEU	Centrus Energy Corp-class A	-0.2%	—	不變
36	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-5.15%	減碼
37	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1.3%	+1.30%	加碼
38	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
39	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
40	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
41	MSA	Msa Safety INC	—	NEW	新建倉
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
43	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
44	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
45	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	清倉
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
47	JOBY	Joby Aviation, Inc.	—	EXIT	清倉
48	WEAV	Weave Communications INC	—	EXIT	清倉
49	MCHX	Marchex Inc-class B	—	EXIT	清倉
50	CURI	Curiositystream INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看