13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
53 檔
36.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Sage Financial Management Group, Inc. 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$3.6億。該機構在本季度申報了 53 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024，Sage Financial Management Group, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 40 個新部位，並對 5 個既有持股進行加碼（合計增持 45 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Sage Financial Management Group, Inc. 的前 5 大持股（包含 BIV, IVV, VEU）貢獻了組合市值的 36.2%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 17.00% | -0.91% | — | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.32% | +0.17% | — | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 8.66% | +0.07% | — | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.94% | +0.18% | — | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 5.22% | -0.19% | +4.51% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.19% | -0.14% | — | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.27% | +0.27% | +4.26% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.59% | +0.11% | — | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.46% | -0.02% | — | |
| 10 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.23% | — | — | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.17% | — | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.05% | -0.11% | — | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.82% | -0.14% | — | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.50% | -0.06% | — | |
| 15 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 2.01% | -0.05% | — | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.08% | — | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.08% | — | |
| 18 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.34% | +0.09% | +3.91% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.14% | +0.04% | — | |
| 20 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.09% | -0.01% | +10.89% | |
| 21 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.08% | — | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.70% | -0.08% | — | |
| 23 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.05% | — | |
| 24 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.69% | -0.02% | — | |
| 25 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.06% | +0.58% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.06% | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | +0.06% | — | |
| 29 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 31 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.06% | -0.77% | |
| 33 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.23% | — | — | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 36 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 37 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 38 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.15% | — | — | |
| 39 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.13% | — | — | |
| 41 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.12% | -0.01% | -11.72% | |
| 43 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 44 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 45 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 47 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.07% | NEW | |
| 48 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.09% | — | — | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.09% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sage Financial Management Group, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 53 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Sage Financial Management Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BIV (17.0%)、IVV (12.3%)、VEU (8.7%)。其中最大持股部位 BIV 佔據整體投資組合約 17.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BIV
市值: US$4384.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MRK
前期市值: US$21.0萬
在 Q3 2024 季度中，Sage Financial Management Group, Inc. 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 40 個部位、加碼 5 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 BIV。 本季清倉部位包含 MRK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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