SF
Sage Financial Management Group, Inc. 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）
Sage Financial Management Group, Inc.CIK: 0001762086
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$3.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 61
Sage Financial Management Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 61 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 11.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 31.83
- 持倉穩定性
- 11.46
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 53.26
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 80.2
Sage Financial Management Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.080——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 61 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 BIV
+6.1% US$283.6萬
加碼 SPYG
-1.1% US$232.0萬
新建倉 GOOGL
減碼 VCSH
+6.0% US$61.8萬
加碼 SCHX
-0.2% US$354.6萬
加碼 IVV
-1.3% US$640.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.16% | +0.17% | -1.32% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 15.00% | -0.91% | +6.14% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 10.25% | +0.07% | +1.01% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 8.96% | -0.14% | +10.83% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.69% | +0.18% | -0.23% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.80% | +0.27% | -1.11% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.18% | -0.19% | +5.95% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.15% | +0.08% | +0.49% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.03% | -0.17% | -1.00% | |
| 10 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.96% | — | -0.15% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.85% | +0.11% | -0.11% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.83% | -0.11% | +0.71% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.14% | +2.61% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.54% | -0.02% | -3.45% | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.06% | -5.59% | |
| 16 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.81% | -0.05% | +2.78% | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.08% | -0.60% | |
| 18 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.23% | +0.09% | +1.61% | |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.08% | +0.37% | |
| 20 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | -2.97% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.73% | +0.04% | -0.69% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.06% | +537.80% | |
| 23 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.06% | +24.30% | |
| 24 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.01% | -0.25% | |
| 26 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.05% | +0.01% | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | +0.06% | +9.44% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.34% | -0.08% | -9.44% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.06% | +21.56% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.29% | +0.17% | +120.88% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 33 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 36 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.15% | — | — | |
| 38 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.15% | +0.02% | +4.03% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 40 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +2.42% | |
| 41 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | -3.25% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +300.00% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.12% | — | -2.55% | |
| 44 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.12% | — | — | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.10% | +0.04% | +60.12% | |
| 46 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 48 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 49 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -0.64% | |
| 50 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.8%
近4個季度績效
+16.1%
- 標準差
- +9.5%
- 貝塔係數
- +0.7
- 阿爾法
- +1%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化績效
- +15.6%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +3.07
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡瑪比率
- +3.4
- 資訊比率
- -1.04
- 追蹤誤差
- +4.8%
- 下方標準差
- +4.9%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +26.6%
- 最差12個月
- +8%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.58
- 產業分散度
- +8.1%
- 偏態
- -0.24
- 峰態
- -0.11
- 上檔潛力
- +4.53
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 61 | US$3.6億 | 11 | ||
| 2026 Q1 | 57 | US$3.3億 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 58 | US$3.3億 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 56 | US$3.1億 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 55 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 56 | US$2.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 54 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 53 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 14 | US$3291.0萬 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 53 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 45 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 42 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 7 | US$1665.9萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 36 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 41 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 30 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 32 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 30 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 47 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 5 | US$398.8萬 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 27 | US$1.1億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 124 | US$1.3億 | 8 | ||
| 2020 Q4 | 53 | US$1.3億 | 0 |
Sage Financial Management Group, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新建倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA).
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申報歷史
FAQ
Sage Financial Management Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Sage Financial Management Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.6億，分佈在 61 個已申報部位之中。
Sage Financial Management Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Sage Financial Management Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5519.4萬 (15.2%)
2. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$5458.4萬 (15.0%)
3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$3731.9萬 (10.3%)
4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$3261.2萬 (9.0%)
5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2797.6萬 (7.7%)
Sage Financial Management Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Sage Financial Management Group, Inc. 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新建倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA)
Sage Financial Management Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Sage Financial Management Group, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 27.8%
• Communication Services: 19.8%
• Materials: 16.5%
• Health Care: 12.0%
• Financials: 11.8%
• Industrials: 5.7%
投資風格解析
Sage Financial Management Group, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.6%，跑贏 S&P 500 1.0 個百分點；貝塔係數為 0.70（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 BSV（+US$461.2萬，現達 US$3261.2萬），同時減碼 MUB（-US$13.1萬，仍持有 US$124.5萬）。
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