13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001762086
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
57 檔
51.6%
在 Q1 2026 申報期間，Sage Financial Management Group, Inc.（CIK: 0001762086）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.6億，共持有 57 個公開申報部位。
從 Q1 2026 申報觀察，Sage Financial Management Group, Inc. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 25 檔個股並出清 2 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BIV, IVV, VEU）累計市值佔比達 51.6%，是驅動 Sage Financial Management Group, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
XOM
市值: US$24.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VBK
前期市值: US$26.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 15.91% | -0.91% | +4.33% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.99% | +0.17% | -0.75% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 10.18% | +0.07% | -0.97% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 9.10% | -0.14% | +6.31% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.51% | +0.18% | +0.23% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.53% | +0.27% | -3.45% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.37% | -0.19% | +1.31% | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.20% | -0.17% | -0.17% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.07% | +0.08% | +2.40% | |
| 10 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.96% | — | -0.08% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.94% | -0.11% | -0.47% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.79% | -0.14% | +3.69% | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.74% | +0.11% | -0.45% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.56% | -0.02% | -3.34% | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.06% | -0.98% | |
| 16 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.86% | -0.05% | +1.71% | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.08% | -0.87% | |
| 18 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.14% | +0.09% | +3.07% | |
| 19 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | -2.22% | |
| 20 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.08% | +1.99% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.69% | +0.04% | -0.35% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.06% | -5.68% | |
| 23 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.06% | -4.31% | |
| 24 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.42% | -0.08% | -0.58% | |
| 26 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | +0.40% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.01% | +6.78% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | +0.06% | -1.93% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.02% | +6.53% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.23% | +0.06% | — | |
| 32 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | -4.01% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.16% | +0.02% | -1.28% | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.15% | — | -5.59% | |
| 36 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +16.88% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 38 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | -6.55% | |
| 40 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | +9.81% | |
| 41 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.12% | — | -5.00% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.12% | +0.17% | — | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.12% | — | — | |
| 44 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.11% | -0.03% | -5.30% | |
| 45 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 46 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 49 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 50 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.08% | — | -1.49% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sage Financial Management Group, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 57 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Sage Financial Management Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BIV (15.9%)、IVV (15.0%)、VEU (10.2%)。其中最大持股部位 BIV 佔據整體投資組合約 15.9% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Sage Financial Management Group, Inc. 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 15 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 XOM。 本季清倉部位包含 VBK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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