13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
58 檔
51.6%
截至 Q4 2025 季度末，Sage Financial Management Group, Inc. 的美股持倉估值約為 US$3.6億，全數申報部位共有 58 檔。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Sage Financial Management Group, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 21 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Sage Financial Management Group, Inc. 的前 5 大持股（包含 IVV, BIV, VEU）貢獻了組合市值的 51.6%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.74% | +0.17% | +2.42% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 15.29% | -0.91% | +3.71% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 10.01% | +0.07% | +1.98% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 8.55% | -0.14% | +12.10% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.81% | +0.18% | -0.41% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.96% | +0.27% | -0.45% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.33% | -0.19% | +2.59% | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.15% | -0.17% | -1.21% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.07% | +0.11% | -0.95% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.91% | +0.08% | +24.44% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.86% | — | -0.24% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.85% | -0.11% | +5.33% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.76% | -0.02% | -0.35% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.39% | -0.14% | -3.70% | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.06% | +0.49% | |
| 16 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.79% | -0.05% | +2.32% | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.08% | -0.31% | |
| 18 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.06% | +0.09% | +6.95% | |
| 19 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | -2.78% | |
| 20 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.08% | +0.71% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.67% | +0.04% | — | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.06% | +1.86% | |
| 23 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.06% | +0.79% | |
| 24 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.42% | -0.08% | -3.16% | |
| 26 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | -4.27% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.01% | +0.73% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | +0.06% | -1.04% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.02% | +5.28% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.24% | +0.06% | -0.17% | |
| 31 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | -0.01% | +8.36% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.15% | — | — | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.14% | — | — | |
| 38 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.13% | +0.02% | -2.99% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +12.42% | |
| 40 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +8.53% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.13% | +0.17% | +39.69% | |
| 42 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.12% | — | — | |
| 43 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 44 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.11% | -0.03% | +0.54% | |
| 45 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 47 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 48 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -0.84% | |
| 49 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 50 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.07% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sage Financial Management Group, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 58 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Sage Financial Management Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (15.7%)、BIV (15.3%)、VEU (10.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 15.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GLD
市值: US$23.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHX
前期市值: US$2514.2萬
在 Q4 2025 季度中，Sage Financial Management Group, Inc. 共進行了 36 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 19 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 GLD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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