13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001762086
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
53 檔
27.1%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Sage Financial Management Group, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$3.6億，整體持股檔數為 53 檔。
在 Q1 2024 期間，Sage Financial Management Group, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Sage Financial Management Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, BIV, SCHX 等）合計佔整體申報市值的 27.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.90% | +0.17% | -0.78% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 10.13% | -0.91% | +14.67% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.94% | +0.18% | +4.46% | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 8.48% | +0.07% | +5.86% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 6.27% | -0.14% | -34.78% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 5.24% | -0.19% | — | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.40% | +0.27% | +1.95% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.01% | -0.02% | +1.69% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.97% | +0.11% | +10.33% | |
| 10 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.76% | — | +3.35% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.64% | -0.17% | +7.34% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.63% | -0.11% | +6.64% | |
| 13 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.78% | -0.06% | +4.49% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.60% | -0.14% | +16.92% | |
| 15 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 2.10% | -0.05% | +9.27% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.08% | +424.31% | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.89% | +0.08% | +5.34% | |
| 18 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.35% | +0.09% | +10.33% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.30% | +0.04% | +3.77% | |
| 20 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.19% | -0.01% | +3.15% | |
| 21 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.08% | +7.26% | |
| 22 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.77% | -0.02% | — | |
| 23 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.06% | -3.68% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.64% | -0.08% | -6.10% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 26 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | -16.27% | |
| 27 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +33.84% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | +0.06% | -0.51% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.06% | — | |
| 30 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | -13.40% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.06% | — | |
| 33 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.28% | — | +100.00% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.26% | -0.01% | +17.69% | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 36 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -16.27% | |
| 37 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -2.83% | |
| 38 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 40 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.16% | — | — | |
| 41 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.15% | -0.02% | -78.92% | |
| 42 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.14% | — | — | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.13% | — | -2.63% | |
| 45 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 46 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 48 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.11% | — | — | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.11% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sage Financial Management Group, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 53 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Sage Financial Management Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (12.9%)、BIV (10.1%)、SCHX (8.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 12.9% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，Sage Financial Management Group, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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